Die Schweizer und ihr Wissen über Fonds Bevölkerungsrepräsentative Studie - Schweiz - 1
Untersuchungssteckbrief Zielsetzung: Die vorliegende Studie untersucht den Wissensstand der Schweizer Bevölkerung zum Thema Investmentfonds. Die Studie wurde ausserdem in Deutschland und Österreich durchgeführt. Grundgesamtheit: Schweizer Wohn-Bevölkerung ab 1 Jahren in Haushalten mit Festnetz-Telefonanschluss Stichprobe: 1 000 Interviews in der Zeit vom 05.03 bis 1.03.2007, 750 Interviews auf deutsch, 250 auf französisch Auswahlverfahren: Random-Stichprobe Methode: Computergestützte Telefon-Interviews (CATI) im Rahmen der Omnibusbefragung von ampuls market Research AG, Schweiz Gewichtung: Bevölkerungsrepräsentative Gewichtung Fondsstudie Schweiz 2
Selbsteinschätzung zum Finanzwissen 55 Prozent der Befragten weiss nach eigenen Angaben (sehr) gut über Finanzangelegenheiten Bescheid Wie würden Sie selbst Ihr Wissen in Bezug auf finanzielle Angelegenheiten einstufen? Ich weiss da Gar nicht Bescheid Sehr gut Bescheid 7 Laien 45 Experten 55 Weniger gut Bescheid 37 4 Gut Bescheid Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=1 000; Weiss nicht / k.a.: 0,2% Angaben in % Fondsstudie Schweiz 3
Wissenstest zu Investmentfonds (1/2) Nur knapp die Hälfte aller Schweizer weiss über die tägliche Verfügbarkeit von Fonds Bescheid Korrekte Aussagen Aktienfonds sind Investmentfonds, die die Kundengelder überwiegend in Aktien anlegen. Befragte glauben, die Aussage ist Falsch 14 Weiss nicht / k.a. Richtig 77 Geldmarktfonds investieren in Festgelder und kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere. 27 22 51 Fondsanteile können in der Regel täglich, also ohne die Einhaltung von Fristen verkauft werden. 46 13 41 Kursgewinne bei Aktienfonds muss man nur versteuern, wenn man sie weniger als 1 Jahr hält. 53 11 36 Frage 3; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=1 000 Angaben in % Fondsstudie Schweiz 4
Wissenstest zu Investmentfonds (2/2) Nur die Hälfte aller Schweizer weiss, dass Aktienfonds weniger riskant sind als die Anlage in einzelne Aktien Erfundene Aussagen Geldmarktfonds investieren in erster Linie in unterschiedliche Währungen, um Gewinn zu erzielen. Befragte glauben, die Aussage ist Falsch 22 Weiss nicht / k.a. 13 Richtig 65 Immobilienfonds kaufen baufällige Gebäude und renovieren diese, um sie dann zu einem höheren Preis wieder zu verkaufen. 4 44 Um eine Geldanlage in Fonds zu tätigen, ist grundsätzlich ein Betrag von mind. CHF 5 000.-- nötig. 4 44 Aktienfonds sind genauso riskant wie einzelne Aktien. 53 7 40 Fonds kann man nur bei der Hausbank kaufen. 5 4 11 Frage 3; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=1 000 Angaben in % Fondsstudie Schweiz 5
Frauen vs. Männer (1/2) Männer haben bessere Kenntnisse über Investmentfonds als Frauen Korrekte Aussagen Befragte glauben, die Aussage ist Weiss nicht / Falsch k.a. Richtig Aktienfonds sind Investmentfonds, die die Kundengelder überwiegend in Aktien anlegen. Männer Frauen 13 16 6 11 73 1 Kursgewinne bei Aktienfonds muss man nur versteuern, wenn man sie weniger als 1 Jahr hält. Männer Frauen 5 4 13 2 43 Geldmarktfonds investieren in Festgelder und kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere. Männer Frauen 27 2 1 26 46 55 Frage 3; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: Männer n=437, Frauen n=563 Angaben in % Fondsstudie Schweiz 6
