Vermittlerbefragung zu Indexpolicen
Inhalt 1 Untersuchungsdesign 2 Meinung zu Indexpolicen
Untersuchungsdesign Deskriptives Untersuchungsdesign Standardisierte Online-Befragung vom 16.05.2018 bis 05.06.2018 Stichprobe: N = 278 Netto-Stichprobe: n = 234 Zielgruppe: Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit Zulassung nach (Mehrfachnennung möglich): 71,8% Versicherungsmakler nach 34 d Abs. 1 GewO 41,5% Finanzanlagevermittler nach 34 f Abs. 1 GewO 15,4% Mehrfachvertreter nach 34 d Abs. 1 GewO Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit einem Durchschnittsalter von 51,8 Jahren einer Geschlechtsverteilung von 7,3% weiblichen Vermittlerinnen und 92,7% männlichen Vermittlern Entspricht einem sehr gutem Abbild der Finanz- und Versicherungsvermittler hinsichtlich Alters- und Geschlechtsstruktur
Umfrageteilnehmer 278 44 234 Teilnehmer Selektion* Netto-Stichprobe *Selektionskriterien: Abbruch nach wenigen Fragen
Geschlechterverteilung (n = 234) 100,0% 93,2% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 7,3% 0,0% männlich weiblich
Altersverteilung (n = 234) 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
Regionale Verteilung PLZ 4 17,5% PLZ 5 16,0% PLZ 6 13,7% PLZ 2 5,7% PLZ 1 5,2% PLZ 3 6,6% PLZ 9 10,4% PLZ 0 3,8% PLZ 7 12,3% PLZ 8 9,0%
Tätigkeit (n = 234; Mehrfachnennungen möglich) Als was sind Sie tätig bzw. welche Gewerbeberechtigung übt das Unternehmen, für das Sie tätig sind, aus? Versicherungsmakler nach 34 d Abs. 1 GewO 71,8% Finanzanlagevermittler nach 34 f Abs. 1 GewO 41,5% Versicherungsvertreter nach 34 d Abs. 1 GewO (Ausschließlichkeits-/Mehrfachvertreter mit Erlaubnis) 15,4% Gebundener Versicherungsvertreter nach 34 d Abs. 4 GewO 8,1% Erlaubnis nach 32 KWG 3,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
Beratung nach Sparten (n = 234; Mehrfachnennungen möglich) In welcher bzw. welchen Sparten beraten Sie? Lebensversicherung 100,0% Krankenversicherung 80,3% Sachversicherung 78,2% Kapitalanlage 60,7% Bausparen 47,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
Beratungshäufigkeit (n = 234) Wie oft beraten Sie Kunden zu den aufgeführten Versicherungsprodukten? 100% 90% 23,5% 16,2% 12,8% 7,3% 9,0% 80% 20,1% 21,4% 70% 29,5% 30,8% 60% 50% 37,2% 33,8% 30,8% 40% 25,2% 25,2% 30% 15,4% 20% 10% 22,2% 25,6% 29,1% 37,6% 37,2% 0% Klassische Tarife Moderne Klassik/KlassikPlus Indexpolicen Fondsgebundene Tarife mit Garantien mehrmals monatlich 1-3 mal pro Monat seltener nie Fondsgebundene Tarife ohne Garantien
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Bekanntheit und Angebot (n = 234; Mehrfachnennungen möglich) Welche der folgenden indexgebundenen Versicherungen kennen Sie / bieten Sie Ihren Kunden zum Kauf an? IndexSelect (Allianz) IndexSelect Plus (Allianz) TwoTrust Selekt (HDI) Relax Rente Classic (AXA) index-safe (Stuttgarter) Klassik modern (Volkswohl BUND) DAX-Rente (NÜRNBERGER) INDEX-Rente (Condor) Rente Index Plus bzw. Rente Garantie Plus (LV 1871) Index Rente (ERGO) IndexInvest (R+V) PrivatRente Index (Barmenia) IndexClever (Württembergische) Index protect (Gothaer) Relax Rente Classic (Deutsche Ärzte Versicherung) RenteIndex bav (Generali) IndexGarant (SV SparkassenVersicherung) keine VGH Rente Garant (VGH) DAX Garant (TARGO) 3,4% 1,3% 8,5% 7,7% 6,8% 12,4% 12,4% 11,1% 19,7% 17,1% 16,2% 26,5% 32,1% 37,2% 46,6% 54,3% 53,8% 53,4% 67,9% 173 von 234 Befragten bieten Ihren Kunden mind. eine Indexpolice zum Verkauf an 74% der Anbieter 82,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Bekanntheit Angebot
Kenne ich Bekanntheit und Angebot (n = 234; Mehrfachnennungen möglich) 90,0% Median: 6,6% 80,0% IndexSelect (Allianz) 70,0% 60,0% TwoTrust Selekt (HDI) Relax Rente Classic (AXA) IndexSelect Plus (Allianz) 50,0% 40,0% DAX-Rente (NÜRNBERGER) Klassik modern (Volkswohl BUND) index-safe (Stuttgarter) 30,0% IndexInvest (R+V) Index Rente (ERGO) 20,0% Index protect (Gothaer) 10,0% PrivatRente Index (Barmenia) RenteIndex bav (Generali) VGH Rente Garant (VGH) INDEX-Rente (Condor) Rente Index Plus bzw. Rente Garantie Plus (LV 1871) IndexClever (Württembergische) IndexGarant (SV SparkassenVersicherung) Median: 18,4% 0,0% DAX Garant (TARGO) 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% Biete ich zum Verkauf an 13
