Wohnimmobilienmarkt Bayern Pressekonferenz des Sparkassenverbands Bayern, der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH und der LBS Bayern 16. April 2014 Ausführungen von Vizepräsident Roland Schmautz zur Entwicklung der Baukreditnachfrage und des Zinsumfelds Stabile und verlässliche Partner in der Region. Sparkassen. Gut für Bayern. Es gilt das gesprochene Wort. ORT LBS Bayern Sitzungssaal SPERRFRIST 16. April 2014, 11:00 Uhr Sparkassenverband Bayern Karolinenplatz 5 80333 München Tel.: 089/2173-2009 Fax: 089/2173-2118 e-mail: presse@svb-muc.de Internet: www.sparkassenverband-bayern.de
2 Sehr geehrte Damen und Herren, nachdem Sie Herr Dr. Wirnhier über die politischen Rahmenbedingungen und die Wohnbaustatistik informiert hat, darf ich kurz darstellen, wie sich die Baukreditnachfrage bei den bayerischen Sparkassen vor diesem Hintergrund entfaltet hat und welche Entwicklung die Baukredit- oder Hypothekenzinsen genommen haben. Folie: Wohnbaukredite Für die bayerischen Sparkassen war 2013 erneut ein erfolgreiches Baukredit-Jahr. Der Trend zur vor allem selbst genutzten Immobilie ist ungebrochen: Fast 80 Prozent der Darlehenszusagen der Sparkassen werden explizit für die Finanzierung von Eigenheimen bzw. Eigentumswohnungen genutzt. Wie schon im Jahr zuvor hat das historisch niedrige Zinsniveau die Nachfrage nach lang laufenden Finanzierungen getragen. So konnten die bayerischen Sparkassen bei der Vergabe von Wohnungsbaukrediten 2013 wieder das starke Vorjahresniveau von 10,8 Milliarden Euro erreichen und blieben Marktführer im privaten Wohnungsbaugeschäft (Marktanteil im Dezember 2013: 35,4 Prozent). Die Darlehensauszahlungen stiegen dabei insgesamt um 7,3 Prozent, die an Privatpersonen sogar um 9,4 Prozent. Ihren Gesamtbestand an Wohnbaukrediten konnten die bayerischen Sparkassen im vergangenen Jahr um weitere 4,5 Prozent auf 57,1 Milliarden Euro ausweiten. Rund 70 Prozent der Neuzusagen von Wohnungsbaudarlehen entfallen auf das Geschäft mit privaten Haushalten. Fast zwei Drittel
davon wiederum zielen auf den Erwerb einer Immobilie. Nur ein Drittel bezieht sich explizit auf den Neubau von Wohneinheiten. 3 Grundsätzlich stellen auch wir fest: Es gibt zu wenig Immobilien auf dem Markt um die große und anhaltende Nachfrage zu befriedigen. Von Seiten der Sparkassen wären mehr Finanzierungen möglich, eine Verstärkung der Bautätigkeit wünschenswert. Die Sparkassen positionieren sich als aktive Plattform im bayerischen Wohnimmobilienmarkt: Das geht von der Beratung vor Ort zu Immobilienfragen über attraktive eigene Finanzierungsangebote bis zu gemeinsamen Angebote mit unseren Verbundpartnern, teilweise in der Kombination mit öffentlichen Fördermitteln. Die bayerischen Sparkassen sind in der Lage, auch Verträge mit einer langfristigen Zinsbindung bis zu 25 und 30 Jahren abzudecken oft in enger Kooperation mit ihren Verbundpartnern. In gemeinsamen Angeboten ist die Sparkasse alleiniger Ansprechpartner für den Kunden und gestaltet die Finanzierung in Kombination mit einem Darlehensanteil durch ein verlässliches Verbundunternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe. Die enge Zusammenarbeit im Verbund zeigt sich auch in der Unterlegung von Finanzierungen mit LBS- Bausparverträgen sowie maßgeschneiderten Versicherungspaketen für Bauherren und Immobilienbesitzer. Auch in der Vermittlung von günstigen Förderkrediten arbeiten die Sparkassen im engen Schulterschluss mit einem Verbundpartner zusammen: Gemeinsam mit der BayernLB wurden 2013 z. B. im Rahmen der KfW-Programme Wohnen für Privatkunden (z. B. energieeffizientes Bauen und Sanierung) Kreditzusagen in Höhe von 1,02 Mrd. Euro gegeben. Über die Anlaufstelle Sparkasse vor Ort deckt die Sparkassen- Finanzgruppe das Thema Bauen und Immobilie gemeinsam in allen Regionen kompetent, zuverlässig und verantwortungsvoll ab.
