Weiterbildungsseminar für Finanzberater und freie Versicherungsmakler. Sicherheit geben, Vertrauen gewinnen

Transkript

1 Weiterbildungsseminar für Finanzberater und freie Versicherungsmakler Sicherheit geben, Vertrauen gewinnen

2 Inhalt 1 Vorstellung IVFP 2 Warum Zertifizierter Vorsorgeberater? 3 Ablauf & Inhalte der Ausbildung 4 Das Beste für Sie und Ihre Kunden!

3 Einfach mehr Altersvorsorge! Akademie Consulting Software Geschäftsführung: Wissenschaftlicher Beirat: F. Nobis (links), Prof. M. Hauer (rechts) Prof. Dr. T. Dommermuth (Mitte) unabhängig inhabergeführt

4 Geschäftsfelder Akademie Erfolg durch Wissen! Konzeption und Durchführung von Fachseminaren und individueller Kundenvorträge Begleitung von RoadShows Rating Märkte verstehen Transparenz schaffen Bewertung von Produkten und Beratungsprozessen Marktforschung und Erstellung von Gutachten und Studien Software Effiziente Beratungsprogramme Entwicklung vertriebsorientierter Software zur Vorsorgeberatung

5 Rating und Gutachten

6 Akademie Die institutseigene Akademie bietet ein umfangreiches Spektrum an Seminaren und Vorträge zur professionellen Qualifizierung von Beratern, Versicherungsmaklern und Finanzdienstleistern. Die individuellen Fort- und Weiterbildungskonzepte sind dabei exakt auf den Wissensstand der Teilnehmer abgestimmt. Hierfür stehen Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Michael Hauer und Frank Nobis sowie weitere erfahrene Trainer bereit.

7 (Beratungs)Software Wir entwickeln seit Jahren vertriebsorientierte Programme zur softwaregestützten Vorsorge-Beratung und sind damit immer am Puls der Zeit.

8 Publikationen/Veröffentlichungen Neben zahlreichen Publikationen wie Ratgebern, Broschüren und Informationsmaterial, die das Institut selbst veröffentlicht, erfolgen in Fachund Publikumspresse regelmäßig umfassende Berichterstattungen zum Institut

9 Referenzen

10 Inhalt 1 Vorstellung IVFP 2 Warum Zertifizierter Vorsorgeberater? 3 Ablauf & Inhalte der Ausbildung 4 Das Beste für Sie und Ihre Kunden!

11 Warum Zertifizierter Vorsorgeberater?

12 Warum Zertifizierter Vorsorgeberater? Erkenntnisse aus Studie des Ministeriums für Verbraucherschutz (BMELV) von 09/2008 D 0,61 Vermittler pro 100 Bürger (im Vergleich: NL 0,2 / GB 0,27) fragmentierte Regulierung (im Vergleich: Qualifikation Handwerk) mangelhafte Beratung (50 80% der Langfristverträge mit Verlust aufgelöst) Vermögensschäden in D Mrd. p.a. Lösungsansätze Empfehlung des BMELV der Studie konsistentes Finanzdienstleistungsrecht Verbesserung des Finanzplanungsverständnisses Verbesserung der der Berater-Qualität Aufsicht stärken und Zertifizierung zulassen

13 Warum Zertifizierter Vorsorgeberater? Mit dem ZVB die Empfehlungen umsetzen Verbesserung des Finanzplanungsverständnisses Verbesserung der Berater-Qualität um unternehmerische & wirtschaftliche Erfolge zu erzielen durch Zertifizierte Berater ( Achten Sie auf dieses Siegel ) als Alleinstellungsmerkmal die sich durch hohe Fach-und Beratungskompetenz auszeichnen und nachweislich Vertriebsleistung steigern/ mehr Umsatz erwirtschaften

14 Warum Zertifizierter Vorsorgeberater? Zertifikatskurs auf Hochschulniveau unter der Leitung von Hochschulprofessoren

15 Inhalt 1 Vorstellung IVFP 2 Warum Zertifizierter Vorsorgeberater? 3 Ablauf & Inhalte der Ausbildung 4 Das Beste für Sie und Ihre Kunden!

