Eine Absage macht noch keine Klemme: Aktuelle Einschätzungen der Kreditversorgung in der Landwirtschaft 18. November 2010 Dierk Francksen Referent Fördergeschäft
Themenübersicht 2/19 1. 2. Ist-Zustand: Kreditversorgung in der Landwirtschaft Bankenregulierung - Eine Gefahr für die Kreditversorgung?
1. Ist-Zustand: Kreditversorgung in der Landwirtschaft 3/19
Bundesbank: Kredite an Landwirte deutlich gestiegen 4/19 in Mrd. an Landwirtschaft 41 in Mrd. an verarbeitendes Gewerbe 170 39 37 35 33 31 29 27 160 150 140 130 120 110 25 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 100 Kredite an Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei u. Fischzucht Kredite an verarbeitendes Gewerbe Quelle: Bundesbankstatistik
Rentenbank: Kredite an Landwirte deutlich gestiegen 5/19 Neugeschäft Programmkredite in Mrd. 6,0 5,5 5,0 5,4 5,5 4,5 4,0 4,0 3,5 3,0 2,8 2,7 2,7 2,5 2,2 1,9 2,0 1,5 1,5 1,0 0,5 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* * 2010 geschätzt
Förderprinzip: Globale Mittelherkunft Lokale Mittelherkunft 6/19 Kredit Hausbank Mittelaufnahme Kredit Internationale Kapitalmärkte Deutsche Agrarwirtschaft
Energie vom Land boomt 7/19 Neugeschäft in Mio. 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Biogas Fotovoltaik 2008 2009 bis Okt. 2010
EEG ist das größere Agrarinvestitionsprogramm 8/19 Kalenderjahr 2009 1 Mrd.
Zwischenfazit: Keine Kreditklemme in der Landwirtschaft 9/19 - Keine Kreditklemme in der Landwirtschaft - Zukunftsfähigkeit der Branche - Banken entdecken die Landwirtschaft (neu) - Doppelter Kunde ABER: - Regionale Unterschiede im Agrarbanking - Für Betriebe mit Managementschwächen und Bonitätsschwierigkeiten wird der Kreditzugang schwieriger
Management und Bonität rücken in den Focus 10/19 Liquiditätslage der Betriebe ist stärkeren Schwankungen unterworfen, denn - Preisschwankungen auf Absatz- und Beschaffungsmärkten - steigende Kapitalintensität der Betriebe Risiko- und Liquiditätsmanagement wird wichtiger Kunde-Bank-Beziehung wird intensiver
2. Bankenregulierung Eine Gefahr für die Kreditvergabe? 11/19
Bankenregulierung Wichtige Ziele und Maßnahmen 12/19 Ziele: Erhöhung der Haftung Reduzierung des Risikos Erhöhung der Transparenz Wichtige Maßnahmen: Basel III Bankenabgabe (national)
Exkurs: Basel II und die Folgen 13/19 Bonitätsklasse 1 2 3 4 5 6 7 Einstufung externer Ratingagenturen A- und besser BBB BB+ BB BB- B+ B 1-Jahres-Ausfall- Wahrscheinlichkeit 0,10 % > 0,10 % 0,40 % > 0,40 % 1,20 % > 1,20 % 1,80 % > 1,80 % 2,80 % > 2,80 % 5,50 % > 5,50 % 10,00% Besicherungsklasse 1 2 3 Werthaltige Besicherung des Darlehens 70 % > 40 % und < 70 % 40 % Bonitätsklasse Besicherungsklasse Preisklasse Margenaufschlag in % 1 1 A _ 1 2 1 2 3 1 B 0,25 2 3 2 1 C 0,65 4 1 D 0,95 2 3 3 2 E 1,45 5 1 4 6 2 1 F 2,05 5 2 G 2,75 3 4 3 3 H 3,25 6 5 2 3 I 4,35 7 7 1 2 J 4,35 6 3 K 6,65
Basel III Einzelmaßnahmen 14/19 Neudefinition des regulatorischen Eigenkapitalbegriffs Neufestlegung der Mindesteigenkapitalquoten Erweiterte Eigenkapitalanforderungen für Kontrahentenrisiken Einführung einer Leverage-Ratio Einführung von antizyklischen Eigenkapitalpuffern Verschärfte Liquiditätsanforderungen
Neufestlegung der Mindesteigenkapitalquoten 15/19 in % der Risikoaktiva 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ergänzungskapital 4% weiches Kernkapital 2% hartes Kernkapital 2% antizyklischer Kapitalpuffer + 0-2,5% Kapitalerhaltungspuffer + 2,5% Ergänzungskapital 2% weiches Kernkapital 1,5% hartes Kernkapital 4,5% Regelung bisher Regelung ab 2013/2019
Bankenabgabe Eckpunkte 16/19 Jährliche Abgabe in Höhe von 0,02 % bis 0,04 % auf die Bilanzsumme (abzüglich haftendes Eigenkapital und Kundeneinlagen) Alle Banken zahlen (Ausnahme: Förderbanken) Abgabe darf 15 % des Gewinns der Bank nicht überschreiten Abgabe ist nicht steuerabzugsfähig/ Fonds nicht steuerpflichtig Jährliches Abgabenvolumen: ca. 1,2 Mrd. => Einrichtung eines Rettungsfonds von und für den Bankensektor
Bankenregulierung Keine Gefahr für die Kreditvergabe 17/19 - Übergangsfristen schaffen Spielräume (Kapitalerhöhungen/ Gewinnrücklagen) - Sparkassen/ Genossenschaftsbanken erfüllen Anforderungen nach Verbandsangaben schon jetzt - Veränderung der Geschäftsmodelle von Banken: Trend Unternehmensfinanzierung - Bankenwettbewerb entscheidet über Abwälzung von Regulierungskosten
Fazit 18/19 - Aktuelle Kreditversorgung der Landwirtschaft gut - Kreditversorgung auch nach Bankenregulierung gut - Management und Bonität rücken in den Focus der Kreditvergabe - Kunde-Bank-Beziehung intensiviert sich
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit KONTAKT Dierk Francksen Postfach 10 14 45 60014 Frankfurt am Main Telefon 069 2107-284 francksen@rentenbank.de www.rentenbank.de