Rückrechnungen der in 2016 gestarteten Diversifikator- Portfolios
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- Caroline Schwarz
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1 Rückrechnungen der in 2016 gestarteten Diversifikator- s Stand: Erstellt am mit Layout-/Bezeichnungs-Updates vom Inhalt Vorgehensweise... 1 Ergebnisse der Rückrechnungen... 3 Weltmarktportfolio Basis... 3 Weltmarktportfolio 7 (Ab Anfang 2017 Weltmarktportfolio S genannt)... 6 Weltmarktportfolio Stars (Ab Anfang 2017 Weltmarktportfolio S Stars genannt)... 9 Weltmarktportfolio 7 ex Bonds (Ab Anfang 2017 Weltmarktportfolio S ex Bonds genannt)...12 ESG ETF Islamic ETF Alternatives ETF Alle RTRO-s sind transparente, diversifizierte und systematisch-prognosefreie Strategien. Optimierungen der Asset Allokation und der s insgesamt wurden nicht vorgenommen. Es bedurfte daher keines multiplen Backtests oder gar einer historischen Optimierung, um die s zu erstellen. Um dennoch Interessenten die Möglichkeit zu geben, eine Einschätzung über die hypothetische Entwicklung der s in der Vergangenheit vorzunehmen, werden folgend Kennzahlen und Grafiken aus einfachen einmaligen Rückrechnungen für die s ausgewiesen. Dabei sind einige Annahmen getroffen und Vereinfachungen vorgenommen worden, die die generelle Aussagekraft der Strategien nicht überdecken sollen. Insbesondere die Abhängigkeiten, z.b. gemessen an den Korrelationen, sollten einen Hinweis liefern, von welchen Faktoren, welches abhängig oder weitgehend unabhängig ist. Vorgehensweise Die Rückrechnungen beginnen mit dem Jahr In diesem Jahr trat mit der Finanzkrise die größte Verwerfungen an den Finanzmärkten der letzten Jahrzehnte ein. Dieses Ereignis und dessen Auswirkungen auf die s wollten wir Interessenten unbedingt aufzeigen. Grundsätzlich sollen die Rückrechnungen und die daraus resultierenden Kennzahlen für einen möglichst langen Zeitraum erfolgen. Dem entgegen steht die Verfügbarkeit von Daten. Für die Rückrechnungen sollten die Zeitreihen der Instrumente genutzt werden, die auch in den s als Live-Positionen 1 Diversifikator GmbH
2 enthalten sind. Dabei handelt es bei den aktuellen s ausschließlich um europäische ETFs (UCITS). Einige der genutzten ETFs waren im Jahr 2008 noch nicht aufgelegt, können und werden in der Rückrechnung aber durch andere ETFs auf denselben Index oder auf einen ähnlichen Index abgebildet. Sofern solche Ersatz-ETFs nicht verfügbar waren, wurde auf andere Proxy-Zeitreihen zurückgegriffen, die die entsprechenden Allokationen annäherungsweise darstellen sollen. Die Asset Allokationen zu Beginn der Rückrechnungen entsprechen