MAN Gruppe. Unternehmenspräsentation Geschäftsjahr 2014 Stand: März MAN SE Unternehmenspräsentation März

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1 MAN Gruppe Unternehmenspräsentation Geschäftsjahr 2014 Stand: März 2015 MAN SE Unternehmenspräsentation März

2 Agenda 1 Die Geschichte der MAN Gruppe 2 Die MAN Gruppe heute 3 Die Geschäftsfelder 4 Kennzahlen 2014 MAN SE Unternehmenspräsentation März

3 MAN Gruppe Geburtsstätte des Dieselmotors MAN SE Unternehmenspräsentation März

4 MAN Gruppe Geschichte Die MAN Gruppe hat zwei Wurzeln: 1758: Eisenhütte St. Antony Oberhausen 1840: Sander sche Maschinen-Fabrik Augsburg 1844: Umbenennung in C.Reichenbach sche Maschinenfabrik, Augsburg 1857: Umwandlung in Maschinenfabrik Augsburg 1808: Zusammenschluss mehrerer Hütten im Ruhrgebiet 1898: Vereinigung mit der 1841 gegründeten Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft Nürnberg 1873: Gutehoffnungshütte Actienverein (GHH) 1908: M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG 1921: GHH übernimmt Mehrheit an M.A.N. MAN SE Unternehmenspräsentation März

5 MAN Gruppe Geschichte 1986: M.A.N. wird auf GHH verschmolzen, Umbenennung in MAN Aktiengesellschaft mit Sitz in München, Strukturierung der Unternehmensbereiche nach Branchen als AGs. 2014: Die MAN Gruppe ist eines der führenden europäischen Industrieunternehmen im Bereich Transport-Related Engineering mit einem Umsatz von 14,3 Mrd im Jahr MAN ist Anbieter von Lkw, Bussen, Dieselmotoren, Turbomaschinen sowie Spezialgetrieben und beschäftigt weltweit rund Mitarbeiter. Das Unternehmen ist seit November 2011 Teil des Volkswagen Konzerns. MAN SE Unternehmenspräsentation März

6 Agenda 1 Die Geschichte der MAN Gruppe 2 Die MAN Gruppe heute 3 Die Geschäftsfelder 4 Kennzahlen 2014 MAN SE Unternehmenspräsentation März

7 Unternehmensstruktur MAN SE Geschäftsfelder Commercial Vehicles Power Engineering Bereiche MAN Truck & Bus MAN Latin America MAN Diesel & Turbo Renk (76 %) Umsatz 2014: 8,4 Mrd Umsatz 2014: 2,3 Mrd Umsatz 2014: 3,3 Mrd Umsatz 2014: 0,5 Mrd Beteiligungen Sinotruk (25 % + 1 Aktie), Scania (17,4 % Stimmrechte) MAN SE Unternehmenspräsentation März

8 MAN auf einen Blick Kennzahlen Januar - Dezember ) 2014 Auftragseingang (in Mio ) % Umsatz (in Mio ) % Operatives Ergebnis (in Mio ) Mio Operative Rendite (in %) 1,9 2,7 +0,8 %-Pkt. Umsatzrendite ROS (in %) 2) 3,0 3,0 0 %-Pkt. Belegschaft MAN Gruppe (Anzahl) 3) % 1) Angepasst aufgrund der rückwirkenden Anwendung des von Volkswagen verwendeten Schemas der Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung; siehe auch MAN Geschäftsbericht ) Die Ist-Werte von ROS (Return on Sales) werden im Jahr 2014 als freiwillige Angabe weiterhin nach der bis zum 31. Dezember 2013 verwendeten Logik dargestellt. 3) Stichtagswert am 31. Dezember 2014 im Vergleich zum 31. Dezember MAN SE Unternehmenspräsentation März

9 Aktionärsstruktur * Der Anteil des Streubesitzes der MAN-Stammaktie betrug zum 31. Dezember ,72 %. Neben der Truck & Bus GmbH als größtem Einzelaktionär verfügt die MAN SE weiterhin über eine internationale Investorenbasis, die sich aus Privatanlegern und institutionellen Investoren zusammensetzt. Letztere stammen vorwiegend aus Deutschland, Großbritannien und den USA. * Grundlage: Stammaktien, Stand: Dezember 2014 ** Anteile an der MAN SE werden durch die Truck & Bus GmbH gehalten, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. MAN SE Unternehmenspräsentation März

