TNS Convergence Monitor 011 Das klassische Fernsehen besteht September 011
Studiendesign Grundgesamtheit / Fallzahl Stichprobenanlage Gewichtung / Projektionsbasis Erhebungsmethode/ Interviewmethode Deutschsprachige Wohnbevölkerung zwischen 14 und 64 Jahren in Privathaushalten in Deutschland 1.50 Interviews Mehrfach geschichtete, mehrstufige Random-Stichprobe Bevölkerungsrepräsentative Erhebung Strukturdaten der ag.ma (vergleichbar zum AGF-Fernsehpanel) Projektion: Deutsche + EU-Ausländer + Sonstige Ausländer mit Bildungsabschluss zwischen 14 und 64 Jahren Computergestützte Face-to-Face-Befragung (CAPI) Feldzeit April / Mai 011 Quelle: TNS Convergence Monitor 011, Juli 011 Die Daten wurden bevölkerungsrepräsentativ erhoben und auf Basis von Strukturdaten der ag.ma gewichtet. Seite
1 Fernsehen 1.1 1. 1.3 Empfang Ausstattung HDTV / 3D TV / Hybrid TV Internet Seite 3
In nahezu allen Haushalten steht mindestens ein TV-Gerät Anzahl der TV-Geräte im HH, in % TV-Geräte 6 1 TV-Gerät 64 3 TV-Geräte 4 4 und mehr TV- Geräte Kein TV-Gerät / k.a. 4 Grundgesamtheit: Haushalte in Deutschland mit mind. 1 Person 14-64 Jahre, 30,83 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50) Seite 4
Digitalisierungsgrad wächst kontinuierlich Art des TV-Empfangs, in % Kabel 50 48 50 50 Satellit Analog Digital Netto: 58% Digitaler TV- Empfang 41 43 43 44 IPTV 41 34 31 8 0 13 1 9 14 19 19 4 30 3 1 1 008 009 010 011 008 009 010 010 008 009 010 011 Grundgesamtheit: Haushalte in Deutschland mit mind. 1 Person 14-64 Jahre, 30,083 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50); Mehrfachnennungen möglich Seite 5
Knapp 60% der Haushalte empfangen digital Art des TV-Empfangs, in % Kabel 50 58% Haushalte mit digitalem TV-Empfang Digitales Kabel Satellit 44 Digitaler TV- Empfang inkl. DVB-T 58 Digitaler Satellit DVB-T 6 3 Digitaler TV- Empfang exkl. DVB-T 54 IPTV Grundgesamtheit: Haushalte in Deutschland mit mind. 1 Person 14-64 Jahre, 30,83 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50); Mehrfachnennungen möglich Seite 6
Flatscreens haben die deutschen Wohnzimmer erobert Art der TV-Geräte im HH, in % LCD-/Plasma-TV mit Flachbildschirm Beamer / Projektor Rückprojektions-TV 1 1 0 0 0 1 1 1 3 47 59 011 010 009 008 Potenziell HD-fähiges TV-Gerät 1 33 48 59 TV mit Bildröhre 53 64 75 81 Grundgesamtheit: Haushalte in Deutschland mit mind. 1 Person 14-64 Jahre, 30,83 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50) Seite 7
Immer mehr wissen von der HD-Fähigkeit ihres Flatscreens HD-fähige TV-Geräte, in % HD-fähiger TV im HH (Einschätzung durch Befragten) Flatscreen, Beamer, Rückproj. im HH, aber nicht HD-fähig (Einschätzung d. Befragten) Flatscreen, Beamer, Rückproj. im HH, aber HDTV unbekannt Nur Röhren-TV / kein TV im HH 11 16 7 4 1 5 79 67 8 16 3 53 38 15 6 41 59% möglicherweise HD-fähige TV- Geräte 008 009 010 011 Grundgesamtheit: Haushalte in Deutschland mit mind. 1 Person 14-64 Jahre, 30,83 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50) Seite 8
Ein Fünftel verfügt über das vollständige HD-Equipment Geräte-Funnel HDTV, in % 17 100 83 45 38 14 4 1 Nein Ja Haushalte HDTV bekannt HD-fähiger TV HD-Receiver Receiver integriert / HDMI* *Für den Empfang von HDTV muss die Verbindung zwischen Receiver und TV über ein HDMI-Kabel erfolgen. Grundgesamtheit: Haushalte in Deutschland mit mind. 1 Person 14-64 Jahre, 30,83 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50) Seite 9
HDTV: Kauf übertrifft Anschaffungsabsicht bei weitem! HDTV-Besitz und Anschaffungsabsicht, in % 59 Potenziell HD-fähiges TV-Gerät (Flatscreen, Rückprojektion) 33 48 1 HD-fähiger TV im Haushalt (Einschätzung des Befragten) 16 8 38 11 011 Anschaffungsabsicht HD-fähiger TV Top (bestimmt / wahrscheinlich) 7 7 4 6 010 009 008 Grundgesamtheit: Haushalte in Deutschland mit mind. 1 Person 14-64 Jahre, 30,83 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50) Seite 10
