Cluster IKT, Medien & Kreativwirtschaft Auswertung der Berliner Wirtschaftsdaten für die Jahre 2013/2014
DEFINITION UND METHODIK Die Unternehmen des Clusters IKT, Medien und Kreativwirtschaft gehören zu einem der fünf Schwerpunktbranchen, die von Berlin und Brandenburg bevorzugt gemeinsam entwickelt werden. Über die Entwicklung und Bedeutung der fünf Cluster für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg gibt eine Auswertung der beiden Länder Auskunft, die unter bit.ly/inno_bb abgerufen werden kann. Die vorliegende Auswertung der Berliner Wirtschaftsdaten für die Teilbranchen IKT, Medien und Kreativwirtschaft vertieft diese Clusteruntersuchung in Bezug auf die einzelnen Teilmärkte. Die Zurechnung von Wirtschaftszweigen zu dem Cluster und den einzelnen Teilmärkten des Clusters basiert auf einer clusterübergreifenden Abstimmung im Rahmen der Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg. Beim Clustermonitoring wurde zur Generierung der Unternehmens- und Umsatzzahlen das Unternehmensregister gewählt (und nicht die amtliche Umsatzsteuerstatistik), weil dadurch die regionale Zuordnung von Umsätzen großer Unternehmen möglich wird. Allerdings erlaubt die Auswertung des Unternehmensregisters keinen überregionalen Vergleich. Die Spezialauswertung für die Schwerpunktbranchen IKT, Medien, Kreativwirtschaft beruht auf der amtlichen Umsatzsteuerstatistik und zieht zur Ermittlung der Umsätze in der Region allgemein zugängliche Quellen zusätzlich heran. Mit ihr ist ein Vergleich der Entwicklung der Bereiche IKT Medien Kreativwirtschaft an den wichtigsten Standorten in Deutschland in möglich. Die vorliegende Auswertung berücksichtigt im Unterschied zum Clustermonitoring bereits die Beschäftigtenzahlen des Jahres 2014 der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit. Zusätzlich bildet diese Auswertung den hohen Anteil an Selbständigen im Cluster ab, die in der Beschäftigtenstatistik nicht aufgeführt werden. Im Einzelnen werden dem Cluster folgende Teilmärkte bzw. Branchen zugeordnet: Kreativwirtschaft Informations- und Kommunikationswirtschaft Sonstige Branchen Musikwirtschaft IT-Dienstleister Post- und Kurierdienste Buchmarkt Telekommunikation Call Center Kunstmarkt Herstellung von Geräten Organisationen der Kultur und Zubehör Filmwirtschaft Handel Handelsvermittlung, Groß- und Einzelhandel Rundfunkwirtschaft Forschung und Entwicklung Darstellende Künste Designwirtschaft Architekturmarkt Pressemarkt Werbemarkt Software/ Games Die Zuordnung der einzelnen Wirtschaftszweige zu den Teilmärkten ist in der Tabelle WZ- Zuordnung im Anhang aufgeführt. Seite 2
Die Auswertungen wurden auf der Basis der vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH gelieferten Daten vorgenommen. Der Teilmarkt Software/ Games gehört je nach Sichtweise entweder zur Kreativwirtschaft oder zur Informations- und Kommunikationswirtschaft. In den nachfolgenden Tabellen wurde er deshalb gesondert ausgewiesen. Lediglich in der Zusammenfassung auf Seite 4 wurde der Teilmarkt Software/Games sowohl dem Bereich Kreativwirtschaft als auch dem Bereich IKT zugerechnet und damit doppelt ausgewiesen, um einen schnellen Überblick über die Kennziffern beider Bereiche zu geben. BEDEUTUNG DES CLUSTERS FÜR DIE BERLINER WIRTSCHAFT Im Jahr 2013 zählten in Berlin rund 35.000 umsatzsteuerpflichtige Unternehmen zum Cluster IKT, Medien, Kreativwirtschaft; der Umsatz betrug rund 29,5 Mrd. Euro. Mit über 164.