Unternehmensvorstellung. AUCTUS Capital Partners AG

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1 Unternehmensvorstellung AUCTUS Capital Partners AG

2 AUCTUS Wir machen Marktführer Wert & Wachstum Gemeinsamer wirtschaftlicher Erfolg Kompetenz & Erfahrung Sicherheit & Vertrauen Branchenübergreifende Investitionen in Produktions- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz in Unternehmen mit Mio. Umsatz in kleinere Unternehmen im Rahmen unserer Buy & Build Aktivitäten in unterschiedlichen Ausgangssituationen Management Buy-Out (MBO) / Management Buy-In (MBI) Owner Buy-Out (OBO) Konzernausgründungen (Spin-Off / Carve-Out) Wachstumskapital / Buy & Build Strategien Team Unternehmen Mission & Werte Produkte Prozesse & Partner Branchen 1

3 AUCTUS die führende Beteiligungsgesellschaft im deutschsprachigen Raum Team Kontinuität und Erfahrung im deutschsprachigen Mittelstand 21-köpfiges Team mit über 100 Jahren Erfahrung in der Beteiligungsindustrie Gemeinsame Erfahrung in allen Phasen der Zusammenarbeit und in einer Vielzahl an Transaktionssituationen Management und Investmentkomitee seit fast 10 Jahren konstant Unternehmen Das führende Private Equity Haus für den deutschsprachigen Mittelstand Über 500 Mio. verwaltetes Eigenkapital von renommierten institutionellen Investoren und Unternehmern Mehr als 150 Transaktionen im deutschsprachigen Raum klarer Marktführer Zahlreiche internationale Auszeichnungen als führende Beteiligungsgesellschaft Mission und Werte Als nachhaltiger Wachstumsinvestor begleiten wir mittelständische Unternehmen auf ihrem Weg zur Marktführerschaft Wir machen Marktführer Hoher Pragmatismus, Mittelstandsaffinität und Lösungsorientierung in der Umsetzung schnell, diskret, professionell Fairness & Verlässlichkeit Wir halten unser Wort Flexibilität und Kreativität in der Zusammenarbeit 2

4 AUCTUS die führende Beteiligungsgesellschaft im deutschsprachigen Raum Produkte Kapitaleffiziente, individuelle und steuerlich optimierte Eigenkapitallösungen für vielfältige Beteiligungsanlässe: Owner Buy-Out (minderheitliche Rückbeteiligung der Eigentümer/Gründer) Wachstumskapital (mit Teil-Abkauf von Geschäftsanteilen kombinierbar) Nachfolgelösungen mit Management Buy-Out/Buy-In Buy & Build Strategien (Marktkonsolidierung durch Zukäufe) Konzernausgründungen (Spin-Off / Carve-Out) Prozesse und Partner Schnelle, effiziente und zuverlässige Entscheidungsprozesse durch erfahrenen Investitionsausschuss und Managementteam in langjähriger, stabiler Zusammensetzung Herausragendes Netzwerk zu Finanzinstituten, erfahrenen Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und Experten Hohe Abschlusssicherheit und Erfahrung in der Finanzierung von Transaktionen Branchen Tiefes Branchenwissen in den Kernbranchen Business Services, Consumer Services, Industrie/Technologie, Gesundheitswesen, Chemie/Pharma, Bildung, Konsumgüter, IT Im industriellen/technologischen Bereich fokussiert AUCTUS auf die `Hidden Champions` des deutschen Mittelstandes 3

5 AUCTUS Investment Team mehr als 100 Jahre Erfahrung in Unternehmensbeteiligungen Dr. Ingo Krocke Dr. Nicolas Himmelmann Dr. Daniel Meuthen Christoph Blanke Florian Buddemeier Benjamin Seifert Thomas Lott-Stroe Christoph Stockbrügger Robert Knorrek Sven Wittmaack Peer Weder Matthias Krämer Beli Nguyen Felix Wiedemann 4

6 Nachweisbare Erfahrung in einer breiten Anzahl von Branchen Industrie / Technologie Konsumgüter und B2C Services Dienstleistungen für Unternehmen Gesundheitswesen IT Bildung 5

