Pressegespräch zum Halbjahresbericht MAN SE

Transkript

1 Pressegespräch zum Halbjahresbericht MAN SE München, 28. Juli 2015 < 1 >

2 Dr. Georg Pachta-Reyhofen Sprecher des Vorstands MAN SE München, 28. Juli 2015 < 2 >

3 Geschäftsjahr 2015 Wirtschaftliche Lage Weltwirtschaft Europäischer Nutzfahrzeugmarkt auf Erholungskurs insbesondere in südeuropäischen Ländern Anhaltende Rezession in Brasilien und Russland Abschwächung des Wirtschaftswachstums in China erkennbar Iran als neuer Hoffnungsträger für alle Produkte der MAN Gruppe Wechselkurse Aufwertung US-Dollar: Begünstigung europäischer Produkte gegenüber US-Wettbewerb Yen auf niedrigem Niveau mit Aufwärtstendenz: Aktuell Benachteiligung europäischer Produkte gegenüber japanischem Wettbewerb Ölpreis Einbruch Ölpreis: Annäherung an den Stand von 2005 Einbruch von Investitionen in der Öl- und Gasindustrie, gleichzeitig positiver Effekt auf andere MDT Märkte, z.b. kommerzielle Schifffahrt < 3 >

4 Geschäftsjahr 2015 Erstes Halbjahr auf einen Blick (Werte 2014) 7,5 Mrd (7,7 Mrd ) Auftragseingang leicht rückläufig, insbesondere durch MAN Latin America 6,7 Mrd (6,7 Mrd ) Umsatz auf Vorjahresniveau 15 Mio (222 Mio ) Operatives Ergebnis Darin enthalten sind 170 Mio Rückstellungen in Q2 für Restrukturierungsaufwendungen im Rahmen des Zukunftsprogramms bei MAN Truck & Bus (55 903) Mitarbeiter weltweit seit Jahresende leicht rückläufig < 4 >

5 Agenda 1 Aktuelle Themen Commercial Vehicles & Power Engineering Dr. Pachta-Reyhofen 2 Geschäftsverlauf & Ausblick Dr. Park < 5 >

6 Aktuelle Themen Commercial Vehicles Marktsituation Lkw >6t in Europa (YTD Juni 2015 vs. 2014) EU-Marktvolumen [Stück] Marktveränderung [2015 vs. 2014] Europa Europa 17% Deutschland Deutschland -1% Frankreich Frankreich 8% UK UK 49% Polen Polen 22% Spanien Spanien 46% Italien Italien 34% Niederlande Niederlande 72% Tschechien Tschechien 11% Belgien Belgien 4% Österreich Österreich 2% Aktueller Marktanteil MAN 16,2% gegenüber 16,0% im Vorjahreszeitraum < 6 >

7 Aktuelle Themen Commercial Vehicles Marktsituation Bus >8t in Europa (YTD Juni 2015 vs. 2014) EU-Marktvolumen [Stück] Marktveränderung [2015 vs. 2014] Europa Europa 13% Frankreich Frankreich 16% Deutschland Deutschland 4% UK UK 20% Spanien Spanien 62% Italien 962 Italien 22% Polen 569 Polen 33% Tschechien 499 Tschechien 19% Belgien 486 Belgien 19% Österreich 451 Österreich -4% Schweden 424 Schweden -2% Norwegen 295 Norwegen 10% Niederlande 241 Niederlande -15% Aktueller Marktanteil MAN 12,0% gegenüber 11,7% im Vorjahreszeitraum < 7 >

8 Aktuelle Themen Commercial Vehicles Konkretisierung des Effizienzprogramms bei MAN Truck & Bus Ausgangssituation: Unbefriedigende Ergebnissituation 2012 bis 2015 (Ø ROS: 2,2%) Ziel: Nachhaltige Erhöhung der Profitabilität Effiziente Gestaltung von Strukturen und Prozessen Anpassung der Produktionskapazitäten, Erhöhung der Flexibilität und Fokussierung auf Kernkomponenten und Kernkompetenzen Reduzierung der Vertriebs- und Verwaltungskosten < 8 >

