Wir machen Marktführer. Erfolgreich seit 15 Jahren. Jetzt. Und in Zukunft. 15 Jahre AUCTUS

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1 Wir machen Marktführer. Erfolgreich seit 15 Jahren. Jetzt. Und in Zukunft. 15 Jahre AUCTUS

2 AUCTUS steht für Marktführer im Mittelstand das wissen Sie! Aber wussten Sie auch, dass wir mit 16 erfolgreich realisierten Buy & Build Plattformen der aktivste und erfahrenste Buy & Build Investor im deutschsprachigen Europa sind? wir seit Bestehen mehr als 100 Roll-Outs und Zukäufe realisiert haben und dank des starken organischen Wachstums unsere Unternehmen erfolgreich weiterentwickelt haben? als einziger deutscher Fonds mit einem durchschnittlichen QuartilRang von 1,0 Nummer 1 in Europa sind und unter den 10 weltweit besten Fonds bei Preqin gelistet sind (siehe Beilage)? wir mit unseren 18 Exits im Schnitt 4,4 Mal Geld erzielt haben? wir systematisch unseren Dealflow in den vergangenen 15 Jahren versiebenfacht haben (von ca. 50 auf über 350 Deals pro Jahr)? wir zum vierten Mal in Folge den begehrten Private Equity Exchange Award als bester deutscher Fonds erhalten haben? wir tatkräftig die Internationalisierung unserer Unternehmen vorantreiben? wir über die Hälfte der heutigen Investment Professionals aus den eigenen Reihen als High Potentials entwickelt haben (vom Praktikanten zum Investor)? wir über 500 Studienplätze geschaffen haben? wir bis heute Tausende Arbeitsplätze geschaffen haben?

3 AUCTUS wurde 2001 mit dem Ziel gegründet aus guten mittelständischen Unternehmen klare nationale oder sogar globale Marktführer aufzubauen. Das haben wir in den vergangenen 15 Jahren mehr als ein Dutzend Mal erreicht. Das treibt uns an. Heute, so sehr wie damals. 15 Jahre AUCTUS

4 Liebe Freunde von AUCTUS, gemeinsam schauen wir auf 15 Jahre AUCTUS zurück. In dieser Zeit haben wir mit viel Engagement und Fingerspitzengefühl über 100 Transaktionen getätigt und damit wertvolle Erfahrung in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen und Dealstrukturen gesammelt. Wir konnten unser verwaltetes Fondsvolumen von 30m auf 500m steigern. Heute setzen wir uns mit einem Team von 25 Kollegen, darunter 14 Investment Professionals, das allein wie es heute dasteht, über 100 Jahre gemeinsame AUCTUS Erfahrung mitbringt, für Sie und unsere Portfolio-Unternehmen auf ihrem Weg zur Marktführerschaft ein. Damit haben wir eine ideale Aufstellung auch für die Zukunft. Für unsere Investoren und unsere Mitgesellschafter haben wir ständig hohe Returns generiert, sodass wir kontinuierlich steigendes Vertrauen bei unseren Investoren und Unternehmenspartnern gewonnen haben. Inzwischen tätigen wir Investitionen aus der 4. Fondsgeneration. Gemeinsam mit vielen von Ihnen haben wir arbeitsreiche Nächte verbracht und mit vielen von Ihnen konnten wir bereits die ein oder andere Transaktion (Kauf wie Verkauf) realisieren. Vor allem aber haben wir viele von Ihnen als (Geschäfts-)Freunde gewinnen können und Sie haben uns in vielen Situationen einen großen Vertrauensvorschuss gegeben und damit dieses Jubiläum erst möglich gemacht dafür möchten wir uns bedanken!

5 Gemeinsamer wirtschaftlicher Erfolg Transaktionssicherheit Perspektive für Unternehmen Branchenübergreifende Investitionen in Produktions- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz in Unternehmen mit Mio. Umsatz in kleinere Unternehmen im Rahmen unserer Buy & Build Aktivitäten in unterschiedlichen Ausgangssituationen Management Buy-Out (MBO) / Management Buy-In (MBI) Owner Buy-Out (OBO) Konzernausgründungen (Spin-Off / Carve-Out) Wachstumskapital / Buy & Build Strategien Die Zusammenarbeit mit Unternehmern auf Augenhöhe und strategische Unterstützung des Wachstumsprozesses mit flexiblen & pragmatischen Lösungen der Kapitalbereitstellung prägen unsere erfolgreichen Kooperationen mit dem Mittelstand. 15 Jahre AUCTUS