7 Erfolgreiche Exits nach durchschnittlich 5-7 Jahren Zusammenarbeit Der AUCTUS Exit bedeutet für Unternehmer einen weiteren attraktiven Höhepunkt der Zusammenarbeit 6

8 Das aktuelle AUCTUS Portfolio alle unter einem DACH 7

9 AUCTUS Investitionskriterien für Plattformbeteiligungen Umsatz zwischen 10 und 150 Mio. (EBIT größer 2 Mio. ) Nachhaltig profitable Unternehmen im deutschsprachigen Raum mit stabiler Ertragslage Exzellentes Management mit Bereitschaft zur Beteiligung am Unternehmen Gute Marktposition und nachhaltige Wettbewerbsvorteile Attraktive Wachstums- oder Konsolidierungspotentiale in der Industrie Professionell strukturierte Unternehmen mit transparentem und kontrollierbarem Risikoprofil Hauptsächlich Mehrheitsbeteiligungen, Minderheiten in Sonderfällen 8

10 AUCTUS Investitionskriterien für Buy & Build Strategien Fragmentierter Markt mit attraktiven Nischen Stabile Margen Meist kein USP, daher Qualitäts- oder Kostenführerschaft Exzellentes Management mit Bereitschaft zur Beteiligung am Unternehmen Synergiepotentiale Plattform oder aufbaubereites Management Breites Spektrum von Minderheit bis 100% Erwerb; meist Owner Buy-Out 9

11 Gemeinsamer wirtschaftlicher Erfolg Aktuelles Portfolio Wachstums durch organische Expansion und Zukäufe Organ. Expansion* und Zukäufe in Europa Roll-Outs Zukäufe Healthcare Services Business Services Education IT Consumer goods and services Industry/Technology 18** 17 2** 0 1 1** 39 * Neue Standorteröffnungen unter bestehender Plattform ** zusätzliche Standorte transkontinental

12 Gemeinsamer wirtschaftlicher Erfolg durch Wert und Wachstum Professionelle Unterstützung Wachstum mit Kapitalkraft und Investitionen in organisches Wachstum sowie Zukäufe Hervorragendes Netzwerk zu Finanzierungspartnern, Branchenexperten und Unternehmen 4 Fondsgenerationen; 500 Mio. Eigenkapital Gemeinsamer wirtschaftlicher Erfolg Transaktionssicherheit Perspektive für Unternehmen 11

13 Gemeinsamer wirtschaftlicher Erfolg ist referenzierbar Trotz aller Unsicherheit in der Finanz- und Wirtschaftskrise hat AUCTUS stets an dem Unternehmen festgehalten und gemeinsam mit dem Management die Gesellschaft weiter entwickelt. Neue Produkte und die Stärkung der Innovationskraft sind hierbei als wichtigste Maßnahmen zu nennen. In 2013 wurde das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt. Mit der neuen Strategie werden wir eine Vielzahl von weiteren Optionen in den kommenden Jahren und somit weiteres Wachstum umsetzen. Torsten Alex, geschäftsführender Gesellschafter Dieter Braun GmbH AUCTUS hat Acomon im Rahmen eines komplexen Carve-Outs von einem börsennotierten amerikanischen Konzern erworben. Weil der Konzern viele Teile wie Markennamen und IT bei sich behalten wollte, mussten wir in einem anspruchsvollen Projekt eigene Lösungen schaffen. Mit Erfolg: Gemeinsam haben wir das Unternehmen im globalen Wettbewerb erfolgreich aufgestellt und zur Nummer 1 im Weltmarkt für optische Monomere gemacht. Das geht nur mit einer guten Partnerschaft zwischen Management und Finanzinvestor. Eckehardt Mielke, geschäftsführender Gesellschafter Acomon AG AUCTUS ist eines der positiven Beispiele für eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen einem Finanzinvestor und dem Mittelstand. Dem Team von AUCTUS ist es durch sein persönliches Engagement und ein hohes Maß an Kompetenz gelungen, eine Gruppe von regional tätigen mittelständischen Unternehmen auf dem Weg zu einem deutschlandweit agierenden Konzern zu begleiten. Petra Langenhagen, Geschäftsführerin der TimePartner Holding GmbH 12

