TimeSafe Leistungserfassung Version 14.0 (August 2014)

Transkript

1 TimeSafe Leistungserfassung 2014 Versin 14.0 (August 2014) Die TimeSafe Prdukte werden vn über 600 Unternehmen auf rund Arbeitsplätzen erflgreich eingesetzt. Um die Leistungsfähigkeit weiter zu erhöhen und die Prdukte an die aktuellsten Anfrderungen anzupassen, werden die Mdule stetig weiterentwickelt. Die neue TimeSafe Leistungserfassung 2014 (Versin 14.0) wurde mit insgesamt über 70 Neuerungen und Verbesserungen erweitert. Zahlreiche neue Möglichkeiten im Bereich der Kundenbeziehungspflege (CRM) und eine wesentlich höherer Flexibilität für die Umsetzung Ihrer individuellen Wünsche zeichnen die TimeSafe Leistungserfassung 2014 aus. Die neue Generatin 2014 lässt sich am treffendsten mit den flgenden Begriffen beschreiben: Transparenter Individueller Flexibler Aussagekräftiger Sicherer

2 Transparenter Aktivitäten Die Beziehung zum Kunden ist geprägt vn zahlreichen Aktivitäten. Mit der neuen Versin 2014 können Sie diese Aktivitäten lückenls und einfach prtkllieren, s dass die Infrmatinen zu Interessenten, Kunden und Prjekten allen Mitarbeitern sfrt zur Verfügung stehen. Nachflgend werden die wichtigsten Neuerungen im Bereich Aktivitäten in Kurzfrm beschrieben.

3 Aufgaben, Termine und Ntizen Ein vergessenes Feedback, ein Termin der nicht eingehalten wird, fehlende Transparenz in der Kmmunikatin ein unzufriedener Kunde! Die vrgängig beschriebenen Gegebenheiten sllen vermieden werden TimeSafe hilft Ihnen dabei. Unterschiedliche Aktivitätsklassifizierungen (Aufgabe, Termin, Ntizen) Individuelle Eingabemasken je nach Aktivitätsklassifizierung Zuweisung zu Kunde, Prjekt und Mitarbeiter Aktivitäts-Verlauf für lückenlse Reknstruktin Aufgaben mit Erinnerungsfunktin und Integratin ins Cckpit Anzeige der Termine in der graphischen Tagesansicht Zeiteintrag aus Aktivität erstellen Frei definierbare Felder (Datenfeld-Manager) Beliebig viele Aktivitätstypen Dynamisch erzeugte Menus für neue Aktivität eines Aktivitätstypen Dkumentenmanagement Erhöhen Sie die Transparenz und Agilität in Ihrem Unternehmen! s und Dkumente die mit Kntakten ausgetauscht werden, sind für jeden Mitarbeiter in kürzester Zeit auffindbar. Beliebig viele Dateien und s (inkl. Anhängen) zum Verlauf einer Aktivität ablegen Ablage durch Drag & Drp vm Dateisystem, Psteingang der Pstausgang Zentrale Ablage zu Kntakt und Prjekt Die Dkumente werden in der Datenbank gespeichert keine Knfiguratin ntwendig Schnellzugriff auf Dkumente über den Kntext aus der Liste der Aktivitäten

4 Individueller Ansichten Mit massgeschneiderten Listen behalten Sie den Überblick in der Infrmatinsflut. Erstellen Sie einfach Listen wie: Offerten, Supprtanfragen, Ticketverwaltung, Knwledge Base, Prüflisten, die Möglichkeiten die sich durch individuelle Ansichten auf die Aktivitäten erschliessen sind nahezu unbegrenzt. Private und öffentliche Ansichten Einfaches Vervielfachen einer bestehenden Ansicht Kntext zu einer Aktivität mit Verlauf und anderen Aktivitäten zum selben Kntakt bzw. Prjekt Freie Felder (Datenfeld-Manager) Beliebige Aktivitätstypen wie Supprtanfrage, Telefn-Rückruf, Termin, Ntiz Erweiterte Filtermöglichkeiten Datenfeld-Manager Eine erprbte Standardsftware mit viel Flexibilität das bietet Ihnen die neue Versin der TimeSafe Leistungserfassung mit dem Datenfeld-Manager. Die Sftware lässt sich zurechtbiegen und s an branchenspezifische Bedürfnisse anpassen. Beliebig viele individuelle Felder Diverse Datentypen bis hin zur Auswahlliste Für Aktivitäten, Prjekte, Kntakte, Organisatinen und Mitarbeiter Anzeige in Listen und Verwendung als Filterkriterien Summierung und Frmatierung in Listen Darstellung auf Erfassungsmaske steuerbar Einfach auf Berichten auswertbar Mehrsprachigkeit Individuelle Selektin vn Daten für Marketingaktivitäten

