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1 Marktanalyse Doris Pfeffermann Technik Marketing Coaching www. technikplusmarketing.de I 1

2 Wozu Marktanalyse? Weil Sie wissen sollten, welche Faktoren Ihren Erfolg in Zukunft verursachen oder verhindern können. Die Marktanalyse ist die Grundlage jedes erfolgreichen Unternehmens. 2

3 Marktanalyse bedeutet die Gewinnung von qualitativen Erkenntnissen und quantitativen Ergebnissen als Grundlage für Ihr Marketingkonzept. Mit einer Marktanalyse zeichnen Sie ein klares Bild Ihres Marktes!

4 Methoden der Marktforschung Durch direkte Marktforschung: fragen Sie nach! Durch indirekte Marktforschung: nutzen Sie alle relevanten Daten! Durch Logik: prüfen Sie und ziehen Schlüsse! 4

5 Methoden Indirekte Marktforschung: Internetrecherche, Daten des statistischen Bundesamtes, Auswertung von Fachzeitschriften, Wettbewerbsunterlagen, Geschäftsberichten, Messeunterlagen, Veröffentlichung von Verbänden, Kammern, und Banken 5

6 Methoden Direkte Marktforschung: Focus Group, Kundenbefragung, Befragung in parallelen Märkten, Besuche von Messen, Kongressen etc. Vorsicht bei der Auswahl der Interviewpartner! 6

7 Fahrplan Ihrer Marktanalyse Analyse Ihrer Ressourcen Positionierung Marktsegmentierung Ermittlung der Marktgrößen Zielgruppenanalyse Angebotsanalyse Wettbewerbsanalyse Standortanalyse Ziele und Konsequenzen 7

8 Ziele und Konsequenzen Ressourcen Ressourcenanalyse Angebot im Vergleich zum Wettbewerb Angebots- und Wettbewerbsanalyse Positionierung Standortanalyse Marktsegmentanalyse Marktsegmentierung und Marktsegmentgrößen Ziele und Konsequenzen

9 Kennen Sie Ihre Ressourcen? Zeit (Manpower für Operatives, Internes, Akquisition) technische Ausstattung (Menge, Eigenschaften, technisches Niveau, Qualität) Material (Lieferantenkontakte, Konditionen, Qualität, Menge, Zeit) Finanzen Know-how Partner (Know-how, Bindung, Kosten)

10 Positionierung Wie stellt sich mein Unternehmen im Markt auf? Um Ihren Markt analysieren zu können, bestimmen Sie zuerst Ihre eigene Positionierung. Generalist, Spezialist, Preisführer

11 Die 1. erfolgreiche Unternehmenspositionierung Der Generalist bzw. der Rundum-Betreuer: Der Generalist bzw. der Rundum-Betreuer braucht eine umfassende Produktpalette bzw. ein umfassendes Leistungspaket (große Sortimentsbreite). Er muss alle gängigen Produkte und Leistungen auf mindestens mittlerem Niveau anbieten können. Er kann i.a. ein mittleres Preisniveau

12 Die 2. erfolgreiche Unternehmenspositionierung Der Spezialist bzw. der Problemlöser Er muss innerhalb eines speziellen Themenbereiches alle Produktvarianten bieten bzw. alle Probleme auf hohem Niveau lösen. Er kann mittlere bis hohe Preise realisieren.

13 Die 3. erfolgreiche Unternehmenspositionierung Der Discounter bzw. der Preisführer: Er muss ein überschaubares, solides Angebot mit wenigen Variationen zu einem niedrigen Preis bieten. 13

14 Auswirkungen: z.b. der Generalist im Handel Er braucht: vielfältige Lieferanten, die richtigen Konditionen, geeignete Räumlichkeiten mit geeigneter Anbindung, das richtige Einzugsgebiet, Personal, gut organisierte Order- und Lieferprozesse und sichere Finanzierung 14

15 Auswirkungen: z.b. der Spezialist im Handel Er braucht: alle wichtigen und viele spezialisierte Lieferanten, gut organisierte Order- und Lieferprozesse, die richtigen Vertriebswege und die richtigen Kommunikationswege. 15

16 Auswirkungen: z.b. der Dienstleistungs-Preisführer Er braucht: preisgünstige, fachkundige, verfügbare Manpower in ausreichender Menge regelmäßige, starke Nachfrage 16

17 Ihre Ressourcen beeinflussen Ihre Positionierung. Ihre Positionierung bestimmt Ihren relevanten Markt. Nur der der relevante Markt muss untersucht werden. 17

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19 Marktsegmentierung ist die Aufteilung des Gesamtmarktes in Teilmärkte bzw. Marktsegmente, durch Aufteilung der Käufer in homogene Zielgruppen, mit dem Ziel, einen hohen Grad an Übereinstimmung zwischen dem angebotenen Produkt und einer bestimmten Zahl von Käufern zu finden. Sie dient der Auswahl der Zielgruppen und der Definition eines passenden Marketing-Mixes. 19

20 Der Marketing-Mix Instrumente des Marketing-Mixes Produktmix Preismix Distributionsmix Kommunikationsmix

21 Marktsegmentierung Innerhalb der Zielgruppe gleiches Verhalten bezogen auf das Angebot, Zielgruppe bedienbar mit einem Marketing- Mix Unterschiedliches Verhalten der verschiedenen Zielgruppen bezogen auf das Angebot, daher Marketing-Mix differenziert nach Zielgruppen

