Leasing-Markt Prof. Rüdiger Freiherr von Fölkersamb Präsident der Leaseurope

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Carin Kneller
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1 Europäischer Leasing-Markt 2009 Prof. Rüdiger Freiherr von Fölkersamb Präsident der Leaseurope

2 Agenda Marktdaten 2009 Mobilien- und Immobilien-Leasing in Europa Entwicklung des europäischen Marktes Top 5 in Europa Übersicht: Entwicklung nach Ländern Leasing-Quoten in Europa Struktur der Leasing-Güter in Europa Struktur der Leasing-Kunden in Europa Halbjahreszahlen

3 Leaseurope Leaseurope The voice of leasing and automotive rental in Europe Dachorganisation der Leasing-Branche in Europa 45 Mitgliedsverbände vertreten über Leasing-Gesellschaften und über Autovermieter in 32 europäischen Ländern Die Mitglieder von Leaseurope repräsentieren rund 93 Prozent des europäischen Leasing-Marktes Leaseurope Mitglieder 3

4 Mobilien- und Immobilien-Leasing (in Mrd. Euro) Veränderungsrate 2008 zu 2009 (%) ML IL -32,5-31,0 Immobilien-Leasing Mobilien-Leasing 46,8 46,5 35,5 46,8 13,9 15,6 71,6 79,4 15,3 91,6 15,9 103,4 19,0 118,4 24,7 27,8 135,4 144,7 33,4 38,9 156,7 158,7 35,5 178,6 37,4 193,7 216,1 250,9 292,4 273,7 24,5 184, Neugeschäft in Mrd. Euro inkl. Vermietung 4

5 Entwicklung des europäischen Leasing-Marktes 30% 20% 10% Veränderungsrate 2008 zu 2009 (%) 0% Mobilien-Leasing -32,5 % -10% Immobilien-Leasing -31,0 % -20% Gesamtmarkt -32,3 %, -30,3 % (n. Berücksichtigung des Wechselkurs) -30% -40% 5

6 Top 5 der Märkte in Europa Deutschland größter Leasing-Markt (Neugeschäft in Mrd. Euro) Veränderungsrate 2008 zu 2009 (%) A B C D E ,2 33,2 28,3 27,1 7,1 (A) Deutschland (B) UK (C) Italien (D) Frankreich (E) Spanien, für Deutschland: ifo Institut Neugeschäft in Mrd. Euro ohne Vermietung 6

7 Europäischer Leasingmarkt Übersicht: Veränderungsraten Frankreich und Schweiz überstehen Krise am besten Trotz Rückgang um ein Viertel schneidet Deutschland im Europavergleich deutlich besser ab Osteuropäische Staaten am stärksten von Krise getroffen -15 bis -20% -20 bis -30% -30 bis -40% -40 bis -50% > -50% Leaseurope-Mitglieder ohne Marktstatistik und Nicht- Mitglieder 7

8 Leasing-Quoten in Europa (Auswahl) Anteil des Leasing an den gesamtwirtschaftlichen Investitionen in %, in Klammern die Leasing-Quoten des Vorjahres 18,6 (22,1) 17,6 17,5 (21,0) (19,3) 14,4 (16,1) 13,1 (17,0) 12,6 (17,0) 11,6 (27,1) 10,8 10,6 (14,0) 10,2 10,0 9,6 Ø 12,2 (15,5) (12,9) (17,3) (11,6) (13,8) 5,9 (7,8) 4,9 4,5 (11,2) (7,8) Portugal UK Schweden Deutschland Italien Österreich Ungarn Niederlande Schweiz Tschechien Frankreich Polen Griechenland Rumänien Spanien 8

9 Güterarten Mobilien-Leasing in Europa Fahrzeuge dominieren den Mobilien-Leasingmarkt Anteile am Neugeschäft in % (F) Sonstiges; 6% Veränderungsrate 2008 zu 2009 (%) A B C D E F (E) Luft-,Wasser-, Schienenfahrz.; 5% (A) Produktions- maschinen; 20% (B) IT, Büromaschinen; 8% (D) Pkw; 43% (C) Nutzfahrzeuge; 18% 9

10 Güterarten im Immobilien-Leasing Segment Bürogebäude mit geringstem Rückgang Anteile am Neugeschäft in % Veränderungsrate 2008 zu 2009 (%) A B C D E F (E) Versorgungsanlagen; 3% (F) Sonstiges; 12% (D) Hotel u. Freizeitstätten; 4% (A) Industriegebäude; 35% (C) Bürogebäude; 22% (B) Einzelhandelsimmobilien; 24% 10

11 Kundensektoren Mobilien-Leasing Die Hälfte der Kunden stammt aus dem Dienstleistungssektor Anteile am Neugeschäft in % Veränderungsrate 2008 zu 2009 (%) A B C D E F (E) Private Haushalte 17% (F) Sonstige 3% (A) Land-, Forst-, Fischereiwirts. 3% (D) Staat 3% (B) Bau-, Verarbeitendes Gewerbe 27% (C) Dienstleistung 47% 11

12 Halbjahreszahlen: Europäischer Markt (vorläufig) - Insgesamt 0,6 % Wachstum im 1. Halbjahr Spanien, Polen, Norwegen und Schweden wachsen über 10 % - Rumänien und Bulgarien mit dem schlechtesten Ergebnis - Keine Erholung auf den meisten osteuropäischen Märkten über 10 % 0 to 10 % -10 to 0 % -25 bis 10 % -25 % und schlechter Nicht-Mitglieder und Mitglieder ohne Statistik-Meldung Quelle: Biannual Survey der Leaseurope, vorläufige Zahlen auf Basis von 22 Mitgliedsverbänden, Stand:

13 Zusammenfassung Der gesamte europäische Leasing-Markt wurde von der Krise 2009 schwer getroffen. Das Neugeschäft ging im vergangenen Jahr um knapp ein Drittel zurück und liegt nun etwa auf dem Niveau von Besonders betroffen waren die Segmente Produktionsmaschinen und Nutzfahrzeuge, den geringsten Rückgang verzeichnete das Segment IT/Büromaschinen. Die Leasing-Quoten gingen in allen europäischen Staaten zurück (Durchschnitt 12,2 Prozent). Die Märkte von CEE sowie der spanische Markt litten am schwersten unter der Krise. Den geringsten Rückgang hatten Frankreich, (-20 %) und die Schweiz (-17 %) zu verzeichnen. Auch Deutschland als größter Leasing-Markt in Europa (-24 %) überstand die Krise besser als der europäische Durchschnitt. Langsame Erholung der Märkte in 2010, Investitionsbereitschaft nimmt in einigen Ländern wieder zu, eine deutliche Veränderung der Situation wird es jedoch erst 2011 geben Keine Erholung auf meisten osteuropäischen Märkten 13

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