5 Reihenflge und Sichtbarkeit vn Spalten Ausgerechnet die wichtigste Infrmatin ist für mich nicht auf einen Blick ersichtlich!. Dieses Feedback vn unseren Kunden haben wir uns zu Herzen genmmen und für Sie Listen erstellt, die sich genau an Ihre Vrstellungen und Bedürfnisse anpassen lassen. Reihenflge und Sichtbarkeit der Spalten wählbar Ändern der Reihenflge durch Ziehen einer Spaltenüberschrift Entfernen einer Spalte durch herausziehen einer Spaltenüberschrift aus der Liste Auswahl für weitere Spalten aus einer Vielzahl vn im Kntext stehenden Infrmatinen Freie Felder (Datenfeld-Manager) Suche in alle Spalten mit beliebigen Kriterien Erweiterte Filtermöglichkeiten analg Micrsft Excel Excel Exprt der Listen Anzahl angezeigter Zeilen Finden Sie es auch umständlich, jeden Eintrag einer Liste zu öffnen, um sämtliche Infrmatinen zu sehen? Blenden Sie die gewünschten Spalten in der Liste ein, definieren Sie in den Persönlichen Einstellungen die Anzahl der angezeigten Zeilen und die Daten sind unmittelbar und vllständig in der Liste zu sehen. Individuelle Knfiguratin in den Persönlichen Einstellungen Höhe der Zeile passt sich autmatisch an Zeilenumbrüche werden berücksichtigt Freie mehrzeilige individuelle Felder (Datenfeld-Manager)

6 Flexibler Mandanteneinstellungen Arbeiten Sie für mehrere Firmen und benutzen Sie unterschiedliche Buchhaltungen? Verwenden Sie für das Einlesen vn ESR-Zahlungen unterschiedliche Zahlungsknten? Die neue Versin bietet auch hier Hand und ermöglicht die ntwendigen Knfiguratinen, um diese Przesse abzubilden. Beliebig viele ESR-Definitinen und FIBU-Schnittstellen Beliebig viele Mandanteneinstellungen Nummernkreise pr Mandanteneinstellung Prjekt an Mandanteneinstellung zuweisen Selektin des Zahlungsknts beim Einlesen vn ESR-Zahlungen Feiertagskalender Arbeiten Ihre Mitarbeiter in unterschiedlichen Reginen der in verschiedenen Ländern? Dann ist es möglich, dass Ihre Mitarbeiter nicht dieselben Feiertage geniessen dürfen. TimeSafe trägt diesem Umstand Rechnung und geht sgar nch einen Schritt weiter ein Wechsel eines Mitarbeiters innerhalb des Unternehmens in eine andere Regin kann abgebildet werden! Beliebig viele Feiertagskalender Wechsel vn Mitarbeitern innerhalb der Organisatin Definitin vn Feiertagen, die in jedem Jahr an demselben Tag sind

7 Aussagekräftiger Bericht Zeitleistungen Welche Zeitleistungen wurden per ein Datum nch nicht verrechnet? Wurden für einen Kunden in einem Zeitraum Zeitleistungen erfasst? Antwrten auf diese und ähnliche Fragen liefert der neue Bericht Zeitleistungen.

