MÖBELATLAS 2015 Fakten in Echtzeit: Standorte, Verkaufsflächen, Wettbewerbsdichte Wissen schafft Zukunft.
Impressum Herausgeber: BBE Handelsberatung GmbH Brienner Straße 45, D-80333 München Telefon +49 (0)89 55118-144 Telefax +49 (0)89 55118-153 info@bbe.de, www.bbe.de Geschäftsführer: Joachim Stumpf, Alois Müller März 2015 Autorinnen: Karin Henjes Sonja Koschel BBE-Team: Sebastian Deppe Bozo Markovic Nancy Deppe Redaktion/Gestaltung: Marketmedia24 Sürther Hauptstraße 190b, D-50999 Köln www.marketmedia24.de Inhaberin: Sonja Koschel Kontakt: Natalie Keltsch Telefon +49 (0)89 55118-145 keltsch@bbe.de Copyright: Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffent li chung, auch auszugsweise, bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Herausgebers. Alle Rechte vorbehalten. Copyright Übersichtskarten: Datengrundlage der Übersichtskarten mit freund - licher Unterstützung von 2015 Nexiga, TomTom 2006-2015 Die BBE Handelsberatung GmbH mit ihrem Hauptsitz in München und den Niederlassungen in Hamburg, Köln, Leipzig und Erfurt ist eine der führenden Bera - tungsgesellschaften für alle Fragestellungen rund um den Handel. Zu unseren Kunden zählen Ein zel han - dels unternehmen aller Betriebsgrößen und Betriebs - formen, Einkaufskooperationen, Verbundgruppen und die Konsumgüterindustrie sowie Pro jekt ent wick ler, Investoren und Kommunen. Mehr als 100 Mitarbeiter sind Spezialisten für nahezu jede Branche im Einzelhandel oder Experten für das Themenfeld Einzelhandelskonzepte, Standort und Immobilie. Durch den ganzheitlichen Ansatz reicht unser Beratungsportfolio von der Strategie ent wick - lung und Positionierung über Markt-, Standort- und Auswirkungsanalysen, Image- und Kundenzufriedenheitsanalysen bis hin zur betriebswirtschaftlichen Optimierung, der Betreuung von Erfahrungsaus - tauschgruppen sowie der Weitergabe von Wissen in Vorträgen und Seminaren. Zudem verfügen wir über eigene umfassende Datenpools, die von Branchen - benchmarks über Kaufraftvolumina bis zu Wett - bewerbsdatenbanken reichen. Mit dem Beratungs-Know-how unserer verbundenen Unternehmen IPH Handelsimmobilien und elaboratum erweitern wir unseren Blickwinkel zu einer einzigartigen Perspektive: Wir betrachten alle Facetten der Handelsimmobilie vom Nutzungskonzept bis zum Centermanagement. Wir denken über den stationären Handel hinaus und kennen die Anfor - derungen an E-Commerce, Multichannel, Mobile- Commerce und digitales Instore-Marketing, das Kerngeschäft der elaboratum. Wo andere externes Wissen einkaufen, gehen wir einfach nach nebenan. Die Verbindung von Branchen- und Methoden kom - petenz sichert eine hohe Umsetzungsorientierung unserer Beratungsprojekte. BBE HANDELSBERATUNG MÖBELATLAS 2015 2
