IHK-Medien-Nova. 2. Runde. Das Expertenpanel der Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

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1 IHK-Medien-Nova 2. Runde Das Expertenpanel der Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

2 Zentrale Ergebnisse auf einem Blick (1/3) Gegenwärtig werden knapp ein Drittel der Umsätze in der Medienwirtschaft im IHK- Bezirk Köln über digitale Vertriebsstrukturen generiert. Der Anteil wird dabei stark durch das jeweilige Produktportfolio und die Ansprache zu den Zielkunden bestimmt. Der wachsende Trend zu kombinierten Online-Offline-Geschäftsmodellen lässt eine Zunahme des auf Basis digitaler Vertriebsstrukturen generierten Umsatzes erwarten. Die Kölner Medienwirtschaft nutzt bereits intensiv die Möglichkeiten der Digitalisierung soziale Netzwerke, Online-Plattformen und die Nutzung mobiler Arbeitsplätze stehen hoch im Kurs. Als zentrales Vorhaben zur effektiveren Nutzung der Chancen aus der Digitalisierung gilt die Entwicklung unternehmenseigener Clouds. Bereits heute werden branchenübergreifende Kooperationen und Kundenstrukturen als wichtig bis sehr wichtig eingeschätzt. Aufgrund des positiven Einflusses auf die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen wird diese Form der Zusammenarbeit auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Zur Unterstützung von branchenübergreifenden Kooperationen wird die aktive Vermittlung und das Matching von KMU angeregt. Weiterhin sollten Partnerschaften mit Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten, die Darstellung von gelungenen Best Practices und die Einbindung in regionale Innovation Labs/ Inkubatoren angeregt werden Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

3 Zentrale Ergebnisse auf einem Blick (2/3) Mit Blick auf die regionale Verteilung der bestehenden Kunden zeigt sich, dass die Kölner Medienwirtschaft deutschlandweit aktiv ist (Kundenanteil 43 %), aber dass auch der regionale Markt eine signifikante Rolle spielt (Kundenanteil 37 %). Vor allem die Filmwirtschaft und der Werbemarkt agieren häufiger bundesweit. Europäische und internationale Kundenbeziehungen sind eher schwach ausgeprägt. Hintergrundinfos zum Zielmarkt und die Vermittlung direkter Ansprechpartner vor Ort werden bei der internationalen Markterschließung und -bearbeitung als besonders hilfreich erachtet. Die grundsätzliche Attraktivität des Medienstandorts Köln ist nach mehrheitlicher Auffassung in den letzten fünf Jahren gleich geblieben (50 %) oder sogar noch gestiegen (38 %). Aber: gegenüber anderen Medien- und Kreativstandorten in Deutschland hat der Standort Köln etwas an Attraktivität eingebüßt. Der Medienstandort Köln punktet mit intakten Netzwerkstrukturen innerhalb der Medienbranche und mit einer hohen Dichte an (potenziellen) Kunden. Die Möglichkeiten zur Kooperation mit Schulen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen werden eher als durchschnittlich bis unzureichend eingeschätzt Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

4 Zentrale Ergebnisse auf einem Blick (3/3) Der Medienstandort Köln ist eine attraktive Arbeitsregion mit einem hohen Potenzial an qualifizierten Mitarbeitern. Der Standort Köln ist mit Blick auf die Bedarfe der Medienwirtschaft verkehrsinfrastrukturell sehr gut erschlossen. Hemmnisfaktoren liegen aus Sicht der Medienschaffenden hingegen eher beim Mietpreisniveau und in der Belastung durch Gewerbe- bzw. Grundsteuern. Die digitale Infrastrukturausstattung (Breitband) sehen fast die Hälfte der Befragten nur als durchschnittlich an. Die Akteure der Medienwirtschaft fühlen sich durch die ansässigen Kammern und Verbände gut bis sehr gut unterstützt. Herausforderungen regionaler Supportstrukturen liegen eher in den bürokratischen und finanziellen Hürden. Insbesondere die Finanzierung von Projekten durch regionale Banken und die Passfähigkeit der Finanzierungsangebote mit Blick auf die Bedürfnisse der Medienwirtschaft wird als unzureichend eingeschätzt Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