14 Hohe Transaktionssicherheit durch Kompetenz und Erfahrung Erfahrung aus über 130 Transaktionen ermöglicht faire, ehrliche und umsetzbare Angebote Faire und transparente Bewertung Fast alle unterzeichneten LOIs werden zu abgeschlossenen Transaktionen Breite Erfahrungen und sehr viele positive Referenzen Prozesssicherheit sowohl intern im Investitionsausschuss als auch extern mit Bankenpartnern Gemeinsamer wirtschaftlicher Erfolg Transaktionssicherheit Perspektive für Unternehmen 13

15 Hohe Transaktionssicherheit über 130 Transaktionen beweisen AUCTUS hat während der Due Diligence präzise die richtigen Fragen gestellt - auch unangenehme - und damit gezeigt, dass sie unser Geschäft verstehen. Das ist für unsere operative Zusammenarbeit die beste Grundlage. Es stellt sicher, dass wir an einem Strang ziehen - und das erfolgreich, wie die Entwicklung von LEMO zeigt. Und das vielleicht Wichtigste: es "passt" einfach zwischen uns. Bernd Schlarp, Geschäftsführer der LEMO Maschinenbau GmbH AUCTUS hat bereits in den ersten Gesprächen durch das Erkennen des Marktpotentials und die Eröffnung von zukunftsweisenden Ideen unsere Aufmerksamkeit auf ihr Angebot gelenkt. Danach ist es schlicht und ergreifend dem überaus einfühlsamen, und neben einem analytisch und ergebnisorientierten Handeln auch dem zuverlässigen Verhalten der AUCTUS zu verdanken, dass die Transaktion mit allen sehr subjektiv operierenden Altaktionären positiv abgeschlossen werden konnte. Das AUCTUS-Team versteht sich vorbildlich als Partner zum Vorstand und genießt in Gänze unser vollstes Vertrauen. Hr. Miesel, Hr. Weinz, Vorstände der Procon Holding AG Die Mitarbeiter von AUCTUS haben mich mit ihrer Sachkompetenz, ihrer effizienten Arbeitsweise und besonders mit ihrem ausgeprägten Verhandlungsgeschick tief beeindruckt. Die unkomplizierte und offene Zusammenarbeit mit AUCTUS während der Vorbereitung des MBO s hat wesentlich zur Schaffung der für die Zukunft erforderlichen Vertrauensbasis beigetragen. Dr. Oliver Bolzern, Geschäftsführer PharmaZell GmbH AUCTUS hat erstaunliche Arbeit geleistet, hat den richtigen Zeitpunkt und Einstieg gewählt und hat den konservativen Eigentümer vom neuen Management erfolgreich überzeugt. Wir freuen uns darauf, mit der strategischen Unterstützung von AUCTUS, die Marktführerschaft im Deutschen Bildungssektor zu erreichen. Das AUCTUS-Team ist sehr erfolgsorientiert, die Zusammenarbeit macht auch gerade deshalb großen Spaß. Dr. Florian Schütz, Geschäftsführer der Career Partner GmbH 14

16 Perspektive für Unternehmen geprägt durch Sicherheit und Vertrauen Kontinuität von Management und Strategie Unternehmerische Verantwortung durch Co-Investments des AUCTUS Teams von 25% Hohe Solidität Faire Partnerschaft auf Augenhöhe AUCTUS ist als inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen sensibel für Unternehmenskultur und Mitarbeiter Gemeinsamer wirtschaftlicher Erfolg Transaktionssicherheit Perspektive für Unternehmen 15

