MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH Chancen und Risiken 1
1. Markt und Trends Dr. Manfred Drax Concentro Management AG 2
1. Markt und Trends These 1: These 2: These 3: These 4: These 5: MedTech - Globale Wachs- und Innovationsbranche MedTech - hochregulierte Branche Siehe Vorträge SIBETH Deutsche MedTech Branche ist gut positioniert Die Politik fördert die MedTech und ihre Innovationen in der Entstehung und bremst sie in der Anwendung ( Transrapid Syndrom ) Deutscher MedTech Mittelstand - stößt an Komplexitätsgrenzen und steht vor einem Konsolidierungsschub 3
1. Markt und Trends T 1 Wachtsumstreiber MedTech Optionen Gesundheits- - Lifestyle durch bewußtsein - Wellness Innovationen - Ästhetik Steigender MEDIZIN- Bevölkerungs- Lebensstandard d TECHNIK wachstum Alters-/ Wohlstands- krankheiten - Alterspyramide - Lebenserwartung Steigender Healthcarebedarf Schwellenländern 4
1. Markt und Trends T 1 Bevölkerungswachstum Lebenserwartung und Alterung* Wohlstand in den Schwellenländern Pro Jahr: 81,3 Mio. Menschen... von heute 6,5 Mrd. auf 9 Mrd. Menschen in 2050 Text 2006 2050 Beispiel: BRIC Staaten** 40 % der Weltbevölkerung 2041: BIP > USA, Japan, D, GB, F und I*** 2050: BIP > G 7**** Beispiel: Golfstaaten***** Nach einer Schätzung des DIHK werden die Golf-Staaten bis 2020 rund sechs Billionen Dollar nur durch den Verkauf von Öl einnehmen. * Prognose Deutschland: BiB ** Brasilien, Russland, Indien und China *** Goldman Sachs 2003 **** Allianz / DIT ***** Reuters/AFP 18. Mai 2008 5
1. Markt und Trends T 1 Pharma / MedTech Weltmarkt - Vergleich Wachstum Wachstum Ø 5 Jahre: Pharma 650 Mrd. $ 300 Mrd. $ MedTech Ø 5 Jahre: 10 % p.a. pa 7 % p.a. *Quelle: BPI Pharma Daten 2007; BCT; Spectaris, BVMed 6
1. Markt und Trends T 1 MedTech Weltmarkt nach Segmenten Geräte & Service 27% 300 Mrd. $ MedTech 39% OP Technik u. Material HC-IT 23% 12% Bildgebung u. Diagnose *Quelle: BPI Pharma Daten 2007; BCT; Spectaris, BVMed 7
1. Markt und Trends T 1 Medizintechnik und Medizin- produkte werden nur selten bewusst abgegrenzt Medizinprodukte i d ist der weitere Begriff, der im Gesetz verwendet wird (MPG) Verbände und Unternehmen verwenden auch einen engeren Begriff der Medizintechnik für Geräte und höherwertige Technik Medizintechnik Medizinprodukte Healthcare Arzneimittel/ Pharma Biotech (rot) 8
1. Markt und Trends T 1 Verschiede Möglichkeiten der Clusterung Medizintechnik i ik Krankenhaus/ Hygiene/ Sicherheit Implantate Prothetik Diagnostik Therapie/ Intervention MedTech IT Labor/ Diagnostika Aktiv Monitoring Chirurgie KIS / PACS / HL 7 Nicht aktiv Funktions- diagnostik MII / Endoskopie Bildgebung Beatmung Dialyse 9
1. Markt und Trends T 1 Lifestyle Medizin wächst enorm Lifestyle MedTech Haut / Ästhetik tik Refraktive Chirurgie Plastische Chirurgie - Haare - LASIK - Tatoo - Leben ohne - Skin Rejuv. - Besenreiser Brille - Implantate - Schönheits OP - Derma Filler - Body Shaping Privat finanziert private Budgets erreichbar 10
1. Markt und Trends Kennzahlen MedTech Deutschland 2001 2006 2007 Veränd. 06/07 MedTech Unternehmen 20 MA 1192 1198 1250 + 4 % Mitarbeiter 82.000 90.000000 95.000 + 5,5% Gesamtumsatz 10,1 Mrd. 15,9 Mrd. 17,4 Mrd. + 9,4 % Exportquote 50,1 % 64 % 64 % --- Quellen: Spectaris, BVMed 11