denen, die für den jeweiligen Live- Start der s festgelegt wurden, wenn keine Rebalanzierung angegeben ist. Ansonsten erfolgten Rebalanzierungen für die Rückrechnungen jeweils zum Jahresende. Das Enddatum der Rückrechnungen entspricht dem Startzeitpunkt des jeweiligen Live-s(*). Der Endzeitpunkt für Risikoklassen- (nach KIID-Methode) und Korrelationsberechnungen ist der Zum Vergleich werden ein Weltaktien-ETF sowie ein aus einem Anleihen- und einem Aktien-ETF dargestellt. Wenn das jeweilige RTRO- keine Anleihen-Allokation erhält oder diese dem Verhältnis 60% Aktien und 40% Anleihen entspricht, wird auch das Vergleichsportfolio in dem Verhältnis dargestellt. Bei einer anderen Aufteilung ist das Vergleichsportfolio entsprechend angepasst. Zur Vereinfachung wird der Anleihen-Anteil für den Vergleich nur durch europäische Anleihen abgebildet. 2 Diversifikator GmbH
3 Ergebnisse der Rückrechnungen Weltmarktportfolio Basis Das Weltmarktportfolio Basis besteht zum Start aus 19 Anlagesegmenten, die jeweils mit einem ETF abgebildet werden. Startzeitpunkt war der Diversifikator GmbH
4 4 Diversifikator GmbH
5 Ohne Rebalanzierung Weltaktien 55/45- Weltmarktpor tfolio Basis Jährliche Rebalanzierung Weltaktien 55/45- Weltmarktpor tfolio Basis Rendite 39,44% 49,03% 54,00% 39,44% 57,21% 68,98% Rendite p.a. 4,12% 4,97% 5,39% 4,12% 5,65% 6,58% Volatilität 20,51% 9,30% 8,49% 20,51% 9,94% 9,11% Sharpe Ratio 0,20 0,53 0,63 0,20 0,57 0,72 Max. Verlust -49,25% -22,15% -22,81% -49,25% -24,12% -25,28% Risikoklasse ,13% -16,57% -18,28% -38,13% -16,57% -18,28% ,41% 13,37% 14,61% 29,41% 16,35% 23,41% ,60% 9,14% 17,27% 20,60% 10,86% 18,67% ,17% -0,83% 4,78% -6,17% -1,01% 2,99% ,30% 12,13% 10,03% 15,30% 12,27% 12,64% ,45% 11,52% 1,30% 17,45% 12,46% 3,69% ,48% 16,71% 19,33% 18,48% 16,77% 18,34% ,55% 6,48% 6,41% 8,55% 6,44% 5,39% 2016* -11,63% -6,32% -5,46% -11,63% -5,96% -5,89% Korrelationen der Tagesrenditen AQR High Minus Low Devil Global AQR Small Cap Global AQR Quality Minus Junk Global Öl EUR/USD Staats-Anleihen US Zinskurve 10 Jahre Aktien-Spread China-USA 0,22-0,14-0,35 0,07-0,46 0,08-0,01-0,07 0,34 0,34 0,37 0,37 0,33 0,44 0,49 0,4 Energie-Sektor Biotech-Sektor Gesundheits- Sektor Banken-Sektor Versorger-Sektor USA Deutschland 5 Diversifikator GmbH
6 Weltmarktportfolio 7 (Ab Anfang 2017 Weltmarktportfolio S genannt) Das Weltmarktportfolio S (7) enthält zur einfacheren Umsetzung zum Start nur 7 ETFs. Startzeitpunkt war der Diversifikator GmbH
7 7 Diversifikator GmbH