9 Aktuelle Themen Commercial Vehicles Optimierung des Bus-Produktionsverbunds bei MAN Truck & Bus Reduzierung der Bus-Produktionsstandorte von fünf auf zwei Werke: Verlagerung der Reisebus-Produktion von Plauen nach Ankara. Standort Plauen wurde zum Bus Modification Center umfunktioniert (derzeit wird z.b. der MANschaftsbus für den FC Augsburg in Plauen gebaut). Verlagerung der Stadtbus-Produktion von Posen nach Starachowice. Arbeitsplatzsicherung für Mitarbeiter des Standorts Posen im nahegelegenen Werk von VW Nutzfahrzeuge Zukünftig Starachowice Stadtbusse komplett Ankara Reisebusse Überlandbusse Bus-Chassis Verlagerung der Chassis-Montage von Salzgitter nach Ankara < 9 >

10 Aktuelle Themen Commercial Vehicles Optimierung des Lkw-Produktionsverbunds bei MAN Truck & Bus Ausrichtung der Lkw-Produktionsstandorte: Klare Ausrichtung des Lkw-Produktionsnetzwerkes auf Komponenten- und Montagewerke Ausrichtung der Montagelinien auf Baureihen und der Komponentenwerke auf Kernkompetenzen Konzentration auf eine zentrale Ersatzteillogistik Zukünftig Salzgitter Komponentenfertigung CKD Zentrale Ersatzteillogistik Krakau Montage schwere Reihe Steyr Leichte & mittlere Reihe: Montage Fahrerhausausstattung München Schwere Reihe Montage & Fahrerhausausstattung Angetriebene Achse Fahrerhausrohbau für alle Baureihen < 10 >

11 Aktuelle Themen Commercial Vehicles Wirtschaftliche Lage Lateinamerika GDP Growth (% Full Year) Brazil Argentina Chile Colombia Mexico Venezuela 2,7 5,5 4,2 4,0 4,9 4,6 4,0 5,6 Actual Projection 1,8 0,1 1,0 2,9 1,8 1,9 2,8 3,5 3,2 3,3 1,4 2,1 2,7 3,3 1,3 (1,5) (1,5) 0,8 0,5 0,3 (3,6) (5,9) p 2016p p 2016p p 2016p p 2016p p 2016p p 2016p Consumer Inflation (% Full Year) Brazil Argentina Chile Colombia Mexico Venezuela 23,9 25,7 122,5 18,8 89,4 68,5 9,1 10,8 11,0 56,2 5,8 5,9 6,4 5,6 1,5 3,0 4,6 3,4 3,0 2,4 1,9 3,7 3,8 3,1 3,6 4,0 4,1 3,1 3,4 20, p 2016p p 2016p p 2016p p 2016p p 2016p p 2016p < 11 >

12 Aktuelle Themen Commercial Vehicles MAN Latin America hält Marktführerschaft Trotz drastischem Markteinbruch konnte der Marktanteil ausgebaut werden. Zulassungszahlen erstes Halbjahr 2015 in Brasilien um 42% gegenüber 2014 gesunken MAN-Marktanteil (Lkw >5t) per 30. Juni 2015 auf 27,7% gesteigert (+1%) Absatzzahlen Lkw und Busse inkl. Export um 50% gesunken Sparprogramm läuft hochwirksam; Personalkosten gegenüber Vorjahr drastisch reduziert < 12 >

13 Aktuelle Themen Commercial Vehicles Absatzzahlen MAN Latin America seit 2000 und Einschätzung 2015 Domestic Export % bis -50% < 13 >

