BAND LOHN erstellt von Thomas Koller Letzte Revision:

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1 BAND LOHN erstellt von Thomas Koller Letzte Revision:

2 Einleitung IGEL Software GmbH Die vollständige oder auszugsweise Wiedergabe des Inhalts des Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Firma IGEL Software GmbH. IGEL Software GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen dieses Dokuments ohne Vorankündigung vorzunehmen. Das vorliegende Release Note Band Lohn stellt eine Übersicht über die Änderungen dar. Es soll Ihnen die Handhabung unseres Programms erleichtern und mit gezielten Hinweisen ein hilfreicher Ratgeber sein. Für die erfolgreiche Anwendung werden allerdings die Kenntnisse des IGEL BASISPRODUKTS vorausgesetzt. Zur Info: Das Igel Faxdeckblatt Support finden Sie im Explorer - Igelverzeichnis im Ordner Dokus Nach dem Einspielen des Updates ist der Menüpunkt 9902 Berechtigungen generieren zu starten. Diese Dokumentation ist eine Benutzerdokumentation laut ISO 9127 (User documentation and cover information for consumer software packages) Seite 2 von 9

3 Inhaltsverzeichnis 1. Vorstände von Aktiengesellschaften Neue Beschäftigungsarten Geänderte Beschäftigungsarten Vorbezüge SV-SZ Bereits abgerechnete Fälle Prüfung im Feld Kontonummer Überweisungsliste Erzeugen Abgabenüberweisung Lohnartenwartung Rückrechnung von zu viel bezahltem Urlaubszuschuss Seite 3 von 9

4 1. Vorstände von Aktiengesellschaften Nach höchstgerichtlicher Entscheidung (OGH 8Obs 3/14w) zu Vorständen von Aktiengesellschaften, sind diese ab 10/2014 ohne IESG abzurechnen. Aus diesem Grund wurden neue Beschäftigungsarten angelegt welche im Kapitel 2 aufgelistet sind. Sollte eine benötigte Beschäftigungsart fehlen, bitten wir um Kontaktaufnahme. 2. Neue Beschäftigungsarten 630 Folgende Beschäftigungsarten wurden angelegt: 2.1. Geänderte Beschäftigungsarten Bei folgenden Beschäftigungsarten wurde der IESG-Beitrag hinzugefügt: Seite 4 von 9

5 Wenn Dienstnehmer mit dieser Beschäftigungsart bereits abgerechnet wurden, müssen diese betroffenen Dienstnehmer neu abgerechnet werden, um die SV-Beiträge richtig zu stellen. Wenn Sie diese Aufrollungen am Buchungsbeleg erst im nächsten Monat ausgewiesen haben möchten, machen Sie zuerst einen Monatswechsel bei den Klienten, bevor Sie die Abrechnung durchführen. Die betroffenen Dienstnehmer lassen sich mit der Liste 213 herausfinden: Die betroffenen Dienstnehmer mittels 3/312 in den entsprechenden Monaten auf abrechnen stellen. Die betroffenen Beitragsnachweise müssen storniert und neu erstellt werden. 3. Vorbezüge SV-SZ 210 Bisher wurde bei der Nettoabrechnung für die Berechnung der Solidarabgabe die SV der sonstigen Vorbezüge aus dem Dienstnehmerstamm nicht berücksichtig. Dadurch wurde eine zu hohe sonstige Lohnsteuer berechnet. Dies wird mit diesem Patch korrigiert Bereits abgerechnete Fälle Wenn Sie bereits einen Dienstnehmer mit unterjährigem Eintritt und vorgelegtem L16 abgerechnet haben, empfiehlt es sich diese erneut abzurechnen. Seite 5 von 9

6 4. Prüfung im Feld Kontonummer 104 Ab jetzt wird eine neu eingegebene oder geänderte Steuernummer (beim Finanzamt) bzw. Beitragskontonummer (bei der Krankenkasse) entsprechend den Vorgaben auf ihre Richtigkeit überprüft. Diese Überprüfung umfasst die Anzahl der erlaubten Stellen und die Kontrolle einer vorhandenen Prüfziffer. Fehlerhafte Eingaben führen zu einer Fehlermeldung. Neben den richtigen Werten ist auch die Eingabe der Kontonummer Neu (unabhängig von der Schreibweise) erlaubt. Bestehende Beitragskontonummern werden bei Ihrer Verwendung in der Maske 800 überprüft. 5. Überweisungsliste 527 Pro IBAN von dem überwiesen wird, wird eine eigene Seite erstellt (bis jetzt wurde pro BLZ eine Seite erstellt). Seite 6 von 9

7 6. Erzeugen Abgabenüberweisung 523 Ein neuer Parameter, ob bei den sonstigen SV-Überweisungen (das sind im DN-Stamm hinterlegte Krankenkassen, die weder eine Gebietskrankenkasse, noch die Notariatsversicherung sind) der Empfänger angedruckt werden soll, wurde eingebaut. Seite 7 von 9

8 7. Lohnartenwartung Neue Systemlohnarten wurden angelegt: Seite 8 von 9

9 7.1. Rückrechnung von zu viel bezahltem Urlaubszuschuss Die Lohnart für die SV-Verminderung muss im Auszahlungsmonat der Sonderzahlung mit negativem Betrag in 310 erfasst werden: Die Lohnart für die Berücksichtigung als Werbungskosten muss im aktuellen Monat mit positivem Betrag in 310 erfasst werden: Die Nettoabrechnung erzeugt im Aufrollungsmonat die Lohnarten 96 und 99 (wie eine Nachzahlung), die aber in diesem Fall nicht weiter berücksichtigt werden müssen. Seite 9 von 9