Werbemarkt Trend Report 2015/06 Monatlicher Bericht zur Entwicklung des Schweizer Werbemarkts Highlights im Juni 2 Werbedruck im Gesamtmarkt 3 Werbedruck in den Branchen 4 Top 10 des Monats 5 Werbedruck in den Medien 6 Werbedruck-Verteilung in den Medien 7 Werbepräsenz Medienpräsenz ecommerce Expertise
Highlights im Juni Werbemarkt weitgehend stabil: Mit einem leichten Minus von 0.8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnet der Werbemonat Juni einen Werbedruck von 382.6 Mio. Bruttofranken. Im ersten Halbjahr 2015 wurde kumuliert ein Werbedruck von 2 376.2 Mio. Bruttofranken gemessen, was einem Minus von 1.1 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht. Das grösste Plus weist der Teilmarkt Politische Kampagnen (+251% gegenüber Vorjahr) aus, was auf die Volksabstimmung vom 14. Juni zurückzuführen ist. Spitzenposition für Branche Nahrungsmittel Mit 39.6 Mio. Bruttofranken führt die Branche Nahrungsmittel die Branchenrangfolge im Juni an, auch wenn sie sich werblich etwas defensiver zeigt als im Vorjahr (-3.2%). Im ersten Halbjahr wurde kumuliert ein Werbedruck von 238.9 Mio. Bruttofranken erzeugt. Damit weist die Branche Nahrungsmittel den höchsten Werbedruck aller Branchen im ersten Halbjahr 2015 auf. In den Top 10 der beworbenen Produkte dieser Branche befinden sich passend zum Grillwetter unter anderem Migros Fleisch und Bell-Produkte oder auch frische Produkte wie Obst und Salate. Sonnenschein in der Freizeitbranche Der Sommer ist da und die Branche Freizeit, Gastronomie, Tourismus zeigt sich werbekräftig. Mit einem Plus von 24.3 Prozent gegenüber Vorjahr wurde ein Werbedruck von 26.7 Mio. Bruttofranken erzeugt. An der Spitze der beworbenen Produkte in dieser Branche zeigen sich einmal mehr die McDonald s Restaurants. Rund 2.6 Mio. Bruttofranken wurden in Werbung investiert (+14.5% VJ). Damit belegen die McDonald s Restaurants Platz zwei in den Top 10 der meistbeworbenen Produkte über alle Branchen hinweg. Für den Tourismus Wallis wurde ebenfalls die Werbetrommel gerührt. Mit einem Werbedruck von rund 2 Mio. Bruttofranken wurden die Werbeausgaben um 121.5 Prozent gegenüber Vorjahresmonat erhöht. Dieses deutliche Plus macht sich auch in den Top 10 der meistbeworbenen Produkte über alle Branchen hinweg bemerkbar. Dort rangiert Tourismus Wallis auf Platz fünf. Wachsender Werbedruck in der Telekommunikation Swisscom, Salt und Co. machen werblich Druck: Im Juni verzeichnet die Branche Telekommunikation einen Werbedruck von 22.6 Mio. Bruttofranken, was einem Plus von 27.7 Prozent gegenüber Vorjahresmonat entspricht. Swisscom führt mit einem Werbedruck von 8.2 Mio. Bruttofranken die Rangfolge der Werbetreibenden an. An zweiter Stelle rangiert Salt (4.1 Mio. Bruttofranken). Die beiden Werbetreibenden haben ihre Werbeausgaben im Vergleich zum Vorjahr beinahe verdoppelt: So hat Swisscom den Werbedruck um 90.6 und Salt um 83.5 Prozent gegenüber Vorjahresmonat erhöht. Eine beachtliche Steigerung des Werbedrucks zeigt auch Apple Switzerland auf. Die Werbeausgaben wurden um 421.7 Prozent gegenüber Vorjahr erhöht. Dies hängt unter anderem mit dem Verkaufsstart der Apple Watch in der Schweiz zusammen. Rund 1.4 Mio. Bruttofranken wurden in die Werbung investiert, die im Juni ausschliesslich im TV stattfand. Werbemarkt Trend 2015/06 2
550 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 500 450 400 350 300 2013 2014 2015 250 Monat 2013 2014 2015 2015 vs. 2014 in Mio. CHF in Mio. CHF in Mio. CHF in % Januar 327.5 329.2 326.4-0.9 Februar 347.8 346.8 357.1 3.0 März 460.9 462.8 478.1 3.3 April 421.8 439.1 410.4-6.5 Mai 427.6 438.3 421.7-3.8 Juni 382.7 385.9 382.6-0.8 Juli 275.7 287.2 August 310.5 311.6 September 465.4 465.0 Oktober 484.8 487.8 November 479.4 505.1 Dezember 432.9 435.2 Year to Date 2'368.3 2'402.1 2'376.2-1.1 Werbedruck im Gesamtmarkt Entwicklung des Werbedrucks per Juni 2015 Werbemarkt Trend 2015/06 3