Frauen vs. Männer (2/2) Fast jede zweite Frau und beinahe jeder dritte Mann denkt, dass Aktienfonds genauso riskant sind wie einzelne Aktien Erfundene Aussagen Um eine Geldanlage in Fonds zu tätigen, ist grundsätzlich ein Betrag von mindestens CHF 5 000.-- nötig. Männer Frauen Befragte glauben, die Aussage ist Falsch 54 41 Weiss nicht / k.a. 7 10 Richtig 3 4 Immobilienfonds kaufen baufällige Gebäude und renovieren diese, um sie dann zu einem höheren Preis wieder zu verkaufen. Männer Frauen 53 43 7 40 4 Aktienfonds sind genauso riskant wie einzelne Aktien. Männer Frauen 60 46 5 35 45 Frage 3; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: Männer n=437, Frauen n=563 Angaben in % Fondsstudie Schweiz 7
vs. Nicht-Besitzer (1/2) Nur jeder zweite kennt die Regelungen zur steuerlichen Behandlung von Kursgewinnen bei Aktienfonds Korrekte Aussagen Kursgewinne bei Aktienfonds muss man nur versteuern, wenn man sie weniger als 1 Jahr hält. Nicht-Besitzer Befragte glauben, die Aussage ist 4 54 Falsch Weiss nicht / k.a. 6 12 34 Richtig 45 Fondsanteile können in der Regel täglich, also ohne Einhaltung von Fristen verkauft werden. Nicht-Besitzer 4 3 6 14 37 55 Geldmarktfonds investieren in Festgelder und kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere. Nicht-Besitzer 23 2 20 22 50 57 Frage 3; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=21, Nicht-Besitzer n=6 Angaben in % Fondsstudie Schweiz
vs. Nicht-Besitzer (2/2) sind sich der Risikostreuung durch Aktienfonds im Vergleich zu Einzelaktien eher bewusst als Nicht-Besitzer Erfundene Aussagen Falsch Befragte glauben, die Aussage ist Weiss nicht / k.a. Richtig Aktienfonds sind genauso riskant wie einzelne Aktien. Nicht-Besitzer 6 4 3 2 43 Geldmarktfonds investieren in erster Linie in unterschiedliche Währungen, um Gewinn zu erzielen. Nicht-Besitzer 1 23 14 63 73 Immobilienfonds kaufen baufällige Gebäude und renovieren diese, um sie dann zu einem höheren Preis wieder zu verkaufen. Nicht-Besitzer 60 45 7 33 47 Frage 3; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=21, Nicht-Besitzer n=6 Angaben in % Fondsstudie Schweiz
Wissenstest zu Fondsarten Immobilien- und Obligationenfonds sind am bekanntesten Echte Fondsarten Immobilienfonds Kenne ich nicht 15 Weiss nicht / k.a. 0 Kenne ich 5 Obligationenfonds 1 0 2 Immobilienaktienfonds 26 0 74 Garantiefonds 60 0 40 Windkraftfonds 63 0 37 Publikumsfonds 70 0 2 Exchange Traded Funds (ETF) 0 1 1 Dachfonds 5 0 15 REITs-Fonds 1 10 Frage 4; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=1 000 Angaben in % Fondsstudie Schweiz 10
Geschätzter Ertrag: Sparbuch vs. Aktienfonds Die Erträge von Aktienfonds werden deutlich unterschätzt Stellen Sie sich vor, Sie hätten vor 20 Jahren CHF 10 000.-- angelegt. Wie viel wäre die Investition heute wert, wenn Sie das Geld vor 20 Jahren angelegt hätten? auf einem Sparbuch (durchschnittliche Verzinsung): in einem europäischen Aktienfonds (durchschnittl. Wertentwicklung): Bis 14 000.-- 42 Bis 1 000.-- 37 14 000.-- bis 1 000.-- 2 1 000.-- bis 30 000.-- 41 Ø: 16.116,- Ø: 27.55,- 1 000.-- bis 30 000.-- 22 30 000.-- bis 50 000.-- 13 mehr als 30 000.-- Wahrer Wert (bei 2% p.a.): 14 60.-- mehr als 50 000.-- Wahrer Wert (Quelle: BVI): 40 26.-- Frage 6/7; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=1 000 Angaben in % ohne Weiss nicht / k.a. Fondsstudie Schweiz 11
