Allianz Real Estate Creating Value März 2013
Ein weltweit führender Investment und Asset Manager. bildet das strategische Dach, über das die Immobilieninvestitionen der Allianz weltweit gesteuert werden. Als Investment und Asset Manager ist sie führend auf dem internationalen Immobilienmarkt. Im Auftrag der Allianz Gruppe entwickelt Allianz Real Estate maßgeschneiderte Portfolio- und Investmentstrategien und investiert in direkte und indirekte Immobilienanlagen. Darüber hinaus vermittelt und verwaltet das Unternehmen längerfristige, festverzinsliche gewerbliche Immobilienkredite im Auftrag der Allianz Versicherungsgellschaften in Deutschland, Frankreich und den USA. Das operative Management der direkten und indirekten Kapitalanlagen und Finanzierungen erfolgt über sechs internationale Ländergesellschaften in Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz, den USA und Singapur. Der Hauptsitz der ist in München und Paris. erzielt im Rahmen ihrer Buy-Manage- Sell-Strategie vom Erwerb über die Steuerung im Bestand bis zum Verkauf die angestrebte Performance. In den kommenden Jahren will die Allianz ihr Immobilienvolumen von rund 22 Milliarden auf ca. 30 Milliarden Euro steigern. Dies bedeutet eine Erhöhung des Immobilienanteils von derzeit 4% auf ca. 6%. Im Fokus stehen dabei die Entwicklung und das Management eines weltweit diversifizierten Portfolios. Portfolio 2012 Büroimmobilien 64% Wohnimmobilien 19% Einzelhandelsimmobilien 13% Andere 4% (direkt 90%, indirekt 10%) Portfolio 2016 Büroimmobilien 45% Wohnimmobilien 15% Einzelhandelsimmobilien 30% Andere 10% (direkt 80%, indirekt 20%) Europa 90% Nord- und Südamerika/APAC 10% Europa 80% Nord- und Südamerika/APAC 20% 2 3
Ziele der Ausbau des globalen Immobilienportfolios der Allianz Steigerung des Immobilienanteils innerhalb des Anlageportfolios der Allianz Aktives Management des Immobilienportfolios Risiko-/Renditeoptimierung durch Diversifikation Investmentstrategie 1A-Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Europas Schlüsselmärkten sowie in Nordamerika und Asien - weltweit auf dem Immobilienmarkt aktiv Germany France Switzerland Italy Deutschland, Österreich, Mittelund Osteuropa, Skandinavien Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande Schweiz Italien, Südeuropa Investition in Objekte der Kategorien Core und Core+ ab 50 Millionen Euro Investitionsvolumen Joint Ventures und Co-Investments mit anderen Marktführern in deren jeweiligen Märkten oder Asset-Klassen Risiko-Diversifizierung und Performance-Optimierung durch Senior-Debt-Investments und bevorzugte Beteiligungen an Immobilien Fondsanlagen in bestimmten Assetklassen (z. B. Logistik, Retail) Asia Pacific of America Australien, Hongkong, Japan, Korea, Singapur, Süd-China USA, Kanada 4 5
Ausgewählte Transaktionen Büroimmobilien Paris (Equillis), Mietfläche 16.000 m² Paris (Levallois Perret), Mietfläche 21.500 m 2 Frankfurt (Finanzierung der Deutsche Bank-Türme), Mietfläche 30.000 m 2 Allee Shopping Center, Budapest Frankfurt (Triton), Mietfläche 29.500 m 2 Brüssel (South City Office Broodthaers), Mietfläche 17.700 m 2 Hamburg (BrahmsQuartier), Mietfläche 26.500 m 2 Warschau (World Financial Center), Anteil Allianz 87,5%, Mietfläche 50.000 m 2 The Beursgallery, Rotterdam Einzelhandelsimmobilien Frankfurt (Skyline Plaza), Anteil Allianz 80%, Mietfläche 54.000 m 2 Budapest (Allee Shopping Center), Anteil Allianz 55%, Mietfläche 54.000 m 2 Rom (Porta di Roma), Anteil Allianz 50%, Mietfläche 97.000 m 2 Europa Passage, Hamburg Paris (Espace St. Quentin), Anteil Allianz 75%, Mietfläche 48.500 m 2 Rotterdam (The Beursgallery), Mietfläche 24.500 m 2 Hamburg (Europa Passage), Mietfläche 64.000 m 2 Berlin (Galeries Lafayette), Mietfläche 35.000 m 2 Equillis, Paris 6 7
Das Executive Committee Olivier Piani, CEO Olivier Téran, Head of Portfolio Management & Special Projects Alexander Gebauer, COO und CEO Switzerland Stefan Brendgen, CEO Germany Charles Pridgeon, CIO Mauro Montagner, CEO Italy Dr. Hauke Brede, CRO James A. Stolpestad II, CEO of America Dr. Kay Müller, CFO Olivier Wigniolle, CEO France 8 9
Ansprechpartner direkte und indirekte Investitionen und gewerbliche Immobilienfinanzierungen Germany Annette Kröger Head of Acquisitions annette.kroeger@allianz.com Verantwortlich für Deutschland, Österreich, Osteuropa, Skandinavien France Anne Genot Head of Acquisitions anne.genot@allianz.fr Verantwortlich für Frankreich, Belgien, Luxemburg, die Niederlande of America Gary N. Phillips Senior Director Acquisitions gary.phillips@allianz.com Verantwortlich für die USA, Kanada Italy Mauro Montagner, CEO mauro.montagner@allianz.it Verantwortlich für Italien, Südeuropa Switzerland Alexander Gebauer, CEO alexander.gebauer@allianz.com Verantwortlich für die Schweiz Matthew Ryall Head of Indirect Investments matthew.ryall@allianz.com Helmut Mühlhofer Head of Debt and Capital Markets helmut.muehlhofer@allianz.com France Carole Tran Van Lieu Head of Commercial Real Estate Financing carole.tran_van_lieu@allianz.fr of America Paul D. Wolters Senior Director Commercial Mortgage Loans paul.wolters@azoa.com Verantwortlich für die USA, Kanada Ansprechpartner Asset Management Germany Mathias Gross Head of National Asset Management mathias.gross@allianz.com Germany Thomas Leinberger Head of International Asset Management thomas.leinberger@allianz.com Germany Dirk Schlürmann Head of Sales dirk.schluermann@allianz.com France Sébastien Chemouny Head of Asset Management sebastien.chemouny@allianz.fr of America Eric Bergwall Head of Portfolio Management eric.bergwall@azoa.com 10 11
GmbH München: Seidlstraße 24-24a 80335 München, Deutschland Tel.: +49.89.1220-7150 Fax: +49.89.1220-7943 Paris: 46, rue La Boétie 75008 Paris, France Tel. : +33.1.4299-6300 Fax : +33.1.4299-6329 www.allianz-realestate.com