Meinl European Land: 921 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung für weitere Expansion

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1 Meinl European Land: 921 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung für weitere Expansion Kapitalerhöhung von 20. Februar bis 3. März 2006 Markteintritt in der Ukraine steht unmittelbar bevor Projekte über 1,5 Mrd. Euro in der Pipeline PRESSEINFORMATION Wien, 20. Februar 2006

2 Ihre Gesprächspartner: Lic. oec. Julius Meinl V, Meinl Bank AG Francis Lustig, Sprecher der Meinl European Land Karl Mauracher, Meinl Success Finanz AG

3 Wachstumsschub für Mio. Euro Emissionserlös für weitere zügige Expansion Markteintritt in neuntes Land: Ukraine Die an der Wiener Börse notierte Meinl European Land, blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2005 zurück und startet mit einem weiteren Wachstumsschub in das Jahr Zwischen 20. Februar und 3. März 2006 bietet Meinl European Land im Rahmen einer Kapitalerhöhung österreichischen und internationalen Investoren 60 Mio. junge Aktien zu einem Bezugspreis von 15,35 Euro pro Aktie an. Damit wird das Nominalkapital im Verhältnis 2:1 und von 600 Mio. Euro um 300 Mio. Euro auf 900 Mio. Euro erhöht. Der Bezugsrechtshandel findet am 23., 24. und 27. Februar 2006 statt. Derzeit umfasst das Portfolio von Meinl European Land fertig gestellte Objekte im Gesamtwert von über 1,5 Mrd. Euro, inklusive der bereits vertraglich fixierten und innerhalb der nächsten 18 Monaten fertig gestellten Projekte beläuft sich das Immobilienvermögen auf über 2,2 Mrd. Euro. Damit ist die Expansion aber bei weitem nicht abgeschlossen. In den meisten Ländern Zentral- und Osteuropas werden die Immobilienmärkte heute aufgeteilt. Wir müssen die führenden Marktpositionen in unseren bestehenden Märkten weiter ausbauen und uns jetzt jene neuen Standorte bzw. Projekte sichern, die uns weitere Cash-flows und überdurchschnittliche Renditen im zweistelligen Bereich ermöglichen, kündigt der Vorstandsvorsitzende der Meinl Bank AG, Julius Meinl V., die heute beginnende Kapitalerhöhung an. Die rund 921 Mio. Euro dienen der weiteren zügigen Expansion und sichern damit neue Projekte bzw. den Eintritt in neue Märkte. Julius Meinl V. weiter: Alleine derzeit befinden sich Immobilienprojekte im Gesamtwert von über 1,5 Mrd. Euro in der Due Diligence und laufend werden weitere interessante Projekte an uns herangetragen. Hier kommt uns unsere jahrzehntelange Erfahrung in diesen Ländern und der Erfolg von Meinl European Land am Kapitalmarkt zugute, sie haben einen kontinuierlichen Aufwärtstrend ausgelöst. Ausgehend von Aktivitäten in Ungarn und Tschechien hat Meinl European Land in den letzten Jahren sukzessive über die Slowakei, Polen, Rumänien, Lettland, Russland und zu Jahresende 2005 auch in die Türkei erweitert. Im Sinne der strategischen Portfolioerweiterung steht nun eine weitere geografische Ausdehnung an. Wir haben uns entschlossen, in der Ukraine, einem Land mit rund 50 Mio. Einwohner und einem hohem Wirtschaftswachstum, zu investieren, erläutert Francis Lustig, Sprecher der Meinl European Land, wofür die Mittel aus der Kapitalerhöhung unter anderem eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang hat Meinl European Land vor wenigen Tagen ein Framework-Agreement unterzeichnet, das die Entwicklung von mehr als 10 Einkaufszentren in der Ukraine im Gesamtwert von rund 400 Mio. Euro im Verlauf der nächsten zwei Jahre beinhaltet. 3