Geschätzter Ertrag Sparbuch Die Schweizer schätzen die Erträge des Sparbuchs eher zu optimistisch ein Stellen Sie sich vor, Sie hätten vor 20 Jahren CHF 10 000,- angelegt. Wie viel wäre die Investition heute wert, wenn Sie das Geld vor 20 Jahren angelegt hätten? auf einem Sparbuch (durchschnittliche Verzinsung): CHF 14 60.-- (bei 2% p.a.) Nicht- CHF 16.151 CHF 15.731 Gymnasium/Universität Berufsschule Primar-/Sekundarschule CHF 16.213 CHF 16.10 CHF 15.07 Frauen Männer CHF 15.63 CHF 16.357 HH-Netto > CHF 120 000 HH-Netto CHF 60 000 120 000 HH-Netto < CHF 60 000 CHF 16. CHF 16.02 CHF 16.154 Frage 6; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: Nicht- n=6, n=21, Gymn./Univ. n=36, Berufsschule n=525, Primar/Sekundar n=104, Frauen n=563, Männer n=437, HH-Netto > CHF 120 000 n=127, HH-Netto CHF 60 000 120 000 n=44, HH-Netto < CHF 60 000 n=223 Angaben: durchschnittlicher Wert nach 20 Jahren in CHF Fondsstudie Schweiz 12
Geschätzter Ertrag Aktienfonds Schweizer mit hohem Einkommen schätzen die Wertentwicklung von Aktienfonds am realistischsten ein Stellen Sie sich vor, Sie hätten vor 20 Jahren CHF 10 000.-- angelegt. Wie viel wäre die Investition heute wert, wenn Sie das Geld vor 20 Jahren angelegt hätten? in einem europäischen Aktienfonds (durchschnittl. Wertentwicklung): CHF 40 26.-- Nicht- CHF 27.466 CHF 2.664 Gymnasium/Universität Berufsschule Primar-/Sekundarschule CHF 2.440 CHF 27.635 CHF 27.10 Frauen Männer CHF 25.063 CHF 30.412 HH-Netto > CHF 120 000 CHF 32.17 HH-Netto CHF 60 000 120 000 CHF 2.024 HH-Netto < CHF 60 000 CHF 2.50 Frage 6; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: Nicht- n=6, n=21, Gymn./Univ. n=36, Berufsschule n=525, Primar/Sekundar n=104, Frauen n=563, Männer n=437, HH-Netto > CHF 120 000 n=127, HH-Netto CHF 60 000 120 000 n=44, HH-Netto < CHF 60 000 n=223 Angaben: durchschnittlicher Wert nach 20 Jahren in CHF Fondsstudie Schweiz 13
Einstellung zu Investmentfonds Gesamt Jeder Fünfte hält Beratung bei der Geldanlage in Fonds für nicht wichtig Die Geldanlage in Fonds ist nur langfristig sinnvoll und sollte deshalb mindestens 3 Jahre gehalten werden. Ein namhafter Anbieter ist bei der Auswahl des Fonds sehr wichtig. 0 20 40 60 0 100 5 73 Die Geldanlage in Fonds eignet sich gut für die Altersvorsorge. Wenn der SMI steigt, dann steigt auch automatisch der Wert von Investmentfonds. Für die Geldanlage in Fonds braucht man vertiefte wirtschaftliche Kenntnisse. Immobilienfonds sind etwas für sehr risikofreudige Anleger. 51 41 54 70 Geld in Fonds anzulegen ist sehr kompliziert. Beim Erwerb von Fondsanteilen müssen sehr hohe Gebühren bezahlt werden. Beratung ist bei der Geldanlage in Fonds nicht so wichtig. 2 23 35 2006 Frage ; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=1 000 Angaben in % (Top Boxes) Fondsstudie Schweiz 14
Einstellung zu Investmentfonds / Nicht-Besitzer Nicht-Besitzer denken häufiger als, dass die Geldanlage in Fonds kompliziert ist Die Geldanlage in Fonds ist nur langfristig sinnvoll und sollte deshalb mindestens 3 Jahre gehalten werden. Ein namhafter Anbieter ist bei der Auswahl des Fonds sehr wichtig. 0 20 40 60 0 100 72 4 77 Die Geldanlage in Fonds eignet sich gut für die Altersvorsorge. 6 75 Wenn der SMI steigt, dann steigt auch automatisch der Wert von Investmentfonds. Für die Geldanlage in Fonds braucht man vertiefte wirtschaftliche Kenntnisse. Immobilienfonds sind etwas für sehr risikofreudige Anleger. 35 35 54 42 54 55 Geld in Fonds anzulegen ist sehr kompliziert. Beim Erwerb von Fondsanteilen müssen sehr hohe Gebühren bezahlt werden. Beratung ist bei der Geldanlage in Fonds nicht so wichtig. 20 2 23 23 32 3 Nicht-Besitzer Frage ; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=21 (), n=6 (Nicht-Besitzer) Angaben in % (Top Boxes) Fondsstudie Schweiz 15
