Der deutsche. Beteiligungskapitalmarkt im. ersten Halbjahr Ulrike Hinrichs Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)

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Frauke Schmitz
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1 Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt im ersten Halbjahr 211 München, Ulrike Hinrichs Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)

2 Zur Entwicklung der Investitionen Seit Mitte 29 zu beobachtender Wachstumstrend hält an Investitionsanstieg auf 3,13 Mrd. (+35 % i.v.z. Halbjahresergebnissen 21) Venture Capital-Investitionen auf stabilem, aber niedrigem Niveau (+2 % i.v.z. H1 21 und -16 % i.v.z. zu H2 21) Anstieg bei Minderheitsbeteiligungen (Growth, Turnaround, Replacement) (+33 % i.v.z. H2 21) Deutlicher Investitionsanstieg bei Buy-Outs/Mehrheitsbeteiligungen (+121 % i.v.z. H1 21 und +47 % i.v.z. zu H2 21) Pressekonferenz // München, // Seite 2

3 Investitionen seit 27 in Deutschland Mio Mio Mio Mio Mio H1 211 von dtsch. Gesellschaften (Mio. ) von ausl. Gesellschaften (Mio. ) finanzierte Unternehmen Quelle: BVK-Statistik/PEREP Analytics, Datenstand: August 211 Pressekonferenz // München, // Seite 3

4 Vierteljährliche Investitionen seit : Mio., 1.33 Unternehmen 29: Mio., 1.25 Unternehmen 21: Mio., Unternehmen Q1 8 Q2 8 Q3 8 Q4 8 Q1 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 Q3 1 Q4 1 Q1 11 Q Unternehmen n Private Equity-Investitionen (Mio. ) finanzierte Unternehmen Quelle: BVK-Statistik/PEREP Analytics, Datenstand: August 211 Pressekonferenz // München, // Seite 4

5 Halbjährliche Investitionen seit 28 Investitionsplus über vier Halbjahre in Folge seit Tiefpunkt Anfang : Mio., 1.33 Unternehmen : Mio., 1.25 Unternehmen : Mio., Unternehmen H1 8 H2 8 H1 9 H2 9 H1 1 H2 1 H1 11 Private Equity-Investitionen (Mio. ) Quelle: BVK-Statistik/PEREP Analytics, Datenstand: August 211 Pressekonferenz // München, // Seite 5

6 Halbjährliche Investitionen seit 28 Investitionen nach Marktsegmenten : Mio., 1.33 Unternehmen : Mio., 1.25 Unternehmen : Mio., Unternehmen H1 8 H2 8 H1 9 H2 9 H1 1 H2 1 H1 11 Venture Capital (Mio. ) Minderheitsbeteiligungen (Mio. ) Buy-Outs (Mio. ) Quelle: BVK-Statistik/PEREP Analytics, Datenstand: August 211 Venture Capital = Seed, Start, Later stage-venture Capital, Minderheitsbeteiligungen = Growth, Replacement Capital, Turnaround Pressekonferenz // München, // Seite 6

7 Halbjährliche Venture Capital-Investitionen Venture Capital auf stabilem, aber niedrigem Niveau 28: 1.17 Mio., 1.43 Unternehmen 29: 645 Mio., 94 Unternehmen 21: 79 Mio., 947 Unternehmen H1 8 H2 8 H1 9 H2 9 H1 1 H2 1 H1 11 Seed (Mio. ) Start-up (Mio. ) Later Stage-Venture Capital (Mio. ) Quelle: BVK-Statistik/PEREP Analytics, Datenstand: August 211 Pressekonferenz // München, // Seite 7

8 Buy-Out- und Growth/Turnaround-Investitionen Deutlich höheres Investitionsniveau bei Buy-Outs 5. 28: Mio., 283 Unternehmen 29: 2.14 Mio., 38 Unternehmen 21: Mio., 41 Unternehmen H1 8 H2 8 H1 9 H2 9 H1 1 H2 1 H1 11 Growth/Turnaround/Replacement (Mio. ) Buy-Out (Mio. ) Quelle: BVK-Statistik/PEREP Analytics, Datenstand: August 211 Pressekonferenz // München, // Seite 8

9 Größte Buy-Out-Transaktionen in Deutschland Im 1. Halbjahr angekündigte Transaktionen Beteiligungsgesellschaft Unternehmen/Branche Transaktionsvolumen/ Kaufpreis in Mio. Rhone Capital, Triton Carbon Black Gruppe der Evonik AG/Chemie 9 Cinven S.L.V. Elektronik/Elektrotechnik 58 Triton DSI Dywidag Systems International/Bauwesen 4 KKR Versatel AG/Telekommunikation 24 TA Associates, Summit Partners Bigpoint GmbH/Internet-Spiele 24 Triton Compo GmbH & Co. KG/Haushaltsprodukte 25 Halder Gealan Group/Fenstersysteme 17 Warburg Pincus United Internet AG/Internet Service Provider 14 Parcom Deutsche Private Equity Westfalia-Automotive/Automobilzulieferer >1 Odewald & Cie. d&b audiotechnik AG/Beschallungstechnik ca. 1 Quelle: Pressemitteilungen, Unternehmensmeldungen Nur Transaktionen mit bekanntem Transaktionsvolumen wurden berücksichtigt. Pressekonferenz // München, // Seite 9

10 Finanzierte Unternehmen 211 nach Größe Private Equity als Instrument der KMU-Finanzierung % % >5 6% % 1-<5 M 8% 5-<1 M 7% >1 M 7% nach Beschäftigten 5-<1 M 5% nach Umsatz % <5 M 73% Quelle: BVK-Statistik/PEREP Analytics, Datenstand: August 211 Berücksichtigt wurden nur Unternehmen mit bekannten Umsatz- und Mitarbeiterzahlen. Pressekonferenz // München, // Seite 1

11 Kontakt Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Ulrike Hinrichs Geschäftsführerin Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften German Private Equity and Venture Capital Association e.v. (BVK) Reinhardtstraße 27c, 1117 Berlin Tel Fax bvk@bvkap.de Pressekonferenz // München, // Seite 11

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