Inhalt Kapitel A Marktüberblick 9 1 Verdrängungskampf auf allen Kanälen 10 2 Online-Handel: Angriff auf die Dinosaurier 12 3 Black Box Technik 13 4 Genussvolle Konsumkritiker kapern 14 5 Wanted: Neue Handelsarchitekturen 14 Kapitel B Die Marktmacher 16 1 Weltmarkt Deutschland: Wettkampf der Möbelhersteller 17 2 Möbeleinkaufsverbände: Überraschend lebendig 25 3 Möbelhandel: Fachhändler dominieren das Geschehen 27 3.1 Marktanteile und Umsätze im deutschen Möbelhandel 2005 bis 2014 27 3.2 Fachhandel ist nicht gleich Fachhandel: Gewinner und Verlierer 29 3.3 Von Schleswig-Holstein bis Bayern: Fachhandelstypen in den Ländern und Metropolregionen 37 3.3.1 Vollsortimentshaus 37 3.3.2 Wohnkaufhaus 40 3.3.3 Junges Wohnen 44 3.3.4 SB/Discount 47 3.3.5 Küchenfachgeschäft 50 3.3.6 Küchenfachmarkt 51 3.3.7 Design- und Hochwertstudio 56 3.3.8 Spezialisten & Co. 59 4 Möbelmarkt 2015: ein Ausblick 61 Kapitel C Möbelmarkt 2025: 4 x 4 Thesen zum Weiterdenken 63 1 Alte Marktmacher neu sortiert 65 2 Globaler Handel auf allen Ebenen 67 3 Revolution des Konsumenten 69 4 Möbelimmobilien in Bewegung 72 BBE HANDELSBERATUNG MÖBELATLAS 2015 3
Inhalt Kapitel D Möbelhandelsimmobilien: Früh agieren statt spät reagieren 74 1 Besonderheiten von Möbelhandelsimmobilien 75 2 Nachnutzungsmöglichkeiten: Der Faktencheck 77 2.1 Standort- und Marktanalyse 78 2.2 Baurechtliche Spielräume 78 2.3 Firmen- und Immobilienwert 81 3 Strategische Optionen 81 3.1 Nutzung jenseits des Einzelhandels 83 3.2 Nutzung als Handelsstandort 83 Kapitel E Möbelhandel: Struktur daten/ Raumordnerische Vorschriften auf Länderebene 84 1 Baden-Württemberg 85 2 Bayern 87 3 Berlin 89 4 Brandenburg 91 5 Bremen 93 6 Hamburg 95 7 Hessen 97 8 Mecklenburg-Vorpommern 99 9 Niedersachsen 101 10 Nordrhein-Westfalen 103 11 Rheinland-Pfalz 105 12 Saarland 107 13 Sachsen 109 14 Sachsen-Anhalt 111 15 Schleswig-Holstein 113 16 Thüringen 115 BBE HANDELSBERATUNG MÖBELATLAS 2015 4
Übersichtsverzeichnis ÜBERSICHT 01 Der deutsche Möbelmarkt 2005 und 2014 in Zahlen 10 ÜBERSICHT 02 Die Top 10 Möbler im Zehnjahresvergleich, Umsätze in Mio. Euro 11 ÜBERSICHT 03 Wichtigste Importländer von Möbeln weltweit 17 ÜBERSICHT 04 Möbelimporte nach Deutschland differenziert nach Einfuhrregionen im Jahr 2013 19 ÜBERSICHT 05 Kooperationsgrad (nach Umsät zen) im deutschen Möbelfachhandel 2008 und 2013 25 ÜBERSICHT 06 Mitgliederstärkste Möbeleinkaufsverbände in Deutschland 26 ÜBERSICHT 07 Top 5 der Möbeleinkaufs verbände in Deutschland 26 ÜBERSICHT 08 Der deutsche Möbelhandel 2005 und 2014 in Zahlen 27 ÜBERSICHT 09 Kaufkraft der Deutschen im Möbelfachhandel nach Bundesländern 2014 28 ÜBERSICHT 10 Merkmalsdimensionen im deutschen Möbelfachhandel 29 ÜBERSICHT 11 Strukturdaten der Betriebstypen im deutschen Möbelfachhandel 2005 und 2014 30 ÜBERSICHT 12 Verkaufsflächenveränderungen