8 Sicherer Passwrtverwaltung Die Cmputer zu Hause und im Geschäft verlangen eines, für jeden Accunt wird eines benötigt und s manches Prgramm erfrdert nchmals eines ein Passwrt, das dann möglichst sicher sein sll und dadurch schwierig zu merken ist. Das kennen Sie sicher auch. Das ist lästig und die Gefahr ist grss, dass in den Wirren der Passwörter eines vergessen geht. Dieser Umstand kann Zeitverlust, eine Supprtanfrage und smit Ksten zur Flge haben. TimeSafe bietet für dieses Prblem eine einfache Lösung und bietet trtzdem hhe Sicherheit. Lgin via Active-Directry (AD) hhe Sicherheit Der TimeSafe-Lgin muss in der Frm DOMÄNE\LOGIN definiert sein und in den Persönlichen Einstellungen muss unter Authentifizierung Eingabe vn Name und Passwrt selektiert sein! TimeSafe frdert Sie beim Starten zur Eingabe des Active Directry Passwrtes für den Windws-Lgin auf. Definieren Sie für TimeSafe ein möglichst kmpliziertes und langes Passwrt sie werden es nicht mehr benötigen, erhöhen dadurch aber die Sicherheit! Lgin via TimeSafe Passwrt mittlere Sicherheit Geben Sie im Anmeldefenster den TimeSafe-Lgin, swie das für TimeSafe definierte Passwrt ein. Das Passwrt ist verschlüsselt in der SQL-Datenbank gespeichert. Autmatische Anmeldung tiefe Sicherheit Der TimeSafe-Lgin muss mit dem Windws-Lgin übereinstimmen (mit der hne Dmäne) und in den Persönlichen Einstellungen muss unter Authentifizierung Direkter Einstieg mit Systemaccunt selektiert sein! TimeSafe startet hne Passwrtabfrage, wenn die seben beschriebenen Bedingungen erfüllt sind.

9 und nch vieles mehr Leistungserfassung Der interne Text kann bei der Leistungserfassung direkt erfasst werden. Zusätzlich steht ein grösserer Editr zur Verfügung, der das Erfassen vn viel Text vereinfacht. Die Länge der internen und externen Texte sämtlicher Leistungen swie die Länge der Texte vn Aktivitäten, Textvrlagen und Rechnungsbemerkungen sind nicht mehr eingeschränkt Das Überschreiben der Rechnungstexte wurde aus den Systemeinstellungen entfernt. Dadurch vereinfacht sich die Lgik, die definiert, welche Texte beim Erstellen einer Rechnung übernmmen werden. Rechnungswesen Eine rückwirkende Änderung des MwSt.-Schlüssels eines Prjekts kann für nicht verrechnete Leistungen übernmmen werden. Falls im Rechnungsvrschlag die vrgeschlagene Rechnungs-Nr. in der Zwischenzeit nicht mehr frei ist, zeigt das System eine Meldung an und der Benutzer hat die Möglichkeit, sich eine neue Rechnungs-Nr. vrschlagen zu lassen. In der Sage 50 OLE Schnittstelle für die Debitrenbuchhaltung wird verhindert, dass Buchungssätze ausserhalb des FIBU-Jahres verbucht werden können. Snstiges Schreibgeschützte Felder sind besser zu erkennen Ein vm Grundzustand abweichender Filter ist sfrt ersichtlich und kann per Knpfdruck auf den Standard zurückgestellt werden. Ein neues Prjekt, das nicht aus einer Vrlage erstellt wurde ist neu für alle sichtbar In mehreren Teilen des Prgramms wurde die Perfrmance wesentlich verbessert Administratren können SQL-Statements direkt in den Systemeinstellungen absetzen. Dadurch wird die Installatin vn individuellen Anpassungen vereinfacht. Kunden-Nr. zu Kntakten für Privatkunden Erweiterungen in der graphischen Tagesansicht Gruppierte Darstellung der Mitarbeiter Bessere Darstellung und Übersicht, z.b. detaillierter Tltip Das Vn und Bis vn Zeiteinträgen und Terminen kann direkt in der graphischen Tagesansicht geändert werden. Feiertage werden angezeigt Ein Ausdruck ist möglich In den Persönlichen Einstellungen kann definiert werden, b Zeiteinträge und/der Termine angezeigt werden sllen Statuszeile mit der Anzahl Elemente in wichtigen Listen Asynchrnes Laden der Daten bei zeitintensiven Arbeiten Aktuelle Service Releases der Kmpnenten vn Drittherstellern