5 Inhalt Wie nutzen Sie die Chancen digitaler Geschäftsmodelle? Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie in der Internationalisierung Ihres Geschäfts? Wie attraktiv ist der Medienstandort Köln für Sie? Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

6 Wie nutzen Sie die Chancen digitaler Geschäftsmodelle? Legende: dieses Symbol dient als Navigationshilfe und verlinkt zum Inhaltsverzeichnis der Studie Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

7 Wie viel Prozent Ihres Umsatzes erzielen Sie gegenwärtig über digitale Vertriebskanäle? 90% und mehr 15% 51% bis 89% 6% 26% bis 50% 12% 1% bis 25 % 45% 0% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Wie bereits aus der IHK-Medien-Nova I hervor ging, gilt die Digitalisierung als übergeordneter Trend in der Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln. Gleichwohl werden aktuell erst durchschnittlich 30 % des Umsatzes über digitale Vertriebskanäle erzielt. Der auf digitale Kanäle zurückzuführende Umsatz ist dabei stark von der Art der Produkte abhängig. So nutzen die Teilmärkte Digitale Wirtschaft & Games oder die Filmwirtschaft aufgrund ihrer Produkte und Zielkunden eher digitale Geschäftsmodelle zum Vertrieb. Gegenwärtig werden knapp ein Drittel der Umsätze in der Medienwirtschaft im IHK- Bezirk Köln über digitale Vertriebsstrukturen generiert. Der Anteil wird dabei stark durch das jeweilige Produktportfolio und die Ansprache zu den Zielkunden bestimmt Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

8 Wie wird sich der Umsatzanteil von digitalen Vertriebsstrukturen innerhalb Ihres Unternehmens vermutlich in den nächsten 3 Jahren entwickeln? Umsatzanteil steigt überdurchschnittlich Umsatzanteil steigt Umsatzanteil bleibt gleich Umsatzanteil f ällt 6% 3% 24% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Der wachsende Trend zu kombinierten Online- Offline-Geschäftsmodellen lässt eine Zunahme des auf Basis digitaler Vertriebsstrukturen generierten Umsatzes erwarten. Aus Teilnehmersicht (IHK-Medien-Nova I) bestimmen zukünftig Online-Offline- Geschäftsmodelle und Crossmedia die Entwicklung der Kölner Medienwirtschaft. Diese Entwicklung spiegelt sich sogleich in der Erwartungshaltung der Panelteilnehmer wider. Bereits jetzt geht mit 67 % die Mehrheit davon aus, dass der Umsatzanteil digitaler Vertriebskanäle auf kurzfristige Sicht weiter steigen wird. Nur etwa ein Viertel der Befragten sieht hingegen eher eine gleichbleibende Entwicklung. Im Teilmarkt Filmwirtschaft wird eher von gleichbleibenden oder geringeren Umsatzanteilen ausgegangen. Dies könnte ein Indiz für eine gewisse Sättigung sein. Digitale Kanäle eröffnen aber auch hier die Chance, über Landesgrenzen hinweg neue Projekte zu initiieren und Kunden zu erschließen Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

9 Wie nutzen Sie aktuell die Möglichkeiten der Digitalisierung aktiv für Ihr Unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich) Online-Plattformen Soziale Netzwerke Mobiler Arbeitsplatz Internet als Hauptvertriebskanal Unternehmenseigener Blog 57% 88% 88% 87% 79% Aktuell werden die Möglichkeiten der Digitalisierung für die Akquise / Vertrieb, Vermarktung und Kommunikation der Produkte und Leistungen der Kölner Medienwirtschaft in sozialen Netzwerken und Plattformen genutzt. Clouds externer Anbieter IT-basierte Projektplanungstools Nutzerbasierte Inhalteerzeugung Mobile Anwendungen und Apps 55% 50% 48% 48% Darüber hinaus wird die mit Digitalisierung verbundene ortsunabhängige Arbeit (mobiler Arbeitsplatz) von vielen Akteuren der Medienwirtschaft genutzt. Nutzung von Open Content Entwicklungen eigener Clouds 18% 44% Vergleichsweise noch schwach ausgeprägt, ist die Entwicklung eigener Clouds. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Die Kölner Medienwirtschaft nutzt bereits intensiv die Möglichkeiten der Digitalisierung soziale Netzwerke, Online-Plattformen und die Nutzung mobiler Arbeitsplätze stehen hoch im Kurs Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