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und einem hohen Anteil an freien und geringfügig Beschäftigten stellt das Cluster im Jahr 2014 einen relevanten Arbeitsmarktfaktor in Berlin dar. Rechnet man die selbständigen Beschäftigten hinzu, kann von über 265.000 Erwerbstätigen ausgegangen werden. In der gesamten Berliner Wirtschaft waren gemäß der Umsatzsteuerstatistik 2013 über 143.200 steuerpflichtige Unternehmen angesiedelt, die einen Umsatz von rund 194 Mrd. Euro erwirtschaftet haben 1. Das Cluster stellt damit 24 % aller Berliner Unternehmen und erbrachte einen Umsatzanteil von 15 %. 1 Quelle: Umsatzsteuerstatistik 2013 Seite 3
WIRTSCHAFTSKENNZIFFERN FÜR DIE EINZELNEN TEILMÄRKTE Die folgende Tabelle 2 zeigt die Anzahl an Unternehmen und die Umsätze in 2012 sowie die Beschäftigtenzahlen 2013 für die einzelnen Teilmärkte des Clusters: Cluster Unternehmen 2013 Umsatz in TEUR 2013 Erwerbstätige 2014 SVP 2014 Geringfügig Beschäftigte 2014 Musikwirtschaft 1.318 1.801.049 13.450 4.543 517 Buchmarkt 1.797 838.367 8.382 5.444 453 Kunstmarkt 2.680 597.030 6.167 4.470 628 Filmwirtschaft 2.008 789.110 10.670 4.376 1050 Rundfunkwirtschaft 1.723 1.758.903 25.079 6.317 441 Darstellende Kunst 1.783 512.847 13.147 3.682 699 Designwirtschaft 4.396 829.599 12.671 5.451 838 Architekturmarkt 2.703 493.056 9.732 5.371 432 Pressemarkt 1.956 2.689.804 11.870 8.306 654 Werbemarkt 1.022 723.013 12.215 4.995 660 Software/ Games 4.334 2.989.800 51.433 34.183 1.484 IKT (ohne Software/Games) 2.956 7.515.298 28.094 23.567 1.230 Sonstige Branchen 6.209 7.954.127 62.451 53.698 8.215 Kreativwirtschaft/ IT Cluster gesamt 34.885 29.492.003 265.361 164.403 17.301 Übersicht über die Kernbereiche des Clusters Kreativwirtschaft und IKT: Unternehmen 2013 Wachstum Unternehmen 2012-2013 Umsätze 2013 Wachstum Umsätze 2012-2013 Erwerbstätige 2014 Wachstum Erwerbstätige 2013-2014 Kreativwirtschaft (inkl. Software/ Games) IKT (hier: inkl. Software/ Games) Sonstige Branchen Kreativwirtschaft/ IT 25.720 4, 14.022.578 8,8% 174.816 3,7% 7.290 5,9% 10.505.098-1,7% 79.527 6,0% 6.209 1, 7.954.127 11,7% 62.451 5, Die in Berlin ansässigen Unternehmen des Clusters erwirtschafteten rd. des Umsatzvolumens des Clusters in Deutschland, Tendenz steigend. 2 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Bundesagentur für Arbeit- Auswertung IW Consult Köln/ Darstellung SenWTF Seite 4
UNTERNEHMENSZAHLEN IM DETAIL Im Jahr 2013 zählten in Berlin rund 35.000 Unternehmen zum Cluster IKT, Medien, Kreativwirtschaft. Die Umsatzsteuerstatistik erfasst nur Unternehmen, die einen Jahresumsatz von mindestens 17.500 Euro erwirtschaften. Aufgrund des hohen Anteils an kleinen und Mikrounternehmen ist davon auszugehen, dass die Unternehmenszahlen tatsächlich höher liegen. Auf die Unternehmensanzahl bezogen, zählen die Designwirtschaft (4.400), Software/ Games (rd. 4.300) und der Architekturmarkt (2.700) zu den größten Branchen. Zu den kleineren Teilmärkten gehören der Werbemarkt (1.000) und die Musikwirtschaft (1.300). Die folgende Tabelle 3 zeigt die Anzahl der Unternehmen des Clusters sowie deren Entwicklung in den einzelnen Teilmärkten: Unternehmen Veränderung 2011-2012 2012 2013 in % absolut Musikwirtschaft 1.265 1.318 4,2 53 Buchmarkt 1.758 1.797 2,2 39 Kunstmarkt 2.555 2.680 4,9 125 Filmwirtschaft 1.896 2.008 5,9 112 Rundfunkwirtschaft 1.679 1.723 2,6 44 Markt für Darstellende Künste 1.664 1.783 7,2 119 Designwirtschaft 4.246 4.396 3,5 150 Architekturmarkt 2.680 2.703 0,9 23 Pressemarkt 1.894 1.956 3,3 62 Werbemarkt 1.061 1.022-3,7-39 Software/ Games 3.957 4.334 9,5 377 IKT (ohne Software/ Games) 2.929 2.956 0,9 27 Sonstige Branchen Kreativwirtschaft/ IT 6.130 6.209 1,3 79 Cluster gesamt 33.714 34.885 3,5 1.171 3 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Bundesagentur für Arbeit- Auswertung IW Consult Köln/ Darstellung SenWTF Seite 5
Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der Unternehmen innerhalb des Clusters: ANTEIL DER UNTERNEHMEN JE TEILMARKT 2013 Software/Games Designwirtschaft 12% 12% Werbemarkt 4% 18% Sonstige Branchen Kreativwirtschaft/IT Musikwirtschaft Buchmarkt 6% Rundfunkwirtschaft Darstellende Kunst Pressemarkt Architekturwirtschaft 8% 8% 8% 6% Filmwirtschaft Kunstmarkt IKT (ohne Software/Games) Die Anzahl der Unternehmen ist von 2012 auf 2013 um 3, gestiegen. Die größte Anzahl an Unternehmen ist in den Bereichen Software/Games (9,), Designwirtschaft (3,) sowie im Kunstmarkt () hinzugekommen. Seite 6
UMSÄTZE Die Unternehmen des Clusters erwirtschafteten 2013 einen Umsatz von rund 29,5 Mrd. Euro. Auch bei den Umsätzen ist zu berücksichtigen, dass in der Umsatzsteuerstatistik nur Umsätze erfasst werden, die über 17.500 Euro liegen. Die tatsächlichen Umsatzzahlen dürften daher höher liegen. Daneben werden die Umsätze am Hauptsitz eines Unternehmens erfasst. Da in Berlin nur wenige Unternehmenszentralen angesiedelt sind, wird der hier erwirtschaftete Umsatz überwiegend nicht ausgewiesen. Die größten Umsatzträger des Clusters bilden Sonstige Branchen mit 7,9 Mrd. Euro, die Informations- und Kommunikationstechnik mit 7,5 Mrd. Euro und die Software/ Games mit 2,9 Mrd. Euro Umsatz. Der Umsatz ist von 2012 zu 2013 um gestiegen. Nach der Musikwirtschaft (76%), konnten die Software/ Games (12%), die Sonstigen Branchen (12%) die Umsätze deutlich steigern. Die Tabelle 4 zeigt die Umsatzzahlen für die einzelnen Teilmärkte des Clusters: Umsätze in TEUR Veränderung 2012-2013 2012 2013 in % absolut Musikwirtschaft 1.021.626 1.801.049 76,3 779.423 Buchmarkt 821.300 838.367 2,1 17.067 Kunstmarkt 552.552 597.030 8,0 44.478 Filmwirtschaft 802.985 789.110-1,7-13.875 Rundfunkwirtschaft 1.628.147 1.758.903 8,0 130.756 Markt für Darstellende Künste 504.506 512.847 1,7 8.341 Designwirtschaft 801.544 829.599 3,5 28.055 Architekturmarkt 452.763 493.056 8,9 40.293 Pressemarkt 2.952.866 2.689.804-8,9-263.062 Werbemarkt 681.709 723.013 6,1 41.304 Software/ Games 2.665.025 2.989.800 12,2 324.775 IKT (ohne Software/ Games) 8.022.875 7.515.298-6,3-507.577 Sonstige Branchen Kreativwirtschaft/ IT 7.121.003 7.954.127 11,7 833.124 Cluster gesamt 28.028.901 29.492.003 5,2 1.463.102 4 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg - Auswertung IW Consult Köln/ Darstellung SenWTF Seite 7
Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der Umsätze innerhalb des Clusters: ANTEIL DER UNTERNEHMEN JE TEILMARKT 2013 IKT (ohne Software/Games) 2 Werbemarkt 2% 2% Darstellende Kunst 2% 2% Architekturwirtschaft Kunstmarkt Software/Games 10% 27% Sonstige Branchen Kreativwirtschaft/IT Filmwirtschaft Buchmarkt Pressemarkt 9% 6% 6% Rundfunkwirtschaft Musikwirtschaft Designwirtschaft Seite 8