6 Als AUCTUS 2001 durch Dr. Ingo Krocke gegründet wurde, hätte wohl keiner geglaubt, dass 15 Jahre später aus einer Idee aus guten mittelständischen Unternehmen durch strategische und finanzielle Unterstützung einen Weltmarktführer aufzubauen das führende Private Equity Haus für den deutschsprachigen Mittelstand entstehen könnte. Damals war die Beteiligungsbranche in Deutschland fast ausschließlich auf Internet Start-ups und große Buy-Outs durch ausländische Fonds ausgerichtet. Nach einem Jahrzehnt der wirtschaftlichen Stagnation in den 90er Jahren ( Deutschland, der kranke Mann Europas ), Eigenkapitalquoten von unter 15% im Mittelstand und der Erosion des Wettbewerbsvorsprungs in vielen Bereichen, gab es nur geringes Investoreninteresse am deutschen Mittelstand. Wir sahen darin aber die Chance. Die Chance für einen gemeinsamen wirtschaftlichen Erfolg. Durch branchenübergreifende Investitionen in etablierte mittelständische Unternehmen und deren Weiterentwicklung durch organisches und anorganisches Wachstum zu investieren. Das Einsammeln von Eigenkapital für den Fonds war nach der Weltwirtschaftskrise, ausgelöst durch den 11. September 2001, so gut wie unmöglich. Es benötigte eineinhalb Jahre und über 200 Investorenbesuche, um in 2003 unseren Evergreen Fonds mit 30 Mio. Eigenkapital aufzulegen. Dann ging es aber richtig los wurde mit TimePartner das erste Buy & Build Konzept aufgelegt, das in nur 24 Monaten 10 erfolgreiche Zeitarbeitsunternehmen zu einer marktführenden Gruppe zusammenschmiedete. Bis 2007 erhöhten sich die Fondsmittel durch erfolgreiche Veräußerungen und weitere Investoren auf über 100 Mio.. Darüber hinaus konnten wir 2007 in nur einem Jahr in 10 erfolgreichen Transaktionen beweisen, dass AUCTUS für eine klare langfristige Perspektive für Unternehmen steht nicht allein aufgrund unserer Sensibilität als inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen für die Unternehmenskultur und die Mitarbeiter der Unternehmen. AUCTUS war daneben mit ersten, hochgradig rentablen Exits erfolgreich und wurde für die TimePartner- Transaktion mit dem Small/Mid Cap Exit of the Year Award 2007 ausgezeichnet. Nachdem das AUCTUS-Team ein diversifiziertes Portfolio aus 11 Plattformunternehmen aufgebaut hatte, lag während der Finanzkrise der volle Fokus auf dem Werterhalt der Unternehmen. Zwischen war das Team u.a. erfolgreich im Aufbau neuer Buy & Build Konzepte im Bereich Gesundheitswesen (Celenus und Procon) oder Marketing & Sales-Services (DialogFeld, Benchmark Partner). Weitere Konzepte, an denen sich AUCTUS beteiligte, waren die Noventiz im Bereich Entsorgungsdienstleistungen, CTJ als Logistiker sowie die Flemming Dental, Deutschlands führender Gruppe von Dentallaboren. Dabei profitierten wir und unsere Partner von der Bibliothek an Erfahrung und Strukturideen aus inzwischen 50 Transaktionen, die eine faire und transparente Bewertung und hohe Prozesssicherheit sowohl intern als auch extern mit Bankenpartnern gewährt. Zwischen 2012 und 2015 hat sich nicht nur das AUCTUS Team mehr als verdoppelt und der 4. Fonds wurde aufgelegt, sondern es wurde weiter erfolgreich in attraktive Buy & Build Konzepte wie z.b. im Bereich Gesundheitswesen und Pharmabereich investiert und mehrere Transaktionen im dreistelligen Bereich getätigt. Belohnt wurde das AUCTUS Team dafür mit dem Award als bester deutscher Fonds im Rahmen der Private Equity Exchange. Und das gleich vier Mal hintereinander.