Tendenz von Indexpolicen (n = 218) Glauben Sie, dass es sich eher um ein kurz- bzw. mittelfristiges Trendprodukt handelt oder werden sich Indexpolicen auch langfristig als eine feste Größe im Rentenversicherungsmarkt etablieren? 60,0% 55,5% 50,0% 40,0% 34,9% 30,0% 20,0% 10,0% 9,6% 0,0% kurz- bzw. mittelfristiges Trendprodukt langfristig eine feste Größe weiß nicht
Höhe der Partizipationsbeschränkung (Cap, Quote,...) Anzahl der Indexstichtage Verständlichkeit des Indexmodells Garantierte Mindestverzinsung Höhe der sicheren Verzinsung / Überschussbeteiligung Wahl- bzw. Wechselmöglichkeit zwischen verschiedenen Indizes Basisindex für die Indexpartizipation (EuroStoxx 50, DAX,...) Wichtige Produktmerkmale (n = 218) Welche Produktmerkmale von Indexpolicen sind Ihnen persönlich wichtig? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10,1% 43,1% 34,9% 31,7% 42,7% 10,6% 2,8% 29,4% 60,1% 36,7% 22,9% 10,6% 26,1% 29,8% 43,6% 33,5% 18,8% 17,9% 17,9% 46,3% 23,9% sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig
Höhe der Partizipationsbeschränkung (Cap, Quote,...) Anzahl der Indexstichtage Verständlichkeit des Indexmodells Garantierte Mindestverzinsung Höhe der sicheren Verzinsung / Überschussbeteiligung Wahl- bzw. Wechselmöglichkeit zwischen verschiedenen Indizes Basisindex für die Indexpartizipation (EuroStoxx 50, DAX,...) Hilfreiche Produktmerkmale (n = 215) Welche Produktmerkmale von Indexpolicen helfen Ihnen bei der Beratung weiter? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17,7% 45,6% 24,7% 41,4% 32,6% 7,9% 2,3% 27,4% 61,4% 18,6% 22,3% 23,7% 27,0% 43,3% 51,6% 38,6% 44,7% 17,7% 20,5% 15,8% 17,7% hilft sehr hilft hilft wenig hilft überhaupt nicht
Wichtig für den Vermittler Produktmerkmale (n = 215) 100,0% Median: 63,7% 90,0% Verständlichkeit des Indexmodells 80,0% Höhe der Partizipationsbeschränkung (Cap, Quote,...) 70,0% 60,0% Wahl- bzw. Wechselmöglichkeit zwischen verschiedenen Indizes Basisindex für die Indexpartizipation (EuroStoxx 50, DAX,...) Median: 61,5% 50,0% Anzahl der Indexstichtage Höhe der sicheren Verzinsung / Überschussbeteiligung 40,0% Garantierte Mindestverzinsung 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Hilft bei der Beratung
Eigene Indexpolice (n = 215) Haben Sie für sich selbst eine Indexpolice abgeschlossen oder würden Sie diese abschließen, wenn Sie noch etwas für die Altersvorsorge benötigen würden? 60,0% 50,0% weiß nicht 3,3% Nein 40,0% 34,9% 30,0% Ja, ich würde eine Indexpolice abschließen, wenn ich noch etwas für die Altersvorsorge benötigen würde 20,0% 2,8% 41,4% Ja, ich werde eine Indexpolice abschließen 10,0% 17,7% Ja, ich besitze bereits eine Indexpolice 0,0% Ja Nein
Eigene Indexpolice Auswahl (n = 112) Unter allen Befragten, die eine Indexpolice gekauft haben bzw. kaufen würden: Wie bekannt sind die folgenden Indexpolicen und für welches Produkt würden Sie sich entscheiden? IndexSelect (Allianz) IndexSelect Plus (Allianz) TwoTrust Selekt (HDI) Relax Rente Classic (AXA) index-safe (Stuttgarter) Klassik modern (Volkswohl BUND) DAX-Rente (NÜRNBERGER) INDEX-Rente (Condor) Rente Index Plus bzw. Rente Garantie Plus (LV 1871) Index Rente (ERGO) IndexInvest (R+V) IndexClever (Württembergische) IndexGarant (SV SparkassenVersicherung) VGH Rente Garant (VGH) 2,7% 0,9% 1,8% 1,8% 0,9% 0,9% 4,5% 5,4% 2,7% 0,9% 8,9% 8,0% 10,7% 16,1% 15,2% 16,1% 21,4% 27,7% 24,1% 32,1% 33,9% 42,9% 47,3% 60,7% 57,1% 61,6% 83,9% 94,6% Bekanntheit Kauf 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Auf der Haide 1 92665 Altenstadt / WN Tel. 09602/944928-0 Fax 09602/944928-10 www. ivfp.de / e-mail: info@vorsorge-finanzplanung.de Geschäftsführer: Michael Hauer, Frank Nobis Handelsregister: Weiden HRB 2442 Gerichtsstand: Weiden i.d.opf. Bankverbindung: Sparkasse Oberpfalz Nord BIC: BYLADEM1WEN IBAN: DE65 7535 0000 0009 5114 86 Copyright : Diese Präsentation ist Eigentum der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH und darf vom Empfänger nur für eigene Zwecke verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte oder eine Präsentation vor Dritten im Ganzen oder von Teilen darf ohne Zustimmung der Eigentümerin nicht erfolgen.