10 Wie möchten Sie in den nächsten 12 Monaten die Möglichkeiten der Digitalisierung aktiv für Ihr Unternehmen nutzen? (Mehrfachnennungen möglich) Entwicklungen eigener Clouds 82% Nutzung von Open Content 56% Nutzerbasierte Inhalteerzeugung 52% Mobile Anwendungen und Apps 52% IT-basierte Projektplanungstools 50% Clouds externer Anbieter 45% Unternehmenseigener Blog 43% Internet als Hauptvertriebskanal 21% Mobiler Arbeitsplatz 13% Online-Plattformen 13% Soziale Netzwerke 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Die Entwicklung eigener Clouds gilt als zentrales Vorhaben der Medienwirtschaftsbranche. Diese bieten gegenüber Clouds externer Anbieter den Vorteil, IT- Ressourcen und -Services nach den eigenen Bedarfen zu organisieren, zu verwalten und kostensparend zu nutzen. Daneben verspricht sich mehr als jedes zweite Unternehmen der Kölner Medienwirtschaft, zukünftig verstärkt Open Content, nutzergenerierte Inhalte und mobile Anwendungen für die eigene Unternehmensperformance zu nutzen. Als zentrales Vorhaben zur effektiveren Nutzung der Chancen aus der Digitalisierung gilt die Entwicklung unternehmenseigener Clouds Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

11 Wie wichtig sind für Sie Kooperationen und Kundenstrukturen außerhalb Ihrer eigenen Branche? In den nächsten 12 Monaten 50,0% 28,1% 15,6% 3,1% Aktuell 44,1% 29,4% 17,6% 5,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sehr wichtig Eher wichtig Teilweise Eher nicht wichtig Unwichtig Die branchenübergreifende (cross-sektorale) Zusammenarbeit zwischen Unternehmen der Medienwirtschaft und Unternehmen außerhalb der eigenen Branche sind für 74 % wichtig bis sehr wichtig. Nur knapp 6 % schätzen diese als irrelevant ein. In Zukunft werden crosssektorale Kooperationsprozesse zur Unterstützung der eigenen Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit weiter an Bedeutung gewinnen. Bereits heute werden branchenübergreifende Kooperationen und Kundenstrukturen als wichtig bis sehr wichtig eingeschätzt. Aufgrund des positiven Einflusses auf die Innovationsund Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen wird diese Form der Zusammenarbeit auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

12 Wie können aus Ihrer Sicht am besten branchenübergreifende Kooperationen bzw. Geschäftsmöglichkeiten angeregt werden? Aktive Vermittlung und Matching der Bedarfe von KMU und Kreativen Partnerschaften mit Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten Darstellung regionaler Best Practices gelungener Kooperationen Stärkere Einbindung in Kölner InnovationLabs/ Inkubatoren Innovationsgutscheine Integration von Externen über Open Innovation Plattformen befördern Teilnahme an branchenfremden Messen und Veranstaltungen Öffentliche Wettbewerbe zur Prämierung 12% 22% 20% 32% 18% 45% 44% 43% 28% 31% 52% 24% 15% 17% 15% 26% 68% 35% 41% 36% 31% 46% 30% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% eher zutreffend teilweise eher nicht zutreffend Als besonders zielführend wird mit einer Zustimmung von 52 % die aktive Vermittlung und das Matching zur Initiierung von branchenübergreifenden Kooperationen erachtet. Die Vorteile liegen hierbei in einer direkten und individuellen Ansprache und Bedarfsabfrage, um Medienwirtschaftsunternehmen zielgerichtet mit Akteuren aus anderen Branchen zusammenzuführen. Weiterhin sollten Partnerschaften mit Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten (45 %), die Darstellung von gelungenen Best Practices (45 %) und die Einbindung in regionale Innovation Labs/ Inkubatoren angeregt werden. Zur Unterstützung von branchenübergreifenden Kooperationen wird die aktive Vermittlung und das Matching der Bedarfe von KMU einerseits und der Leistungsfähigkeit von Medienwirtschaftsunternehmen andererseits, angeregt Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