des Möbelfachhandels auf Bundesebene 2014 gegenüber 2005 31 ÜBERSICHT 13 Strukturdaten des Möbelfachhandels nach Metropolregionen 2005 und 2014 32 ÜBERSICHT 14 Wettbewerbsdichte des Möbelfachhandels nach Metropolregionen 2014 33 ÜBERSICHT 15 Strukturdaten des Möbelfachhandels auf Bundeslandebene 2005 und 2014 34 ÜBERSICHT 16 Kaufkraft (Möbel) und Flächenanteile in Bayern 2014 35 ÜBERSICHT 17 Leistungskennziffern des Möbelfachhandels 2014 36 ÜBERSICHT 18 Strukturdaten der Vollsortimentshäuser in Deutschland 2005 und 2014 37 ÜBERSICHT 19 ÜBERSICHT 20 Verkaufsflächen und Wettbewerbsdichte der Vollsortimentshäuser auf Bundeslandebene 2014 gegenüber 2005 38 Anzahl, Verkaufsflächen und Wettbewerbsdichte der Vollsortimentshäuser nach Metropolregionen 2005 und 2014 39 ÜBERSICHT 21 Verkaufsflächen und Wettbewerbsdichte der Wohnkaufhäuser auf Bundeslandebene 2014 gegenüber 2005 41 ÜBERSICHT 22 Beliebteste Möbelgeschäfte und Einrichtungshäuser der Bevölkerung in Deutschland 42 ÜBERSICHT 23 Strukturdaten der Wohnkaufhäuser in Deutschland 2005 und 2014 43 ÜBERSICHT 24 Anzahl der Wohnkaufhäuser nach Metropolregionen 2014 gegenüber 2005 43 ÜBERSICHT 25 Strukturdaten der Junges Wohnen-Häuser in Deutschland 2005 und 2014 44 ÜBERSICHT 26 ÜBERSICHT 27 Anzahl, Verkaufsflächen und Wettbewerbsdichte der Junges Wohnen-Häuser auf Bundeslandebene 2014 gegenüber 2005 45 Verkaufsflächen und Wettbewerbsdichte der Junges Wohnen-Häuser nach Metropolregionen 2014 gegenüber 2005 46 BBE HANDELSBERATUNG MÖBELATLAS 2015 5
Übersichtsverzeichnis ÜBERSICHT 28 Strukturdaten der SB-/Discount-Häuser in Deutschland 2005 und 2014 47 ÜBERSICHT 29 Anzahl und Wettbewerbsdichte der SB-/Discount-Häuser nach Metropolregionen 2014 gegenüber 2005 48 ÜBERSICHT 30 Verkaufsflächen und Wettbewerbsdichte der SB-/Discount-Häuser auf Bundeslandebene 2014 gegenüber 2005 49 ÜBERSICHT 31 Strukturdaten der Küchenfachgeschäfte in Deutschland 2005 und 2014 50 ÜBERSICHT 32 Anzahl, Verkaufsflächen und Wettbewerbsdichte der Küchenfachgeschäfte nach Metropolregionen 2005 und 2014 51 ÜBERSICHT 33 Verkaufsflächen und Wettbewerbsdichte der Küchenfachgeschäfte auf Bundeslandebene 2014 gegenüber 2005 52 ÜBERSICHT 34 Strukturdaten der Küchenfachmärkte in Deutschland 2005 und 2014 53 ÜBERSICHT 35 Anzahl der Küchenfachmärkte nach Bundesländern 2014 gegenüber 2005 54 ÜBERSICHT 36 Verkaufsflächen und Wettbewerbsdichte der Küchenfachmärkte nach Metropolregionen 2005 und 2014 55 ÜBERSICHT 37 Strukturdaten der Design- und Hochwertstudios in Deutschland 2005 und 2014 56 ÜBERSICHT 38 Anzahl, Verkaufsflächen und Wettbewerbsdichte der Design- und Hochwertstudios nach Metropolregionen 2005 und 2014 57 ÜBERSICHT 39 Verkaufsflächen und Wettbewerbsdichte der Design- und Hochwertstudios auf Bundeslandebene 