4 Zweistellige Renditen durch Fokus auf Immobilien- Development und Investments in neue Märkte Net Asset Value entspricht aktuellem Börsekurs Verstärktes Engagement in allen Ländern zur Absicherung der führenden Marktstellung Während Meinl European Land noch vor drei Jahren ausschließlich in bestehende Retail-Immobilien in Ungarn und Tschechien investierte, so versteht sich die Gesellschaft heute schwerpunktmäßig als Immobilienentwickler in Zentral- und Osteuropa. Im Zuge der Expansion in neue Märkte heute sind wir bereits in acht Ländern erfolgreich tätig - haben wir festgestellt, dass fertig entwickelte Objekte entweder zu teuer sind, nicht unseren Standards entsprechen oder in einigen Ländern aus historischen Gründen überhaupt nicht existieren. Um für unsere Aktionäre auch in Zukunft attraktive Renditen erzielen zu können, haben wir im Verlauf des letzten Jahres den Schwerpunkt unserer Tätigkeit vom Erwerb bestehender Objekte auf die Entwicklung von Immobilien in Zentral- und Osteuropa ausgedehnt, erklärt Francis Lustig die erweiterte Rolle von Meinl European Land. Die Entwicklung der neuen Projekte erfolgt über regionale Management-Gesellschaften, die über umfassendes Know-how, Managementkapazitäten und den nötigen Marktzugang verfügen. Diese Vorgehensweise sichert Meinl European Land nicht nur den First-Mover- Vorteil in den einzelnen Märkten, sondern soll auch in Zukunft zweistellige Renditen für die Aktionäre ermöglichen. In diesem Zusammenhang erinnert Francis Lustig daran, dass Meinl European Land bereits vor drei Jahren auf die jetzt stattfindende Yieldcompression hingewiesen hat: Als wir 2002 in Ungarn und Tschechien mit unserer Expansion begannen, haben wir in diesen Ländern noch Renditen zwischen 9 und 10% eingekauft. Wie damals von uns richtig prognostiziert, ist der Konvergenzprozess in diesen Ländern heute schon so weit fortgeschritten, dass die Renditen derzeit bei 7 bis maximal 7,5% liegen. Dies bedeutet, dass die Objekte bis heute um rund 30% im Wert gestiegen sind. Der Net Asset Value entspricht demnach in etwa dem aktuellen Börsekurs. Dies bestätigen uns aktuell auch die Analysten der Credit Suisse, die die Aktie der Meinl European Land mit Buy empfehlen, ebenso wie die Experten der UBS Wealth Management, die die Aktie mit outperform bewerten, verweist Francis Lustig auf die attraktive Bewertung der Aktie. Zu gleichen Schlussfolgerungen gelangt eine vom französischen Broker Aurel Leven Securities einem Spezialist für Immobilienaktien in Europa - veröffentlichte Analyse, die die Aktie mit einer klaren Kaufempfehlung versieht. Neben der Entwicklung neuer Projekte verstärkt Meinl European Land laufend ihre Präsenz in bestehenden Märkten. Die Gesellschaft verfügt über wesentliche Expansionsmöglichkeiten bei einigen bestehenden Standorten, die aufgrund der hohen Nachfrage nach Flächen in den jeweiligen Objekten nun ebenfalls genützt werden sollen. 4

5 Polen Rumänien Russland Zügige Steigerung des Immobilienvermögens auf 7 Mrd. Euro geplant Aktuell wird in Polen das Einkaufszentrum in Plock mit einem Investitionsvolumen von 25 Mio. Euro um m² erweitert bzw. ist in Bytom und Pila eine Erweiterung der bestehenden Einkaufszentren geplant. In der Errichtungsphase befindet sich ein Einkaufszentrum in Lublin, wo zunächst die Verträge für ein m² großes Einkaufszentrum mit einem Investitionsvolumen von etwa 80 Mio. Euro unterzeichnet wurden. Vor dem Abschluss stehen nun die Vereinbarungen für eine Erweiterung des geplanten Objektes um weitere m², wodurch Meinl European Land ihre Marktführerschaft in der Einwohner Stadt weiter stärken wird. Ein weiteres in der Entwicklung befindliches Objekt ist in Bialystok, wo mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von etwa 50 Mio. Euro bis Jahresmitte 2007 ein Einkaufszentrum mit über m² errichtet wird. In einem Tenderverfahren hat Meinl European Land zudem vor kurzem die Ausschreibung für ein großes Einkaufszentrum in einer bedeutenden Stadt in Polen gewonnen. Die Entwicklung erfolgt gemeinsam mit einem Partner, mit dem Meinl European Land auch schon in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet hat. Für weitere Objekte in Polen, die alle Renditen über 10% erwirtschaften werden und einen Gesamtwert von über 300 Mio. Euro repräsentieren, steht der Abschluss der Verträge unmittelbar bevor. In Rumänien sind Projekte im Wert von insgesamt fast 100 Mio. Euro in der näheren Prüfungsphase. Dabei handelt es sich sowohl um fertig gestellte Objekte als auch um Development-Projekte. Auch in Russland ist Meinl European Land weiter auf Erfolgskurs. Neben den zwei fertig gestellten Einkaufszentren in Wolgograd und Ekaterinburg mit einem Gesamtwert von rund 140 Mio. Euro errichtet die Gesellschaft derzeit in vier weiteren Millionenstädten (Kazan Eröffnung Herbst 2006, Ufa, Niznyj Novgorod, Rostov na Donu) großflächige Einkaufszentren. In Ekaterinburg ist bereits ein zweites Einkaufszentrum auf m² und einem Gesamtinvestitionsvolumen von 85 Mio. Euro in Planung. Ähnlich große Einkaufszentren sollen zudem in den Millionenstädten Perm und Chelyabinsk entwickelt werden. Das Management von Meinl European Land plant die dynamische Expansion in den nächsten Jahren fortzusetzen und hat sich den zügigen Ausbau des Immobilienvermögens auf mehr als 7 Mrd. Euro zum Ziel gesetzt. Der Investitionsfokus liegt dabei auf den Kernmärkten Polen und Russland, aber auch das Engagement in der Türkei, in Rumänien und neu in der Ukraine wird massiv vorangetrieben werden. In diesen fünf Ländern befinden sich attraktive Immobilien mehrheitlich Entwicklungsprojekte in einer weit fortgeschrittenen Planungsphase. 5