13 Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie in der Internationalisierung Ihres Geschäfts? Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

14 Woher kommt der überwiegende Anteil Ihrer Kunden? Aus dem restlichen Deutschland 43% Aus dem Rheinland 37% Aus der näheren Umgebung (aus derselben Stadt) 11% Aus dem europäischen Ausland 3% Aus dem restlichen Ausland 0% Aus dem restlichen Nordrhein- Westfalen 0% 14 0% 10% 20% 30% 40% 50% Mit Blick auf die regionale Verteilung der bestehenden Kunden zeigt sich, dass die Kölner Medienwirtschaft verstärkt regional (37 %) als auch deutschlandweit (43 %) aktiv ist. Insbesondere die Filmwirtschaft und der Werbemarkt agieren häufiger bundesweit Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

15 Welche Maßnahmen helfen Ihnen beim Absatz Ihrer Produkte auf internationalen Märkten? Zentraler Zugang zu internationalen Kontaktpartnern Informationen zu Zielmärkten Teilnahme bzw. gebündelte Vertretung auf Messen Regionale Unternehmenskooperation für Medienwirtschaft Gründerzentrum für Medienwirtschaft Zusammenarbeit mit Plattformund Portalbetreibern 36% 21% 33% 24% 24% 33% 21% 30% 16% 44% 15% 30% Europäische und internationale Kundenbeziehungen sind bei der Kölner Medienwirtschaft eher schwach ausgeprägt. Der auf internationalen Märkten generierte Umsatz liegt im Durchschnitt bei knapp 10 %. Für die Erschließung internationaler Märkte sehen knapp mehr als ein Drittel der Akteure sowohl Informationen zum Zielmarkt (33 %) sowie Zugang zu internationalen Ansprechpartnern an (36 %). Als weniger relevant für die internationale Markterschließung werden Gründerzentren sowie die Markteintrittsbegleitungen eingeschätzt. 15 Markteintrittsbegleitung der Unternehmen eher zutreffend 9% 41% 0% 20% 40% 60% 80% eher nicht zutreffend Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln Europäische und internationale Kundenbeziehungen sind eher schwach ausgeprägt. Hintergrundinfos zum Zielmarkt und direkte Ansprechpartner vor Ort werden bei der internationalen Markterschließung und -bearbeitung als besonders hilfreich erachtet.

16 Wie attraktiv ist der Medienstandort Köln für Sie? Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

17 Wie hat sich die Attraktivität des IHK-Bezirks Köln als Standort für die Medienwirtschaft in den vergangenen fünf Jahren entwickelt? Deutlich gestiegen 9% Gestiegen 29% Ungefähr gleich geblieben 50% Gesunken 6% Deutlich gesunken 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Die Attraktivität des Medienstandorts Köln ist laut den Befragten in den letzten fünf Jahren gestiegen (38 %) oder gleich geblieben (50 %). Im Vergleich zur Entwicklung in NRW ist die Attraktivität des Medienstandorts Köln eher gestiegen (50 %), wohingegen diese Einschätzung in Relation zu Deutschland weniger optimistisch ausgeprägt ist (29 %). Dies deutet darauf hin, dass die Medien- und Kreativstandorte außerhalb von NRW zunehmend an Bedeutung und Attraktivität für die Medienbranche selbst und für Kreativschaffende gewinnen. Die Attraktivität des Medienstandorts Köln ist nach mehrheitlicher Auffassung in den letzten fünf Jahren gleich geblieben (50 %) oder gestiegen (38 %). Gegenüber bundesweiten Medien- und Kreativstandorten hat der Standort Köln etwas an Attraktivität eingebüßt Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

