WWK Portal - VIP. Anleitung zur Vertriebsassistenz. Partnervertrieb

Transkript

1 WWK Portal - VIP Anleitung zur Vertriebsassistenz Partnervertrieb

2 Agenda Wichtige Hinweise zur Vertriebsassistenz Anlage einer neuen Vertriebsassistenz Änderung einer bestehenden Vertriebsassistenz Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen 1

3 Welche Funktion hat eine Vertriebsassistenz? Definition der Vertriebsassistenz: Wenn Sie als Vertriebspartner der WWK einen Ihrer Mitarbeiter für Zugriffe auf die Anwendungen des Extranets der WWK wie z.b. VIP, Antragstracking, Selektion, Abrechnung usw. berechtigen lassen möchten. Die Vertriebsassistenz wird nachfolgend VA genannt 2

4 Wichtige Hinweise vor der Nutzung der VA 3 Wenn Sie Makler sind dürfen Sie jeden Mitarbeiter anlegen

5 Wichtige Hinweise vor der Nutzung der VA 4 Wenn Sie Mehrfachagent sind dürfen Sie nur im Innendienst tätige Mitarbeiter anlegen.

6 Agenda Wichtige Hinweise zur Vertriebsassistenz Anlage einer neuen Vertriebsassistenz Änderung einer bestehenden Vertriebsassistenz Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen 5

7 Wo finden Sie die Funktion Vertriebsassistenz? Sie finden sie, wenn sich in unserem WWK Portal unter anmelden unter dem Menüpunkt Mein VIP finden Sie die Vertriebsassistenz 6

8 Übersicht aller Vertriebsassistenzen Hier finden Sie alle von Ihnen angelegten VAs. Wählen Sie eine oder alle aus, indem Sie einen Haken setzen. Schauen Sie sich die VA an oder bearbeiten Sie sie. Nähere Informationen erhalten Sie im folgenden Kapitel. 7

9 Wie legt man eine neue Vertriebsassistenz an? Gehen Sie bitte auf den Reiter Assistenz Bitte geben Sie hier die persönlichen Daten der VA ein 8 Sie können den Benutzernamen sowie das Austrittsdatum anpassen EasyLogin Erweitern oder schränken Sie die Zugriffsrechte ein. Über das Symbol erhalten Sie weitere Infos

10 Zusätzliche Rollen für die VA Erlaubt das Erzeugen und Abholen von GDV- Daten Ermöglicht den Export von Selektionsergebnissen 9 EasyLogin Ermöglicht den Zugriff auf die Provisionsabrechnungen und die Vertragsakte Ermöglicht den Zugriff auf das Extranet der WWK über EasyLogin Ermöglicht den Zugriff auf die Kunden- und Vertragsdaten der unterstellten Vermittler

11 Wie legt man eine neue Vertriebsassistenz an? 10 EasyLogin OK

12 Was muss Ihre Vertriebsassistenz jetzt tun? Die VA muss den Anweisungen in ihrer Registrierungs- folgen um den Prozess abzuschließen. 11 Benutzernamen der VA Bitte erstellen Sie sich über Passwort vergessen ein neues Passwort und melden Sie sich am WWK Portal an.

13 Vertriebsassistenz Aufbau Benutzername Hauptvermittler-Nr. MA = Mitarbeiter Teile des Nachnamens Q MA-Nachname 12

14 Kein Zugriff ohne Bestätigung der Nutzungsbedingungen Sie müssen die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Sie können sie auch speichern 13 OK

15 Ihre Anmeldung war erfolgreich Bei der ersten Anmeldung der VA kommt diese Startseite. Bei der nächsten Anmeldung kommt die Startseite von VIP. 14 Klicken Sie auf VIP

16 Agenda Wichtige Hinweise zur Vertriebsassistenz Anlage einer neuen Vertriebsassistenz Änderung einer bestehenden Vertriebsassistenz Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen 15

17 Wie bearbeiten Sie bestehende Vertriebsassistenzen? Gehen Sie bitte auf den Reiter bestehende Assistenzen 16 Wählen Sie eine VA aus und gehen Sie auf das Symbol zum Bearbeiten

18 Wie bearbeiten Sie bestehende Vertriebsassistenzen? Nehme Sie hier Ihre geplanten Änderungen vor Bitte bestätigen und speichern 17

19 Agenda Wichtige Hinweise zur Vertriebsassistenz Anlage einer neuen Vertriebsassistenz Änderung einer bestehenden Vertriebsassistenz Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen 18

20 Bei Fragen zur Vertriebsassistenz wenden Sie sich an Ihre zuständige Außenstelle oder per an 19

21 Hinweise zum Urheberrecht Sämtliche Inhalte unterliegen dem Urheberrecht. Sie sind nur für die persönliche hausinterne Nutzung bestimmt. Die Vervielfältigung, Verbreitung und Weitergabe der Inhalte an Dritte ist nicht gestattet - egal in welcher Form und in welchem Umfang und unabhängig davon, ob zur privaten oder kommerziellen Nutzung. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Weitergabe und Speicherung der Inhalte ist nur nach vorheriger Zustimmung der WWK gestattet. 20