Einstellung zu Investmentfonds nach Alter Zwei Drittel der über 60-Jährigen halten Immobilienfonds für riskant Die Geldanlage in Fonds ist nur langfristig sinnvoll und sollte deshalb mindestens 3 Jahre gehalten werden. Ein namhafter Anbieter ist bei der Auswahl des Fonds sehr wichtig. 0 20 40 60 0 100 67 5 7 5 Die Geldanlage in Fonds eignet sich gut für die Altersvorsorge. Wenn der SMI steigt, dann steigt auch automatisch der Wert von Investmentfonds. Für die Geldanlage in Fonds braucht man vertiefte wirtschaftliche Kenntnisse. Immobilienfonds sind etwas für sehr risikofreudige Anleger. 33 45 51 54 72 57 65 6 Geld in Fonds anzulegen ist sehr kompliziert. Beim Erwerb von Fondsanteilen müssen sehr hohe Gebühren bezahlt werden. 2 31 35 44 Beratung ist bei der Geldanlage in Fonds nicht so wichtig. 1 2 1-3 Jahre 60+ Jahre Frage ; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=407 (1-3 J.), n=211 (60+ J.) Angaben in % (Top Boxes) Fondsstudie Schweiz 16
Einstellung zu Investmentfonds nach HH-Netto Nahezu jeder Besserverdiener hält die Geldanlage in Fonds nur langfristig für sinnvoll Die Geldanlage in Fonds ist nur langfristig sinnvoll und sollte deshalb mindestens 3 Jahre gehalten werden. Ein namhafter Anbieter ist bei der Auswahl des Fonds sehr wichtig. 0 20 40 60 0 100 74 7 74 0 Die Geldanlage in Fonds eignet sich gut für die Altersvorsorge. Wenn der SMI steigt, dann steigt auch automatisch der Wert von Investmentfonds. Für die Geldanlage in Fonds braucht man vertiefte wirtschaftliche Kenntnisse. Immobilienfonds sind etwas für sehr risikofreudige Anleger. 35 23 70 56 56 62 4 71 Geld in Fonds anzulegen ist sehr kompliziert. Beim Erwerb von Fondsanteilen müssen sehr hohe Gebühren bezahlt werden. Beratung ist bei der Geldanlage in Fonds nicht so wichtig. 22 23 30 2 32 47 bis 60'000 CHF >120'000 CHF Frage ; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=223 (b.u. CHF 60 000), n= 127 (CHF120 000 und mehr) Angaben in % (Top Boxes) Fondsstudie Schweiz 17
Einstellung zu Investmentfonds nach Geschlecht Sehr ähnliche Einstellungen von Frauen und Männern 0 20 40 60 0 100 Die Geldanlage in Fonds ist nur langfristig sinnvoll und sollte deshalb mindestens 3 Jahre gehalten werden. 3 7 Ein namhafter Anbieter ist bei der Auswahl des Fonds sehr wichtig. 70 76 Die Geldanlage in Fonds eignet sich gut für die Altersvorsorge. 67 7 Wenn der SMI steigt, dann steigt auch automatisch der Wert von Investmentfonds. Für die Geldanlage in Fonds braucht man vertiefte wirtschaftliche Kenntnisse. Immobilienfonds sind etwas für sehr risikofreudige Anleger. 33 46 51 57 4 56 Geld in Fonds anzulegen ist sehr kompliziert. 2 40 Beim Erwerb von Fondsanteilen müssen sehr hohe Gebühren bezahlt werden. 2 30 Beratung ist bei der Geldanlage in Fonds nicht so wichtig. 22 24 Frauen Männer Frage ; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=437 (Männer), n=563 (Frauen) Angaben in % (Top Boxes) Fondsstudie Schweiz 1