2014 gegenüber 2005 58 ÜBERSICHT 40 Strukturdaten der Spezialisten & Co. in Deutschland 2005 und 2014 59 ÜBERSICHT 41 Anzahl und Wettbewerbsdichte der Spezialisten & Co. nach Metropolregionen 2014 gegenüber 2005 60 ÜBERSICHT 42 Beliebteste Warenkategorien für den Online-Kauf 61 ÜBERSICHT 43 Betriebstypen des Möbelfachhandels Gewinner und Verlierer 62 ÜBERSICHT 44 Möbelmarkt 2025: 4 x 4 Thesen zum Weiterdenken 64 ÜBERSICHT 45 Marktanteile der Top 25-Möbler im Jahr 2025 ohne Randsortimente 65 ÜBERSICHT 46 Welche Produkte wird es in 10 Jahren noch/nicht mehr im Laden geben? 70 ÜBERSICHT 47 Nachnutzungsmöglichkeiten: Der Faktencheck 77 ÜBERSICHT 48 nach Betriebstypen in Baden-Württemberg 2005 und 2014 85 ÜBERSICHT 49 Anzahl der Möbelfachhändler nach Betriebstypen in Baden-Württemberg 2014 85 ÜBERSICHT 50 Raumordnerische Vorschriften für den Möbelfachhandel in Baden-Württemberg 86 ÜBERSICHT 51 nach Betriebstypen in Bayern 2005 und 2014 87 BBE HANDELSBERATUNG MÖBELATLAS 2015 6
Übersichtsverzeichnis ÜBERSICHT 52 Anzahl der Möbelfachhändler nach Betriebstypen in Bayern 2014 87 ÜBERSICHT 53 Raumordnerische Vorschriften für den Möbelfachhandel in Bayern 88 ÜBERSICHT 54 nach Betriebstypen in Berlin 2005 und 2014 89 ÜBERSICHT 55 Anzahl der Möbelfachhändler nach Betriebstypen in Berlin 2014 89 ÜBERSICHT 56 Raumordnerische Vorschriften für den Möbelfachhandel in Berlin 90 ÜBERSICHT 57 nach Betriebstypen in Brandenburg 2005 und 2014 91 ÜBERSICHT 58 Anzahl der Möbelfachhändler nach Betriebstypen in Brandenburg 2014 91 ÜBERSICHT 59 Raumordnerische Vorschriften für den Möbelfachhandel in Brandenburg 92 ÜBERSICHT 60 nach Betriebstypen in Bremen 2005 und 2014 93 ÜBERSICHT 61 Anzahl der Möbelfachhändler nach Betriebstypen in Bremen 2014 93 ÜBERSICHT 62 Raumordnerische Vorschriften für den Möbelfachhandel in Bremen 94 ÜBERSICHT 63 nach Betriebstypen in Hamburg 2005 und 2014 95 ÜBERSICHT 64 Anzahl der Möbelfachhändler nach Betriebstypen in Hamburg 2014 95 ÜBERSICHT 65 Raumordnerische Vorschriften für den Möbelfachhandel in Hamburg 96 ÜBERSICHT 66 nach Betriebstypen in Hessen 2005 und 2014 97 ÜBERSICHT 67 Anzahl der Möbelfachhändler nach Betriebstypen in Hessen 2014 97 ÜBERSICHT 68 Raumordnerische Vorschriften für den Möbelfachhandel in Hessen 98 ÜBERSICHT 69 ÜBERSICHT 70 ÜBERSICHT 71 nach Betriebstypen in Mecklenburg-Vorpommern 2005 und 2014 99 Anzahl der Möbelfachhändler nach Betriebstypen in Mecklenburg-Vorpommern 2014 99 Raumordnerische Vorschriften für den Möbelfachhandel in Mecklenburg-Vorpommern 100 ÜBERSICHT 72 nach Betriebstypen in Niedersachsen 2005 und 2014 101 ÜBERSICHT 73 Anzahl der Möbelfachhändler nach Betriebstypen in Niedersachsen 2014 101 ÜBERSICHT 74 Raumordnerische Vorschriften für den Möbelfachhandel in Niedersachsen 102 BBE HANDELSBERATUNG MÖBELATLAS 2015 7