17 Sichere Perspektive für Unternehmen In unserer 51% zu 49% Partnerschaft hat AUCTUS die rechtliche Mehrheit als Gesellschafter nie zu Entscheidungen genutzt, die uns aufgezwungen worden wären, sondern war immer dialogorientiert. Bis über den Exit hinaus haben wir uns in keinem Fall über vertragliche Rechte und Pflichten streiten müssen. Im Gegenteil: Wir hatten einen verständnisvollen Förderer bei den Punkten, die uns und unseren Mitarbeitern wichtig waren. Ein schneller Griff zum Telefonhörer oder ein persönliches Gespräch hat stets alle wesentlichen Punkte partnerschaftlich geklärt; das hilft dem Geschäft und der persönlichen Zufriedenheit des Unternehmers. Matthias Niggemann, geschäftsführender Gesellschafter Noventiz GmbH Wir haben AUCTUS als Partner kennen gelernt, der sich tief und kompetent in die Geschäftsmodelle hineindenkt. Damit ist AUCTUS während unserer Zusammenarbeit immer auf Ballhöhe und schnell ansprechbar und entschlussfähig für wichtige Entscheidungen gewesen ohne sich in operative Details einzumischen. So wünscht man sich Partnerschaft. Bis zum erfolgreichen gemeinsamen Exit und darüber hinaus haben wir ein wechselseitig geschätztes Vertrauen entwickelt. Markus Höfels, geschäftsführender Gesellschafter der Noventiz GmbH Von Anfang an war AUCTUS für uns ein verlässlicher Partner, der uns stets auf Augenhöhe begegnet ist. Ganz gleich, ob es um operative, finanzielle oder auch strukturelle Maßnahmen ging, hat AUCTUS uns stets kompetent und auch nachhaltig unterstützt. Für das Management aber auch für unsere Mitarbeiter war AUCTUS weit mehr als nur ein reiner Finanzinvestor, vielmehr war es ein vertrauensvolle Partnerschaft auf Zeit. Oliver Walter, geschäftsführender Gesellschafter Dialogfeld Beteiligungs GmbH Als wir AUCTUS 2006 kennen lernten, haben wir mit mehreren Finanzinvestoren gesprochen. Wir wollten für das Unternehmen und die Mitarbeiter eine gute, langfristig tragfähige Nachfolgelösung. AUCTUS hat uns auf diese Fragen die überzeugendsten Antworten geliefert. Deswegen haben wir uns auch mit einem zweistelligen Prozentsatz rückbeteiligt. Partnerschaftlich haben wir dann bis 2011 Schritt für Schritt die Strukturen geschaffen, die uns als Gründern des Unternehmens das Ausscheiden in den Ruhestand ermöglichten. Auf dem Weg dahin haben wir gemeinsam mit AUCTUS das Unternehmen erfolgreich entwickelt und auch Herausforderungen wie die Wirtschaftskrise 2008/09 so gemeistert, dass das Unternehmen beim erfolgreichen Exit 2012 alle Voraussetzungen erfüllte, von einem strategischen Käufer erfolgreich erworben zu werden. Im Rahmen dieser Transaktion haben wir als Gründer dann unsere Anteile gemeinsam mit AUCTUS veräußert. Wir würden den Weg in dieser Partnerschaft noch einmal gehen. Horst Ahlisch, geschäftsführender Gesellschafter der AS Electronics 16

18 Individuelle Eigenkapitallösungen für vielfältige Beteiligungsanlässe 1 Teilveräußerung / Owner Buy-Out 2 Gesamtveräußerung / Nachfolgeregelung / Carve-Out Ablauf: Teilrealisierung des Unternehmenswertes durch den Verkauf von Geschäftsanteilen oft in Vorbereitung einer Nachfolge und Gesamtveräußerung (gestufter Unternehmensverkauf) Rückbeteiligung am Unternehmen Geschäftsführung obliegt weiterhin dem Unternehmer Motivation: Diversifizierung des persönlichen Vermögens, Vorbereitung der Nachfolge, Kapital/Partner für Wachstumsprojekte (organisch/anorganisch), Aufbau eines Unternehmenswertes Beispielfälle: Ablauf: Verkauf von 100% der Geschäftsanteile, ggf. Verkäuferdarlehen und/oder Earn-Out als Bindungsinstrument zum Unternehmen Übergabe der Geschäftsführung an neues Management Konzernausgliederungen (Carve-Out) Stufenweises Ausphasen des Altgesellschafters (z. B. über beratende Tätigkeit) Motivation: Regelung der Nachfolge Vollständige Realisierung eines Unternehmenswertes Beispielfälle: 17