14 Aktuelle Themen Power Engineering MAN Diesel & Turbo Gasmotoren-Portfolio für Kraftwerksanwendungen Neue Motorenreihe bietet Wirkungsgrad von über 50 Prozent: Portfolio von flüssiggasbetriebenen Motoren reicht von 7 bis 20,7 MW mechanische Leistung. Der leistungsstärkste Motor dieser Baureihe, der 51/60G TS, erreicht einen mechanischen Wirkungsgrad von über 50%. 35/44G 35/44G TS 51/60G 51/60G TS Im Einsatz in einer Kraft-Wärme- Kopplung (KWK) werden Nutzungsgrade von über 90% ermöglicht. < 14 >

15 Aktuelle Themen Power Engineering Air Liquide setzt für weltgrößte Luftzerlegungseinheit auf MAN-Kompressor Kompressor Luftkühler E-Motor Ölversorgung Kompressor von MAN setzt neue Maßstäbe für eine ganze Branche: Die Luftzerlegungsanlage wird Tonnen Sauerstoff pro Tag erzeugen. Der Kompressor wird hierfür 1 Million Kubikmeter Luft pro Stunde auf ca. 6 bar verdichten und benötigt 65 MW Antriebsleistung. Ein weiterer MAN-Kompressor verdichtet einen Teil der Luft weiter auf einen Druck von 40 bar. Ende 2017 wird die Anlage in Südafrika in Betrieb genommen. < 15 >

16 Aktuelle Themen Power Engineering MAN Diesel & Turbo erhält Reaktor-Großauftrag von der Oman Oil Refineries and Petroleum Industries Company (ORPIC) in Sohar bei Muscat Referenz mit strategischer Bedeutung im Raffineriebereich: Erstmals wird ein solch großer und 680 Tonnen schwerer Reaktor im Rahmen einer Generalüberholung ausgetauscht. Der Auftragswert liegt in zweistelliger Euro-Millionenhöhe und umfasst mehr als Arbeitsstunden. Weiterer Großauftrag: Acht weitere Kompressorstränge für die staatliche Erdölgesellschaft Petroleum Development of Oman (PDO). < 16 >

17 Aktuelle Themen Power Engineering MAN Diesel & Turbo übernimmt indischen Dampfturbinenspezialisten MAN Diesel & Turbo akquiriert MaxWatt Turbines Pvt. Ltd.: MaxWatt ist ein etablierter Player auf dem indischen und asiatischen Markt für Dampfturbinen im unteren Leistungssegment mit Hauptsitz in Bangalore. Durch die Akquisition ergänzt MAN Diesel & Turbo die bestehende High-End-Produktpalette um Dampfturbinen für zahlreiche Standard-Anwendungen. < 17 >

18 Aktuelle Themen Power Engineering Renk erhält Auftrag über 70 Windkraftgetriebe für Offshore-Windpark Ostsee-Windpark Wikinger : Nordöstlich von Rügen werden 70 Windkraftanlagen der 5 MW- Klasse von Adwen (früher Areva Wind) errichtet und mit Getrieben von Renk bestückt. Zusammen mit vorherigen Aufträgen werden künftig mehr als 210 Windkraftanlagen mit Renk- Getrieben ausgestattet sein. Die eingesetzten Getriebe haben ein Gewicht von je 50 Tonnen. < 18 >

19 Agenda 1 Aktuelle Themen Commercial Vehicles & Power Engineering Dr. Pachta-Reyhofen 2 Geschäftsverlauf & Ausblick Dr. Park < 19 >

20 Dr. Peter Park Executive Vice President Finance MAN SE, Finanzvorstand MAN Diesel & Turbo SE München, 28. Juli 2015 < 20 >

21 Geschäftsverlauf Auftragseingang MAN Gruppe: Januar Juni 2015 Nach Bereichen Mio % Mio H H Δ in % Q Q Δ in % MAN Truck & Bus MAN Latin America Commercial Vehicles AE CV (Anzahl) MAN Diesel & Turbo Renk Power Engineering MAN Gruppe < 21 >

