Gothaer Comfort Fonds
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- Rudolph Kerner
- vor 8 Jahren
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1 Gothaer Comfort Fonds Überblick, Charts & Zahlen 31. Oktober 2014
2 Gothaer Comfort Ertrag Gothaer Comfort Balance Gothaer Comfort Dynamik 2
3 Gothaer Comfort Fonds für jeden Anlegertyp eine Lösung Anlagepräferenz konservativ Gothaer Comfort Ertrag Anlagepräferenz ausgewogen Gothaer Comfort Balance Anlagepräferenz chancenorientiert Gothaer Comfort Dynamik Aktienanteil 0-30 % Aktienanteil % Aktienanteil % Geldmarkt Hochverzinsliche Anleihen Aktien Staatsanleihen Renten Schwellenländer Rohstoffe Unternehmensanleihen Immobilieninvestments Alternative Investments Quelle: Gothaer Asset Management (Beispielhafte Aufteilung) 3
4 Qualitatives Rating Laut Scope Analysis konnte die Investmentstrategie der Fonds bisher sehr erfolgreich umgesetzt werden. Sie zielt darauf ab, mithilfe von Prognosemodellen sowie quantitativen und fundamentalen Analysemethoden einen nachhaltigen Vermögenszuwachs zu generieren. Zudem setzt das Fondsmanagement auf ein stringentes Risikomanagement. Unter der Leitung von Carmen Daub stellt das Anlage-Team ein breit diversifiziertes Portfolio aus Zielfonds, Einzeltiteln, ETFs und Derivaten zusammen. Scope Analysis zufolge schnitten die drei Fonds im Vergleich bei relevanten Kennziffern, wie beispielsweise Maximum Drawdown und Underwater Period, überdurchschnittlich ab. In den Ratingprozess fließen sowohl quantitative als auch qualitative Merkmale ein. Die einzelnen Ratinganalysen auf zum Download bereit. Stand:
5 Gothaer Comfort Fonds seit Auflegung am ,91% +26,55% +22,39% Quelle: Morningstar.. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, Ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Chart seit Auflegung am bis
6 Gothaer Comfort Fonds ein vorteilhaftes Risiko- / Renditeverhältnis Quelle: Morningstar 6
7 Gothaer Comfort Ertrag im Vergleich I/II Quelle: Morningstar.. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, Ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 7
8 Gothaer Comfort Ertrag im Vergleich II/II Quelle: Morningstar.. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, Ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 8
9 Gothaer Comfort Ertrag Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden 9
10 Gothaer Comfort Ertrag Wertentwicklung in den vergangenen 3 Jahres-Perioden 10
11 Gothaer Comfort Ertrag Top Holdings db x-tr.ii Gl.Sov. '1C' Robeco Lux-o-rente 'IEH' Amundi-Index Gl.Bd. 'IE (D)' JB Multibd.-Loc.Emer.Bd. 'C' isharesv-msci World EUR-Hed. MS Inv.Fd.-Gl.Brands 'Z' Gothaer Euro-Cash 'B' MUL-LYXOR UCITS S&P 500 'D' isharesv-s&p 500 EUR-H.(Dt.Z.) INVESCO Fds-Euro Corp.Bd. 'C' M&G Inv.(3)-Eur.Corp.Bd.Fd.'C' Variop.-Nordea Dän.Pfdbr. 'A2' Litauen MTN v Hend.Hor.Fd.-Euro C.Bd.Fd. 'I' Portugal v isharesv-s&p 500 EUR-Hd. Madrid v MFS Meridian-Gl.Conc.Fd. 'I1' Indonesien MTN v Italien B.T.P. v Bulgarien v Rumänien MTN v Metzler I.I.-Eur.Sm.Comp. 'B' Türkei v Rumänien MTN v MFS Mer.-Europ.Value Fund 'I1' Pictet-Gl.Emer.Debt 'I' ishares-eur.prop.yield.(dt.z.) Junta Galicia v Slowakei v Polen MTN v Quellen: INKA (Top-Holdings), GoAM (Asset Allokation) 11