6 Meinl Success legt neues weltweites Immo-Portfolio auf Maßgeblich zum Erfolg von Meinl European Land hat auch die Meinl Success Finanz AG beigetragen, die ihre Kundenanzahl innerhalb des letzten Jahres von auf zwischenzeitlich mehr als verdoppeln konnte. Schlüssel zum Erfolg sind dabei innovative Produkte und eine hohe Serviceorientierung. Wir freuen uns, mit der Meinl Bank nicht nur eine starke Mutter, sondern auch über eine hervorragende Produktschmiede zu verfügen. Mit Meinl Global Property können wir unseren Kunden ab sofort ein weltweit diversifiziertes und aktiv gemanagtes Immobilienportfolio anbieten. Unsere Untersuchungen haben deutlich gezeigt, dass eine Beimischung von Immobilienwertpapieren zu Aktien und Rentenpapieren das Risiko der Gesamtveranlagung wesentlich reduziert und gleichzeitig die Erträge nicht verringert werden, so Karl Mauracher, Vorstandsvorsitzender der Meinl Success Finanz AG. Vor dem Hintergrund steigender Zinsen und wieder volatiler werdender Aktienmärkte wird die Attraktivität von Immobilienveranlagungen weiter anhalten. Noch bis 3. März 2006 bekommen Privatkunden beim Erwerb des Meinl Global Property ein Einstiegszuckerl : Der Ausgabeaufschlag beträgt lediglich 3 statt regulär 5%. Weiters verrechnet die Meinl Bank für den neuen Immobilienaktienfonds keine Depotgebühren und keine Verkaufsspesen. Meinl Global Property versteht sich als weltweit investierender Fonds, der nicht direkt in Immobilien, sondern in liquide Immobilienwertpapiere investiert. Damit ist ein schnelles Reagieren auf sich ständig ändernde Marktverhältnisse gegeben. Die vorläufige geografische Aufteilung des Fondsvermögens bei Start: 50% Westeuropa, 20% Osteuropa, 20% Asien und 10% USA. Karl Mauracher zur Zielsetzung des Fonds: Wir erwarten stetige durchschnittliche Wertsteigerungen zwischen 6 und 10% pro Jahr bei geringen Schwankungen. Weitere Informationen Pressestelle Meinl European Land Pleon Publico Public Relations & Lobbying Mag. Claudia Müller-Stralz Tel: Fax: claudia.mueller@pleon-publico.at 6

7 Eckdaten der Kapitalerhöhung: Emittent Börsennotierung Meinl European Land Limited Amtlicher Handel an der Wiener Börse, im Segment Standard Market Continiuous. Die Aktien sind notifiziert für das Öffentliche Angebot in Deutschland und der Slowakei ISIN AT Angebot Bis zu Stück Zertifikate, die Stück dividendenberechtigte, auf den Namen lautende Aktien im Nennbetrag von je EUR 5,00 vertreten. Zeichnungsfrist 20. Februar bis 3. März 2006 Bezugspreis Bezugsverhältnis EUR 15,35 pro Aktie Die neu auszugebenden Stück jungen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Verhältnis 2:1 angeboten das heißt für jeweils zwei alte Aktien kann eine junge Aktie bezogen werden, bei gleichzeitiger Zahlung des Bezugspreises. Zudem können Bezugsrechte von bestehenden oder neuen Aktionären an den Handelstagen der Bezugsrechte erworben werden. Bezugsrechtshandel 23., 24. und 27. Februar 2006 Valutatag 3. März 2006 Aufnahme Handel Die Aufnahme des Handels ist für den 6. März 2006 vorgesehen. 7