22 Geschäftsverlauf Umsatz MAN Gruppe: Januar Juni 2015 Nach Bereichen Mio Mio H H Δ in % Q Q Δ in % % MAN Truck & Bus MAN Latin America Commercial Vehicles Absatz CV (Anzahl) MAN Diesel & Turbo Renk Power Engineering MAN Gruppe < 22 >

23 Geschäftsverlauf Operatives Ergebnis MAN Gruppe: Januar Juni 2015 Nach Bereichen Mio Mio H H Δ in Mio Q Q Δ in Mio MAN Truck & Bus vor Sondereinflüssen nach Sondereinflüssen MAN Latin America Mio 185 1) Commercial Vehicles MAN Diesel & Turbo Renk Power Engineering ) vor Sondereinflüssen 2) nach Sondereinflüssen. 15 2) MAN Gruppe vor Sondereinflüssen nach Sondereinflüssen < 23 >

24 Geschäftsverlauf Operative Rendite MAN Gruppe: Januar Juni 2015 Nach Bereichen % % H H Δ in %-Pkt. Q Q Δ in %-Pkt. MAN Truck & Bus 3,3-0,5 %-Pkt. 2,8 1) vor Sondereinflüssen 2,0 2,8 +0,8 3,2 4,0 +0,8 nach Sondereinflüssen 2,0-1,1-3,1 3,2-3,2-6,4 MAN Latin America 5,6-3,5-9,2 5,7-3,0-8,7 Commercial Vehicles 3,0-1,5-4,5 3,9-3,2-7,1 MAN Diesel & Turbo 6,2 5,9-0,3 7,5 6,0-1,5 Renk 11,9 17,8 +5,9 11,0 22,6 +11,6 Power Engineering 7,0 7,4 +0,5 8,0 8,2 +0, ) vor Sondereinflüssen 2) nach Sondereinflüssen. 0,2 2) MAN Gruppe vor Sondereinflüssen 3,3 2,8-0,5 4,3 4,2-0,1 nach Sondereinflüssen 3,3 0,2-3,1 4,3-0,5-4,8 < 24 >

25 Geschäftsverlauf Belegschaft 1) MAN Gruppe: am vs vs nach Bereichen Anzahl % Anzahl Δ in % MAN Truck & Bus MAN Latin America Commercial Vehicles MAN Diesel & Turbo Renk Power Engineering MAN Gruppe ) Inklusive Mitarbeiter in der Passiv-Phase der Altersteilzeit sowie Auszubildender, ohne Leiharbeitnehmer. < 25 >

26 Geschäftsverlauf Netto-Cashflow Nettoverschuldung MAN Gruppe: Netto-Cashflow Januar Juni 2015 MAN Gruppe: Nettoverschuldung am vs Mio Mio Mo H H H Mio Mio < 26 >

27 Ausblick 2015 Commercial Vehicles Absatz aufgrund der Marktsituation in Brasilien deutlich unter Vorjahresniveau Umsatz wird den Vorjahreswert nicht ganz erreichen. Operatives Ergebnis vor allem aufgrund der Aufwendungen für das Restrukturierungsprogramm bei MAN Truck & Bus negativ. Entsprechend wird die Operative Rendite negativ sein. Power Engineering Auftragseingang leicht unter Vorjahreswert, der durch einen Großauftrag geprägt war Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau Operatives Ergebnis und Operative Rendite leicht verbessert Operative Rendite im höheren einstelligen Bereich aufgrund des anhaltend hohen Wettbewerbsdrucks in den aktuell stagnierenden Märkten MAN Gruppe Umsatz leicht unter Vorjahresniveau Durch Restrukturierungsaufwendungen stark belastetes Operatives Ergebnis Operative Rendite wird sich gegenüber dem Vorjahr mehr als halbieren. < 27 >

28 Pressegespräch zum Halbjahresbericht MAN SE München, 28. Juli 2015 < 28 >