1. Markt und Trends T 3 Umsatzentwicklung der deutschen MedTech Industrie (Mrd. ) +84% Export + 120 % 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 10,1 5,1 Exportumsatz Inlandsumsatz Prognose 12,0 6,6 +73% 13,6 79 7,9 15,9 10,2 17,4 11,2 5,0 5,4 5,7 5,7 6,2 0 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2010 2012 2014 2015 Quelle: BVMed; Deutsche Bank Research 18,6 21,5 25,3 29,6 32,0 12
1. Markt und Trends T 4 Aktuelle MedTech Trends in Forschung und Förderung 1. Mikrosystemtechnik (für aktive Implantate, Neuroengineering, in-vivo-diagnostik, in-vitro-diagnostik, DNA Chips, Lab-on-Chip, Drug-Delivery-Systeme) 2. Non-Invasive, Minimalinvasive as und bildgeführte Interventionen e t e (z.b. Endoskopie) op 3. Bildgebende Verfahren für Funktionsdiagnostik und biomolekulare Bildgebung 4. Medizintechnik für die regenerative Medizin (Gewebezüchtung, Zelltherapie) 5. Computerunterstützte Diagnostik, Therapieplanung und Therapiebegleitung 6. Neue Materialien wie Nanomaterialien, funktionelle Oberflächen, passive Implantate aus neuen Werkstoffen 7. ehealth, elektronische Patientenakte, Datennetze, Telemedizin 8. Instrumente, Systeme und Materialien für die Zahnmedizin und für die Ophthalmologie. Quellen: DGBMT Mai 2005; Medizintechnikstudie des BMBF 2005 13
1. Markt und Trends T 5 Die 10 größten MedTech Unternehmen in Deutschland Siemens Bildgebung, X-Ray, CT, MR PET 13.5 Fresenius Medical Dialyse 9.7 Braun Melsungen /Asculap Chirurgie, Anesthesie 49 4.9 Dräger Paul Hartmann 1.7 16 1.6 Intensivmedizin Wundversorgung Maquet GmbH & Co KG Otto Bock Zeiss Meditech 0.8 07 0.7 0.6 OP Ausstattung Protesen Opthalmologie, Diagnose Umsatz MedTech jeweils weltweit mit Dienstleistungen i t 2007 in Mrd. $ US Trumpf Medizinsysteme 0.1 Intensivmedzin; Laser Quellen: Handelsblatt 23. April 2008 und eigene Recherchen 14
1. Markt und Trends T 5 Unternehmensgrößen nach Umsatz in Deutschland in 2005 In % Großunternehmen (Umsatz >50 Mio. ) 0,4 Anteile an der Unternehmenszahl hl Umsatz- anteile 42,3 Mittelgroße Unternehmen (Umsatz <=50 Mio. ) 1,0 15,9 Kleinunternehmen 53 5,3 (Umsatz <=10 Mio. ) Kleinstunternehmen (Umsatz <=2 Mio. ) 93,3 27,2 14,6 Ca. 27% des Gesamtmarktes werden von Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 2 Mio. erwirtschaftet Quellen: Statistisches Bundesamt; Allianz Dresdner Economic Research 15
3. Innovationen als Wachstumsmotor 16
3.1 Innovation als Wachstumsmotor wirtschaftlicher Background These 1: These 2: These 3: Deutsche MedTech behaupten sich mit Innovation und Qualität am Weltmarkt Der MedTech Mittelstand sollte den Innovationsprozess noch stärker auf Markt, Kunde und Kosten ausrichten Deutsche Unternehmen nutzen Schutzrechte und Patente noch nicht aggressiv genug 17
3.1 Innovation als Wachstumsmotor wirtschaftlicher Background Erfolgsfaktoren MedTech in Deutschland Klassische deutsche Tugenden Hohe Technologiekompetenz - Mechanik - Optik Mechatronik - Elektrik-/ Elektronik Systemische- und interdisziplinäre Fähigkeiten Noch hohes medizinisches Niveau Hohes Forschungsniveau Gute Netzwerke und Verbände Wichtige Beispiele: ZVEI MedTech Forum MedTech Pharma (BY) Spectaris BVMed (Bundesverband MedTech) DGBMT (Dt. Gesellschaft für Biomedizinische Technik) Hoher politischer Förderungsstellenwert bei der Innovationsentstehung Zufriedenstellende e Start-up t und Finanzierungsbedingungen gu ge 18