22 Typische Kriterien der Marktsegmentierung im B2C-Bereich Alter Geschlecht Hobbys/Interessen familiäre, gesundheitliche Situation Beruf/Bildung Einkommen Lebensstil/ Konsumverhalten 22

23 Typische Kriterien bei der Marktsegmentierung im B2B-Bereich Unternehmensgröße Geschäftsfelder/Kundengruppen Niveau/Anspruch Anwendungen/Tätigkeitsbereiche technische Anforderungen regionale Ausrichtung Branchen 23

24 Beispiel für eine gemischte Marktsegmentierung Kunstbedarf Hobbybereich Professioneller Bereich Eltern Schüler Hobbykünstler (innen) Erziehung Kunst und Grafik Klassische Hobbykünstler Kita, Kindergärten Grafiker und Agenturen Trendbegeisterte Malschulen und Kreativkurse Künstler, Ateliers Universitäten Kunsthochschulen 24

25 Marktsegmentierung Diese Marktsegmentierung dient der Auswahl der Zielgruppen/Zielbranchen und beeinflusst: Akquisitions- und Vertriebswege Produkt Leistung, Preis, Konditionen Kundennutzen & Kommunikation 25

26 Mehrstufiges Marketing Im B2B-Geschäft arbeiten Sie für Kunden, die wiederum ihre eigenen Kunden bedienen. Um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erkennen, und mit ihnen richtig kommunizieren zu können, müssen Sie oft auch deren Zielgruppen und Wünsche untersuchen. 26

27 Quantitative Marktanalyse Wie groß sind Ihre ausgewählten Marktsegmente? Welche Absatzmöglichkeiten gibt es für Sie? Arbeitet der Trend für Sie? 27

28 Markt(segment)größen Marktkapazität Marktpotential Marktvolumen Marktanteil Angestrebter Marktanteil/ Absatzziel

29 Markt(segment)entwicklung wachsender Markt stagnierender Markt schrumpfender Markt

30 Beachten Sie den Trend! Was wird / könnte sich ändern gesetzlich gesellschaftlich, politisch modisch, geschmacklich, technologisch, etc.? 30

31 Die realistische Einschätzung der Marktsegmentgrößen ermöglicht Ihnen die Festlegung Ihrer Absatzziele. Sind die Marktsegmente groß und zugänglich genug für Ihre Ziele? Müssen Sie weitere oder andere Zielgruppen erschließen? 31

32 Wettbewerbsanalyse Wer ist Ihr Wettbewerb im Bezug auf die Zielgruppen, Positionierung, Angebot, Qualität, Know-How, Preisniveau, Ressourcen? 32

33 Zielgruppen und Wettbewerb Angebot Wünsche, Erwartungen, Motive A Bewertungen K Wie sieht der Kunde den Anbieter im Vergleich zum Wettbewerb? W Angebot 33

34 Zielgruppenanalyse Wer sind Ihre Zielgruppen? Wie ist deren Zahlungsfähigkeit und Zahlungsbereitschaft? Was sind deren Hauptnutzenargumente? Wie wichtig sind diese bei der Kaufentscheidung? 34

35 Zielgruppen und Gewichtung verschiedener Nutzenargumente Zielgruppen Kundennutzen Beispiele Zielgruppe 1 Zielgruppe 2 Zielgruppe Bequemlichkeit Erreichbarkeit Qualität Preis Coolness Image - 5 1

36 Einschätzung der Marktchancen Wie hoch sind Ihre Chancen bei den Zielgruppen im Vergleich zum direkten Wettbewerb? 36

37 Produktprofil für Zielgruppe 1 Gewichtung Nutzen Nutzen 2 4 Nutzen 3 2 Nutzen 4 2 Nutzen 5 5 Bewertung Unternehmen Wettbewerb

38 Chancen bei Zielgruppe 1 Maximal mögliche Gesamtpunktzahl = Summe der Gewichtungx Höchstpunktzahl = ( ) x 5 = 80 Pkt. / 100% Erreichte Punktzahl Wettbewerb: 52 Pkt. / 65 % Erreichte Punktzahl Unternehmen: 59 Pkt. / 74%

39 Vervollständigen Sie den Marketing-Mix passend zu den Zielen Wer sind Ihre wichtigsten Zielgruppen? Was wollen Sie mit Ihnen umsetzen? Was sind die Hauptkundennutzen? Wie wichtig sind diese bei der Kaufentscheidung? Wie sind deren Erwartungen und Kaufmotive? Wie und wo erreichen Sie Ihre Zielgruppen? Definieren Sie Ihre Kommunikation und Vertriebsstrategie und maßnahmen entsprechend. Richten Sie Ihren Standort danach aus. 39

40 Ableitung von quantitativen und qualitativen Zielen Was erreichen Sie maximal mit Ihren Ressourcen (maximale Produktionsmenge, Leistungsmenge) Wie hoch sind Ihre Kosten? Welchen Umsatz/Deckungsbeitrag müssen Sie erreichen? Mit welcher Kundenstruktur können Sie dies erreichen? Was müssen Sie dafür tun? 40

41 Ziel gruppe Summe Monetäre und kapazitätsbezogene Überprüfung der Marketingziele Gesch. Anzahl Aufträge (jeweils pro Jahr Ø Auftragsgröße Ø Umsatz pro Jahr mit Zielgruppe Øauftragsbezogene Kosten Ø Zeitaufwand Zielgruppen bezogener Deckungs- Beitrag 1 (DB 1) 41

42 Marktanalyse: denn nur wer das Ziel kennt, kann treffen. 42