16 Ablauf der Ausbildung Vorbereitung Schulung Teil 1 Praxistransfer Schulung Teil 2 Prüfung 3 Tage 3 Tage Taschenguide Sichere Altersvorsorge zum Selbststudium Präsenzschulung Praktische Präsenzschulung Schriftliche Umsetzung der Prüfung Lehrinhalte

17 Inhalte der Ausbildung Schulung Teil 1 Fachliche Themen (Wissensvermittlung) im sinnvollen Wechsel mit Praxistransfer (vertriebliche Umsetzung) und Training Tag 1 Versorgungslücke / Langlebigkeit AltEinkG und das 3-Schichten-Modell Gesetzliche Rentenversicherung Tag 2 Basisrentenversicherung Riester-Rente Praxisübungen Tag 3 Private Vorsorge Wiederanlage von Abläufen Praxisübungen

18 Inhalte der Ausbildung Schulung Teil 2 Fachliche Themen (Wissensvermittlung) im sinnvollen Wechsel mit Praxistransfer (vertriebliche Umsetzung) und Training Tag 1 Betriebliche Altersversorgung - Teil 1 - Tag 2 Betriebliche Altersversorgung - Teil 2 Praxisübungen Tag 3 Beamtenversorgung Produktlandschaft Lösungen im Niedrigzinsumfeld Pflegeversicherung Vertriebschancen

19 Inhalt der Ausbildung Prüfung Zur Vorbereitung auf die Prüfung werden mit den Seminarteilnehmern im Lehrgang nach jedem Themenblock mögliche Prüfungsfragen besprochen. Mit erfolgreichem Bestehen der abschließenden schriftlichen Prüfung dürfen sich die Teilnehmer Zertifizierter Vorsorgeberater nennen und bekommen ein entsprechendes Zertifikat überreicht.

20 Fresh-Up-Seminare Fresh-Up Seminare Die Zertifizierten Vorsorgeberater werden einem jährlichen Audit in Form einer 1-Tages-Veranstaltung unterzogen mit anschließender Kurzprüfung Zielgruppe Zertifizierte Vorsorgeberater, die ihre Zertifizierung über die Weiterbildungsmaßnahme des IVFP erlangt haben Ablauf 1-Tages-Veranstaltung Vermittlung aktueller Themen und Gesetzesänderungen abschließende Kurzprüfung Vorteile immer Up-to-Date fortlaufende Weiterbildung und Wissensverankerung hohe Beratungsqualität

21 Inhalt 1 Vorstellung IVFP 2 Warum Zertifizierter Vorsorgeberater? 3 Ablauf & Inhalte der Ausbildung 4 Das Beste für Sie und Ihre Kunden!

22 Zertifizierter Vorsorgeberater das Beste für Sie und Ihre Kunden! Namhafte Unternehmen vertrauen auf das Know-How und die langjährigen Erfahrungen des IVFP Zahlreiche Lehrgänge bzw. Ausbildungsmaßnahmen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Institut eingeführt, fachlich begleitet und umgesetzt Mehr als 800 Berater von Banken, Versicherungen und Vertrieben haben sich seit 2007 erfolgreich zum "Zertifizierten Vorsorgeberater" ausbilden lassen Das Besondere an den Seminaren des IVFP ist, dass der Trainerstab aus einem Team von Fachprofis mit unterschiedlichen Schwerpunkten besteht und alle Referenten über hohe Fachkompetenz verfügen Praxisfälle und Szenarien mit konkreten Beratungssituationen und Lösungen im Mittelpunkt stehen die arbeits-, steuer-, sozialversicherungs- und tarifrechtlichen Zusammenhänge intensiv betrachtet werden auf die Verankerung und Anwendbarkeit des Wissens in der Praxis besonderer Wert gelegt wird

23 Seminarzertifizierung unsere Referenzen

24 Teilnehmer bringen es auf den Punkt Ich habe selten eine Seminarreihe erlebt, die so strukturiert und organisiert war! Lauter tolle Referenten! Erwachsenengerechte Lehrmethoden, aktive Mitarbeit, hochinteressante fachliche Inhalte, dazu ein Top Team von Dozenten mit absoluten Sympathiewerten, so macht das Lernen wieder Spaß. Schade, dass es nur zwei Module sind. Ich hätte gerne noch ein drittes mitgemacht. Umsetzung aus der Theorie in die Praxisfälle gewährleistet einen sehr guten Wissenstransfer.

25 Kontakt Auf der Haide Altenstadt / WN Tel / Fax 09602/ akademie@vorsorge-finanzplanung.de Geschäftsführer: Michael Hauer, Frank Nobis Handelsregister: Weiden HRB 2442 Gerichtsstand: Weiden i.d.opf. Bankverbindung: Sparkasse Oberpfalz Nord BLZ Kto Copyright : Diese Präsentation ist Eigentum der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH und darf vom Empfänger nur für eigene Zwecke verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte oder eine Präsentation vor Dritten im Ganzen oder von Teilen darf ohne Zustimmung der Eigentümerin nicht erfolgen.