bür easy plus 2015 Basics (Stand 22.01.2015)
Die wichtigsten Bereiche Firma: Kntenrahmen: SKR03 + SKR04 zzgl. Varianten DATEV-Exprt bei SOLL-Buchhaltung Mitarbeiter: Zeit- / Leistungserfassung, Zurdnung vn Ksten zu Mitarbeitern Zahlungsverkehr: Online-Banking, Kassenbuch, PayPal, Kreditkarte Kunden: Angebt, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Rechnungskrrektur, 3-stufiges Mahnwesen Prjekte: Zurdnung vn Ksten und Einnahmen zu Prjekten zwecks Auswertung Lieferanten: Bestellung, Lieferschein, Rechnung, Lastschrift Artikel: Bestandsverwaltung, Bebuchung über Lieferanten + Mitarbeiter, individuelle Artikelpreise je Kunde möglich Divers: Übernahme vn Artikeln / Aufwendungen / Zeiten in Rechnungen Standardauswertungen, individuelle Auswertungen Exprt in MS-Office mit individuellen Vrlagen Zurdnung vn Ksten / Zeiten zu Prjekten der Klassen Seite 2
Firma Geführtes Intr Möglichst Standardkntenrahmen wählen, ausblenden vn nicht genutzten Knten später immer nch möglich Kntenrahmen anpassen (SKR03): 0 = Vermögens- + Kapitalknten (hier werden z.b. die EKs vn Anschaffungen erfasst + vn hier aus abgeschrieben) 1 = Geld- + Privatknten (Kasse, Gir, Kreditkarte) 2 = meist irrelevant 3 = Wareneinsatzknten (hier werden sinnvllerweise Fremdleistungen für Prjekte erfasst) 4 = Aufwandsknten (hier wird gebucht was man braucht, um den Betrieb am Laufen zu halten, d.h. Persnal, KFZ, Werbe- + Reiseksten, Verwaltungsksten etc.) 5 / 6 = freie Knten (kann man individuell anlegen) 7 = Bestandknten für unfertige Prdukte (bei Dienstleistern eher nicht nötig) 8 = Erlösknten (hier wird gebucht, was man mit seinem Geschäft einnimmt) 9 = Saldenvrtragsknten (z.b. Anfangsbestände vn Knten) Seite 3
Firma Kntenrahmen anpassen (SKR04): 0 = Anlagevermögen 1 = Umlaufvermögen 2 = Eigenkapitalknten 3 = Fremdkapitalknten 4 = Betriebliche Erträge 5 = Wareneinsatzknten (hier werden sinnvllerweise Fremdleistungen für Prjekte erfasst) 6 = Aufwandsknten (hier wird gebucht was man braucht, um den Betrieb am Laufen zu halten, d.h. Persnal, KFZ, Werbe- + Reiseksten, Verwaltungsksten etc.) 7 = Weitere Erträge und Aufwendungen 8 = Zur freien Verfügung 9 = Vrtrags- und statistische Knten Seite 4
Mitarbeiter Bei Bedarf schnell anlegen Zu jedem Mitarbeiter eine Klasse anlegen, damit Ksten der Mitarbeiter (Dienstwagen etc.) auf diese Klasse erfasst werden können für spätere Auswertungen Zeiterfassung: Individuelle Eingabe möglich Optinal externes Zeiterfassungsmdul (scheint kmplex zu sein, habe ich nch nicht genutzt) Zurdnung zu Kunde / Prjekt Dienstleistungspsten = als Artikel anlegen, da nur s Übernahme in Kundenrechnung möglich Seite 5
Kunden & Prjekte Bei Bedarf schnell anlegen Adresse möglichst kmplett ausfüllen, da s autmatische Übernahme in Prjekte Prjekt hinzufügen Kategrisierung nach Typen möglich Erfassen vn Buchungen (Rechnungen + Zahlungen): NIE direkt auf den Kunden buchen, IMMER ein Prjekt anlegen. Grund: Prjekte kann man schließen bzw. archivieren, Kunden nicht. Möglichst nicht direkt aus dem Kntenblatt buchen, da dann einige autmatisierte Bezüge nicht funktinieren Übernahme vn Angebten in Rechnungen möglich Übernahme vn eingekauften Artikeln, getätigten Aufwendungen & geleisteten Zeiten in Rechnung möglich Seite 6
Lieferanten Bei Bedarf schnell anlegen Kategrisierung nach Typen möglich WICHTIG: immer inkl. Bankverbindung anlegen, snst können Rechnungen nicht via Online-Banking gezahlt werden Erfassen vn Buchungen (Rechnungen + Zahlungen): Möglichst nicht direkt aus dem Kntenblatt buchen, da dann einige autmatisierte Bezüge nicht funktinieren Bei Prjektksten (Knten 3xxx bzw. 5xxx) immer über Artikel buchen, da snst einige Auswertungen nicht funktinieren! Falls Ksten an Kunden weiter berechnet werden sllen, immer bei Eingabe der Lieferantenrechnung Artikel nutzen (ggfs. schnell anlegen), da keine Übernahme aus Wareneinsatzknten in Kundenrechnung nicht s detailliert!!! Seite 7
Artikel Bei Bedarf schnell anlegen Verschiedene Arten vn Artikeln (Sach- und Dienstleistungen) möglich Einkaufspreis-Anzeigen wählen, da s getrennte Knten für Einkauf + Verkauf möglich wichtig insbesndere bei eingekauften Fremdleistungen, die an Kunden weiter berechnet werden sllen, um bei der GuV-Auswertung den Erlös aus diesen Leistungen vm eigenen Erflg trennen zu können Buchen: Bestandsführung möglich (scheint kmplex zu sein, habe ich nch nicht genutzt) Lieferanten + Mitarbeiter können Artikel einbringen Kunden können Artikel kaufen Seite 8