19 Individuelle Eigenkapitallösungen für vielfältige Beteiligungsanlässe 3 Management Buy-Out / Management Buy-In 4 Wachstumskapital / Konsolidierungen / Buy&Build Ablauf: Management Team kauft gemeinsam mit AUCTUS Fonds Geschäftsanteile an einem Unternehmen Management obliegt dem neuen Management Team ggf. Realisierung einer Nachfolge für Altgesellschafter Alternativansatz: AUCTUS stellt erfolgreichen Managern Kapital/Infrastruktur für branchenbezogenen MBI zur Verfügung Motivation: Erwerb und Führung eines Unternehmens Erzielung von attraktiven Renditen / Unternehmenswerten Beispielfälle: Ablauf: Bereitstellung von Kapital für eine Firmenübernahme / Konsolidierungsstrategie (Buy&Build) Typischerweise erfolgt parallel ein Teil-Abkauf von Anteilen Kapitalzufuhr für weitere Akquisitionen Unterstützung bei der Akquisitionsdurchführung durch AUCTUS Geschäftsführung obliegt weiterhin dem Unternehmer Motivation: Branchenkonsolidierung, Aufbau einer größeren Gruppe Schaffung signifikanter Unternehmenswerte Beispielfälle: 18

20 1 Teilveräußerung / Owner-Buy-Out Noventiz innovativer Outsourcing Dienstleister Sektor Umsatz Transaktionstyp Business Services > 35m Owner-Buy-Out Überblick Profil: Als Outsourcing-Dienstleister für moderne Entsorgungslösungen erfüllt NOVENTIZ die Bedürfnisse seiner Kunden egal ob diese Abfälle entsorgen müssen oder Verpackungen in Umlauf bringen Als Schnittstelle zwischen dem dualen System / Entsorgern sowie Industrie und Handel kauft NOVENTIZ Entsorgungskontingente in großen Mengen und reicht den Preisvorteil an die eigenen Kunden weiter Entwicklung: Noventiz wurde im Jahr 2007 gegründet. Die Belegschaft ist seitdem auf rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestiegen. Beteiligung an der NOVENTIZ 2010 durch AUCTUS im Rahmen eines Owner Buy-Outs So konnten die Gründer der NOVENTIZ erhebliche Teile des Unternehmenswertes realisieren und haben gleichzeitig einen starken Partner für zukünftiges Wachstum gewonnen Wachstumsstrategie Implementierung eines Reporting- und Controllingsystems Stärkung des Managementteams durch Beteiligung der unternehmerisch denkenden zweiten Management Ebene Gemeinsamer Aufbau eines dritten Geschäftsführers Verbessertes Management der liquiden Mittel, des Umlaufvermögens sowie des Kostencontrollings Unterstützung bei der Neuaufstellung und dem deutlichen Aufbau der Vertriebsmannschaft, u.a. durch Neueinstellung eines Vertriebsleiters und Einführung eines CRM Systems und Vertriebscontrollings Förderung und Ausbau der strategischen Kapazitäten in der Unternehmensentwicklung und Unterstützung bei der Bewertung potentieller Zukäufe Aufbau eines Online Portals zur Lizensierung und Akquisition einer Online Plattform für den Sekundärrohstoffhandel Cross-Selling der NOVENTIZ Dienstleistungen an andere Portfoliounternehmen von AUCTUS 19

21 1 Teilveräußerung / Owner-Buy-Out Noventiz innovativer Outsourcing Dienstleister Wir haben AUCTUS als Partner kennen gelernt, der sich tief und kompetent in die Geschäftsmodelle reindenkt. Damit ist AUCTUS während unserer Zusammenarbeit immer auf Ballhöhe und schnell ansprechbar und entschlussfähig für wichtige Entscheidungen gewesen ohne sich in operative Details einzumischen. So wünscht man sich Partnerschaft. Bis zum erfolgreichen gemeinsamen Exit und darüber hinaus haben wir einen wechselseitig geschätztes Vertrauen entwickelt. Markus Höfels 49 Wachstum Mitarbeiterzahl (Einstieg bis Veräußerung) 63 Wachstum Betriebsergebnis (in Mio. ) (Einstieg bis Veräußerung) 3,7 2,4 20