12 Gothaer Comfort Ertrag Taktische Asset Allokation im Verlauf Quelle: GoAM 12
13 Gothaer Comfort Balance im Vergleich I/II Quelle: Morningstar.. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, Ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 13
14 Gothaer Comfort Balance im Vergleich II/II Quelle: Morningstar.. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, Ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 14
15 Gothaer Comfort Balance Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden 15
16 Gothaer Comfort Balance Wertentwicklung in den vergangenen 5 Jahres-Perioden 16
17 Gothaer Comfort Balance Top Holdings isharesv-msci World EUR-Hed. isharesv-s&p 500 EUR-H.(Dt.Z.) Amundi-Index Gl.Bd. 'IE (C)' db x-tr.ii Gl.Sov. '1C' Robeco Lux-o-rente 'IH' MUL-LYXOR UCITS S&P 500 'D' JB Multi.-Local Em.Bd. 'C' MS Inv.Fd.-Gl.Brands 'Z' MFS Meridian-Gl.Conc.Fd. 'I1' Pictet-Gl.Emer.Debt 'I' PPF FCP-LPActive Value Fd. Metzler I.I.-Eur.Sm.Comp. 'B' isharesv-s&p 500 EUR-Hd. B & I Asian R.Est.Sec.Fd. 'C' GLG Jap.CoreAl.Eq. 'I H' isharesii-msci Eur.(Dt.Zert.) Variop.-Nordea Dän.Pfdbr. 'A2' Hend.Hor.Fd.-Euro C.Bd.Fd. 'I' INVESCO Fds-Euro Corp.Bd. 'C' M&G Inv.(3)-Eur.Corp.Bd.Fd.'C' Robeco Emer.Cons.Eq. 'I' MFS Mer.-Europ.Value Fund 'I1' SPDR Eu-Barc.Quant.M.A.US 'A1' Rumänien MTN v isharesv-msci Japan EUR-Hed. MS Inv.Fd.-Divers.Alph.Pl. 'Z' Quellen: INKA (Top-Holdings), GoAM (Asset Allokation) 17
18 Gothaer Comfort Balance Taktische Asset Allokation im Verlauf Quelle: GoAM 18
19 Gothaer Comfort Dynamik im Vergleich I/II Quelle: Morningstar.. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, Ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 19
20 Gothaer Comfort Dynamik im Vergleich II/II Quelle: Morningstar.. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, Ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 20
21 Gothaer Comfort Dynamik Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden 21
22 Gothaer Comfort Dynamik Wertentwicklung in den vergangenen 5 Jahres-Perioden 22
23 Gothaer Comfort Dynamik Top Holdings isharesv-msci World EUR-Hed. MUL-LYXOR UCITS S&P 500 'D' isharesv-s&p 500 EUR-H.(Dt.Z.) isharesv-s&p 500 EUR-Hd. MS Inv.Fd.-Gl.Brands 'Z' isharesii-msci Eur.(Dt.Zert.) JB Multi.-Local Em.Bd. 'C' MFS Meridian-Gl.Conc.Fd. 'I1' PPF FCP-LPActive Value Fd. GLG Jap.CoreAl.Eq. 'I H' Pictet-Gl.Emer.Debt 'I' Metzler I.I.-Eur.Sm.Comp. 'B' B & I Asian R.Est.Sec.Fd. 'C' MS Inv.Fd.-Divers.Alph.Pl. 'Z' INVESCO Fds-Euro Corp.Bd. 'C' Amundi-Index Gl.Bd. 'IE (C)' MFS Mer.-Europ.Value Fund 'I1' SPDR Eu-Barc.Quant.M.A.US 'A1' Robeco Lux-o-rente 'IH' db x-tr.ii Gl.Sov. '1C' isharesv-msci Japan EUR-Hed. Thread.Inv.Fd.-Eur.Sel.Fd. '2' Robeco Emer.Cons.Eq. 'I' db x-tr.harv.csi300 UCITS '1D' Quellen: INKA (Top-Holdings), GoAM (Asset Allokation) 23
24 Gothaer Comfort Dynamik Taktische Asset Allokation im Verlauf Quelle: GoAM 24
