AKTIONÄRE UND AKTIENFONDSANLEGER IN DER ÖSTERREICHISCHEN BEVÖLKERUNG

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1 AKTIONÄRE UND AKTIENFONDSANLEGER IN DER ÖSTERREICHISCHEN BEVÖLKERUNG Repräsentative Befragung der österreichischen Bevölkerung. Welle n=. repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre Jänner März n=., Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März, ArchivNr -

2 Inhalt Thema Wertpapiere interessant? Formen der Geldanlage Interessiert am Kauf von Wertpapieren? Aussagen und Meinungen über die Börsen Informationsquellen für Wertpapiere 6 6 Management Summary 9 n=., Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März, ArchivNr -

3 Forschungsdesign Forschungsziel Das IMAS führte für das Aktienforum eine Untersuchung durch, die sich an den repräsentativen Querschnitt der österreichischen Bevölkerung ab 6 Jahren richtete. Die Erhebung erfolgte in Form von persönlichen Interviews (face-to-face) im Rahmen von vier Mehrthemenumfragen (Omnibusumfragen - Fragestellungen und Statistik). Die Richtgröße für den Stichprobenumfang besteht aus ca.. Personen, um dem Forschungsschwerpunkt rein statistisch und methodisch gerecht werden zu können. Folgende Ermittlungsziele wurden vom Kunden im Vorfeld festgelegt: Einschätzung der Situation rund um Aktionäre/Aktienfondsanleger in der österr. Bevölkerung Strukturanalyse der Aktionäre und Aktienfondsanleger Frage - in den Wellen Jänner, Februar, März, April Frage - in den Wellen Jänner, Februar, März Methode Sample Face-to-Face n=.; repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre Timing Jänner April DDr. Paul Eiselsberg Nadja Affenzeller Kontakt Senior Research Director Research Assistant Tel. / Tel. / Mobile: 66/6 6 eiselsberg@imas.at affenzeller@imas.at n=., Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März, ArchivNr -

4 Thema Wertpapiere interessant? Basis: Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre Frage : "In letzter Zeit wird ja viel über Aktien und Börsenkurse berichtet. Wenn Sie in den Medien Berichte über Aktien, Wertpapiere, die Börse oder ähnliches sehen oder hören, ist das ein Thema, das Sie sehr interessiert, oder ist das für Sie derzeit überhaupt nicht interessant? Würden Sie sagen " 9 6 9% % % % % interessiert mich sehr interessiert mich etwas weder interessiert noch uninteressiert interessiert mich eher nicht interessiert mich überhaupt nicht n=., Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März, ArchivNr -

5 Thema Wertpapiere interessant? Basis: Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre Frage : "In letzter Zeit wird ja viel über Aktien und Börsenkurse berichtet. Wenn Sie in den Medien Berichte über Aktien, Wertpapiere, die Börse oder ähnliches sehen oder hören, ist das ein Thema, das Sie sehr interessiert, oder ist das für Sie derzeit überhaupt nicht interessant? Würden Sie sagen " interessiert mich sehr interessiert mich etwas weder interessiert noch uninteressiert interessiert mich eher nicht interessiert mich überhaupt nicht % Bevölkerung insgesamt 9 Männer Frauen Jahre -9 Jahre + Jahre Volks-, Hauptschule Weiterführende Schule ohne Matura Matura, Universität Land (bis. Einwohner) Klein-, Mittelstadt Landeshaupstadt OÖ SBG, TIR, VGB NÖ, BGL Wien STMK, KTN Arbeiter Einfache Angestellte/Beamte Leitende Angestellte/Beamte Selbstständige/fr. Berufe/Landwirte 6 n=., Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März, ArchivNr -

6 Der Trend: Thema Wertpapiere interessant? Basis: Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre Frage : "In letzter Zeit wird ja viel über Aktien und Börsenkurse berichtet. Wenn Sie in den Medien Berichte über Aktien, Wertpapiere, die Börse oder ähnliches sehen oder hören, ist das ein Thema, das Sie sehr interessiert, oder ist das für Sie derzeit überhaupt nicht interessant? Würden Sie sagen " 9 6 % 9% % % % % % % % % interessiert mich sehr interessiert mich etwas weder interessiert noch uninteressiert interessiert mich eher nicht interessiert mich überhaupt nicht n=., Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März, ArchivNr -