BESCHÄFTIGTENZAHLEN Im Jahr 2014 waren im gesamten Cluster rd. 164.400 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sowie rd. 17.300 geringfügig Beschäftigte Personen tätig. Typisch für die Beschäftigungsstruktur im Cluster ist ein hoher Anteil an Selbständigen, die in der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit nicht aufgeführt werden. Um eine realistische Abbildung des Beschäftigungseffekts zu erhalten, hat das DIW 2006 im Wege einer Umfrage für verschiedene Branchen des Clusters Quoten für freie Mitarbeiter bzw. Selbstständige ermittelt. Unter Berücksichtigung dieser Quoten belief sich die Zahl der Erwerbstätigen 2014 auf 265.361 Beschäftigte. Die folgende Tabelle 5 zeigt die Anzahl der SV-pflichtig Beschäftigten für die einzelnen Teilmärkte des Clusters: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Veränderung 2013-2014 2013 2014 in % absolut Musikwirtschaft 4.196 4.543 8,3 347 Buchmarkt 5.873 5.444-7,3-429 Kunstmarkt 4.417 4.470 1,2 53 Filmwirtschaft 4.408 4.376-0,7-32 Rundfunkwirtschaft 6.605 6.317-4,4-288 Markt für Darstellende Künste 3.859 3.682-4,6-177 Designwirtschaft 5.274 5.451 3,4 177 Architekturmarkt 4.905 5.371 9,5 466 Pressemarkt 8.063 8.306 3,0 243 Werbemarkt 4.516 4.995 10,6 479 Software/ Games 30.730 34.183 11,2 3.453 IKT (ohne Software/ Games) 23.566 23.567 0,0 1 Sonstige Branchen Kreativwirtschaft/ IT 50.491 53.698 6,4 3.207 Cluster gesamt 156.903 164.403 4,8 7.500 In den Jahren 2013 zu 2014 ist die Anzahl der SV-pflichtig Beschäftigten um rd. gestiegen. Neben dem Bereich Software/ Games (11%) und dem Werbemarkt (rd. 11%) sind der Architekturmarkt (9,) und die Musikwirtschaft (rd. 8%) deutlich gewachsen. 5 Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Auswertung IW Consult Köln/ Darstellung SenWTF Seite 9
CLUSTER IKT, MEDIEN & KREATIVWIRTSCHAFT Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der SV-pflichtig Beschäftigten innerhalb des Clusters: XXXXXX Darstellende Kunst 2% Software/Games Musikwirtschaft Buchmarkt 21% 3 IKT (ohne Software/Games) Pressemarkt Rundfunkwirtschaft PZU_Grafik_Seite10.indd 2 Filmwirtschaft Designwirtschaft Sonstige Branchen Kreativwirtschaft/IT 14% 4% Kunstmarkt Architekturwirtschaft Werbemarkt 25.09.15 16:10 Seite 10
Die folgende Tabelle 6 zeigt die Anzahl der Erwerbstätigen der einzelnen Teilmärkte des Clusters: Erwerbstätige Veränderung 2013-2014 2013 2014 in % absolut Musikwirtschaft 12.660 13.450 6,2 790 Buchmarkt 8.681 8.382-3,4-299 Kunstmarkt 6.205 6.167-0,6-38 Filmwirtschaft 10.551 10.670 1,1 119 Rundfunkwirtschaft 26.024 25.079-3,6-945 Markt für Darstellende Künste 13.322 13.147-1,3-175 Designwirtschaft 12.392 12.671 2,3 279 Architekturmarkt 8.939 9.732 8,9 793 Pressemarkt 11.504 11.870 3,2 366 Werbemarkt 11.265 12.215 8,4 950 Software/ Games 47.087 51.433 9,2 4346 IKT (ohne Software/ Games) 27.910 28.094 0,7 184 Sonstige Branchen Kreativwirtschaft/ IT 59.201 62.451 5,5 3250 Cluster gesamt 255.741 265.361 3,8 9.620 Neben den Sonstigen Branchen Kreativwirtschaft/ IT (rd. 62.000 Erwerbstätige) ist der Bereich Software/ Games mit rund 51.000 Erwerbstätigen der Teilmarkt des Clusters mit dem größten Beschäftigungsanteil, gefolgt von der IKT mit 28.000 Erwerbstätigen und der Rundfunkwirtschaft mit 25.000 Erwerbstätigen. Wachstumsträger waren die Teilmärkte Software/ Games, Rundfunkwirtschaft und der Werbemarkt. 6 Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Auswertung IW Consult Köln/ Darstellung SenWTF Seite 11
