Leitlinien zur Führung der Zumtobel Gruppe als Global Player der Lichtindustrie Pressekonferenz mit dem neuen CEO der Zumtobel Gruppe, Ulrich Schumacher 22. November 2013 1
AGENDA Persönliche Vorstellung Die Positionierung der Zumtobel Gruppe im globalen Lichtmarkt Leitlinien zur Führung der Zumtobel Gruppe 2 22.11.2013 2
AGENDA Persönliche Vorstellung Die Positionierung der Zumtobel Gruppe im globalen Lichtmarkt Leitlinien zur Führung der Zumtobel Gruppe 3 22.11.2013 3
Ulrich Schumacher - CEO Zumtobel Group Geboren am 2. April 1958 in Bergisch Gladbach Deutschland Ausbildung RWTH Aachen, 1977 1985 Elektrotechnik, Dr. Ing.; Betriebswirtschaftliches Aufbaustudium Beruflicher Werdegang CGS DS, Investments und Consulting Services, Schweiz Managing Director, 2010 2013 Grace Semiconductor Manufacturing Corp., Halbleiter, Shanghai China President and CEO, 2007 2011 Francisco Partners, Private Equity, Menlo Park USA Operating Partner, 2005 2007 Infineon Technologies AG, Halbleiter, München Deutschland Vorsitzender des Vorstandes, 1999 2004 Siemens AG, München Deutschland Vorsitzender des Bereichsvorstandes Halbleiter, 1996 1999 (ab 1998 Mitglied des Konzernvorstandes) 4 22.11.2013 4
AGENDA Persönliche Vorstellung Die Positionierung der Zumtobel Gruppe im globalen Lichtmarkt Leitlinien zur Führung der Zumtobel Gruppe 5 22.11.2013 5
Der professionelle Lichtmarkt wird bis 2020 kontinuierlich wachsen Die Struktur des globalen Lichtmarktes Globaler Markt für Allgemeinbeleuchtung*: 50-55 Mrd EUR Lichtquellen Wohnraum- Leuchten (Residential) inkl. Licht- Steuerung Professionelle Leuchten inkl. Lichtsteuerung ca. 24 Mrd EUR Globales Marktvolumen für die Allgemeinbeleuchtung wird auf ca. 50-55 Mrd EUR geschätzt. Die Zumtobel Gruppe konzentriert sich auf das Marktsegment Professionelle Leuchten inkl. Lichtsteuerung ; Es gibt kein Geschäft mit Wohnraumleuchten (B2C) und Lichtquellen. (Ausnahme: Tridonic LED-Module) Globales Marktvolumen für die professionelle Leuchten inkl. Steuerung erreicht ca. 24 Mrd. EUR. Es wird erwartet, dass der Markt für professionelle Leuchten inkl. Steuerung von 2012 bis 2020 um ca. 3% - 4% pro Jahr wachsen wird. *Globaler Markt für Allgemeinbeleuchtung ohne Automotive und Backlighting Quelle: Wachstumsprognose und Marktgröße basierend auf Daten der Zumtobel Group Marktforschung 2012 6 22.11.2013 6
Asien ist der am stärksten wachsende Markt Entwicklung des professionellen Lichtmarkts nach Regionen Globaler Markt für professionelle Leuchten inkl. Lichtsteuerung in Mrd EUR 32 CAGR 2012-20 Ʃ 3-4% 24 28 8 9 1-2% Aufgrund der geringen Bautätigkeit in Europa und den USA nur geringes Wachstum in diesen Märkten erwartet. EUROPA 8 8 9 3% Prognose zeigt robustes Wachstum insbesondere in Südamerika, Australien / Neuseeland und Afrika. AMERIKA ASIEN AUS+NZ AFRIKA 7 9 1 1 2012 10 1 1 2016 12 1 1 2020 5% 3% 5% Durch steigende Bautätigkeit wird Asien seine Position als größter regionaler Markt weiter ausbauen. Das Wachstum eines Global Players entscheidet sich insbesondere auf dem asiatischen Markt. Quelle: Marktforschung der Zumtobel Gruppe 7 22.11.2013 7
Die Lichtindustrie ist mitten im Technologiewandel Entwicklung des professionellen Lichtmarkts nach Technologien Globaler Markt für professionelle Leuchten inkl. Lichtsteuerung in Mrd EUR 30 25 20 15 10 5 24 x% 20% LED-Anteil (ohne OLED) 28 OLED 32 40% LED 65% Konventionelle Lampentechnologie Der Markt für konventionelle Lichttechnik wird bis 2020 signifikant zurückgehen (minus 5-10% pro Jahr) OLED wird möglicherweise eine neue Wachstumstechologie tatsächliches Marktpotential derzeit noch ungewiss LED-Anteil der Zumtobel Gruppe liegt heute bereits bei 29% (Sept. 2013) - Zumtobel: ~36% - Thorn: ~23% - Tridonic: ~26% 2012 2016 2020 Technologiewechsel auf LED ist der zentrale Wachstumstreiber der Lichtindustrie. Quelle: Marktforschung der Zumtobel Gruppe 8 22.11.2013 8
Wesentliche Trends im globalen Lichtmarkt Globalisierung und Technologiewandel Technologiefokus Neu (O)LED Neue Welt Wachstumstreiber für die neue Welt LED / Lichtsteuerung / Energieeffizienz Steigende Nachfrage / Marktwachstum, insbesondere in Asien Alte konventionelle Technologien Alte Welt Alte etablierte Märkte Markt & geographischer Fokus Neue Märkte 9 22.11.2013 9
Übergang von der alten zur neuen Welt bringt Dynamik in die Wertschöpfung Veränderungen in der Wertschöpfungskette Chip Packaged LED LED-Lichtquelle / -modul Betriebsgerät (LED driver) Leuchte Lichtsteuerung Lichtlösung Standardisierung (Kostensenkung) Globales Geschäft Aggressiver Wettbewerb Volumengeschäft Individuelle Kundenlösungen insb. im Premiumsegment Globalisierung des Marktes insb. im Budget- und Commodity-Segment Zunehmender Wettbewerb Technologiewandel führt zu höheren F&E-Kosten Größe spielt eine zunehmend wichtige Rolle 10 22.11.2013 10