7 Unser Weg zur führenden 2001: Gründung die Börsenkurse der Internetunternehmen zerbrachen und Unsicherheit beherrschte die Welt, als 2001 von Dr. Ingo Krocke der Grundstein für AUCTUS gelegt wurde : Erste Fondsgeneration mit 30 Mio. Fondsvolumen; weniger als ein Zehntel der heutigen Größe. Aufbau der Strukturen und erste Investments, darunter auch in die erste große Buy & Build Plattform Zeitarbeit 10 Zukäufe Exit Time Partner : Zweite Fondsgeneration mit etwa doppeltem Volumen und größerem Team Konsequente Weiterentwicklung des B&B Modell in weiteren Branchen u.a. - in Bildung - Healthcare Services Innovative Dealstrukturen Owner Buy-Out, bei denen die Verkäuferfamilie Vermögen absichert aber weiterhin Anteil hat an der zukünftigen Gestaltung des Unternehmens und am Erfolg Carve-Outs aus Konzernen Ausbau der unternehmerischen Stellung des Teams als Co-Investor Herausforderungen der globalen Wirtschaftskrise 2008/09 es wurde kein Unternehmen verloren 15 Jahre AUCTUS

8 Beteiligungsgesellschaft : Dritte Fondsgeneration, wiederum mit etwa doppeltem Volumen, diesmal etwa 155m. Erweiterung der Teamstruktur inzwischen > 25 Mitarbeiter Summe aller Fondsgenerationen 30 abgeschlossene Plattformdeals und fast 70 Zukäufe Mehrere Transaktionen im 3-stelligen Bereich (Umsatz und/oder Unternehmenswert) : 500m verwaltete Investitionsmittel Portfolio aus 18 Unternehmen mit 750 Mio. Umsatz, EUR 100m EBITDA und rund Mitarbeitern bei allen AUCTUS-Unternehmen 100. Transaktion abgeschlossen 16 erfolgreiche Buy&Build-Konzepte in den vergangenen 15 Jahren realisiert Ausbau der Marktführerschaft im Mittelstand Abgeschlossene Exits aus F III deuten auf noch bessere Performance als F II Fonds Über die Hälfte der heutigen Investment Professionals aus den eigenen Reihen als High Potentials entwickelt (vom Praktikanten zum Investor) Über 10 Jahre Stabilität in der Partnerschaft und dem Investmentkomitee Viele weitere Ideen und Begeisterung an unternehmerischen Lösungen

9 Summe getätigter Transaktionen Mrd Umsatz Portfoliounternehmen 35 Mitarbeiter 25 Mitarbeiter Mitarbeiter 13 Mitarbeiter Transaktionen Umsatz Portfolios 0,5 Mrd 3 Mitarbeiter Gründung von AUCTUS. AUCTUS I mit EUR 30m. Erstes Buy & Build Konzept im Bereich Business Services. Erste Deals in den Bereichen Industrie, Pharma, Bildungsund Gesundheitswesen. AUCTUS II mit EUR 77m. Erster Exit: TimePartner GmbH. AUCTUS III mit EUR 155m. 4 Mal bester LBO Fund (Private Equity Exchange). Erste Deals im Bereich Logistik und IT Transaktion erfolgreich umgesetzt. 16 Buy&Build Konzepte realisiert. Erste Deals im Bereich Konsumgüter/ B2C Services. 15 Jahre AUCTUS

10 Wir sind selbst Unternehmer und langfristig orientiert. Wir sind der größte Investor im Fonds. Wir sind pragmatisch, mittelstandsaffin und lösungsorientiert. Wir halten unser Wort. Wir haben tiefes Brachenwissen in den Kernbranchen IT, Gesundheitswesen, Business Services, Industrie, Bildung, Konsumgüter und B2C Services. Wir garantieren effiziente, schnelle und zuverlässige Entscheidungsprozesse durch erfahrenen Investitionsausschuss. Wir haben eine Erfahrungsbibliothek aus 100 Transaktionen. Wir haben langfristige Kontakte zu Partnern im Bereich Finanzierung. Wir machen Due Dilligence, um die Transaktion zu ermöglichen, nicht um den Kaufpreis anzupassen.

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12 Heute sind wir mit 4 Fonds, 110 abgeschlossenen Transaktionen, einem 25 Mann/Frau starkem Team und aktuell 18 Portfoliounternehmen Marktführer in unserer Branche und verfolgen ehrgeizig das Ziel unsere mittelständischen Unternehmen auf ihrem ambitionierten Weg zur Marktführerschaft zu begleiten durch Wachstumskapital und den Zugang zu erfahrenen Experten. Jetzt und in Zukunft. gelistet im Preqin Top Rating seit Fonds Deals Erfolgreiche Awards Mitarbeiter Exits 33 Track Record 15Jahre 113 Jahre PE- Erfahrung

