Branchenanalyse Ergebnisse Umfrage 2017

Transkript

1 Branchenanalyse Ergebnisse Umfrage 2017

2 Stimmungsbarometer Umfrage vom bis Anfrage gesendet an 64 CEOs / Geschäftsleiter von Regional- und Kantonalbanken Rücklaufquote: 49% (Vorjahr: 61%) Grösse: alle Grössenklassen vertreten Kommentare und offene Fragen anonym Kantonalbank 9.7% Anderes Institut 12.9% Regionalbank 77.4%

3 Stimmung der Branche hat sich über die letzten 3 Jahre verbessert % % 17.9% 1 7.1% 3.6% 3.6% (1= miserabel, 10=hervorragend) Regionalbanken: 7.0 von 10 Punkten Kantonalbanken: 8.5 von 10 Punkten (2016: 7.7) aber: «Zinsmargen schrumpfen, Konkurrenzkampf steigt.» «Geld für substantielle Investments fehlt oft.» Lage Regionalbanken auf Skala

4 Erwartete operative Geschäftsentwicklung in den nächsten 3 Jahren % % 33.3% 48.5% 16.0% % 51.9% Rückläufige Geschäftsentwicklung Stagnierende Geschäftsentwicklung Wachsende Geschäftsentwicklung 1 3.7% Nur 3.7% der Befragten gehen von einer rückläufiger Geschäftsentwicklung in den nächsten 3 Jahren aus.

5 Bessere erwartete Marktbedingungen für Regionalbanken in 10 Jahren % 52.0% % 36.0% 34.3% 32.1% 37.5% % 12.0% 2015 Besser als heute Schlechter als heute Gleich bleibend «Masse zählt in der Zukunft und viele haben das nicht.»

6 Die drei grössten Herausforderungen Die niedrige Zinsmarge, die steigende Regulierungsdichte und die Gewinnung der richtigen Mitarbeiter werden als die grössten Herausforderungen genannt. 8 7 Einschätzung der zukünftigen Entwicklung der Zinsmarge 70.8% 69.2% % 20.8% 8.3% Ausweitung Verengung bleibt unverändert

7 Gestiegene Zufriedenheit mit dem Branchenverband und der FINMA über die letzten 3 Jahre Zufriedenheit mit dem Branchenverband Zufriedenheit mit der FINMA Die Zufriedenheit sowohl mit dem Branchenverband als auch mit der FINMA ist über die letzten 3 Jahre gestiegen.

8 Ernstzunehmende Konkurrenz von unkonventionellen Wettbewerbern 11.1% Tech-Unternehmen (z.b. Apple) 11.1% 33.3% Fintech-Start-ups 14.8% Social Networks (z.b. Facebook) E-Retailer (z.b. Amazon) Sonstige 29.6% Tech-Unternehmen und Fintech-Start-ups werden als grösste Konkurrenten gesehen.

9 Kooperationen mit Fintech-Unternehmen 11.1% Wir planen, in den nächsten 3-5 Jahren Partnerschaften mit Fintech-Unternehmen einzugehen 18.5% 37.0% Weder noch Wir haben bestehende Partnerschaften mit Fintech- Unternehmen 33.3% Sonstiges Über 50% der befragten Institute haben entweder schon bestehende Kooperationen mit Fintech-Unternehmen oder planen, in den nächsten 3-5 Jahren solche einzugehen.

10 Starker Anstieg des Anteils von Instituten mit Digitalisierungsstrategie 10 8 Veränderung des Anteils an Instituten mit Digitalisierungsstrategie 78.6% % Der Anteil an Instituten mit Digitalisierungsstrategie ist innert Jahresfrist von 48.0% auf 78.6% gewachsen.

11 Grosse Unterschiede im Fortschritt der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie Wie weit sind Sie mit der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie an der Kundenfront? (1=nicht weit, 10=sehr weit) % 18.2% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 18.2% 1 5.0% 4.5% 4.5% (1=nicht weit, 10=sehr weit) Wie weit sind Sie mit der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie in der Verarbeitung?(1=nicht weit, 10=sehr weit) 25.0% % 1 5.0% 19.0% 19.0% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 4.8% (1=nicht weit, 10=sehr weit)

12 Die Digitalisierung ist für Ihr Institut bisher % 20.7%...ein Wachstumstreiber 37.9% 3.4%...eine Existenzbedrohung...ein Wachstumstreiber und eine Existenzbedrohung...nicht von Bedeutung 27.6% Sonstiges (bitte angeben) «Entwicklung, die wir als Follower mitmachen müssen, aber nicht existenzbedrohend.» «Follower-Strategie im Bereich Digitalisierung.»

13 Mitarbeiter als einer der wichtigsten Faktoren zur erfolgreichen Gestaltung des Digitalisierungsprozesses Welchen Aspekten rechnen Sie neben den technologischen Fragen die grösste Bedeutung im Digitalisierungsprozess zu? Know-How der Mitarbeiter Mindset Fach- und Sozialkompetenz der Mitarbeitenden Verhalten Kundenberater (Mensch + Maschine) Kulturwandel Der Mensch gewinnt überall dort, wo keine Maschine hilft Verhaltensveränderung im Sinne einer positiven Haltung und Chancenwahrnehmung durch die Mitarbeitenden (MindSet, Kultur)

14 Die Mehrheit der Befragten rechnet mit weniger Geschäftsstellen in 10 Jahren % % 10.7% Deutlich weniger Weniger Gleichbleibend Mehr