22 2 Gesamtveräußerung / Nachfolgeregelung / Carve-Out PharmaZell innovativer Hersteller pharmazeutischer Wirkstoffe Sektor Umsatz Transaktionstyp Pharma 40 60m MBO mit Carve-Out Überblick Profil: Integrierter internationaler Produkt und Service Anbieter für die Pharmazeutische Industrie mit über 500 Mitarbeitern. Aktivitäten: Produktion von Wirkstoffen (Active Pharmaceutical Ingredients (APIs)) und Auftragssynthese Kundenbasis: Renommierte Pharma und Generikaunternehmen Entwicklung: Im Jahr 2006: Ausgliederung (carve-out) des Actives & Intermediates Geschäftsbereichs von Lubrizol im Rahmen eines Management Buy- Outs. Im Jahr 2007 übernimmt PharmaZell die GEA Pharmaceuticals (Dänemark) von Novartis/Sandoz Im Jahr 2008: Einweihung einer hochmodernen 5-ASA-Produktionsfabrik und eines F&E Zentrums in Vizag (Indien) Standorte und Besonderheiten: Raubling (Deutschland): Hauptsitz, Forschungs- & Entwicklungszentrum (F&E), Wirkstoffproduktion Kopenhagen (Dänemark): Produktion und Entwicklung von Betäubungsmitteln sowie Entwicklung von generischen Wirkstoffen Chennai (Indien): Produktionsstandort Vizag (Indien): Produktionsstandort, F&E Zentrum Wachstumsstrategie Ausweitung der Wirkstoffproduktion & Vorwärtsintegration in die Generikaindustrie durch einen Buy&Build Ansatz 21

23 2 Gesamtveräußerung / Nachfolgeregelung / Carve-Out PharmaZell innovativer Hersteller pharmazeutischer Wirkstoffe Die Mitarbeiter von AUCTUS haben mich mit ihrer Sachkompetenz, ihrer effizienten Arbeitsweise und besonders mit ihrem ausgeprägten Verhandlungsgeschick tief beeindruckt. Die unkomplizierte und offene Zusammenarbeit mit AUCTUS während der Vorbereitung des MBOs hat wesentlich zur Schaffung der für die Zukunft erforderlichen Vertrauensbasis beigetragen. Dr. Oliver Bolzern, Geschäftsführer 21 Wachstum Umsatz (in Mio. ) (Einstieg bis Veräußerung) 65 Wachstum Betriebsergebnis (in Mio. ) (Einstieg bis Veräußerung) 12,5 2,2 22

24 3 Management Buy-Out /Buy-In Career Partner Deutschlands führende Bildungsgruppe Sektor Umsatz Transaktionstyp Bildung > 30m Management-Buy-In Überblick Profil: Führender Anbieter privater Bildung im Bereich Hochschulen und Executive Education u.a. unter den Marken IUBH International University Bad Honnef und PROAKTIV Inzwischen hat die Gruppe Studierende, die in mehr als 30 Bachelor-, Master- und Zertifikatsprogrammen eingeschrieben sind. Hinzu kommen jährlich über Teilnehmer im Bereich Executive Education Entwicklung: 1998 Gründung der International University Bad Honnef 2007 Übernahme durch AUCTUS sowie Integration in das neu gegründete Portfoliounternehmen CareerPartner Standorte und Besonderheiten: Bad Honnef, Bad Reichenhall, Erfurt, Köln, München, Böblingen, Düsseldorf und weitere 31 Studienzentren in der DACH Region Wachstumsstrategie Zukauf einer Dualen Hochschule und Integration in die Career Partner Gruppe; sowie 2 weitere Standorte Zukauf von zwei Anbietern im Bereich Executive Education Umsetzung einer Internationalisierungsstrategie Neuentwicklung eines innovativen, rein online basierten Fernstudiums mit zertifizierten Bachelor, Master- und MBA- Abschlüssen und Aufbau eines internationalen Netzwerks von Prüfungscentern Markt & Wettbewerb Der deutsche Markt für private Universitäten wächst stark (CAGR %) berufliche Weiterbildung wird auf rund 7% pro Jahr wachsen Online-Lernen in Europa wird erwartet Internationale Fachhochschule Bad Honnef (IUBH) ist die führende private Hochschule in Deutschland und Vorreiter im Bereich der Digitalisierung der Bildung 23

