Trend Evaluation Shopper Insights OTC/Selbstmedikation 2014 Multichannel Vertrieb - STUDIENINHALTE mafowerk Marktforschung Beratung Nürnberg im Juli 2014 1 Copyright mafowerk GmbH, 2012
Der Online-Handel der Versandapotheken ist seit Jahren der Vertriebskanal, der im OTC- und Selbstmedikationsbereich überproportional wächst Entwicklung Apothekenumsatz in % * Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel Jahr 2013 In 2013 zeigt sich jedoch, dass die Versandapotheken nicht mehr stärker wachsen als die stationären Apotheken und sich auf einem konstanten Niveau von 11-12 %* am OTC/Selbstmedikationsumsatzbewegen -verglichen mit anderen Branchen aus dem Online-Handel eine eher ungewöhnliche Erscheinung (Quelle: IMS Pharmatrend). In einer Neuauflage der Shopper Insights Studie Multichannel Vertrieb OTC/Selbstmedikation von 2012 hat mafowerkdie Einstellungen zu den Vertriebskanälen online und offline untersucht. * Quelle: IMS PharmaTrend Warum wird online oder offline gekauft? Was sind die Kauf- Motivatoren und Kauf-Barrieren für online-käufe? Was wird online bzw. offline gekauft, welche Indikationen werden bevorzugt online gekauft? Wie wird online gekauft, was sind die Kaufanreize? Die Studie liefert damit die Fakten für eine Einschätzung und Bewertung dieses Marktes als Basis für die Entwicklung zielgruppenorientierter Multichannel-Strategien. 2 Copyright mafowerk GmbH, 2012
Kerninhalte Warum wird online oder offline gekauft? Was wird online bzw. offline gekauft? Welche Indikationen werden bevorzugt online gekauft? Welcher Internet-Zugang wird benutzt? Stationär oder mobil? Was sind die Kauf-Motivatoren und Kauf-Barrieren für online? Durchschnittsausgaben in der Versandapotheke versus stationäre Apotheke Bedarfsdeckung über die Versandapotheke versus stationäre Apotheke Wie ist die Informationsgewinnung? Preisawareness von freiverkäuflichen Arzneimitteln Besuch einer Stammapotheke versus Wechselbereitschaft Was sind die Kaufanreize für ein bestimmtes Produkt in einer Versandapotheke? In welchen Versandapotheken wird gekauft bzw. bestellt? Nebeneinkaufstätten für Gesundheitsprodukte 3 Copyright mafowerk GmbH, 2012
Studienaufbau Hintergrund der Studie Ziel der Studie ist die Untersuchung des Einkaufsverhaltens bei OTC/Selbstmedikation (offline versus online) Vorgehensweise Bevölkerungsrepräsentative Online-Zielgruppenbefragung in Deutschland mit insgesamt 2.046 Interviews Screening: Verbraucher, die OTC/Selbstmedikation online und offline kaufen Die Befragungsteilnehmer wurden aus einem führenden Onlinepanel unter Berücksichtigung der Merkmale Alter und Geschlecht vorrekrutiert Die Einladung der Teilnehmer erfolgte über personalisierte E-Mails mit Hyperlink zum Fragebogen Erhebungszeitraum Feldstart: 12.06.2014 Feldende: 23.06.2014 4 Copyright mafowerk GmbH, 2012
Studienergebnisse = Versandapotheke = stationäre Apotheke 5 Copyright mafowerk GmbH, 2012
30 % aller Käufer in Versandapotheken bestellen mindestens einmal im Monat Wie häufig kaufen Sie frei verkäufliche, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel in der Internet-Versandapotheke? n=2046 Alle 6 Monate 14,8% Mehrmals pro Monat 7,2% Alle 3 Monate 23,4% Einmal im Monat 23,1% Alle 2 Monate 26,9% Kommentar Rund jeder zweite Käufer bestellt noch mindestens einmal pro Quartal OTC-/ Selbstmedikationsprodukte in Versandapotheken Nur 15 % bestellen alle 6 Monate 6 Copyright mafowerk GmbH, 2012