Digitale Aufzeichnungsgeräte: weiterhin kein Massenphänomen Zusatzgeräte zum TV im HH, in % Blu-ray Recorder DVD-/Festplatten- Recorder 1 1 1 17 Der Rückgang der Videorekorder wurde nicht vollständig durch digitale Aufzeichnungsgeräte kompensiert: 011 ist in 5% aller Haushalte mindestens ein Gerät vorhanden, um selbst Programme aufzuzeichnen 010 lag dieser Wert noch bei 56% > Digital Recorder Gesamt* 1 17 Blu-ray Player 8 6 4 DVD-Player Video-Recorder 4 43 56 68 66 69 011 010 009 *Blu-ray Recorder und/oder DVD-/ Festplattenrecorder Grundgesamtheit: Haushalte in Deutschland mit mind. 1 Person 14-64 Jahre, 30,83 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50), Mehrfachnennungen möglich Seite 11
IPTV: Bekanntheit hoch Wechselbereitschaft niedrig Involvement-Funnel IPTV, in % 46 100 54 49 Haushalte IPTV bekannt Bezug / Bezugsabsicht 6 3 Bezug Nein Ja Grundgesamtheit: Haushalte in Deutschland mit mind. 1 Person 14-64 Jahre, 30,83 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50) Seite 1
Nur geringer Anstieg von IPTV Bezugsabsicht höher als Bezug Bekanntheit / Bezugsabsicht / Bezug IPTV, in % Bekannt 38 54 54 51 Bezugsabsicht Top Bezug 3 3 3 1 1 011 010 009 008 Seite 13
Die Mehrheit hat schon einmal von 3D-Fernsehen gehört Bekanntheit 3D-TV, in % Gesamt 78 14-9 Jahre 81 30-49 Jahre 78 50-64 Jahre 74. Quelle: TNS Convergence Monitor 011 Grundgesamtheit: Personen von 14-64 Jahren in Deutschland, 54,37 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50) Seite 14
Jüngere sind deutlich interessierter an 3D-TV Nutzung 3D-TV, in % Gesamt 6 1 19 14-9 Jahre 10 17 9 3D-Erfahrungen finden am ehesten im Fachmarkt statt! 30-49 Jahre 50-64 Jahre 5 1 3 7 11 11 17 Ja (Netto) Ja, zu Hause Ja, bei Freunden Ja, im Elektrofachmarkt Quelle: TNS Convergence Monitor 011 Grundgesamtheit: Personen von 14-64 Jahren in Deutschland, 54,37 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50) Seite 15
Auf der heimischen Couch ist 3D-TV noch schwer vorstellbar Besitz / Anschaffungsabsicht 3D-TV, in % 3D-TV im HH 97 1 Anschaffungsabsicht Top Kein 3D-TV & keine Anschaffungsabsicht Grundgesamtheit: Haushalte in Deutschland mit mind. 1 Person 14-64 Jahre, 30,83 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50) Seite 16
Bisher nutzen 6% internetfähiges TV-Equipment Involvement-Funnel Hybrid-TV, in % 41 Nutzungsmöglichkeit = - Internetfähiges TV-Gerät - Internetfähige Set-Top-Box - Internetfähige TV-Spielekonsole 100 59 46 Nein Ja 3 4 Personen Hybrid-TV bekannt Nutzungsmöglichkeit / -absicht 13 10 6 Nutzungsmöglichkeit Nutzung mind. selten Grundgesamtheit: Personen von 14-64 Jahren in Deutschland, 54,37 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50) Seite 17
Deutlicher Bekanntheitsanstieg von Hybrid-TV Bekanntheit Hybrid-TV, in % Gesamt 51 59 14-9 Jahre 63 61 30-49 Jahre 51 61 50-64 Jahre 41 5 011 010 Grundgesamtheit: Personen von 14-64 Jahren in Deutschland, 54,37 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50) Seite 18
Selbst wenn technisch möglich: Nur geringe Hybrid-Nutzung Nutzungsmöglichkeit Hybrid-TV, in % Nutzungsfrequenz Hybrid-TV, in % Basis: Nutzungsmöglichkeit Hybrid-TV, n=139 10 (Fast) täglich Mehrmals pro Woche Ca. einmal pro Woche Mehrmals pro Monat 7 6 7 90 Ca. einmal pro Monat 6 Nutzungsmöglichkeit Hybrid TV Keine Nutzungsmöglichkeit Seltener Nie 31 41 w.n. / k.a. 1 Grundgesamtheit: Personen von 14-64 Jahren in Deutschland, 54,37 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50) Seite 19