Branche/Produktgruppe YTD Juni 2015 Mio. CHF +/- VJ % Mio. CHF +/- VJ % Nahrungsmittel 238.9-4.5 39.6-3.2 Fahrzeuge 234.2-5.3 32.3-23.4 PKW (neu) 190.9-4.2 28.3-18.0 Detailhandel 212.2 32.7 31.8 19.2 Initiativen & Kampagnen 166.1-0.7 30.6 28.0 Politische Kampagnen 33.1-16.5 6.8 251.0 Freizeit, Gastronomie, Tourismus 151.5 15.0 26.7 24.3 Finanzen 146.2-0.2 21.3-11.1 Versicherungen 50.6 2.6 6.0-4.4 Bauen, Industrie, Einrichtung 142.7-5.3 20.7-7.5 Kosmetik & Körperpflege 138.0-18.8 19.3-13.5 Veranstaltungen 124.6-5.6 22.9-7.5 Mode & Sport 123.7-7.6 15.3-0.5 Uhren & Schmuck 40.6-13.7 7.3-10.7 Dienstleistung 112.9-17.2 17.9-17.4 Telekommunikation 109.4 15.2 22.6 27.7 Getränke 107.2 1.5 24.6-5.1 Pharma & Gesundheit 102.4 16.1 13.6 13.4 Persönlicher Bedarf 47.2-0.3 6.8 8.6 Medien 39.4 0.2 7.1 46.4 Verkehrsbetriebe 38.3 1.5 5.8-16.6 Reinigen 37.9-1.7 4.4-9.3 Haushaltsartikel / -Geräte 34.4-0.5 5.8 57.4 IT & Büro 28.7 0.9 5.9 5.4 IT 24.1-3.2 5.0-0.6 Unterhaltungselektronik & Foto 25.8-35.7 5.2-34.3 Energie 8.7-26.7 1.3-39.8 Tabakwaren 6.0-38.2 0.8-61.6 Alle Branchen 2'376.2-1.1 382.6-0.8 Werbedruck in den Branchen Werbedruck der Branchen mit Vorjahresvergleich Werbemarkt Trend 2015/06 4
Top 10 Werbetreibende +/- VJ % 1 Coop 15.9 2 Migros 17.5 3 Swisscom 74.9 4 Coca Cola 11.5 5 Unilever -11.9 6 Salt Mobile 114.6 7 Interdiscount -3.3 8 Galaxus 3'334.3 9 Lidl Discount 3.3 10 Dipl. Ing. Fust 21.3 Top 10 Produkte 1 Swisscom Natel Infinity Plus 2 McDonald's Restaurants 3 Salt Pass 4 Apple IPhone 6 5 Tourismus Wallis 6 Mazda CX 3 SUV 7 Peugeot 208 8 BMW 2er Gran Tourer 9 Galaxus.ch 10 Zalando.ch Top 10 des Monats Die Top Werbetreibenden und meistbeworbenen Produkte/Dienstleistungen (ohne Sortiments- und Imagewerbung) im Juni Werbemarkt Trend 2015/06 5
240 220 200 in Mio CHF 180 160 140 120 100 80 Printmedien 2015 Printmedien 2014 TV 2015 TV 2014 70 60 50 40 30 20 10 0 Out-of-Home 2015 Out-of-Home 2014 Radio 2015 Radio 2014 Internet 2015 Internet 2014 6 5 4 3 2 1 0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Kino 2015 Kino 2014 Digitale Werbeflächen 2015 Digitale Werbeflächen 2014 Teletext 2015 Teletext 2014 Werbedruck in den Medien Entwicklung des Werbedrucks in den Medien im Vorjahresvergleich Werbemarkt Trend 2015/06 6
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mediengruppe 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2015 ytd Jun 15 2014 YTD Juni Tages-, regionale Wochen- & Sonntagspresse 34.1 35.0 34.1 34.7 32.7 31.6 30.9 28.9 27.1 27.3 26.5 28.1 Publikums-, Finanz- & Wirtschaftspresse 17.7 16.7 16.7 15.4 14.6 15.9 15.8 15.4 15.1 14.8 14.9 16.3 Spezialpresse 3.9 3.7 3.7 3.7 3.3 3.2 3.3 3.1 3.1 2.9 2.7 3.4 Fachpresse 2.5 2.2 2.0 2.1 2.1 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7 TV 22.8 24.1 26.1 26.3 28.6 29.3 30.0 31.4 32.1 32.8 33.1 29.6 Out-of-Home 12.2 11.6 11.0 10.7 10.5 9.8 9.6 10.5 11.6 11.4 12.2 11.9 Internet 1.1 1.3 1.3 2.0 2.9 3.5 2.9 3.2 3.4 3.4 3.6 4.0 Radio 3.9 3.7 3.4 3.6 4.1 3.7 4.6 4.6 4.8 4.5 4.1 4.0 Kino 1.5 1.4 1.2 1.1 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 Digitale Werbeflächen 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 Teletext 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Werbedruck-Verteilung in den Medien Verteilung des Werbedrucks in den Medien seit 2005 Werbemarkt Trend 2015/06 7
Über Media Focus Media Focus ist ein auf die unabhängige Messung von Kommunikation spezialisiertes Marktforschungsunternehmen, welches Daten aus den Bereichen klassische Werbung, Medienpräsenz und Suchmaschinenmarketing empirisch erhebt. Die quantitativen und qualitativen Daten von Media Focus dienen als Grundlage für Situations- und Konkurrenzanalysen, unterstützen bei der Strategie- und Budgetplanung und sind ein bewährtes Kontrollinstrument. Dank einer harmonisierten Erfassungs methodik können die Daten der drei Bereiche integral analysiert werden. Media Focus entstand 1989 aus einem Joint Venture der internationalen Marktforschungsunternehmen «GfK Switzerland AG» und «The Nielsen Company (Switzerland) GmbH» und ist damit Teil eines weltweit führenden Netzwerkes im Bereich der Konsumenten-, Werbe-, Markt- und Medienforschung. Kontakt Media Focus Schweiz GmbH Stauffacherstrasse 28 CH-8004 Zürich Telefon +41 43 322 27 50 Fax +41 43 322 27 55 info@mediafocus.ch www.mediafocus.ch