Variable Stücklisten als Erweiterung

Transkript

1 Variable Stücklisten als Erweiterung (Customer Preview) Stand: 10. Januar 2017

2 Sehr geehrte Damen und Herren, uns ist es sehr wichtig, dass Sie über die geplante Umsetzung des Themas variable Stücklisten in büro + / ERP-complete informiert sind. Daher haben wir die wesentlichen Punkte in diesem Dokument für Sie zusammengefasst. Die beschriebenen Funktionen stehen Ihnen aktuell nur im Rahmen einer Customer Preview zur Verfügung. Sollten Sie einen wichtigen Punkt vermissen, von dem Sie glauben, dass dies für die Umsetzung von variablen Stücklisten für alle relevant sein könnte, tragen Sie bitte Ihre Anregungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge im Forum zu diesem Thema ein oder sprechen Sie uns an. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Testen der neuen Funktionalitäten. Ihr microtech-team Seite 2 von 11

3 Inhalt 1 Variable Stücklisten allgemein Ausgangssituation Zielsetzung Anwendungsfall / Nutzen Umsetzung in büro+/ ERP-complete Funktionsumfang nach Ausbaustufen im Überblick Funktionsbeschreibung Stücklisten als variabel definieren Variable Stücklisten verwenden und anpassen Besonderheiten Beispiel für die Verwendung einer Regel mit der Auswertungsposition: Beim Einfügen von Stücklisten-Positionen durch das Auflösen von variablen Stücklisten. 9 3 Von microtech angedachte Ergänzungen Nachträgliche Änderung der Menge der Stückliste Heranziehen der Lager Druck ohne Stücklistenpositionen Seite 3 von 11

4 1 Variable Stücklisten allgemein 1.1 Ausgangssituation In büro + / ERP-complete konnten Stücklisten auch bisher erstellt und verwendet werden. Dabei handelt es sich allerdings um starre Stücklisten eine individuelle Anpassung für einen Kundenauftrag konnte nicht vorgenommen werden. Für jede geringfügige Veränderung waren neue Stücklisten erforderlich. 1.2 Zielsetzung Diese Form der starren Stücklisten wird es auch weiterhin geben. Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit den Komfort von Variablen Stücklisten zu nutzen. Einzelne Stücklisten-Positionen können frei editiert werden. So kann z.b. die Menge einer einzelnen Position verändert werden. Positionen / Artikel können hinzugefügt und/oder entfernt werden Die Reihenfolge der Positionen kann verändert werden. Zusätze / Zubehör können automatisch als Stücklisten-Position eingefügt werden. 1.3 Anwendungsfall / Nutzen Stücklisten sind für Sie ein wesentlicher Bestandteil in Ihrem Arbeitsablauf? Sicherlich stehen Sie immer wieder vor der Herausforderung, dass für einen Kundenauftrag eine Stückliste angepasst werden soll. Die schnelle und flexible Berücksichtigung von individuellen Kundenwünschen wird immer wichtiger für einen zufriedenen Kunden. Mit Variablen Stücklisten ist eine individuelle Anpassung für einen Auftrag komfortabel möglich, ohne die Grundstruktur Ihrer Stücklisten verändern zu müssen. Ein paar kleine Beispiele: Präsentkörbe im Lebensmittelhandel: Der enthaltene halbtrockene Weißwein soll durch einen Rose ersetzt werden. Im Fensterbau: normalerweise sind in dem Paket weiße Rahmen und weiße Fenstergriffe enthalten. Hier möchte der Kunde aber silberne Fenstergriffe und die Glasscheiben sollen getönt sein. Die Mokkatorte soll nicht mit Mokkabohnen sondern mit einer Marzipanhaube und einem Bild verziert werden. Im Reisebüro möchte der Kunde zur Pauschalreise noch einen Theaterbesuch buchen. Seite 4 von 11

5 2 Umsetzung in büro+/ ERP-complete Im Rahmen der Customer Preview stellen wir Ihnen einen befristeten Aktivierungsschlüssel zur Verfügung. Ab Version und eingetragenem Aktivierungsschlüssel können Sie je nach verwendeter Ausbaustufe die Funktionalität der Variablen Stücklisten mit unterschiedlichem Funktionsumfang nutzen. 2.1 Funktionsumfang nach Ausbaustufen im Überblick büro +- Ausbaustufe commercial Variable Stücklisten können manuell bearbeitet werden. Dies bedeutet: Stücklisten können erst im Vorgang variabel aufgelöst werden. Es ist ein manuelles Auflösen im Rahmen der Erfassung von Positionen möglich. Ein automatisches Auflösen beim Erstellen eines Vorgangs ist nicht möglich. Die Buchung des Umsatzes erfolgt für die Gesamt -Stückliste. Für einzelne Stücklisten-Positionen werden keine Umsätze gebucht. büro +- Ausbaustufe universal Variable Stücklisten können automatisch aufgelöst werden. Durch das Setzen von entsprechenden Kennzeichen kann eine Stückliste beim Erfassen im Vorgang automatisch variabel aufgelöst werden. Das Buchen von Umsätzen der einzelnen Stücklisten-Positionen ist möglich. Einschränkung: Es können keine zusätzlichen Regeln verwendet werden. ERP-complete Variable Stücklisten mit umfassender Funktionalität Stücklisten können automatisch variabel aufgelöst werden. Das Buchen von Umsätzen der einzelnen Stücklisten-Positionen ist möglich. Das umfangreiche Regelwerk kann auch für variable Stücklisten verwendet werden. o inkl. Funktionsanweisung: Stücklisten als variable Stücklisten auflösen o inkl. Auswertungsposition: Beim Einfügen von Stücklisten-Positionen durch das Auflösen von variablen Stücklisten Seite 5 von 11