Übersichtsverzeichnis ÜBERSICHT 75 nach Betriebstypen in Nordrhein-Westfalen 2005 und 2014 103 ÜBERSICHT 76 Anzahl der Möbelfachhändler nach Betriebstypen in Nordrhein-Westfalen 2014 103 ÜBERSICHT 77 Raumordnerische Vorschriften für den Möbelfachhandel in Nordrhein-Westfalen 104 ÜBERSICHT 78 nach Betriebstypen in Rheinland-Pfalz 2005 und 2014 105 ÜBERSICHT 79 Anzahl der Möbelfachhändler nach Betriebstypen in Rheinland-Pfalz 2014 105 ÜBERSICHT 80 Raumordnerische Vorschriften für den Möbelfachhandel in Rheinland-Pfalz 106 ÜBERSICHT 81 nach Betriebstypen im Saarland 2005 und 2014 107 ÜBERSICHT 82 Anzahl der Möbelfachhändler nach Betriebstypen im Saarland 2014 107 ÜBERSICHT 83 Raumordnerische Vorschriften für den Möbelfachhandel im Saarland 108 ÜBERSICHT 84 nach Betriebstypen in Sachsen 2005 und 2014 109 ÜBERSICHT 85 Anzahl der Möbelfachhändler nach Betriebstypen in Sachsen 2014 109 ÜBERSICHT 86 Raumordnerische Vorschriften für den Möbelfachhandel in Sachsen 110 ÜBERSICHT 87 nach Betriebstypen in Sachsen-Anhalt 2005 und 2014 111 ÜBERSICHT 88 Anzahl der Möbelfachhändler nach Betriebstypen in Sachsen-Anhalt 2014 111 ÜBERSICHT 89 Raumordnerische Vorschriften für den Möbelfachhandel in Sachsen-Anhalt 112 ÜBERSICHT 90 nach Betriebstypen in Schleswig-Holstein 2005 und 2014 113 ÜBERSICHT 91 Anzahl der Möbelfachhändler nach Betriebstypen in Schleswig-Holstein 2014 113 ÜBERSICHT 92 Raumordnerische Vorschriften für den Möbelfachhandel in Schleswig-Holstein 114 ÜBERSICHT 93 nach Betriebstypen in Thüringen 2005 und 2014 115 ÜBERSICHT 94 Anzahl der Möbelfachhändler nach Betriebstypen in Thüringen 2014 115 ÜBERSICHT 95 Raumordnerische Vorschriften für den Möbelfachhandel in Thüringen 116 BBE HANDELSBERATUNG MÖBELATLAS 2015 8
MARKT :MONITOR-Studien MARKT :MONITOR GPK/Haushaltswaren 2014/15 Sexy Lifestyle-Bonus lässt die Ausgaben für Kochen und Backen steigen. MARKT:MONITOR GPK/Haushaltswaren 2014/15 Wissen schafft Zukunft. UMFANG 60 Seiten mit 13 Übersichten PREIS 650, (zzgl. gesetzlicher MwSt.) MARKT :MONITOR Garden-Living 2014 MARKT:MONITOR Garden-Living 2014 Wissen schafft Zukunft. Garden-Living bleibt eine von der Verbrauchergunst getragene Branche. Das unterstreicht die jetzt neu aufgelegte Kooperationsstudie von BBE Handels - beratung und Marketmedia24 mit positiven Signalen und Botschaften. UMFANG 54 Seiten mit 15 Übersichten PREIS 650, (zzgl. gesetzlicher MwSt.) MARKT :MONITOR Büromöbel 2013 Weckruf an die Branche: das Wohlfühlen wird zum Arbeitsmarktfaktor. MARKT:MONITOR Büromöbel 2013 Wissen schafft Zukunft. UMFANG 40 Seiten mit 13 Übersichten PREIS 650, (zzgl. gesetzlicher MwSt.) MARKT :MONITOR Leuchten und Lampen 2013 Trotz hoher Preissensibilität wächst in Deutschland der Lichtmarkt, doch