Hybrid-TV-Nutzer gehen meist mit Browser online Nutzung Hybrid-TV, in % Nutzungsart Hybrid-TV, in % Basis: Nutzung Hybrid-TV mindestens selten, n=65 6 Browser / URLs werden eingetippt 57 Kacheln / Apps 30 94 Red Button 17 Nutzung Hybrid-TV mind. selten Keine Nutzung Hybrid-TV k.a. 5 Grundgesamtheit: Personen von 14-64 Jahren in Deutschland, 54,37 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50); Mehrfachnennungen möglich Seite 0
Surfen mit der Fernbedienung: noch schwer vorstellbar Bewertung Nutzungsarten Hybrid-TV, in % Sehr gut Gut Aufruf von Internetseiten über Kacheln / Buttons 14 19 33 Aufruf Zusatzinfos TV-Programm über Red Button 13 19 3 Aufruf Internetseiten mit normaler Tastatur & Maus über Browser 10 13 3 Aufruf Internetseiten mit spezieller Fernbedienung mit Tastatur über Browser 9 13 Aufruf Internetseiten mit Fernbedienung über Browser 8 14 Grundgesamtheit: Personen von 14-64 Jahren in Deutschland mit TV im HH, die von Hybrid-TV gehört haben, 30,744 Mio. / Basis: Befragte mit TV im HH, die von Hybrid-TV gehört haben (n=89) Seite 1
Fazit: Digitalisierung schreitet weiter voran, 3D und Hybrid-TV sind noch keine Themen im Massenmarkt HDTV ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen: - die Haushalte haben aufgerüstet in der Mehrheit (59%) der Haushalte steht mittlerweile ein Flatscreen - aber: ein Flatscreen ist nicht mit HD-Empfang gleichzusetzen nur 1% verfügen über vollständiges Equipment Der Anteil an Haushalten mit Aufnahmegeräten sinkt IPTV nimmt langsam Fahrt auf, tatsächlicher Bezug ist aber (noch) sehr gering 3D TV und Hybrid-TV stecken noch in den Kinderschuhen: - Bei 3D-TV ist der Einzug in die deutschen Wohnzimmer kaum absehbar Besitz und auch Anschaffungsabsicht sind gering. - Auch bei Hybrid-TV äußern sich die Konsumenten bislang eher verhalten. - Diejenigen, die Internet auf dem Fernseher nutzen könnten, machen von dieser Möglichkeit nur selten oder gar keinen Gebrauch. Seite
1 Fernsehen Internet.1..3 Ausstattung Genutzte Anwendungen Nutzung: TV vs Internet Seite 3
Nur noch eine Minderheit ohne Computer bzw. Internet Computer- / Internet-Verbreitung im Haushalt, in % Computer / Notebook / Tablet 8 79 76 75 Internet 77 75 71 66 Breitband-Internet / UMTS VDSL 6 4 1 11 51 69 67 63 011 010 009 008 Grundgesamtheit: Haushalte in Deutschland mit mind. 1 Person 14-64 Jahre, 30,083 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50) Seite 4
Weiterer Anstieg der Onliner Neu-Onliner surfen weniger Nutzungsfrequenz Internet, in % 4-7 Tage 47 4 56 57 1-3 Tage 1 0 4 1 Seltener Nie / k.a. 1 1 Grundgesamtheit: Personen von 14-64 Jahren in Deutschland, 54,37 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50); Internetnutzung auf dem Handy ist nicht mitberücksichtigt 6 18 9 35 011 010 009 008 Seite 5
16 Mbit/s weit verbreitet, 5-100 Mbit/s sind noch die Ausnahme Internet-Bandbreite, in % Internet-Bandbreite, in % Basis: Breitband / UMTS im HH, n=1.068 Bis Mbit/s 7 Bis 6 Mbit/s 0 Breitband / UMTS 69 Bis 16 Mbit/s Bis 5 Mbit/s 5 3 Bis 50 Mbit/s 4 Kein Breitband / UMTS 31 Bis 100 Mbit/s Mehr als 100 Mbit/s w.n. / k.a. 4 5 Internetzugang Grundgesamtheit: Haushalte in Deutschland mit mind. 1 Person 14-64 Jahre, 30,083 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50) Seite 6
Deutliche Altersdifferenzierung bei der Online-Kommunikation Nutzung Internetfunktionen* (mind. selten) nach Alter, in % Kommunikation / Interaktion E-Mails 61 8 88 Social Networking Instant Messaging, Chats Foren 14 16 14 38 3 33 45 64 7 Communities, Chats und Foren sind die Domänen der jungen Zielgruppe Online-Gaming selbst Inhalte bereitstellen *Dargestellt sind nur Funktionen, die seit 009 abgefragt wurden 4 7 17 14 37 33 14-9 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Grundgesamtheit: Personen von 14-64 Jahren in Deutschland, 54,37 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50); Internetnutzung auf dem Handy ist nicht mitberücksichtigt; In 011 auch Nutzung über Tablet-PC Seite 7