Was würden Sie mit CHF 50 000.-- tun? Jeder Vierte würde für CHF 50 000.-- eine grössere Anschaffung tätigen oder diese auf ein Sparbuch einzahlen Sparbuch / Sparkonto Investmentfonds Aktien Andere Geldanlage Lebensversicherung 4 2 1 13 24 13 15 34 35 45 Summe Geldanlagen: Gesamt: 70% : 7% Größere Anschaffung (Reise, Auto, ) Konsum (Kleidung, Elektrogeräte, ) Geld spenden Schulden tilgen Investition in Immobilie (Kauf, Bau, Finanzierung) Renovierung Immobilie Familie beschenken Altersvorsorge 6 6 5 4 6 1 12 21 1 21 22 1 43 3 Gesamt Frage 1; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: Gesamt n= 1 000, n=21; Angaben in % Mehrfachnennung möglich (max. 3 Antworten) Fondsstudie Schweiz 1
Bereitschaft, (auch) in Investmentfonds zu investieren (1/2) Jeder dritte würde CHF 50 000.-- erneut in Investmentfonds investieren CHF 50 000.-- (auch) in Investmentfonds investieren 35 1 21 24 14 14 13 Gesamt (n= 1.000) Ja (n= 21) Nein (n= 6) Experten (n= 55) Laien (n= 440) Männer (n= 437) Frauen (n= 563) Frage 1; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=1 000 Angaben in % Fondsstudie Schweiz 20
Bereitschaft, (auch) in Investmentfonds zu investieren (2/2) Mit steigendem Einkommen steigt auch die Präferenz einer Investition in Investmentfonds CHF 50 000.-- (auch) in Investmentfonds investieren 2 1 22 13 1 Gesamt (n= 1 000) Primar-/ Gymnasium/ Sekundarschule (n=36) Universität (n=104) gering ( 60 000) (n=223) mittel (60 000 bis 120 000) (n=44) hoch (>120 000) (n=127) Höchster Schulabschluss HH-Netto-Einkommen Frage 1; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=1 000 Angaben in % Fondsstudie Schweiz 21
Spontane Bekanntheit von Fondsgesellschaften Sechs von zehn Schweizern können spontan keine Fondsgesellschaft nennen Welche Fondsgesellschaften fallen Ihnen spontan ein? 5 Mind. ein Anbieter konnte genannt werden 41 keine / weiss nicht / k.a. Frage 10; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=1 000 Angaben in % Fondsstudie Schweiz 22
Spontane Bekanntheit von Fondsgesellschaften Nur gut die Hälfte der Experten kann spontan den Namen wenigstens einer Fondsgesellschaft nennen Anteil in % der Befragten, die zumindest einen Anbieter spontan nennen konnten: Gesamt 41 70 Experten 47 Alter: HH-Netto-Einkommen: 1-3-Jährige 40-5-Jährige +60-Jährige CHF 60 000.-- 37 36 34 4 CHF 60 000.-- 120 000.-- 44 > CHF 120 000.-- 55 Geschlecht: Männer 46 Frauen 36 Frage 10; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=21, Experten n=55, Frauen n=563, Männer n=437, HH-Netto >CHF 120 000 n=127, HH-Netto CHF 60 000 120 000 n=44, HH-Netto < CHF 60 000 n=223, Alter n=407 (1-3 J.), n=32 (40-5 J.), n=211 (60+ J.) Angaben in % Fondsstudie Schweiz 23
Top 10 Kriterien bei der Auswahl einer Fondsgesellschaft Die Bekanntheit der Fondsgesellschaft ist das wichtigste Kriterium bei der Entscheidung für einen bestimmten Anbieter Gesamt Experten HH-Netto > CHF 3 000 Akademiker Bekanntheit bzw. Reputation 37 41 42 41 40 Empfehlung meines Beraters 21 22 1 15 20 Wertentwicklung der Fonds 1 22 22 23 1 Testergebnisse unabh. Stellen 11 7 Artikel/Berichte in Zeitungen 12 13 13 Empfehlung v. Freunden/Bek. 10 7 6 10 Infos in der Broschüre d. Ges. 12 10 Risiko bzw. Sicherheit d. Fonds 10 10 10 Gute Beratung/Beratungskomp. 14 10 Infos auf d. Internet-Seite 5 6 6 6 Frage 12; Grundgesamtheit: Schweizer Bevölkerung ab 1 Jahre; Basis: n=1 000 Angaben in % Fondsstudie Schweiz 24