21 % decken fast ihren gesamten Bedarf an OTC/Selbstmedikationsproduktenin der Versandapotheke Wie viel Ihres gesamten Bedarfs an freiverkäuflichen Arzneimitteln bzw. Nahrungsergänzungsmitteln pro Jahr kaufen Sie geschätzt in Internet-Versandapotheken? n=2046 0 bis 25 % 10,7% 76 bis100% 20,6% 26 bis 50% 26,2% 51 bis 75% 42,5% Kommentar 63 % aller Befragten, die in Versandapotheken einkaufen decken mehr als 50 % ihres Bedarfes über diesen Vertriebskanal Die Versandapotheke hat sich für die Mehrheit ihrer User zur Haupteinkaufstätte für freiverkäufliche Arzneimittel entwickelt, wo der Großteil des Bedarfs eingekauft wird 7 Copyright mafowerk GmbH, 2012
Der Wert für kaufe gleich viel in der Versand-und der stationären Apotheke ist gegenüber 2012 angestiegen Wie schätzen Sie Ihr Einkaufsverhalten in Internet-Versandapotheken im Vergleich zu Apotheken vor Ort (stationären Apotheken) in diesem Jahr ein? n=2014, n=2046 Kaufe weniger in Internet- Versandapotheken und dafür mehr in stationären Apotheken 15,2% Kaufe gleich viel 16,9% 2012 Kaufe mehr in Internet- Versandapotheken und dafür weniger in stationären Apotheken 67,8% Kaufe weniger in Internet- Versandapotheken und dafür mehr in stationären Apotheken 15,9% Kaufe gleich viel 20,6% 2014 Kaufe mehr in Internet- Versandapotheken und dafür weniger in stationären Apotheken 63,5% Kommentar Damit pendeln sich die Ausgaben der Multichannel-Käufer langsam auf ein bestimmtes Verhältnis von online zu offline ein 8 Copyright mafowerk GmbH, 2012
Der Hausarzt und die Apothekenzeitung behalten ihre herausragende Stellung als bevorzugte Informationsquellen zum Thema Gesundheit Welche der folgenden Informationsquellen nutzen Sie persönlich, um sich über das Thema Gesundheit zu informieren? n=2046 100,0% 90,0% 2012 2014 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 72,8% 69,6% 64,8% 61,6% 53,6% 55,5% 52,2% 50,1% 46,5% 46,3% 46,5% 45,1% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0%,0% Hausarzt Apothekenzeitungen oder - zeitschriften (z. B. Apothekenumschau) Freunde/Bekannte Fernsehsendungen (z. B. Gesundheitsmagazine) Internet: spezielle Gesundheits-websites (z. B. netdoktor.de o. ä.) Apotheker/Apothekerin Kommentar Die Meinung des Apothekers/der Apothekerin wird noch leicht verstärkt konsultiert Besonders Gesundheitsmagazine im TV verlieren als Informationsquelle 9 Copyright mafowerk GmbH, 2012
Verbraucher-Strategie bei Selbstmedikation ist meist: erst online informieren, dann auch online kaufen Wie bewerten Sie Ihr übliches Kaufverhalten anhand der folgenden Aussagen? n=2046 Ich informiere mich im Internet auf Gesundheitsportalen, wie NetDoktor.de' über die Selbstmedikations-Produkte und kaufe das Produkt dann auch in der Internet- Versandapotheke 33,6% 31,3% Ich informiere mich direkt beim Arzt und kaufe dann in der Internet- Versandapotheke 24,1% 26,5% Ich informiere mich direkt beim Arzt und kaufe dann in der stationären Apotheke 15,3% 14,0% Ich informiere mich in der stationären Apotheke über die Selbstmedikations- Produkte und kaufe dann das Produkt in der Internet-Versandapotheke Ich informiere mich im Internet auf Gesundheitsportalen, wie NetDoktor.de' über die Selbstmedikations-Produkte und gehe dann in die stationäre Apotheke und kaufe da das Produkt 13,5% 15,3% 13,5% 12,8% 2014 2012,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Kommentar Allerdings nehmen die Käufe in der Internet-Versandapotheke leicht ab, wenn der Ort der Informationsfindung stationär ist/war 10 Copyright mafowerk GmbH, 2012