13 Unsere Unternehmen setzen heute 750 Mio. um. Die positive Entwicklung von Umsatz und Mitarbeiterzahl in unseren Beteiligungsunternehmen dokumentiert, dass wir es verstehen Wachstum zu erzeugen und auch umzusetzen. In den vergangenen Jahren verbesserten unsere Beteiligungsunternehmen ihre Umsätze und Ergebnisse mit zweistelligen Wachstumsraten, begleitet von einem deutlichen Anstieg der Mitarbeiterzahl. Industrie/ Konsumgüter/B2C Dienstleistungen Gesundheits- IT Technologie Dienstleistungen für Unternehmen wesen 15 Jahre AUCTUS

14 Um Marktführer zu werden, haben wir uns mit den Besten zusammengetan. Gemeinsam mit AUCTUS haben wir unser ehrgeiziges Ziel in Deutschland bereits erreicht und treiben jetzt konsequent die Internationalisierung auf vier Kontinenten voran. Dr. Jochen P. Zoller, Geschäftsführer der Tentamus Group GmbH Von Anfang an war AUCTUS für uns ein verlässlicher Partner, der uns stets auf Augenhöhe begegnet ist. Ganz gleich, ob es um operative, finanzielle oder auch strukturelle Maßnahmen ging, hat AUCTUS uns stets kompetent und auch nachhaltig unterstützt. Oliver Walter, geschäftsführender Gesellschafter der Dialogfeld Beteiligungs GmbH Die Mitarbeiter von AUCTUS haben mich mit ihrer Sachkompetenz, ihrer effizienten Arbeitsweise und besonders mit ihrem ausgeprägten Verhandlungsgeschick tief beeindruckt. Dr. Oliver Bolzern, Geschäftsführer der PharmaZell GmbH AUCTUS hat erstaunliche Arbeit geleistet, hat den richtigen Zeitpunkt und Einstieg gewählt und hat den konservativen Eigentümer vom neuen Management erfolgreich überzeugt. Das AUCTUS- Team ist sehr erfolgsorientiert, die Zusammenarbeit macht auch gerade deshalb großen Spaß. Dr. Florian Schütz, Geschäftsführer der Career Partner GmbH AUCTUS hat während der Due Diligence präzise die richtigen Fragen gestellt auch unangenehme - und damit gezeigt, dass sie unser Geschäft verstehen. Bernd Schlarp, Geschäftsführer der LEMO Maschinenbau GmbH

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16 Für unsere starke Performance wurden wir in den vergangenen 15 Jahren bereits über 30 Mal von unabhängigen internationale Organisationen mit renommierten Preisen ausgezeichnet. Besonders freut uns, dass wir vier Mal hintereinander den begehrten Gold Award im Rahmen des Private Equity Exchange gewonnen haben und damit das Vertrauen, das wir seit Jahren bei Unternehmern und Partnern genießen, wiederholt auf internationale Resonanz gestoßen ist Most Innovative PE Firm Best Mittelstand PE House Best Mittelstand PE Firm Best SME focused PE firm Most Exceptional Business Acquisition International Magazine International Fund Awards Acquisition International Magazine Business Excelence Awards Wealth &Finance International Alternative Investment Awards Acquisition International Magazine M&A Awards Acquisition International Magazine Most Exceptional Business Awards 2015 Best LBO Fund Excellence in Buy & Build Growth Capital Solution firm Recognised Leader in Partial Sale Most Outstanding Healthcare firm Leaders League Private Equity Exchange Awards Wealth & Finance International Alternative Investment Awards Acquisition International Magazine M&A Awards Acquisition International Magazine Finance Awards Corporate LiveWire M&A Awards 2014 Best LBO Fund Best German Buy-Out Fund Industrial sector focused firm German portfolio of the year Leaders League Private Equity Exchange Awards Wealth &Finance International Alternative Investment Awards Acquisition International Magazine M&A Awards Acquisition International Magazine Finance Awards

17 AUCTUS sagt Danke! 15 Jahre AUCTUS

18 AUCTUS Capital Partners AG Prinzregentenstraße 18 D München Tel. +49 (89) Fax +49 (89) info@auctus.com

19 Wir wollen nicht irgendein Partner des Mittelstands sein, sondern der gemeinsam mit Ihnen erfolgreichste. Dafür arbeiten wir härter, gewissenhafter, schneller als jeder andere. Denken, handeln und investieren unternehmerischer mit langfristiger Perspektive. 15 Jahre AUCTUS