8 Ohne Rebalanzierung Weltaktien 60/40- Weltmarktpor tfolio 7 Jährliche Rebalanzierung Weltaktien 60/40- Weltmarktpor tfolio 7 Rendite 39,44% 48,69% 48,78% 39,44% 56,70% 57,93% Rendite p.a. 4,12% 4,94% 4,95% 4,12% 5,61% 5,71% Volatilität 20,51% 10,20% 9,38% 20,51% 10,85% 10,00% Sharpe Ratio 0,20 0,48 0,53 0,20 0,52 0,57 Max. Verlust -49,25% -25,01% -27,38% -49,25% -26,91% -28,96% Risikoklasse ,13% -18,87% -21,42% -38,13% -18,87% -21,42% ,41% 14,47% 18,93% 29,41% 17,44% 22,76% ,60% 10,11% 13,36% 20,60% 11,81% 15,42% ,17% -1,02% -0,79% -6,17% -1,20% -0,85% ,30% 12,26% 15,87% 15,30% 12,40% 16,12% ,45% 12,46% 7,07% 17,45% 13,39% 7,50% ,48% 17,03% 18,81% 18,48% 17,09% 18,78% ,55% 6,93% 2,34% 8,55% 6,89% 2,46% 2016* -11,63% -7,01% -6,16% -11,63% -6,67% -5,83% Korrelationen der Tagesrenditen AQR High Minus Low Devil Global AQR Small Cap Global AQR Quality Minus Junk Global Öl EUR/USD Staats-Anleihen US Zinskurve 10 Jahre Aktien-Spread China-USA 0,37-0,19-0,56 0,25-0,11 0,1 0,31-0,3 0,66 0,58 0,64 0,65 0,57 0,79 0,59 0,6 Energie-Sektor Biotech-Sektor Gesundheits- Sektor Banken-Sektor Versorger-Sektor USA Deutschland 8 Diversifikator GmbH
9 Weltmarktportfolio Stars (Ab Anfang 2017 Weltmarktportfolio S Stars genannt) Das Weltmarktportfolio S Stars enthält die gleichen Allokationen wie das Weltmarktportfolio 7 und wird nur mit ETFs mit Top Rating umgesetzt. Wenn für ein Anlagesegment kein entsprechender ETF zur Verfügung steht, wird die Allokation des Anlagesegments auf alle anderen Segmente aufgeteilt. Startzeitpunkt war der Diversifikator GmbH
10 10 Diversifikator GmbH
11 Ohne Rebalanzierung Weltaktien 60/40- Weltmarktpor tfolio Stars Jährliche Rebalanzierung Weltaktien 60/40- Weltmarktpor tfolio Stars Rendite 50,35% 55,68% 59,61% 50,35% 63,78% 66,93% Rendite p.a. 4,95% 5,38% 5,70% 4,95% 6,02% 6,26% Volatilität 20,44% 10,21% 9,24% 20,44% 10,83% 9,82% Sharpe Ratio 0,24 0,53 0,62 0,24 0,56 0,64 Max. Verlust -49,25% -25,01% -25,58% -49,25% -26,91% -27,86% Risikoklasse ,13% -18,87% -18,39% -38,13% -18,87% -18,39% ,41% 14,47% 16,68% 29,41% 17,44% 19,54% ,60% 10,11% 11,86% 20,60% 11,81% 13,59% ,17% -1,02% -1,11% -6,17% -1,20% -1,26% ,30% 12,26% 14,26% 15,30% 12,40% 14,35% ,45% 12,46% 7,63% 17,45% 13,39% 7,99% ,48% 17,03% 18,62% 18,48% 17,09% 18,83% ,55% 6,93% 4,06% 8,55% 6,89% 3,84% 2016* -4,72% -2,64% -0,19% -4,72% -2,45% 0,11% Korrelationen der Tagesrenditen AQR High Minus Low Devil Global AQR Small Cap Global AQR Quality Minus Junk Global Öl EUR/USD Staats-Anleihen US Zinskurve 10 Jahre Aktien-Spread China-USA 0,4-0,25-0,58 0,26-0,03 0,12 0,3-0,31 0,72 0,54 0,52 0,66 0,51 0,73 0,63 0,63 Energie-Sektor Biotech-Sektor Gesundheits- Sektor Banken-Sektor Versorger-Sektor USA Deutschland 11 Diversifikator GmbH