25 Gothaer Comfort Fonds - Kommentar Oktober I/II Carmen Daub Portfolio Managerin & Vorsitzende des Anlageausschusses Gothaer Comfort Fonds Quelle: GoAM Im Oktober ging es an den Kapitalmärkten sehr turbulent zu. Die erste Monatshälfte wurde dominiert von Befürchtungen, das Wirtschaftswachstum könnte sich weltweit deutlich abkühlen. Auslöser waren erneut schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone sowie unter den Markterwartungen liegende US-Konjunkturzahlen. Schnell bauten sich Spekulationen auf, der konjunkturelle Aufschwung in den USA könnte so schwach ausfallen, dass die US-Notenbank eine für 2015 bereits eingepreiste Erhöhung der Fed Fund Rate auf 2016 verschieben könnte. Die Renditen bei Staatsanleihen der Kernländer gingen im Zuge dieser Spekulationen deutlich zurück die Rendite für 10jährige Bundesanleihen markierte am 16. Oktober einen neuen historischen Tiefstand bei 0,72 % - und die Aktienmärkte mussten weltweit deutliche Kursverluste verbuchen. Die in der zweiten Oktoberhälfte veröffentlichen Konjunkturdaten aus den USA überraschten positiv und verdeutlichten damit, dass die Konjunkturängste übertrieben waren. Die Märkte setzten sofort zur Gegenbewegung an. Die Aktien konnten einen erheblichen Teil ihrer Verluste wettmachen und die Renditen an den Rentenmärkten stiegen wieder an. Am Monatsultimo gab es dann noch eine Überraschung durch die japanische Notenbank: die Bank of Japan kündigte unerwartet eine Erhöhung ihrer Assetankäufe an, um die jährliche Ausweitung der Geldbasis zu beschleunigen. Entsprechend positiv waren die Reaktionen an den Aktienmärkten, insbesondere am japanischen Markt. 25
26 Gothaer Comfort Fonds - Kommentar Oktober II/II Für die Eurozone trifft es zu, dass sich das konjunkturelle Umfeld erkennbar eingetrübt hat. Selbst bei Deutschland, dem Konjunkturmotor des Eurolandes, zeigen sich Abschwächungstendenzen. In den USA hingegen weisen die Wirtschaftsdaten auf eine anhaltende Expansion hin. Dies bestätigte auch die US-Notenbank auf ihrer letzten Sitzung Ende Oktober. Die US-Notenbanker sehen die US- Konjunktur weiterhin auf einem moderaten Wachstumspfad und vermelden substantielle Verbesserungen am Arbeitsmarkt. Planmäßig verkündete die Fed, dass sie ihre monatlichen Anleihekäufe per Ende dieses Monats einstellen wird. Per Saldo fiel der Tenor zur Bewertung der Situation der US-Wirtschaft trotz zunehmender globaler Unsicherheiten optimistischer aus als noch im September. Die Fed hält sich aber für die Zukunft alle geldpolitischen Optionen offen. Damit werden auch in den kommenden Wochen die zur Veröffentlichung anstehenden Konjunkturdaten verstärkt im Fokus stehen. Internationale Staatsanleihen auf währungsgesicherter Basis in Euro (gemessen am JPM-GBI) erzielten im Oktober eine Wertentwicklung von 0,7 %, während die internationalen Aktienmärkte (währungsgesichert) eine Performance von 1,1 % aufwiesen (gemessen am MSCI World). Die Performance in den Gothaer Comfort Fonds vom bis zum lautet: Gothaer Comfort Ertrag T -0,37 %, Gothaer Comfort Balance -0,96 % und Gothaer Comfort Dynamik -1,14 %. Aufgrund der Unsicherheiten und der ansteigenden Risikoaversion in der ersten Oktoberhälfte haben wir die Aktienquoten in den Gothaer Comfort Fonds mit Hilfe von Short-Positionen im Dax- und EuroStoxx 50-Future reduziert. Bei entsprechend positiver Einschätzung werden wir die Sicherungen wieder schließen. Quelle: GoAM 26