18 Marktnähe und Netzwerke Wie beurteilen Sie die Marktnähe und Netzwerke in Bezug auf den Medienstandort Köln? Dichte und Vielfalt von / zu Kunden/Absatzmärkten Austausch mit Jungunternehmern der Medienwirtschaf t Kontaktmöglichkeiten (Veranstaltungen, Netzwerke, etc.) außerhalb der Medienbranche Kontaktmöglichkeiten (Veranstaltungen, Netzwerke, etc.) innerhalb der Medienbranche 6% 29% 24% 18% 29% 35% 35% 35% 47% 29% 47% 65% 0% 20% 40% 60% 80% gut bis sehr gut durchschnittlich unzureichend bis schlecht Als besonders positiv werden sowohl die vorhandenen Netzwerkstrukturen und die damit verbundenen Kontaktmöglichkeiten innerhalb der Medienwirtschaft als auch die hohen Dichte an Kunden (Absatzmärkten) vor Ort empfunden. Der Austausch mit Jungunternehmern/ Start-ups innerhalb der eigenen Branche ist weniger stark ausgeprägt, so dass die Einschätzungen hier sehr ambivalent ausfallen. Obwohl knapp die Hälfte der Befragten branchenübergreifende Kooperationen als wichtig empfindet, sind die Kontaktmöglichkeiten eher durchschnittlich ausgeprägt. Der Medienstandort Köln punktet mit intakten Netzwerkstrukturen innerhalb der Medienbranche und mit einer hohen Dichte an (potenziellen) Kunden Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

19 Innovation & Wissenschaf t Wie beurteilen Sie die Bereiche Innovation und Wissenschaft in Bezug auf den Medienstandort Köln? Möglichkeiten zur Kooperation mit Forschungseinrichtungen Möglichkeiten zur Kooperation mit Schulen und Hochschulen 15% 29% 26% 35% 44% 50% 0% 20% 40% 60% 80% gut bis sehr gut durchschnittlich unzureichend bis schlecht Nahezu jedes zweite medienwirt. Unternehmen (45 %) im IHK-Bezirk Köln hat bereits Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Hochschulen und/ oder Forschungseinrichtungen gesammelt. Gleichwohl werden die Möglichkeiten zur Kooperation eher als durchschnittlich bis unzureichend bewertet. Die Kooperationsstrukturen zu Schulen und Hochschulen (29 %) sind im Vergleich zu Forschungseinrichtungen (15 %) etwas günstiger. Vorteile in der Kooperation werden insbesondere im projektbezogenem Arbeiten sowie in der Anbahnung von Praktika, Festeinstellungen, etc. gesehen Die Möglichkeiten zur Kooperation mit Schulen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen werden eher als durchschnittlich bis unzureichend eingeschätzt Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

20 Standortattraktivität des Medienstandorts Köln Wie beurteilen Sie die folgenden Kriterien der Standortattraktivität in Bezug auf den Medienstandort Köln? Attraktives Wohnumf eld Attraktives Arbeitsumf eld Qualif izierte Mitarbeiter Internationales Image 15% 6% 9% 12% 44% 41% 35% 32% 44% 44% 59% 59% Mehr als die Hälfte der Befragten (59 %) nehmen den Medienstandort Köln als attraktive Arbeitsregion mit einem hohen Potenzial an qualifizierten Mitarbeitern wahr. Das nach außen transportierte Image als Medienstandort sowie die Qualitäten als Wohn- und Lebensstandort werden als durchschnittlich bis sehr gut empfunden. 0% 20% 40% 60% 80% gut bis sehr gut durchschnittlich unzureichend bis schlecht Der Medienstandort Köln ist eine attraktive Arbeitsregion mit einem hohen Potenzial an qualifizierten Mitarbeitern Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