Transaktion und Banking intensiv im mittleren Alterssegment Nutzung Internetfunktionen* (mind. selten) nach Alter, in % Transaktion / E-Commerce Produktinformation 5 78 76 Online-Shopping 44 68 71 Online-Banking 31 38 47 Produkte zum Kauf anbieten 1 34 40 14-9 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre *Dargestellt sind nur Funktionen, die seit 009 abgefragt wurden Grundgesamtheit: Personen von 14-64 Jahren in Deutschland, 54,37 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50); Internetnutzung auf dem Handy ist nicht mitberücksichtigt; In 011 auch Nutzung über Tablet-PC Seite 8
Kostenlose Videoportale dominieren die Bewegtbild-Nutzung Nutzung Internetfunktionen* (mind. selten) nach Alter, in % Mediennutzung (Bewegtbild) Videoportale / Videoclips 4 48 79 Archive TV-Sender / Mediatheken 16 3 38 Online-Videotheken (kostenlos) 8 19 41 Plattform für Online-TV *Dargestellt sind nur Funktionen, die seit 009 abgefragt wurden Online Videotheken (gegen Gebühr) Internet-TV-Sender 3 3 9 7 8 6 7 6 Kostenpflichtige Videos und Internet- TV haben es schwer 14-9 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre Grundgesamtheit: Personen von 14-64 Jahren in Deutschland, 54,37 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50); Internetnutzung auf dem Handy ist nicht mitberücksichtigt; In 011 auch Nutzung über Tablet-PC Seite 9
Informationen sind für alle relevant Nutzung Internetfunktionen* (mind. selten) nach Alter, in % Mediennutzung (diverse) Aktuelle Informationen auf Zeitungs- / Zeitschriften-Sites 38 48 55 Aktuelle Informationen auf TV-Sender-Sites 30 38 44 Herunterladen / Anhören von Musik Webradio Simulcast 15 11 3 36 33 57 Videoclips und Musik sind eine Domäne der jüngeren User *Dargestellt sind nur Funktionen, die seit 009 abgefragt wurden Podcasts Webradio Singulär 9 10 17 17 9 8 14-9 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre Grundgesamtheit: Personen von 14-64 Jahren in Deutschland, 54,37 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50); Internetnutzung auf dem Handy ist nicht mitberücksichtigt; In 011 auch Nutzung über Tablet-PC Seite 30
Internetnutzung steigt weiter, TV bleibt auf hohem Niveau stabil Nutzungshäufigkeit Fernsehen/ Internet Gesamt Fernsehen 4-7x pro Woche 011 010 009 008 83 81 83 83 Internet 4-7x pro Woche 56 57 47 4 011 010 009 008 14-9 Jahre 75 73 79 76 78 79 70 64 30-49 Jahre 84 79 81 85 43 39 5 57 50-64 Jahre 91 91 91 87 4 34 9 5 Grundgesamtheit: Personen von 14-64 Jahren in Deutschland, 54,37 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.50) Keine Vergleichbarkeit der Angaben mit ma / AGF
Fazit: Die Mehrheit der Deutschen ist online PC / Internet Haushalte ohne Internetanschluss sind heute die Ausnahme (3%) Der Anteil der Haushalte, die über einen schnellen Internetanschluss verfügen, wächst weiterhin kontinuierlich. Übertragungsraten von mehr als 16 Mbit/s sind aber nach wie vor die Ausnahme mangelnde Verfügbarkeit setzt in einigen Gebieten Grenzen. Free Video on Demand Großer Beliebtheit erfreuen sich Videoportale wie YouTube oder Clipfish vor allem (aber nicht nur) in jüngeren Zielgruppen Auch beim älteren Publikum steigt die Popularität der Online-Archive der TV-Sender. Pay Video on Demand Weiterhin einen schweren Stand haben in Deutschland Bezahl-Inhalte, wie Online-Videotheken, die Filme und Serien gegen Gebühr anbieten. Radio im Internet sowie der Austausch in Foren sind vor allem in der jungen Zielgruppe beliebt. TV vs. Online Der Anstieg der Internetnutzung geht nicht zu Lasten der Fernsehnutzung Seite 3
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