12 Weltmarktportfolio 7 ex Bonds (Ab Anfang 2017 Weltmarktportfolio S ex Bonds genannt) Das besteht aus 5 Aktien-ETFs. Startzeitpunkt war der Diversifikator GmbH
13 13 Diversifikator GmbH
14 Ohne Rebalanzierung Weltaktien 60/40- Weltmarktpor tfolio 7 ex Bonds Jährliche Rebalanzierung Weltaktien 60/40- Weltmarktpor tfolio 7 ex Bonds Rendite 49,04% 55,34% 60,29% 49,04% 63,52% 62,11% Rendite p.a. 4,89% 5,41% 5,81% 4,89% 6,06% 5,96% Volatilität 20,48% 10,21% 17,54% 20,48% 10,84% 17,51% Sharpe Ratio 0,24 0,53 0,33 0,24 0,56 0,34 Max. Verlust -49,25% -25,01% -49,49% -49,25% -26,91% -49,19% Risikoklasse ,13% -18,87% -39,51% -38,13% -18,87% -39,51% ,41% 14,47% 32,52% 29,41% 17,44% 33,07% ,60% 10,11% 24,66% 20,60% 11,81% 24,77% ,17% -1,02% -1,97% -6,17% -1,20% -1,90% ,30% 12,26% 18,42% 15,30% 12,40% 18,45% ,45% 12,46% 10,85% 17,45% 13,39% 11,14% ,48% 17,03% 23,27% 18,48% 17,09% 23,14% ,55% 6,93% 3,27% 8,55% 6,89% 3,59% 2016* -5,55% -2,85% -2,08% -5,55% -2,60% -2,01% Korrelationen der Tagesrenditen AQR High Minus Low Devil Global AQR Small Cap Global AQR Quality Minus Junk Global Öl EUR/USD Staats-Anleihen US Zinskurve 10 Jahre Aktien-Spread China-USA 0,43-0,21-0,59 0,28-0,63-0,06 0,36-0,31 0,69 0,58 0,66 0,69 0,6 0,83 0,62 0,63 Energie-Sektor Biotech-Sektor Gesundheits- Sektor Banken-Sektor Versorger-Sektor USA Deutschland 14 Diversifikator GmbH
15 ESG ETF- Das ESG ETF- enthält zum Start 5 ETFs, die nachhaltigen MSCI-Indizes folgen. Startzeitpunkt war der Diversifikator GmbH
16 16 Diversifikator GmbH
17 Ohne Rebalanzierung Weltaktien 75/25- ESG ETF- Jährliche Rebalanzierung Weltaktien 75/25- ESG ETF- Rendite 39,44% 47,66% 45,61% 39,44% 54,10% 50,00% Rendite p.a. 4,12% 4,85% 4,67% 4,12% 5,39% 5,05% Volatilität 20,51% 13,14% 12,07% 20,51% 13,70% 12,58% Sharpe Ratio 0,20 0,37 0,39 0,20 0,39 0,40 Max. Verlust -49,25% -33,58% -35,27% -49,25% -35,07% -36,39% Risikoklasse ,13% -25,80% -28,42% -38,13% -25,80% -28,42% ,41% 18,17% 22,04% 29,41% 20,71% 26,78% ,60% 13,26% 18,65% 20,60% 14,67% 18,56% ,17% -1,62% 0,62% -6,17% -1,76% -0,83% ,30% 12,66% 9,10% 15,30% 12,77% 9,72% ,45% 15,43% 7,42% 17,45% 16,18% 9,57% ,48% 18,01% 19,83% 18,48% 18,05% 18,57% ,55% 8,27% 7,86% 8,55% 8,24% 7,61% 2016* -11,63% -9,05% -7,82% -11,63% -8,78% -8,35% Korrelationen der Tagesrenditen AQR High Minus Low Devil Global AQR Small Cap Global AQR Quality Minus Junk Global Öl EUR/USD Staats-Anleihen US Zinskurve 10 Jahre Aktien-Spread China-USA 0,29-0,25-0,43 0,17-0,26 0 0,17-0,14 0,5 0,43 0,5 0,49 0,47 0,61 0,54 0,5 Energie-Sektor Biotech-Sektor Gesundheits- Sektor Banken-Sektor Versorger-Sektor USA Deutschland 17 Diversifikator GmbH