21 Einschätzungen zu Infrastrukturbedarfen aus Sicht der Medienwirtschaf t Wie beurteilen Sie die vorhandenen Infrastrukturkriterien in Bezug auf den Medienstandort Köln? Kosten für Gewerbe- bzw. Grundsteuern Mietpreise für Arbeitsräume/ Gewerbef lächen Angebot an Arbeitsräumen/ Gewerbef lächen in günstigen Lagen Digitale Infrastrukturausstattung/ Breitbandversorgung Verkehrliche Erreichbarkeit des Medienstandorts Köln 3% 9% 21% 21% 27% 18% 21% 30% 53% 44% 45% 45% 52% 48% 61% 0% 20% 40% 60% 80% gut bis sehr gut durchschnittlich unzureichend bis schlecht Aus Perspektive der Medienwirtschaft ist der Standort Köln verkehrsinfrastrukturell sehr gut erschlossen 61 % beurteilen die verkehrliche Erreichbarkeit als gut bis sehr gut. Hemmnisfaktoren am Standort Köln sind für Medien- und Kreativschaffende eher die Mietpreise für Arbeitsräume und die Kosten, die infolge der erhobenen Gewerbe- bzw. Grundsteuern entstehen. Die digitale Infrastrukturausstattung sehen fast die Hälfte der Befragten nur als durchschnittlich an. Der Standort Köln ist mit Blick auf die Bedarfe der Medienwirtschaft verkehrsinfrastrukturell sehr gut erschlossen. Hemmnisfaktoren liegen aus Sicht der Medienschaffenden hingegen eher beim Mietpreisniveau und in der Belastung durch Gewerbe- bzw. Grundsteuern Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

22 Wie beurteilen Sie regionalen Support in Bezug auf den Medienstandort Köln? Finanzierungsmöglichkeiten in der Entwicklungsphase (nach ca. 1-3 Jahren) Finanzierungsmöglichkeiten in der Gründungsphase Unterstützungsangebote durch regionale Banken Unterstützungsangebote durch öf f entliche Verwaltung Unterstützungsangebote durch Kammern, Verbände, u.ä. 12% 53% 35% 18% 52% 30% 12% 41% 47% 15% 44% 41% 41% 35% 24% 0% 20% 40% 60% 80% Akteure der Medien- und Kreativwirtschaft fühlen sich überwiegend gut bis sehr gut (41 %) durch Kammern und Verbände unterstützt. Defizite bestehen vorwiegend durch die unzureichende Unterstützung durch regionale Banken sowie darin, dass die Finanzierungsangebote nicht ausreichend den Bedürfnissen der Medienwirtschaft angepasst sind. gut bis sehr gut durchschnittlich unzureichend bis schlecht Akteure der Medien- und Kreativwirtschaft fühlen sich durch die ansässigen Kammern und Verbände gut bis sehr gut unterstützt. Herausforderungen regionaler Supportstrukturen liegen eher in den bürokratischen und finanziellen Hürden Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln

23 Ihr Kontakt Dr. Ulrich S. Soénius stellv. Hauptgeschäftsführer Industrie- und Handelskammer zu Köln Geschäftsbereich Standortpolitik Tel.: Dr. Simon R. Hennchen Referent Leiter Volkswirtschaft Industrie- und Handelskammer zu Köln Geschäftsbereich Standortpolitik Tel.: Bearbeitung Dr. Jan-Philipp Kramer Projektleiter Schwanenmarkt Düsseldorf Dr. Olaf Arndt Carolin Karg Florian Knetsch Dr. Jan-Philipp Kramer Tel: Fax: jan.kramer@prognos.com Impressum: Industrie- und Handelskammer zu Köln Unter Sachsenhausen 10-26, Köln Die Medienwirtschaft im IHK-Bezirk Köln