Trend Evaluationliefert klare Insights und verbessert die Interaktion mit den Kunden Die Ergebnisse der der Shopper Insights Studie Studie Multichannel Multichannel OTC Vertrieb / Selbst-medikation Spirituosen 2013/14 2014 können können Sie Sie bestellen: per Fax, per per Telefon Telefon oder oder per per Email Email Das Honorar für für die die Shopper Studie Studie ist: Multichannel Vertrieb OTC / Selbstmedikation 2014 ist: 4.900,- Euro (netto zzgl. MwSt.) 4.900,- Euro (netto zzgl. MwSt.) Die Ergebnisse der Studie liegen Ende Mai vor und werden nach der Das Honorar für die Shopper Studie Multichannel Vertrieb OTC / Reihenfolge des Eingangs der Bestellung geliefert. Die Aufnahme von Selbstmedikation 2014 inklusive der Vergleichsdaten zur Shopper Studie 2012 zusätzlichen, individuellen Fragestellungen ist im beschränkten Umfang ist: und gegen Aufpreis möglich 6.900,- Euro (netto zzgl. MwSt.) Lieferung der kompletten Studienergebnisse in elektronischem ppt-format Die und Ergebnisse inklusive fundierter der Studie liegen Ergebnis-interpretationen, vor und können innerhalb Insights von zwei und Arbeitstagen Handlungsempfehlungen nach Auftragserteilung geliefert werden Lieferung Persönliche der Ergebnispräsentation kompletten Studienergebnisse auf Wunsch in pptx-format gegen Aufpreis und inklusive von 1.900,- fundierter Euro Ergebnisinterpretationen Persönliche Einfach bestellen Ergebnispräsentation mit beiliegendem optional Bestellformular (auf Anfrage) Einfach bestellen mit beiliegendem Bestellformular Die AGB der mafowerk GmbH: www.mafowerk.de/impressum 11 Copyright mafowerk GmbH, 2012
mafowerk besteht aus Experten mit langjähriger Erfahrung in den Konsumentenmärkten und der POS-Vermarktung Die mafowerkgmbh ist eine unabhängige Marktforschungsberatung mit Sitz in Fürth in der Metropolregion Nürnberg, dem europäischen Zentrum für Marktforschung. Das Team von mafowerk verfügt insgesamt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in den Märkten. Die beiden Gründer Heiko Leipold und Peter Mahn sind seit zwei Jahrzehnten in der Marktforschung und in der Beratung namhafter nationaler und internationaler Kunden im Konsumgütersektor tätig. Schwerpunkte der Tätigkeiten liegen in den Bereichen Retail, POS Analytics sowie Consumer und Shopper Insights. Peter Mahn Heiko Leipold Peter Mahn verfügt über 20 Jahre Kundenberatungs-und Marktforschungserfahrung im Konsumgüterbereich. Er war unter anderem für die GfK in Nürnberg tätig. Die Schwerpunktthemen liegen in den Bereichen Retail Tracking, POS und Promotion Analytics, Shopper Insights und Innovationsmanagement. Heiko Leipold verfügt über 21 Jahre Marketing-und Vertriebsberatungserfahrung im Konsumgüterbereich. Er war in verschiedenen Funktionen für die G&I, GfK sowie für Information Resources tätig. Die Schwerpunktthemen liegen in den Bereichen Produktpolitik, Category Management/ Trademarketing und Innovationsmanagement. 12 Copyright mafowerk GmbH, 2012
Kontakt Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Sie können uns jederzeit erreichen, per email oder telefonisch Adresse Ansprechpartner Ansprechpartner mafowerk GmbH Georg-Zorn-Str. 37 90765 Fürth www.mafowerk.de Heiko Leipold Tel.: 0911-2001-842 Mobil: 0151-1481-7046 Email: leipold@mafowerk.de Peter Mahn Tel.: 0911-2001-841 Mobil: 0151-1481-7045 Email: mahn@mafowerk.de 13 Copyright mafowerk GmbH, 2012
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