18 Islamic ETF- Das besteht zum Start aus 2 ETFs, die islamischen MSCI Indizes folgen. Startzeitpunkt war der Diversifikator GmbH
19 19 Diversifikator GmbH
20 Ohne Rebalanzierung Weltaktien 60/40- Islamic ETF- Jährliche Rebalanzierung Weltaktien 60/40- Islamic ETF- Rendite 49,04% 55,34% 31,39% 49,04% 63,52% 29,91% Rendite p.a. 4,89% 5,41% 3,32% 4,89% 6,06% 3,18% Volatilität 20,48% 10,21% 19,96% 20,48% 10,84% 19,89% Sharpe Ratio 0,24 0,53 0,17 0,24 0,56 0,16 Max. Verlust -49,25% -25,01% -44,65% -49,25% -26,91% -44,41% Risikoklasse ,13% -18,87% -36,33% -38,13% -18,87% -36,33% ,41% 14,47% 27,56% 29,41% 17,44% 29,56% ,60% 10,11% 19,78% 20,60% 11,81% 19,78% ,17% -1,02% -5,49% -6,17% -1,20% -5,47% ,30% 12,26% 10,36% 15,30% 12,40% 10,26% ,45% 12,46% 10,37% 17,45% 13,39% 9,44% ,48% 17,03% 15,90% 18,48% 17,09% 14,77% ,55% 6,93% 4,80% 8,55% 6,89% 3,41% 2016* -5,55% -2,85% -3,42% -5,55% -2,60% -2,88% Korrelationen der Tagesrenditen AQR High Minus Low Devil Global AQR Small Cap Global AQR Quality Minus Junk Global Öl EUR/USD Staats-Anleihen US Zinskurve 10 Jahre Aktien-Spread China-USA 0,01-0,22-0,17 0,18-0,45-0,35 0,14-0,11 0,41 0,27 0,41 0,38 0,22 0,47 0,42 0,44 Energie-Sektor Biotech-Sektor Gesundheits- Sektor Banken-Sektor Versorger-Sektor USA Deutschland 20 Diversifikator GmbH
21 Alternatives ETF- Das besteht zum Start aus 13 alternativen Aktien-ETFs. Startzeitpunkt war der Diversifikator GmbH
22 22 Diversifikator GmbH
23 Ohne Rebalanzierung Weltaktien 60/40- Alternatives ETF- Jährliche Rebalanzierung Weltaktien 60/40- Alternatives ETF- Rendite 49,04% 55,34% 50,97% 49,04% 63,52% 51,85% Rendite p.a. 4,89% 5,41% 5,06% 4,89% 6,06% 5,13% Volatilität 20,48% 10,21% 18,46% 20,48% 10,84% 18,30% Sharpe Ratio 0,24 0,53 0,27 0,24 0,56 0,28 Max. Verlust -49,25% -25,01% -54,57% -49,25% -26,91% -54,43% Risikoklasse ,13% -18,87% -44,84% -38,13% -18,87% -44,84% ,41% 14,47% 39,18% 29,41% 17,44% 41,26% ,60% 10,11% 27,17% 20,60% 11,81% 27,33% ,17% -1,02% -2,62% -6,17% -1,20% -3,64% ,30% 12,26% 17,25% 15,30% 12,40% 19,08% ,45% 12,46% 7,80% 17,45% 13,39% 8,24% ,48% 17,03% 23,26% 18,48% 17,09% 22,01% ,55% 6,93% 3,31% 8,55% 6,89% 2,23% 2016* -5,55% -2,85% -1,35% -5,55% -2,60% -1,19% Korrelationen der Tagesrenditen AQR High Minus Low Devil Global AQR Small Cap Global AQR Quality Minus Junk Global Öl EUR/USD Staats-Anleihen US Zinskurve 10 Jahre Aktien-Spread China-USA 0,45-0,16-0,63 0,28-0,62-0,03 0,34-0,31 0,68 0,57 0,63 0,69 0,58 0,81 0,59 0,61 Energie-Sektor Biotech-Sektor Gesundheits- Sektor Banken-Sektor Versorger-Sektor USA Deutschland 23 Diversifikator GmbH
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