4 Insbesondere die energetische Sanierung und die Modernisierung von Bestandsimmobilien war 2013 neben dem klassischen Neubau bzw. Immobilienkauf ein wichtiger Finanzierungsschwerpunkt. Es zeigte sich zwar, dass kleinere Maßnahmen vor dem Hintergrund der Niedrigzinsphase öfter als in den Vorjahren rein aus Eigenmitteln finanziert wurden. Für größere Maßnahmen haben die Kunden jedoch nach wie vor auf unsere Finanzierungsangebote zurückgegriffen. Der Trend bleibt weiterhin stark und dürfte auch im laufenden Jahr anhalten: Energie zu sparen und gleichzeitig den Wert der eigenen Immobilie zu steigern ist weiterhin Motivation für diese grundlegenden Investitionen. Darüber hinaus hat sich der Trend zur altersgerechten Sanierung und Modernisierung fortgesetzt und wird auch bei Neubauvorhaben verstärkt berücksichtigt. Aufgrund der anstehenden demographischen Entwicklung gilt die altersgerechte Ausstattung von Immobilien zunehmend als Standard. Spezialimmobilienprojekte wie betreutes Wohnen finden daher auch als Kapitalanlage eine immer stärkere Nachfrage. Auch hier können entsprechende Fördermittel angeboten werden. Die staatliche Förderung für den Kauf und Bau von selbstgenutztem Wohneigentum mit Wohn-Riester leistet einen weiteren wichtigen Beitrag für die Sicherung von Vermögen und Wohnqualität im Alter. Die bayerischen Sparkassen bieten hier weiterhin sehr erfolgreich Wohn- Riester-Produkte an, z. B. über ein Kombi-Produkt mit einem LBS-Bausparvertrag.
5 Folie: Zinsentwicklung Blicken wir auf das Finanzierungsumfeld, so sehen wir, dass sich die Effektivzinsen für Wohnbaukredite bei einer Zinsbindung von über fünf bis zehn Jahren auch im vergangenen Jahr nur wenig verändert haben. Von Januar 2013 stiegen die Hypothekenkreditzinsen im Bereich von über 5 bis 10 Jahre Zinsbindung im Durchschnitt von 2,75 Prozent auf aktuell etwa 2,8 Prozent. Der Zins-Tiefpunkt lag mit 2,57 Prozent in der Jahresmitte. Wir bleiben insgesamt auf einem Niveau der Bauzinsen, wie es die Generationen vor uns nicht kannten. Aktuell sind Hypothekenkredite guter Bonität mit zehnjähriger Zinsbindung im Filialgeschäft ab einem effektiven Jahreszins von 2,1 Prozent zu haben. Im Bereich der fünfjährigen Zinsbindung können Zinsvereinbarungen ab 1,7 Prozent effektiv geschlossen werden. Entsprechende Zuschläge können sich aus der Ausstattung der Darlehen z.b. Sondertilgungsmöglichkeit, regelmäßige Tilgungshöhe und Wert des Beleihungsauslaufs etc. ergeben. Die niedrigsten Werte erhalten z.b. Darlehen ohne Sondertilgungsmöglichkeit, einer Tilgung größer drei Prozent und einem Auslauf der Beleihung im so genannten Realkreditbereich. Dabei sind regionale Schwankungen normal. Ein einheitlicher bayerischer oder deutscher Bauzins existiert nicht. Darauf muss bei Zahlenangaben immer hingewiesen werden. Angehende Immobilienbesitzer und Umschuldner sollten den Markt weiter aufmerksam beobachten. Wenn die Konjunktur weiter an Fahrt gewinnt und parallel dazu ein sanftes Ende der Niedrigzinsphase eingeleitet wird, dürfte der langjährige Zins wohl wieder nach oben tendieren. Im Lauf des Jahres ist allenfalls mit einem leichten Zinsanstieg zu rechnen. Doch in zehn Jahren, wenn Hypothekenkredite auslaufen und refinanziert werden müssen,
6 dürfte das Zinsniveau deutlich höher liegen. Nachhaltige Finanzierungskonzepte müssen diesen Umstand gerade bei eigengenutzten Immobilien, die Teil der Altersvorsorge sind, besonders berücksichtigen. Zusammenfassend darf ich sagen: Die bayerischen Sparkassen haben sich 2013 trotz der engen Wettbewerbssituation am Finanzierungsmarkt gut behauptet und ihren Marktanteil weiter ausgebaut. Die private Wohnbaufinanzierung präsentiert sich dabei auch weiterhin als Kernprodukt der Sparkassen. Mit passgenauen Finanzierungskonzepten, die leistungsstarke Verbundpartner miteinbeziehen, leisten sie ihren Beitrag zur Stärkung der individuellen Altersvorsorge, die in den kommenden Jahren noch an Bedeutung gewinnen wird. Soweit meine Anmerkungen zur Finanzierungssituation. Ich übergebe nun an den Sprecher der Geschäftsführung der Sparkassen-Immo, Herrn Paul Fraunholz, der Sie über die Marktlage im Immobilien-Vermittlungsgeschäft informieren wird.