gleichzeitig sind alle Branchenteilnehmer vor große Herausforderungen gestellt. MARKT:MONITOR Leuchten und Lampen 2013 Wissen schafft Zukunft. UMFANG 57 Seiten mit 20 Übersichten PREIS 650, (zzgl. gesetzlicher MwSt.) IHRE ANSPRECHPARTNERIN INFORMIERT SIE GERNE Sonja Koschel, studien@marketmedia24.de, Telefon: 02236 3316931, Mobil: 0170 2005925 oder Studien direkt downloaden im Online-Shop: http://shop.marketmedia24.de BBE HANDELSBERATUNG MÖBELATLAS 2015 117
Leistung im Verbund Wo andere Wissen von außen zukaufen, da gehen wir einfach nur nach nebenan. Der Handel ist eine ganze Welt. Unser Leistungsspektrum gibt Antwort auf jede sich darin ergebende Problemstellung. Möglich macht das unser Firmenverbund aus mehr als 100 Retail Spezialisten: Hier arbeiten Betriebswirte, Immobilienkaufleute, Wirtschaftsgeographen und E-Commerce-Spezialisten Tür an Tür. Mehr Einzelhandel geht nicht. Fokus Handel Den komplexen Zusammenhang von Standort, Branche und Betriebstyp durchleuchten die Experten der BBE. Über 60 Jahre präziser Analyse und methodischer Prognose haben die BBE zu einem der führenden Beratungshäuser in Handelsund Standortfragen gemacht. Fokus Immobilie Das Spektrum von Nutzungskonzept über Vermietung / Verkauf bis hin zu Center Management ist Sache der IPH. Ihre Spezialisten übernehmen als Dienstleister die Projektentwicklung von Neuan siedlungen und die Revitalisierung von Bestandsobjekten. Fokus Multichannel und E-Commerce Neue Technologien im Handel sind das Spezialgebiet von elaboratum. Ihre Experten bieten Beratung, Konzeption und Umsetzung in den Bereichen Shop-Systeme, Multichannel-Verkaufssysteme und E-Commerce. Fokus Handel Unternehmensberatung Positionierung Strategie Markt- und Standortanalysen Controlling Sanierung Erfahrungsaustausch Vorträge Standortberatung Auswirkungsanalysen Einzelhandels- und Zentrenkonzepte Marktpotenzialanalysen Due Diligence Portfolioprüfung Research & Tools Markt : Monitore Kunden- und Verbraucherforschung Qualitätsoffensive KK- und Zentralitätskennziffern Mystery Shopping Strategie-Navigator Chefplan Fokus Immobilie Projektentwicklung Funktions- und Nutzungskonzepte Branchenmixkonzepte Mietertragsprognosen Rentabilitätsberechnungen Begleitung Genehmigungsverfahren Revitalisierung Handelsimmobilien-Check Vermietung Investment Steuerung Verkaufsprozess Ankauf- und Verkaufsberatung Management Center Management Kaufmännisches Objektmanagement Supervision technisches Objektmanagement Parkraumbewirtschaftung Fokus Multichannel und E-Commerce Strategie Wettbewerbsanalysen E-Commerce und Multichannel Strategien Business-Planung Umsetzung Fachkonzeption Lastenhefte Dienstleisterauswahl Multichannel-Prozesse Performance Optimierung emarketing Usability und Conversion ecrm Coaching und Schulung