Marktentwicklung Frischeprodukte im LEH exkl. Brot und Gebäck Chart 1 Menge in 1.000 t 1.418 1.411 %-Ver. zur VJP: -0,5 Wert in Mio. EUR 4.635 4.714 %-Ver. zur VJP: +1,7 1.101 1.108 +0,7 571 572 +0,1 137 142 +3,3 35 36 +2,8 1.822 1.826 +0,2 216 214-1,0 596 589-1,1 1.574 1.638 +4,0 2013 2014 2013 2014 Milch & Milchprodukte Fleisch & Wurst Eier Obst, Gemüse, Erdäpfel
Monatliche Ausgaben der Haushalte 2014 Frischeprodukte exkl. Brot/Gebäck und Fertiggerichte Chart 2 Fertiggerichte EUR 13,4 (10%) Eier EUR 4,1 (3%) Milch/Joghurt/Butter EUR 24,4 (17%) Obst & Gemüse haltbar EUR 6,3 (4%) Erdäpfel EUR 1,8 (1%) Frischgemüse EUR 12,7 (9%) Gesamt: 140,6 EUR Käse EUR 15,2 (11%) Frischobst EUR 13,3 (9%) Fleisch inkl. Geflügel EUR 21,8 (16%) Wurst & Schinken EUR 27,6 (20%)
Absatzstärkste Frischeprodukte exkl. Brot und Gebäck, Ø Einkäufe pro Kopf in kg, Jahr 2014 Chart 3 ESL Milch Frischmilch Erdäpfel Äpfel Haltbarmilch Fruchtjoghurt Eier Milchmischgetränke Paradeiser Joghurt natur Schweinefleisch Zwiebel Schnittkäse Brätwurst Saure Milch Obers Butter 4,8 4,4 4,2 3,9 3,8 3,4 3,4 3,1 3,1 3,0 3,0 2,8 6,8 7,4 10,4 12,2 17,0
Umsatzstärkste Frischeprodukte exkl. Brot und Gebäck, Ø Ausgaben pro Kopf in EUR, Jahr 2014 Chart 4 Schnittkäse Schweinefleisch Rindfleisch Kochschinken Brätwurst ESL Milch Huhn Würstel Frischmilch Eier Butter Frischkäse Hartkäse Fruchtjoghurt Faschiertes Pute Kalbfleisch 29,3 28,9 27,3 25,8 24,0 23,4 21,3 20,2 19,8 19,6 19,3 17,4 16,9 15,7 15,2 15,0 14,4
Immer mehr Aktionen bei Fleisch und Wurst Einkäufe in Aktion, Wert in %, LEH Chart 5 32,3 33,4 33,9 2012 2013 2014 23,3 23,3 23,7 23,1 23,3 22,5 20,1 20,8 22,0 21,8 21,0 20,0 12,9 14,0 14,3 Frischeprodukte (exkl. Brot & Gebäck) Milch & Milchprodukte Fleisch inkl. Geflügel Wurst & Schinken Frischobst & - gemüse, Erdäpfel Eier
Diskonter gewinnen Marktanteile Marktanteil Wert an LEH total in %, Hofer/Penny/Lidl Chart 6 2012 2013 2014 37,0 37,1 37,6 28,0 28,3 29,1 26,7 27,1 27,9 28,8 28,3 29,0 26,3 26,5 26,9 30,0 32,0 30,9 RollAMA Total Milch & Milchprodukte Fleisch inkl. Geflügel Wurst & Schinken Frischobst & - gemüse, Erdäpfel Eier
Rund 50% aller Frischwaren sind Handelsmarken Anteil an Handelsmarken in %, LEH Chart 7 2012 2013 2014 75 76 76 49 50 50 45 45 46 50 51 49 43 44 43 45 43 47 RollAMA Total* Milch & Milchprodukte Wurst & Schinken Eier Fertiggerichte TK Obst & Gemüse *ohne Fleisch, Obst, Gemüse, Erdäpfel und Bedienungsware
Chart 8 Ausgaben für Bioprodukte um 24% höher als 2011 Ausgaben in Euro je Käuferhaushalt, RollAMA Total +24% 93,01 100,49 105,82 115,00 2011 2012 2013 2014
Biokäufer kaufen mehr und öfter Bio Chart 9 120,0 Käuferreichweite Einkaufsfrequenz / Käuferhaushalt Intensität (Menge kg / Käuferhaushalt) 50,0 100,0 95,9 96,0 95,9 95,9 45,0 80,0 40,0 60,0 40,0 33,1 33,3 33,5 28,6 29,1 30,0 35,4 31,1 35,0 30,0 20,0 25,0 0,0 2011 2012 2013 2014 20,0