10 MAN SE Mitglieder des Vorstands und des Management Board Dr. Georg Pachta-Reyhofen Sprecher des Vorstands MAN SE Ulf Berkenhagen Vorstand Beschaffung MAN SE und MAN Truck & Bus AG Jochen Schumm Vorstand Personal MAN SE und MAN Truck & Bus AG Weitere Mitglieder des Management Board Antonio R. Cortes Geschäftsführer MAN Latin America Anders Nielsen Sprecher des Vorstands MAN Truck & Bus AG Dr. Uwe Lauber Vorsitzender des Vorstands MAN Diesel & Turbo SE MAN SE Unternehmenspräsentation März

11 MAN Gruppe Strategische Ausrichtung Fokus auf Transport und Energie Profitables internationales Wachstum Kundenorientierung Stetiger Ausbau des After Sales-Geschäfts Technologieführerschaft/ Spitzentechnologie Nachhaltige Wertschöpfung MAN SE Unternehmenspräsentation März

12 Handlungsgrundsätze Unternehmenswerte zuverlässig dynamisch innovativ offen Leitbild Code of Conduct MAN SE Unternehmenspräsentation März

13 MAN Gruppe Governance Prinzipien Wir messen uns an den Besten Alle Geschäftsbereiche müssen profitabel sein, keine Toleranz gegenüber Verlusten Synergien schöpfen wo sinnvoll Werte leben & Verantwortung übernehmen MAN SE Unternehmenspräsentation März

14 MAN Gruppe Renditeziele (über einen Geschäftszyklus) 1) MAN Gruppe Die MAN Gruppe strebt über einen Geschäftszyklus eine Operative Rendite von 8,5 % an. Commercial Vehicles Es wird eine Operative Rendite von 8,5 % angestrebt. Power Engineering Es wird eine Operative Rendite von 9,0 % angestrebt. 1) Für alle vorgegebenen Werte wird eine Bandbreite von +/ 2 %-Punkten festgelegt. MAN SE Unternehmenspräsentation März

15 Agenda 1 Die Geschichte der MAN Gruppe 2 Die MAN Gruppe heute 3 Die Geschäftsfelder 4 Kennzahlen 2014 MAN SE Unternehmenspräsentation März

16 Commercial Vehicles MAN Truck & Bus Ist das größte Unternehmen der MAN Gruppe und einer der führenden Anbieter von Nutzfahrzeugen und Transportlösungen. Lkw von 7,5 bis 44 t Gesamtgewicht Schwere Sonderfahrzeuge bis 250 t Zuggesamtgewicht Stadt-, Überland- und Reisebusse sowie Bus- Chassis der Marke MAN sowie Luxus- Reisebusse der Marke NEOPLAN Industrie-, Marine- sowie On- und Offroadmotoren Umfangreiche Dienstleistungen rund um Personenbeförderung und Gütertransport MAN SE Unternehmenspräsentation März

17 Commercial Vehicles MAN Truck & Bus Strategische Ziele: Kunden- und Marktfokus Klarer Premium-Ansatz Organisches und profitables Wachstum weltweit Stärkung der Position im Kernmarkt Europa und Ausweitung der Geschäftstätigkeiten in Überseemärkten Qualitätsführerschaft bei effizienten und nachhaltigen Technologien Produktfokus Lkw: Fokus auf die Marke MAN und kontinuierliche Weiterentwicklung des TG-Produktportfolios Busse: Weiterentwicklung des aktuellen Portfolios mit Fokus auf Modularität und Profitabilität Motoren und Komponenten: Ableitung des Portfolios aus Fahrzeugmotoren mit Fokus auf profitable Segmente Business Solutions: Führender Anbieter von kundenorientierten Dienstleistungen werden MAN SE Unternehmenspräsentation März

18 Commercial Vehicles MAN Latin America Ist der größte Lastwagenhersteller in Brasilien, seit zwölf Jahren lokaler Marktführer bei Lkw ab 5 t und führender Anbieter von Nutzfahrzeugen sowie Bus-Chassis für Wachstumsmärkte mit einer der weltweit fortschrittlichsten Produktionsstätten für Lkw und Bus-Chassis, welche unter der Marke Volkswagen wie auch MAN vermarktet werden. Lkw von 5 bis 31 t Gesamtgewicht Zugmaschinen bis zu 74 t Zuggesamtgewicht Bus-Chassis von 5 bis 26 t für jeden Einsatz Kundenbezogene Sonderfahrzeuge MAN SE Unternehmenspräsentation März