Die Zumtobel Gruppe deckt wesentliche Teile der Wertschöpfungskette ab Marktzugang über drei international etablierte Marken Chip Packaged LED LED Lichtquelle / -modul Betriebsgerät (LED driver) Leuchte Lichtsteuerung Lichtlösung Premium Segment Performance Segment (Indoor) (Outdoor & Indoor regional) (Indoor regional) Budget Segment Commodity Segment 11 22.11.2013 11
Die Zumtobel Gruppe ist im professionellen Lichtmarkt sehr gut positioniert Die Stärken der Zumtobel Gruppe auf einen Blick einer der wenigen globalen Spieler in einem sehr fragmentierten Markt die Marken der Zumtobel Gruppe decken wesentliche Teile der Wertschöpfungskette ab und sind dabei komplementär positioniert (hinsichtlich Marktsegmenten und Regionen) hervorragende, über Jahrzehnte gewachsene Vertriebsnetzwerke & Kundenbeziehungen drei international etablierte Marken mit breit gefächertem Marktzugang umfassendes Produktportfolio für Innen- und Außenbeleuchtung früher Zugriff auf innovative Lichtkomponenten innerhalb des eigenen Konzerns Wissen über die Lichtanwendung als wichtiger Wettbewerbsvorteil im Projektgeschäft starke IP-Position sowohl für konventionelle Lichttechnik wie für LED (eigene Patente und Cross- Lizenzierungen) Dank der Unternehmensgröße stehen ausreichend finanzielle Mittel und Know-How zur Verfügung, um gestärkt aus dem Technologiewandel hervorzugehen exzellente Mitarbeiter mit hervorragendem Wissen und hohem Engagement 12 22.11.2013 12
Herausforderungen für die Zumtobel Gruppe Die Zumtobel Gruppe ist mit einigen externen wie internen Herausforderungen konfrontiert Externe Herausforderungen Interne Herausforderungen niedrigere Wachstumserwartung in Europa und USA durch geringe Bautätigkeit Globalisierung Technologiewandel hin zu LED deutlich kürzere Innovationszyklen starke internationale Wettbewerber drängen aggressiv in unsere Wertschöpfungskette (Vorwärtsintegration) Marktanteilentwicklung nicht ausreichend kaum Kooperation innerhalb der Gruppe: vorhandene Synergien werden nicht genutzt schwache Auslastung der Werke Potentiale im Controls- und Service-Geschäft werden nicht ausreichend genutzt komplexe interne Prozesse unzureichende Umsetzung des notwendigen Kulturwandels 13 22.11.2013 13
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Leitlinien zur Führung der Zumtobel Gruppe 1/2 Die Zumtobel Gruppe als Ganzes optimieren und führen - Zusammenarbeit über die gesamte Gruppe fördern - Synergien zwischen allen Marken und Funktionen erkennen und heben - Markenprofile aller Brands schärfen und Produktportfolio weiter entwickeln - Optimierung des globalen Produktionsnetzwerks und des Mehrmarkenansatzes im Vertrieb Effiziente Strukturen und Prozesse - Alle Marken (und TPP) werden in Geschäftsbereichen organisiert - Werke werden als zentrale, globale Einheit geführt - Vertrieb wird markenübergreifend in sieben Regionen untergliedert (nah am Kunden, direkt am Vorstand) - Starke Controlling-Funktion und zentralisierte Geschäftsprozesse 15 22.11.2013 15
Leitlinien zur Führung der Zumtobel Gruppe 2/2 Innovationsführerschaft - Innovationen fördern und vorantreiben - Zeit bis zur Markteinführung deutlich verkürzen (time to market) - Angebot von Controls & Services ausbauen - Ausbau und Erweiterung der Entwicklungskompetenz (z.b. Software) Eigenverantwortung und unternehmerisches Handeln - Unternehmerisches Handeln und Eigenverantwortung stärken - Unternehmenskultur entwickeln, die Kreativität und Innovation fördert - Intensiver Best-Practice-Austausch voneinander lernen - Personalentwicklung: fachliche Ausbildung aller Mitarbeiter, Spitzenkräfte frühzeitig an Herausforderungen heranführen 16 22.11.2013 16
Leitlinien zur Führung der Zumtobel Gruppe Zusammenfassung Die Zumtobel Gruppe wird mehr sein als die Summe ihrer Einzelteile 17 22.11.2013 17
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 18 22.11.2013 18
Finanzkalender Di, 10. Dez. 2013 Zwischenbericht 2013/14 (Mai 2013 Okt. 2013) Di, 4. März 2014 Bericht zum 3. Quartal 2013/14 (Mai 2013 Jan. 2014) Mi, 2. Apr. 2014 Capital Markets Day (Light + Building 2014) Mi, 25. Juni 2014 Bilanzergebnis 2013/14 Fr, 25. Juli 2014 38. ordentliche Hauptversammlung Di, 29. Juli 2014 Ex-Dividendentag Fr, 1. Aug 2014 Dividendenzahltag Di, 2. Sep. 2014 Bericht zum 1. Quartal 2014/15 (Mai 2014 Jul. 2014) 19 22.11.2013 19