6 2.2 Funktionsbeschreibung Die nachfolgende Beschreibung umfasst den aktuell vollständigen Funktionsumfang, welcher mit ERP-complete zur Verfügung steht Stücklisten als variabel definieren Wird ein Artikel als "Stückliste" definiert (STAMMDATEN - ARTIKEL - Feld: "Art des Artikels" = Artikel mit Stückliste (Leistung)), steht auf dem Register: "Stückliste" das Kennzeichen: "Stückliste bei der Vorgangserfassung automatisch als 'Variable Stückliste' auflösen" zur Verfügung. Durch Aktivierung dieses Kennzeichens wird diese Stückliste bei der Erfassung im Vorgang automatisch variabel aufgelöst. Dadurch können anschließend einzelne Positionen verändert und angepasst werden. Zusätze werden in diese variable Stückliste integriert. Seite 6 von 11

7 2.2.2 Variable Stücklisten verwenden und anpassen Stückliste im Vorgang verwenden Wurde im Artikel bereits das Kennzeichen: Stückliste bei der Vorgangserfassung automatisch als 'Variable Stückliste' auflösen" aktiviert, so wird diese bei Verwendung im Vorgang entsprechend direkt aufgelöst. Alternativ kann innerhalb der Positionserfassung im Vorgang die Funktion: "Stückliste als 'Variable Stückliste' auflösen" verwendet werden. In beiden Fällen wird die Stückliste "variabel aufgelöst" und somit werden die einzelnen Positionen der Stückliste im Vorgang dargestellt. Bei der automatischen, variablen Auflösung werden die Zusätze mit integriert. Bei der manuellen Auflösung im Vorgang werden die Zusätze als eigenständige Positionen aufgeführt. Die variablen Stücklistenpositionen können wie nachfolgend beschrieben bearbeitet und/oder ergänzt werden. Der Stücklisten-Kopf bildet immer die Preis-Summe der nachfolgenden Stücklistenpositionen. Seite 7 von 11

8 Einzelne Positionen verändern Die einzelnen Stücklistenpositionen können frei editiert werden (analog zur Bearbeitung von "normalen" Artikelpositionen). Die Änderung der Menge einer Stücklistenposition wirkt sich dabei entsprechend auf den Gesamtpreis aus. Es erfolgt aber keine Veränderung der Menge anderer Stücklistenpositionen. Positionen hinzufügen / entfernen und/oder Reihenfolge der Positionen verändern Sie können beliebig viele Positionen hinzufügen oder auch entfernen. Es können von der Stückliste unabhängige Artikel eingefügt werden. Dazu können die bekannten Funktionen: "Artikel suchen und anhängen", "Zeile einfügen", "Zeile anhängen" sowie "Position verschieben" verwendet werden. Beachten Sie dabei, dass das Einfügen oder auch das Verschieben von Positionen zwischen dem Stücklisten-Kopf und der letzten Stücklistenposition erfolgen muss, damit diese neue Position als Teil der Stückliste berücksichtigt wird. Ein "Anhängen" nach der letzten Stücklisten-Position führt dazu, dass diese Position als zusätzlicher Artikel, der kein Bestandteil der Stückliste ist, interpretiert wird. Dies betrifft die Funktionen: Leerzeile anhängen Zwischensumme anhängen Gesamtbetragssumme anhängen Fuß anhängen Rabattposition anhängen Zuschlagsposition anhängen Positionen z.b. aus der Detail-Ansicht "History" bzw. "Zusätze/Zubehör" können auch per Drag & Drop als Stücklistenposition eingefügt werden. Besonderheit: Sofern bei Drag & Drop von Zusatz-/Zubehörpositionen das Ansichten- Kennzeichen: "Bei Positionserfassung über Drag & Drop, neue Position immer hinter der aktuell ausgewählten Position einfügen" nicht aktiviert ist, wird die neue Position am Einfügemarker eingefügt. Dieses Kennzeichen finden Sie über Registerkarte: ANSICHT - Schaltfläche: ANSICHT-VORGABEN - Register: "Vorgaben" - TASTATUR - POSITIONSERFASSUNG (Vorgang und Kassen). Entfernen können Sie die Positionen innerhalb der Variablen Stückliste mit Hilfe der Funktion: "Zeile löschen". Seite 8 von 11