19 Commercial Vehicles MAN Latin America Strategische Ziele: Internationalisierung Marktführerschaft in Lateinamerika und globalen Budget-Märkten Einführung von MAN-Fahrzeugen in Lateinamerika Kundenorientierung Zuverlässige und bezahlbare Produkte mit herausragender Qualität im jeweiligen Segment Kunden- und Händlerzufriedenheit sicherstellen After Sales-Geschäft ausbauen Operational Excellence Kompetenzzentrum innerhalb der Gruppe für die Entwicklung von Lkw und Bussen für Budget-Märkte Innovation Neue Geschäftsideen realisieren durch Synergien innerhalb der Gruppe MAN SE Unternehmenspräsentation März

20 Power Engineering MAN Diesel & Turbo Ist weltweit führender Anbieter von Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen und gehört zudem zu den führenden Anbietern von Turbomaschinen auf dem Weltmarkt. Zwei- und Viertaktmotoren mit hoher Kraftstoffflexibilität für den Einsatz in Schiffen und Kraftwerken Bordstromaggregate, Abgas-Turbolader und Propulsionssysteme Diesel- und Gaskraftwerke und Kraftwerkskomponenten Umfassendes Produktprogramm an Kompressoren, Gasturbinen, Dampfturbinen und chemischen Reaktoren Komplette Turbomaschinenstränge für die Ölund Gasindustrie, die Prozessindustrie sowie zur Stromgewinnung Weltweit umfangreiche After Sales- Dienstleistungen für das gesamte Produktprogramm unter der Marke MAN PrimeServ MAN SE Unternehmenspräsentation März

21 Power Engineering MAN Diesel & Turbo Strategische Ziele: Profitables Wachstum Internationalisierung Globale Geschäftsstrategie, Produktionsprozesse und Organisation Technologie-Entwicklung Beste technische Performance für alle Produktsegmente Effizienzsteigerung bei gleichzeitiger Emissionsreduktion Breites Gas-Produktportfolio, Gasmotoren und Gasturbinen beinhaltend Prozess-Effizienz Schnelle, flexible und kostengünstige Ausführung Weiterer Ausbau des After Sales-Geschäftes MAN SE Unternehmenspräsentation März

22 Power Engineering Renk Ist ein weltweit anerkannter Hersteller von hochwertigen Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik sowie Prüfsystemen: Fahrzeuggetriebe für mittlere und schwere Kettenfahrzeuge Spezialgetriebe für maritime und stationäre Sonderanwendungen Standardgetriebe vor allem für die Handelsschifffahrt, industrielle Anwendungen und Windenergie Weltmarktführer bei Gehäusegleitlagern Schlüsselfertige Prüfsysteme für die Automobil-, Eisenbahn- und Luftfahrtindustrie sowie Prüfsysteme für Windenergieanlagen MAN SE Unternehmenspräsentation März

23 Power Engineering Renk Strategische Ziele: Technologie- und Marktführerschaft sichern für Marineanwendungen Getriebe für Kettenfahrzeuge Standard E-Gleitlager Profitables Wachstum durch neue Produkte Marinebereich und Stromerzeugung After Sales-Geschäft Ausbau der internationalen Präsenz und Aktivitäten Ausdehnung des weltweiten Servicenetzwerkes auf die USA und China Internationale Kooperationen MAN SE Unternehmenspräsentation März

24 Agenda 1 Die Geschichte der MAN Gruppe 2 Die MAN Gruppe heute 3 Die Geschäftsfelder 4 Kennzahlen 2014 MAN SE Unternehmenspräsentation März

