PLANNING AND BUDGETING FRAMEWORK

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1 PLANNING AND BUDGETING FRAMEWORK W E I T B L I C K. L E I D E N S C H A F T. W E N D I G K E I T. V O R S P R U N G. Planning and Budgeting Framework Seite

2 AGENDA 1. Kundennutzen 2. Funktionsbeschreibung 3. Abbildung im System 4. Technische Details Seite 2

3 KUNDENNUTZEN Lösung Kosten Senkung der Prozesskosten durch Reduktion manueller Tätigkeiten Bessere Planungsqualität durch Validierungen und automatische Buchungen Hohe Benutzer-Akzeptanz durch intuitive Oberfläche und Komfortfunktionen Flexibilität durch modularen Aufbau und integriertem Customizing-Werkzeug Zeit Exakte Kostenschätzung möglich Einführung zum Festpreis Keine laufenden Kosten (z.b. Wartungsgebühren) Kurzer Implementierungszeitraum Vordefinierter Content für klassische Planungsszenarien Kundenindividuelle Anpassungen sind schnell umsetzbar Seite 3

4 AGENDA 1. Kundennutzen 2. Funktionsbeschreibung 3. Abbildung im System 4. Technische Details Seite 4

5 AUSGANGSLAGE Fehlender Überblick Manuelles Zusammenführen der Einzelplanungen Unmenge an Excel-Dateien Hoher manueller Aufwand bei Strukturänderungen Kennen Sie diese Probleme? Jeder Controller arbeitet im eigenen Excel Keine Validierung von geplanten Werten Termine können nicht eingehalten werden Manuelle Konsolidierung bremst den Planungsprozess Seite 5

6 LÖSUNG Das 4process Planning & Budgeting Framework bietet eine Komplettlösung für Ihren Planungsprozess: Zentrale Prozessteuerung mit einfachem Zugriff auf alle relevanten Teil- und Vorplanungen Problemlose Integration modulübergreifender Planung in eine Anwendung (FI/CO, Logistik, HR, ) Kompletter, vordefinierter GuV- / Cashflow- / und Bilanzplanungsprozess Erweiterbar auf maßgeschneiderte Lösung durch umfangreiches Customizing Komfortable Dateneingabe in Web- oder Excel-Anwendungen Zentrale Datenhaltung im SAP BW Umfangreiche planungsspezifische Funktionen wie Validierung, Transfers, Konsolidierung, etc. Leistungsfähige Statusverfolgung mit Kommentarfunktion Integriertes Berechtigungskonzept Seite 6

7 AGENDA 1. Kundennutzen 2. Funktionsbeschreibung 3. Abbildung im System 4. Technische Details Seite 7

8 PLANUNGSPROZESS Das 4process Planning & Budgeting Framework vereint alle relevanten Funktionen zur Steuerung Ihres Planungsprozesses unter einer leistungsfähigen Oberfläche und unterstützt Sie damit optimal bei der Durchführung Ihrer Unternehmensplanung *Beispielprozess Seite 8

9 ABBILDUNG IM SYSTEM Über den Planungsmonitor lassen sich die Planungstemplates aufrufen. Den Grad der Fertigstellung geben die Statusicons an. Alle für einen Anlass relevanten Funktionen lassen sich von hier starten (Upload, Referenzwert Übergabe, Erstellen von Simulationsversionen, ) Das Admin Cockpit ist der zentrale Einstiegspunkt für alle relevanten Einstellungen. Es vereint sowohl die Einstellungen des Planungssystems, als auch Absprünge zu relevanten Standard BI- Transaktionen Seite 9

10 PLANUNGSTEMPLATES Im Planungstemplate wird der User per Icons über Eingabebereitschaft und Validierungsfehler informiert. Außerdem lassen sich Informationen zur Wertherkunft anzeigen. Zu den Validierungen lässt sich eine Detailsicht öffnen, darin werden die Prüfungen erläutert und eventuelle Abweichungen angezeigt. Seite 10

11 FUNKTIONALITÄTEN Erweiterung der SAP BW-IP Standardobjekte um: Generischen Planungsmonitor als Einstiegspunkt für alle End-User Komfortable Statusverwaltung Leistungsfähige Upload-Funktionen (Plandaten, Dokumente, ) Vordefinierte Planungsanwendungen zentrale Customizing-Umgebung Kompletter, vordefinierter GuV- / Cashflow- / und Bilanzplanungsprozess Automatische Validierungs- und Rechenregeln sowie Integration abhängiger Plandaten (z.b. GuV und Bilanz) Vordefinierte Konsolidierungsfunktionen Binnenumsatzeliminierung Schuldenkonsolidierung Zwischengewinneliminierung Seite 11

12 FUNKTIONALITÄTEN Einfache Integration vorhandener Vorplanungen (z.b. Absatz- / Umsatzplanung, Sachkostenplanung, Personalkostenplanung, ) Umfangreiches Versionskonzept Es können beliebig viele Live-, Simulations- oder Archivversionen angelegt werden Alle Einstellungen können abhängig von der Version vorgenommen werden (Layouts, Strukturen, Rechen- und Konsolidierungsregeln, Validierungen, ) Viele Einstellungen ohne Programmierung änderbar Zentrale Systemmeldungen und Tooltips halten die Benutzer up to date Seite 12

13 AGENDA 1. Kundennutzen 2. Funktionsbeschreibung 3. Abbildung im System 4. Technische Details Seite 13

14 TECHNISCHE DETAILS Verfügbar ab SAP BW 7.3 Komplett in SAP BW integriert Basiert auf SAP Standardtechnologie Alle gängigen BW Frontend-Tools werden unterstützt (BEx, Design Studio, Analysis for Office, ) Auslieferung der Kernkomponenten in einem eigenen Namensraum Integration in bestehende BW-Datenmodelle ist leicht möglich Seite 14

15 KONTAKT Seite 15