CLUSTER IKT, MEDIEN & KREATIVWIRTSCHAFT Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der Erwerbstätigen innerhalb des Clusters: XXXXXX Kunstmarkt 2% Software/Games 19% 9% Werbemarkt PZU_Grafik_Seite12.indd 2 4% Sonstige Branchen Kreativwirtschaft/IT 11% Rundfunkwirtschaft Filmwirtschaft 4% 4% 24% IKT (ohne Software/Games) Buchmarkt Architekturwirtschaft Pressemarkt Musikwirtschaft Darstellende Kunst Designwirtschaft 25.09.15 16:10 Seite 12
BERLIN IM VERGLEICH ZUM BUNDESGEBIET Berlin zählt neben München, Hamburg und Köln zu den führenden Standorten der Digitalen Wirtschaft und der Kreativwirtschaft Deutschlands und ist der Standort in Deutschland mit den höchsten Wachstumsraten. Die folgende Tabelle listet wesentliche Kennzahlen zu Berlin und dem Bundesgebiet auf: Cluster gesamt Berlin Bund Unternehmen 2013 34.885 452.227 Wachstum 2012-13 3, -0,6% Umsatz in TEUR 2013 29.492.003 658.109.927 Wachstum 2012 13 5,2% 11,4% SVP 2014 164.403 2.594.581 Wachstum 2013-14 4,8% 1,1% Rund 8% der deutschen Unternehmen des Clusters IKT, Medien, Kreativwirtschaft sind in Berlin ansässig. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Filmwirtschaft und beim Markt für darstellende Künste mit einem Anteil von jeweils 18%, gefolgt von der Rundfunkwirtschaft mit 15 Der bundesweite Umsatz wird zu in Berlin erwirtschaftet. Weit überdurchschnittlich sind dabei die Umsatzanteile in der Musikwirtschaft (22%), im Markt für darstellende Künste (14%) und in der Filmwirtschaft (12%). Bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt der Anteil Berlins an allen Beschäftigten in Deutschland bei 6%. Hier ist der Berliner Anteil in der Filmwirtschaft (1), dem Kunstmarkt (1) und der Musikwirtschaft (11%) besonders hoch. Seite 13
Über Projekt Zukunft Projekt Zukunft angesiedelt bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung ist die Berliner Landesinitiative zur Förderung des Wachstumsfeldes IKT, Medien, Kreativwirtschaft. Projekt Zukunft erarbeitet Strategien für den Standort, baut Plattformen auf, initiiert Netzwerke, organisiert den Austausch mit den Unternehmen, entwickelt neue Förderinstrumente, erstellt Studien und realisiert innovative Projekte für Wirtschaft und Gesellschaft. Herausgeber Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung Geschäftsstelle Projekt Zukunft Martin-Luther-Straße 105, 10825 Berlin Kontakt Sylvia Fiedler T: 030 9013-8327 Katrin Tobies T: 030 9013-7404, F: 030 9013-7478 Impressum Redaktion: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung WE DO communication GmbH GWA Gestaltung: WE DO communication GmbH GWA September 2015 Große wirtschaftsbezogene Events wie die Berlin Fashion Week, die Berlin Web Week und die Berlin Art Week bieten Unternehmen und Kreativen Plattformen für die internationale Präsentation. projektzukunft@senwtf.berlin.de www.projektzukunft.berlin.de Öffentlichkeitsarbeit WE DO communication GmbH GWA Chausseestraße 13, 10115 Berlin T: 030 526852-0, F: 030 526852-222 info@projektzukunft.net