25 3 Management Buy-Out /Buy-In Career Partner Deutschlands führende Bildungsgruppe 5 ZUKÄUFE in 8 Jahren 10 Wachstum Umsatz (in Mio. ) (Einstieg bis Veräußerung) 40 AUCTUS hat erstaunliche Arbeit geleistet, hat den richtigen Zeitpunkt und Einstieg gewählt und hat den konservativen Eigentümer vom neuen Management erfolgreich überzeugt. Wir haben mit der strategischen Unterstützung von AUCTUS die Marktführerschaft im deutschen Bildungssektor erreicht. Das AUCTUS Team ist sehr erfolgsorientiert. Die Zusammenarbeit macht auch gerade deshalb großartigen Spaß. Dr. Florian Schütz, Chairman Career Partner Wachstum Betriebsergebnis (in Mio. ) (Einstieg bis Veräußerung)

26 4 Wachstumskapital / Konsolidierungen / Buy&Build Marktführendes Zeitarbeitsunternehmen v.a. im Bereich Luftfahrt Sektor Umsatz Transaktionstyp Zeitarbeit >200 m Buy & Build Überblick Profil: Die TimePartner Personalmanagement GmbH ist ein deutschlandweit agierender führender Personaldienstleister TimePartner bietet passgenaue Personallösungen und vermittelt Fach- und Führungskräfte vor allem in die produzierende Industrie, ins Handwerk, in den kaufmännischen Bereich, in den Gesundheitssektor sowie in die Technologiebereiche IT, Luftfahrt, Engineering und Technik. Entwicklung: 2004 durch AUCTUS gegründet; kontinuierliches Wachstum von 20m auf 200 m durch eine erfolgreiche Buy & Build Strategie Erster erfolgreicher Exit beteiligt sich AUCTUS erneut an TimePartner Zweiter erfolgreicher Exit 2016 Standorte und Besonderheiten: Hauptgeschäftssitz ist in Hamburg Deutschlandweit 100 Standorte Wachstumsstrategie 9 Zukäufe in höherwertigen Nischen des Zeitarbeitsmarktes Operative Wertsteigerungsmaßnahmen: Reduzierung von Kunden- und Branchenabhängigkeiten Entwicklung und Vermarktung der Dachmarke Markt & Wettbewerb Stabil, aber langsam wachsender Markt (2014: 4%) Markt nach wie vor fragmentiert, 30% Marktanteil für die Top 10 Unternehmen TimePartner war 2013 die Nummer 12 in Deutschland, ist kürzlich aber wesentlich schneller als der Wettbewerb gewachsen Zentrale Stärke des Unternehmens ist die nationale Erreichbarkeit bei gleichzeitig bestehender Flexibilität eines mittelständischen Unternehmens 25

27 4 Wachstumskapital / Konsolidierungen / Buy&Build Marktführendes Zeitarbeitsunternehmen v.a. im Bereich Luftfahrt 9 ZUKÄUFE in nur 2 Jahren 19 Wachstum Umsatz (in Mio. ) (Einstieg bis Veräußerung) 182 AUCTUS ist eines der positiven Beispiele für eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen einem Finanzinvestor und dem Mittelstand. Dem Team von AUCTUS ist es durch sein persönliches Engagement und ein hohes Maß an Kompetenz gelungen, eine Gruppe von regional tätigen mittelständischen Unternehmen auf dem Weg zu einem deutschlandweit agierenden Konzern zu begleiten. Petra Langenhagen, CEO TimePartner Wachstum Betriebsergebnis (in Mio. ) (Einstieg bis Veräußerung)