27 Wertentwicklung I/II Name ISIN 1 Monat in % 3 Monate in % 6 Monate in % lfd. Jahr in % 3 Jahre p.a. in % 5 Jahre p.a. in % Gothaer Comfort Ertrag A DE000DWS1DD3-0,36-0,64 1,44 2,39 Gothaer Comfort Ertrag T DE000DWS0RW5-0,37-0,68 1,41 2,42 3,93 3,16 Gothaer Comfort Balance DE000DWS0RX3-0,96-1,71 1,04 1,58 5,78 5,44 Gothaer Comfort Dynamik DE000DWS0RY1-1,14-1,88 1,33 1,69 7,06 7,15 Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 31. Oktober 2014 / Quelle: Morningstar, Wertentwicklung nach BVI 27
28 Wertentwicklung II/II Name Rücknahmepreis Auflegung am seit Auflegung in % in % in % in % Gothaer Comfort Ertrag A 104, ,66 4,66 2,84 Gothaer Comfort Ertrag T 119, ,39 4,22 4,65 2,93 Gothaer Comfort Balance 129, ,91 5,34 9,40 2,70 Gothaer Comfort Dynamik 125, ,55 6,01 11,79 3,56 Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 31. Oktober 2014 / Quelle: Morningstar, Wertentwicklung nach BVI 28
29 Gothaer Comfort Fonds in der FLV der Gothaer Leben Die Gothaer Leben (und Gothaer Pensionskasse) bietet ein breites Angebot an fondsgebundenen Versicherungslösungen Neben Altersvorsorgeprodukten über alle Schichten gibt es auch fondsgebundene Produkte zur Absicherung biometrischer Risiken: In sämtlichen Produkten stehen die Gothaer Comfort Fonds als vermögensverwaltende Lösungen zur Verfügung 29
30 Gothaer Comfort Fonds: Übersicht 30
31 31
32 Ausgezeichnet! Bester in der Kategorie Vermögensverwaltende Fonds: Der Gothaer Comfort Balance. Die Gothaer Asset Management verwies mit dem Gothaer Comfort Balance Produkte wie Top Select von Apalle, Edmond de Rothschild Bond Allocation von Edmond de Rothschild Asset Management, Ethna-Aktiv E von Ethenea Independent Investors und Patriarch Classic Dividende 4plus von Patriarch Multi-Manager auf die hinteren Plätze. Gothaer Comfort Balance: Top Fonds des Deutschen Finanzdienstleistungsinstitut GmbH (DFI) seit Oktober
33 Risikohinweise Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder eine Finanzanalyse im Sinne von 34b WpHG dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Die vollständigen Angaben zu den Produkten sind in dem vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospekts, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, enthalten, welche die allein verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise, die bei einer Anlageentscheidung in jedem Fall berücksichtigt werden sollten. Die ausführlichen Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form bei Ihrem Finanzberater oder bei der Gothaer Invest- und FinanzService GmbH, Arnoldiplatz 1, Köln. Die Berechnung der Wertentwicklungen erfolgte nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Steuern, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ausführungen gehen von der Beurteilung der gegenwärtigen Markt-, Rechts- und Steuerlage der Gothaer Invest- und FinanzService GmbH (GIF) aus. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung von GIF wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Soweit die in diesem Dokument enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernimmt GIF für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn GIF nur solche Daten verwendet, die sie als zuverlässig erachtet. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So sind die Anteile dieses/r Fonds insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. 33
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