3.1 Innovation als Wachstumsmotor wirtschaftlicher Background F&E Quote 2006: Med Tech: 8,8 % Industriedurchschnitt: > 4,4 % Beschäftigte im Bereich F&E: 14,6 % Innovativumsätze: Umsätze mit Produkten, die so lange auf dem Markt sind: 31,5 % mit Markteinführung 3 Jahre* 20 % mit Markteinführung 2 Jahre** Quellen: *SPECTARIS Branchenbericht 2007 ** BMBF, Aktionsplan Medizintechnik 2007-2008 19
3.1 Innovation als Wachstumsmotor wirtschaftlicher Background Technologie Push Markt Nachfrage Gesetzliche Vorgaben Umsatz +/- MedTech Ideen Innovationen Wachstum Ideen Visionen Humannutzen Einsparung Erwartung Gesellschaft Netzwerk Luminaries 20
3.1 Innovation als Wachstumsmotor wirtschaftlicher Background MedTech Unternehmen - Innovationsprozess - Treiber, Promotoren: Management Visionäre Markt / Kunden Netzwerke Ressourcen: Funktionen & Know-how: Finanzierung Förderung Allokation Kooperation Personal etc. Marketing PM Forschung Entwicklung Zulassung etc. Anstoß Idee Erfindung Entwicklung Markteinführung IP- Schutz Klin. Verifikation Marktreife Zulassung Wettbewerb Immitation Rückkoppelung / & Verbesserung Kosten / Projektsteuerung 21
3.1 Innovation als Wachstumsmotor wirtschaftlicher Background Eine strikte Marktorientierung ist unabdingbar Zieldefinition für die Produktentwicklung Was wird das Produkt kosten? Was darf das Produkt kosten? Traditionelle Kalkulation (Bottom -Up) Periodenbezogen auf Basis bestehender Strukturen Retrograde Kalkulation (Top Down) Lebenszyklusorientiert vom Markt abgeleitet (Vom Markt erlaubte Kosten: aufgrund von Kundenanforderungen und Wettbewerbsbedingungen zulässige Kosten) 22
3.1 Innovation als Wachstumsmotor wirtschaftlicher Background Medizintechnik führt bei den Patentanmeldungen (siehe EPA 2006) beim EPA melden aber nicht nur deutsche Unternehmen an. EPA Patentanmeldungen 2006 (in Tausend)* Medizintechnik 15,8 Elekt. Nachrichtentechnik 13,5 Datenverarbeitung Elektrische Bauteile Organische Chemie Messen / Prüfen 9,0 8,1 7,5 7,2 Fahrzeugtechnik Biochemie, Gentechnik 4,3 38 3,8 *Quelle: Invest in Germany Spring 08; BVMed 23
Concentro Management AG Tätigkeitsschwerpunkte Dr. Manfred Drax Partner Concentro Management AG Elsenheimerstr. 57 80687 München Tel. +49(0)89 388 497-0 Fax +49(0)89 388 497-50 Mobil:+49 (0)170 79 63 044 drax@concentro.de M&A Projekte Unternehmensstrategie und Planung Internationale Kooperation und strategische Allianzen Corporate Finance Restrukturierungen Mandate im Bereich Banken, Telekom Industrie, Medizintechnik und Automobilzulieferung Berufliche Erfahrung 1988 1991 Beiten Burkhardt, München; Rechtsanwalt 1991 1994 Digital i Equipment Associate Legal Counsel 1994 1997 Dornier MedTech Gruppe, Leiter Recht und Beteiligungen 1997 1999 CFO Dornier MedTech USA 1999 2001 Geschäftsführer Dornier Medizintechnik 2002-2006 WaveLight htag Leiter BD Vorstand / COO (ab 2003) 2007 Concentro Management AG; Partner Ausbildung 1986 Zweites juristisches Staatsexamen, München 1991 Promotion an der Universität Bayreuth im Gesellschaftsrecht 24