25 Änderungen in der Finanzberichterstattung Die Integration der MAN Gruppe in den Volkswagen Konzern schlägt sich auch in einer geänderten Finanzberichterstattung sowie in einer veränderten Definition der Steuerungsgrößen nieder. Für die Berechnung der finanziellen Steuerungsgrößen hat MAN beginnend mit dem Geschäftsjahr 2014 erstmals die Definitionen der Finanzberichterstattung des Volkswagen Konzerns verwendet. Die wesentlichen Unterschiede werden im MAN Geschäftsbericht 2014 erläutert. Aufgrund der vorgenommenen Änderungen in der Finanzberichterstattung und in der Definition der Steuerungsgrößen sind die von MAN für das Jahr 2014 veröffentlichten Geschäftszahlen und Steuerungsgrößen nicht mehr mit den in Vorperioden berichteten Zahlen vergleichbar. Aus diesem Grund wurden die nachfolgend aufgeführten Werte für das Geschäftsjahr 2013 entsprechend angepasst. MAN SE Unternehmenspräsentation März

26 Geschäftsverlauf Auftragseingang 1) MAN Gruppe: Gesamtjahr Gesamtjahr nach Bereichen Mio % Mio Δ in % MAN Truck & Bus MAN Latin America Commercial Vehicles 2) AE CV (Anzahl) MAN Diesel & Turbo Renk Power Engineering 2) MAN Gruppe ) 2013: Angepasst aufgrund der rückwirkenden Anwendung des von Volkswagen verwendeten Schemas der Gewinn- und Verlustrechnung. 2) Ab 2014 konsolidierte Darstellung der Geschäftsfelder. MAN SE Unternehmenspräsentation März

27 Geschäftsverlauf Umsatz 1) MAN Gruppe: Gesamtjahr Gesamtjahr nach Bereichen Mio % Mio Δ in % MAN Truck & Bus MAN Latin America Commercial Vehicles 2) Absatz CV (Anzahl) MAN Diesel & Turbo Renk Power Engineering 2) MAN Gruppe ) 2013: Angepasst aufgrund der rückwirkenden Anwendung des von Volkswagen verwendeten Schemas der Gewinn- und Verlustrechnung. 2) Ab 2014 konsolidierte Darstellung der Geschäftsfelder. MAN SE Unternehmenspräsentation März

28 Geschäftsverlauf Operatives Ergebnis 1) MAN Gruppe: Gesamtjahr Gesamtjahr nach Bereichen Mio +75 Mio Mio Δ in Mio MAN Truck & Bus MAN Latin America Commercial Vehicles 2) MAN Diesel & Turbo Renk Power Engineering 2) MAN Gruppe ) 2013: Angepasst aufgrund der rückwirkenden Anwendung des von Volkswagen verwendeten Schemas der Gewinn- und Verlustrechnung. 2) Ab 2014 konsolidierte Darstellung der Geschäftsfelder. MAN SE Unternehmenspräsentation März

29 Geschäftsverlauf Operative Rendite MAN Gruppe: Gesamtjahr Gesamtjahr nach Bereichen % % Δ in %-Pkt. +0,8 %-Pkt. 1,9 2,7 MAN Truck & Bus 2,6 1,8-0,8 MAN Latin America 7,4 2,9-4,5 Commercial Vehicles 1) 3,8 2,1-1,7 MAN Diesel & Turbo -1,2 6,3 +7,5 Renk 13,5 15,0 +1,5 Power Engineering 1) 0,6 7,5 +6,9 MAN Gruppe 1,9 2,7 +0, ) Ab 2014 konsolidierte Darstellung der Geschäftsfelder. MAN SE Unternehmenspräsentation März

30 Geschäftsverlauf Belegschaft 1) MAN Gruppe: am Am nach Bereichen Anzahl % Anzahl Δ in % MAN Truck & Bus MAN Latin America Commercial Vehicles MAN Diesel & Turbo Renk Power Engineering MAN Gruppe ) Inklusive Mitarbeiter in der Passiv-Phase der Altersteilzeit sowie Auszubildender, ohne Leiharbeitnehmer. MAN SE Unternehmenspräsentation März

31 Geschäftsverlauf Ergebnis nach Steuern Mio Operatives Ergebnis Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen Finanzierungsaufwendungen Übriges Finanzergebnis Finanzergebnis Ergebnis vor Steuern Ertragsteuern Ergebnis aufgegebener Geschäftsbereiche Ergebnis nach Steuern MAN SE Unternehmenspräsentation März

32 Geschäftsverlauf Netto-Cashflow Nettoverschuldung MAN Gruppe: Netto-Cashflow MAN Gruppe: Nettoverschuldung 1) Mio Mio ) Stichtagswert MAN SE Unternehmenspräsentation März

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