9 Zeile nach unten: Wenn man auf der letzten Position steht und "Zeile nach unten" ausführt, wird automatisch eine Leerzeile eingefügt. Es wird dabei eine neue Position eingefügt, d.h. die "untere" Position wird als eigenständige Position dargestellt. Bei aufgelösten Stücklisten wird eine Leerzeile eingefügt. Variable Stückliste mit "Zusätzen / Zubehör" Sind bei einem Stücklisten-Artikel "Zusätze/Zubehör" definiert, werden diese Artikel als Stücklistenposition mit in den Vorgang eingefügt, wenn das Kennzeichen: "Stückliste bei der Vorgangserfassung automatisch als 'Variable Stückliste' auflösen" im Stücklisten-Artikel gesetzt ist. Anzeige der Stücklistenpositionen Die Anzeige der Stücklistenpositionen einer "Variablen Stückliste" ist immer analog zur Anzeige für Artikel-Stücklisten. Wenn Sie möchten, dass die Artikelnummern und/oder Preise der variabel aufgelösten Stücklistenpositionen mit angezeigt werden, können Sie dies über eine Parameter-Einstellung festlegen. Diese Einstellung nehmen Sie unter Parameter Vorgänge und Zwischenbelege Buchungsparameter Sonstige Eingabeparameter Parameter für Positionserfassung Artikelnummer bei Stücklisten-Positionen anzeigen und/oder Preise bei Stücklisten- Positionen anzeigen vor Besonderheiten Der Stücklisten-Artikel einer Variablen Stückliste kann in die History eingebucht werden. Da die Positionen einer Variablen Stückliste durch den Vorgang definiert werden, können diese nicht eingerollt werden Beispiel für die Verwendung einer Regel mit der Auswertungsposition: Beim Einfügen von Stücklisten-Positionen durch das Auflösen von variablen Stücklisten In den Regeln für Positionen (Schaltfläche: PARAMETER VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE) kann die Auswertungsposition: Beim Einfügen von Stücklisten- Positionen durch das Auflösen von variablen Stücklisten gewählt werden. Mit dieser Auswertungsposition haben Sie die Möglichkeit, automatisiert Angaben aus dem Stücklistenkopf in die Stücklistenpositionen zu übertragen. So können Sie z.b. Angaben aus einem Selektionsfeld des Stücklistenkopfes in das Feld: Einzelpreisfaktor übertragen. Seite 9 von 11

10 Es können Zuweisungen hinterlegt werden, die beim Auflösen von Stücklisten für jede Stücklisten-Position abgearbeitet werden. Für folgende Bereiche stehen dafür Feldvariablen zur Verfügung: Bereich mit Präfix "Vpo.[...]": Dabei handelt es sich um die aktuellen Vorgangspositions- Felder. Bereich mit Präfix "Vpo.VariSLi[...]: Es handelt sich um die Vorgangspositions-Felder der variablen Stückliste. Bereich mit Präfix "Vog.[...]: Es handelt sich um die Vorgangsfelder. Sofern die Erweiterung: Variable Stücklisten verwendet wird, steht Ihnen sowohl die Auswertungsposition: Beim Einfügen von Stücklisten-Positionen durch das Auflösen von Stücklisten als auch die Auswertungsposition: Beim Einfügen von Stücklisten-Positionen durch das Auflösen von variablen Stücklisten zur Verfügung. Beide Auswertungspositionen arbeiten gleich. Seite 10 von 11

11 3 Von microtech angedachte Ergänzungen Nachfolgende Ergänzungen / Verbesserungen kann microtech sich derzeit gut vorstellen und werden im Forum zur Beurteilung und Diskussion zur Verfügung gestellt. In diesem Bereich des Forums können gerne weitere Anregungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge zu diesem Thema platziert werden. 3.1 Nachträgliche Änderung der Menge der Stückliste Bei Änderung der Menge im Stücklistenkopf sollte eine Neuberechnung der Stücklistenpositionsmengen erfolgen. Eine Mengen-Änderung mit Hilfe eines Assistenten wäre denkbar. 3.2 Heranziehen der Lager Aktuell wird bei variabel aufgelösten Stücklisten für die Lagerbuchung(en) das Lager der Gesamt-Stückliste herangezogen. Es soll mittels Parameter-Einstellung möglich sein, dass die Lagerbuchungen auf das Standard-Lager des Artikels der jeweiligen Stücklistenposition erfolgen. 3.3 Druck ohne Stücklistenpositionen Es sollen für den Druck (individuell steuerbar) die einzelnen Stücklistenpositionen ausgeblendet werden können. Seite 11 von 11