Chart 10 Bioprodukte: Nachfrage steigt stetig Anteil der Einkäufe von Bioprodukten, Wert in %, LEH 15,7 2011 2012 2013 2014 17,8 18,0 17,2 16,5 14,2 13,9 13,9 13,2 11,9 10,410,9 10,6 11,0 10,3 10,1 9,6 9,7 10,4 10,7 12,6 11,5 11,6 9,9 6,2 6,5 6,7 7,3 6,8 7,6 8,4 8,1 3,2 3,3 3,1 3,5 1,6 1,92,1 2,4 RollAMA Total Trinkmilch Fruchtjoghurt Butter Käse Fleisch & Geflügel Wurst & Schinken Frischobst Frischgemüse Eier
Milchmarkt: Käse mit 40% Umsatzanteil Anteile Wert in 1.000 EUR im LEH Chart 11 Joghurt natur 61.985 3,8% Sauerrahm, Obers, Topfen 180.886 11,0% Fruchtjoghurts, Milchgetränke und Desserts 273.143 16,7% Butter und Margarine 191.754 11,7% Trinkmilch 302.678 18,5% Käse 627.079 38,3%
Sonstiger Käse Frischkäse Käse gewinnt in allen Kategorien Einkäufe Wert in 1.000 EUR, LEH 584.202 595.866 78.642 117.301 77.189 123.751 627.079 75.205 131.485 Chart 12 %-Ver. zur VJP: +5,2-2,6 +6,2 Weichkäse 71.137 72.170 73.602 +2,0 Schnittkäse 207.433 211.638 226.428 +7,0 Hartkäse 109.688 111.118 120.358 +8,3 2012 2013 2014
Chart 13 Hart-/Schnittkäse: Wachstumssegment Scheiben SB Anteil an Einkäufen im LEH Anteil Menge in % 6,6 6,6 6,5 6,4 7,1 Anteil Wert in % 7,2 7,2 7,1 7,1 7,8 26,8 28,7 30,4 31,3 32,2 gerieben 26,5 28,0 29,6 31,7 33,0 5,0 4,6 4,3 4,3 3,7 Scheiben SB 6,7 6,1 5,8 5,6 4,9 Scheiben Bedienung 61,5 60,0 58,8 58,0 56,9 Stück 59,7 58,7 57,5 55,6 54,3 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Trinkmilch: ESL erobert den Markt Anteile Wert in %, LEH Chart 14 4,5 13,4 8,0 13,8 14,9 13,9 21,6 14,8 27,1 15,0 32,7 16,1 38,2 39,8 40,3 43,0 48,5 50,0 ESL Milch 15,2 14,4 15,2 15,8 Haltbarmilch 82,2 78,1 71,1 63,6 57,9 51,2 46,5 45,8 44,4 41,2 15,6 15,0 35,9 34,9 Frischmilch 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Abtausch Frisch- vs. ESL, H-Milch bleibt stabil Einkaufsmenge in Tonnen, LEH Chart 15 169.430 151.034 143.465 139.167 122.042 134.940 138.698 91.790 108.355 112.162 116.364 118.902 104.870 99.177 60.920 58.539 55.155 59.633 63.636 58.656 55.603 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Frischmilch ESL Milch Haltbarmilch
Trend zum Naturjoghurt Anteile im LEH Chart 16 Anteil Menge in % Anteil Wert in % 61,0 60,3 59,2 57,6 55,8 69,5 67,9 66,8 65,5 63,2 Fruchtjoghurt Naturjoghurt 39,0 39,7 40,8 42,4 44,2 30,5 32,1 33,2 34,5 36,8 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Butter verdrängt Margarine Anteile im LEH Chart 17 Anteil Menge in % Anteil Wert in % 39,9 39,7 37,5 38,2 35,5 26,8 26,4 26,1 25,4 23,2 Margarine 60,1 60,3 62,5 61,8 64,5 Butter 73,2 73,6 73,9 74,6 76,8 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Fleisch: Gewinner Convenience und Spezialitäten Einkäufe Wert in 1.000 EUR, LEH Anderes Fleisch & Geflügel Vorbereitetes Fleisch & Geflügel Pute Huhn Faschiertes 741.566 752.256 27.044 28.320 765.625 28.886 103.941 104.478 108.339 78.090 73.880 72.157 120.627 123.608 121.367 88.268 91.046 97.288 %-Ver. zur VJP: +1,8 +2,0 +3,7-2,3-1,8 +6,9 Chart 18 Rind- und Kalbfleisch 142.546 146.558 157.362 +7,4 Schweinefleisch 181.051 184.366 180.227-2,2 2012 2013 2014
Rind- & Kalbfleisch boomen Einkäufe im LEH Chart 19 Menge in Tonnen %-Ver. zur VJP: Wert in 1.000 EUR %-Ver. zur VJP: 543 598 753 +26,0 10.470 10.626 13.064 +22,9 +6,7 +6,2 12.799 12.810 13.667 Kalbfleisch 132.076 135.932 144.298 Rindfleisch 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Wurst und Schinken: immer weniger in Bedienung Anteil an Einkäufen im LEH Chart 20 Anteile Menge in % Anteile Wert in % 25,5 24,2 23,4 23,0 22,8 Wurst & Schinken / Bed. 34,9 33,4 32,3 31,8 31,6 20,7 21,4 22,5 22,9 23,7 53,8 54,4 54,1 54,1 53,5 Wurst & Schinken / SB sliced Wurst & Schinken / SB Stk 25,2 26,4 27,5 27,9 28,6 39,9 40,1 40,2 40,3 39,8 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Lieblingsgemüse Paradeiser Ranking nach Menge in 1.000 kg, Haushalte Total, Jahr 2014 Chart 21 Paradeiser 32.748 Zwiebel 28.580 Karotten 23.568 Gurken 17.704 Paprika 17.285 Eissalat 11.691 Grüner Salat 9.836 Zucchini 7.720 Chinakohl 6.570 Kraut 5.982
Apfel ist beliebtestes Obst Ranking nach Menge in 1.000 kg, Haushalte Total, Jahr 2014 Chart 22 Äpfel 67.305 Bananen 60.325 Orangen 30.698 Weintrauben 17.352 Melonen 16.597 Clementinen 13.507 Erdbeeren 11.988 Nektarinen 10.775 Birnen 10.305 Zitronen 8.822
Convenience: Fertiggerichte und Tiefkühlprodukte im Trend Einkäufe Wert in 1.000 EUR, LEH 746.575 760.865 782.277 %-Ver. zur VJP: +2,8 Chart 23 Obst & Gemüse- Konserven 146.063 147.656 153.022 +3,6 93.744 100.756 104.004 +3,2 TK Obst & -gemüse Fertiggerichte 506.767 512.453 525.250 +2,5 2012 2013 2014
Das RollAMA - Haushaltspanel RollAMA = Rollierende AgrarMarktAnalyse Haushaltspanel im Auftrag der AMA-Marketing GesmbH 2002 2003 2004 2005 2006 Datenbasis: GfK Consumer Panel, GfK-Austria Datenauswertung: KeyQuest Marktforschung Produktgruppen: Milch, Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Frischobst, Frischgemüse, Kartoffeln, TK-Obst & -Gemüse, Obst & Gemüse- Konserven, Fertiggerichte Universum: Lebensmitteleinzelhandel inkl. Hofer und Lidl, Fachhandel, Direktvermarktung, nicht enthalten: Außer Haus- Konsum Stichprobe: mind. 2.800 Haushalte / Jahr
RollAMA- Soziodemographie Anzahl der Haushalte (hochgerechnet): 3.640.000 Personen pro Haushalt: Ø 2,2 Alter des Haushaltsführers: Ø 50 Jahre Monatliches Nettoeinkommen: Ø 2.422 EUR/Haushalt