Qualifizierungsmaßnahme für Makler / Versicherungsvermittler / Finanzberater. Sicherheit geben, Vertrauen gewinnen

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1 Qualifizierungsmaßnahme für Makler / Versicherungsvermittler / Finanzberater Sicherheit geben, Vertrauen gewinnen

2 Einfach mehr Vorsorge! Akademie Rating Software Geschäftsführung: Wissenschaftlicher Beirat: F. Nobis (links), Prof. M. Hauer (rechts) Prof. Dr. T. Dommermuth (Mitte) unabhängig inhabergeführt

3 Akademie Die institutseigene Akademie bietet ein umfangreiches Spektrum an Seminaren und Vorträge zur professionellen Qualifizierung von Beratern, Versicherungsmaklern und Finanzdienstleistern. Die individuellen Fort- und Weiterbildungskonzepte sind dabei exakt auf den Wissensstand der Teilnehmer abgestimmt. Hierfür stehen Institutsleiter Frank Nobis, Prof. Michael Hauer und Prof. Dr. Thomas Dommermuth sowie weitere erfahrene Trainer bereit. 3

4 Qualifizierung von Beratern Die AKADEMIE des IVFP Ihr erster Ansprechpartner, wenn es um die Qualifizierung von Beratern im Bereich (Alters)Vorsorge geht! Zertifikatskurse auf Hochschulniveau unter der Leitung von Hochschulprofessoren und ausgewiesenen Praktikern Individuelle Seminare & Tagesschulungen Vertriebscoachings Vorträge & Roadshows Kundenveranstaltungen und vieles mehr!!! 4

5 Seminarmodul 1 Praxistransfer Seminarmodul 2 Prüfung 3 Tage 3 Tage Präsenzschulung Versorgungslücke & Langlebigkeit Praktische Umsetzung der Lehrinhalte Präsenzschulung Betriebliche Altersversorgung Schriftliche Prüfung AltEinkG und das 3-Schichtenmodell GRV Basisrente LV-Produktlandschaft Beamtenversorgung Krankenversicherung der Rentner Riester-Rente Pflegeversicherung Private Vorsorge Vertriebschancen Praxisübungen Praxisübungen

6 Fresh-Up Seminare Die Zertifizierten Vorsorgeberater werden einem jährlichen Audit in Form einer 1-Tages-Veranstaltung unterzogen mit anschließender Kurzprüfung Zielgruppe Zertifizierte Vorsorgeberater, die ihre Zertifizierung über die Weiterbildungsmaßnahme des IVFP erlangt haben Ablauf 1-Tages-Veranstaltung Vermittlung aktueller Themen und Gesetzesänderungen Abschließende Kurzprüfung Vorteile immer Up-to-Date Fortlaufende Weiterbildung und Wissensverankerung hohe Beratungsqualität

7 Eingesetzte Lehrmethoden Lehrvortrag zur Vermittlung von Fachwissen Grundzüge des deutschen Rentensystems sowie alle Vorsorgemöglichkeiten des Drei-Schichten-Modells kennenlernen Notwendigkeit privater Altersvorsorge und Handlungsbedarf erkennen Prüfungsvorbereitung dient der Vertiefung von Fachwissen im Hinblick auf die Prüfung Wissenstandsabfrage Einstieg in die Thematik durch Abfragen der Vorkenntnisse und Erwartungen der Teilnehmer an das Seminar Partnerübungen zum gegenseitigen Kennenlernen der Teilnehmer und zur Transfersicherung der Fachinhalte Gruppenarbeiten anhand definierter Kundenfälle, wodurch die theoretischen Grundlagen an einem praktischen Beispiel angewendet bzw. vertreten (Fachkönnen) und der Kundennutzen argumentiert werden müssen Fragerunden Transfersicherung der Fachinhalte, Abfrage des vorhandenen Wissens und Ergänzungen in der Gruppe; Wiederholungseffekt! Fallstudien Kundengespräche nachempfinden und Kundennutzen argumentieren

8 Kompetenzmatrix Fachkompetenz: Sicher im Umgang mit den (un)geförderten Vorsorgemöglichkeiten (3-Schichten-Modell) und deren steuerlichen Komponenten Methodenkompetenz Analytisches Denken: Strukturiertes Vorgehen (Analyse mit Software), Ursache-Wirkungszusammenhänge erkennen, vernetzt denken Schnittstellen erkennen Vor- und Nachteile darstellen und abwägen Konzeptionelles und lösungsorientiertes Denken: Risiken erkennen und Lösungen für den Kunden entwickeln Kunden individuell und entsprechend seinem Bedarf beraten Entscheidungsfindung und Problemlösung: Situation analysieren, Versorgungslücke / Problem erkennen, entscheidungsreife Vorschläge unterbreiten Problemlösung / Maßnahmengestaltung: Zusammenhänge zwischen den Informationen und Risiken erkennen, Lösungen für den Kunden entwickeln, fundierte Entscheidungsgrundlage bieten Sozialkompetenz Kommunikationsverhalten Persönlichkeitskompetenz Sicherheit und Überzeugungskraft Überzeugungskraft Sicherheit im Auftreten Konfliktverhalten Entscheidungsverhalten Teamfähigkeit

9 Weiterbildungspunkte Ihre Berater sammeln Weiterbildungspunkte? Dann punkten Sie auch mit den Qualifizierungsmaßnahmen des IVFP! Akkreditierungsnummer GB-BDL Das IVFP ist akkreditierter Bildungsdienstleister im Rahmen der Brancheninitiative gut beraten und daher berechtigt, seine Qualifizierungsmaßnahmen mit Weiterbildungspunkten zu versehen. Beispielsweise für unser Seminar erhalten die Teilnehmer 48 Punkte!

10 Das Beste für Sie und Ihre Kunden! Langjährige Erfahrungen des IVFP im Weiterbildungsbereich Trainerstab aus einem Team von Fachprofis mit unterschiedlichen Schwerpunkten Zahlreiche Lehrgänge bzw. Weiterbildungsmaßnahmen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Institut eingeführt, fachlich begleitet und umgesetzt Mehr als 850 Berater von Banken, Versicherungen und Vertrieben haben sich seit 2007 erfolgreich zum "Zertifizierten Vorsorgeberater" ausbilden lassen die arbeits-, steuer-, sozialversicherungs- und tarifrechtlichen Zusammenhänge werden intensiv betrachtet auf die Verankerung und Anwendbarkeit des Wissens in der Praxis wird besonderer Wert gelegt Wir sind außerdem Mitglied bei 10

11 Unsere Referenzen (zertifizierte) Seminare

12 Unsere Referenzen Vorträge & Roadshows

13 Kontakt Auf der Haide Altenstadt / WN Tel / Fax 09602/ akademie@vorsorge-finanzplanung.de Geschäftsführer: Prof. Michael Hauer, Frank Nobis Handelsregister: Weiden HRB 2442 Gerichtsstand: Weiden i.d.opf. Bankverbindung: Sparkasse Oberpfalz Nord IBAN: DE BIC: BYLADEM1WEN Copyright : Diese Präsentation ist Eigentum der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH und darf vom Empfänger nur für eigene Zwecke verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte oder eine Präsentation vor Dritten im Ganzen oder von Teilen darf ohne Zustimmung der Eigentümerin nicht erfolgen.