28 4 Wachstumskapital / Konsolidierungen / Buy&Build PharmaLex Der Wachstumschampion im Pharmabereich Sektor Umsatz Transaktionstyp Pharma 60 80m Buy & Build Überblick Profil: Bietet Dienstleistungen im Bereich Entwicklung, Regulatory Affairs, Qualitätsmanagement und Sicherheit von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Kosmetika an Über realisierte Projekte (von kleinen Projekten bis hin zu Übernahme gesamter Geschäftsprozesse) für mehr als 600 Kunden Entwicklung: Im Jahr 1994: Gründung des Unternehmens Im Jahr 2014: Erwerb von YES Pharma Services durch AUCTUS Im Jahr 2015: zwei Zukäufe (Wainwright Associates und ActioMed) und Zusammenschluss mit PharmaLex Im Jahr 2016: Integration von Lindeq (Norwegen), Jacobsen Pharma & Medtech Advice und Arlenda (Belgien) Standorte und Besonderheiten: Frankfurt: Hauptsitz (150 Mitarbeiter) Niederlassungen in Frankreich, Schweiz, Spanien, England, Norwegen, Dänemark, Schweden, Belgien, Neu Dehli (Indien), Boston, Indianapolis, Philadelphia, Washington DC, Tuscon (alle USA) sowie Maringá (Brasilien) Wachstumsstrategie Heute operiert das Unternehmen in der EU, den USA und forciert seine Internationalisierungsoffensive zu Erschließung zusätzlicher Märkte in Nordamerika, Asien sowie Lateinamerika Organisches Wachstum durch: Ausbau des Service Portfolios, Strategische Partnerschaften, Auftragserlangung von großen Pharmakonzernen Anorganisches Wachstum durch Zukäufe in der EU und USA Markt & Wettbewerb Pharmasektor ist ein Wachstumsmarkt infolge des steigenden Wohlstandsniveaus und demographischen Wandels Stetig steigende regulatorische Anforderungen, die zusätzlich durch Steigerung von Komplexität der globalen Versorgungsketten getrieben wird Marktführer in der DACH-Region und einer der führenden Anbieter in Europa Hoch qualifizierte interdisziplinäre und internationale Teams 27

29 4 Wachstumskapital / Konsolidierungen / Buy&Build PharmaLex Der Wachstumschampion im Pharmabereich 10 ZUKÄUFE in nur 3 Jahren AUCTUS' unternehmerische Denkweise hat uns bei der Suche nach einem starken Partner für unser geplantes internationales Wachstum überzeugt. Kurze Entscheidungswege und pragmatisches Vorgehen in strategischen Entscheidungen ohne Eingriffe in das Tagesgeschäft machen die Zusammenarbeit mit AUCTUS angenehm und effizient. Unter diesen positiven Vorzeichen konnten wir die Gruppe innerhalb eines Jahres mehr als verdoppeln." Dr. Thomas Dobmeyer, Co-CEO Pharmalex Group, Co-founder YES Pharma Services 14 Wachstum Umsatz (in Mio. ) (Einstieg bis aktuell) 5 60 Wachstum Anzahl Standorte (Einstieg bis aktuell) 25 28

30 AUCTUS der ausgezeichnete Wachstumsinvestor 2018 SME Focused PE Firm of the Year Corporate LiveWire Global Fund Awards 2018 Best SME Focused PE Firm Al 2018 Business Excellence Awards Best PE Equity Firm Wealth & Finance International SME Investors of the Year - DACH AI 2018 International Finance Awards Best SME PE Investment Company AI 2018 International Finance Awards Excellence In Mid-Sized Business Investment Best LBO Fund Corporate Insider 2018 M&A Awards Most Outstanding SME PE Firm D AI 2018 Global Excellence Awards 2017 Ones to Watch Most Innovative Closed-End Fund PE Firm of the Year Recognised Leaders in PE Consulting Best PE Investment Firm Best PE Investment Firm High Transaction Security Best LBO Fund Best PE Firm of the Year Excellence in Mid-Sized Investments Al Ones to Watch in EU Finance 2017 Al 2017 International Fund Awards Al 2017 International Fund Awards 2017 German Enterprise Awards Al 2017 M&A Awards Al 2017 International Finance Awards Al 2017 International Finance Awards Corporate LiveWire Innovation & Excellence Awards Corporate Insider M&A Awards Best LBO Fund Leaders League Privat Equity Exchange Awards Best LBO Fund Most Innovative PE Firm Acquisition International Magazine International Fund Awards Best LBO Fund Best Mittelstand PE House Acquisition International Magazine Business Excelence Awards Best Mittelstand PE Firm Wealth & Finance International Alternative Investment Awards Best SME Focused PE firm Acqusition International Magazine M&A Awards Most Exceptional Business Acquisition International Magazine Most Exceptional Business Awards AUCTUS Private Equity Awards 29

31 Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen! AUCTUS Capital Partners AG Prinzregentenstraße 18 D München Tel. +49 (89) Fax +49 (89) info@auctus.com