7 Formen der Geldanlage 6 Basis: Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre Frage : "Man kann ja sein Geld auf verschiedene Arten sparen und veranlagen. Auf dieser Liste stehen nun einige Möglichkeiten, um sein Geld zu veranlagen bzw. zu sparen. Bitte sagen Sie mir, welche Formen der Geldanlage haben Sie persönlich und welche davon haben Sie gemeinsam mit Ihrem Partner/ Ihrer Partnerin?" Habe ich persönlich Habe ich gemeinsam mit meinem/r Partner/in Weder persönlich noch mit meinem/r Partner/in % Staatlich geförderte Zukunftsvorsorge Investmentfonds, Fondssparen 9 Gemischte Fonds 96 Aktien 96 Aktienfonds 9 Anleihenfonds 99 Mitarbeiteraktien 9 Anleihen, Schuldverschreibungen 99 Andere Wertpapiere 9 n=., Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März, ArchivNr -

8 Der Trend: Formen der Geldanlage Basis: Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre Frage : "Man kann ja sein Geld auf verschiedene Arten sparen und veranlagen. Auf dieser Liste stehen nun einige Möglichkeiten, um sein Geld zu veranlagen bzw. zu sparen. Bitte sagen Sie mir, welche Formen der Geldanlage haben Sie persönlich und welche davon haben Sie gemeinsam mit Ihrem Partner/ Ihrer Partnerin?" Habe ich persönlich Habe ich gemeinsam mit meinem/r Partner/in % Staatlich geförderte Zukunftsvorsorge Investmentfonds, Fondssparen 6 Gemischte Fonds Aktien Aktienfonds Anleihenfonds Mitarbeiteraktien Anleihen, Schuldverschreibungen Andere Wertpapiere n=., Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März, ArchivNr -

9 Formen der Geldanlage in Gruppen Basis: Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre Frage : "Man kann ja sein Geld auf verschiedene Arten sparen und veranlagen. Auf dieser Liste stehen nun einige Möglichkeiten, um sein Geld zu veranlagen bzw. zu sparen. Bitte sagen Sie mir, welche Formen der Geldanlage haben Sie persönlich und welche davon haben Sie gemeinsam mit Ihrem Partner/ Ihrer Partnerin?" Habe ich persönlich Habe ich gemeinsam mit meinem/r Partner/in Weder persönlich noch mit meinem/r Partner/in % Gruppe Aktien 9 Gruppe Fonds 9 Beide Gruppen (Aktien oder Fonds) 6 Definition der Gruppen - Gruppe Aktien: bestehend aus Mitarbeiteraktien, Aktien - Gruppe Fonds: bestehend aus Aktienfonds, Gemischte Fonds, Mitarbeiteraktien - Beide Gruppen: Mitarbeiteraktien, Aktien, Aktienfonds, Gemischte Fonds, Mitarbeiteraktien n=., Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März, ArchivNr -

10 Der Trend: Formen der Geldanlage in Gruppen 9 Basis: Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre Frage : "Man kann ja sein Geld auf verschiedene Arten sparen und veranlagen. Auf dieser Liste stehen nun einige Möglichkeiten, um sein Geld zu veranlagen bzw. zu sparen. Bitte sagen Sie mir, welche Formen der Geldanlage haben Sie persönlich und welche davon haben Sie gemeinsam mit Ihrem Partner/ Ihrer Partnerin?" Habe ich gemeinsam mit Weder persönlich noch Habe ich persönlich meinem/r Partner/in mit meinem/r Partner/in % Gruppe Aktien 9 9 Gruppe Fonds 9 Beide Gruppen (Aktien oder Fonds) 6 6 Definition der Gruppen - Gruppe Aktien: bestehend aus Mitarbeiteraktien, Aktien - Gruppe Fonds: bestehend aus Aktienfonds, Gemischte Fonds, Mitarbeiteraktien - Beide Gruppen: Mitarbeiteraktien, Aktien, Aktienfonds, Gemischte Fonds n=., Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März, ArchivNr -

11 Interessiert am Kauf von Wertpapieren? Falls kein Besitz (%=%) Frage : "Wären Sie prinzipiell am Kauf von Aktien, Anleihen, Investmentfonds oder sonstigen Wertpapieren interessiert, oder haben Sie daran kein Interesse?" 9 9% 6 % Wäre prinzipiell interessiert Habe kein Interesse n=., Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März, ArchivNr -

12 Interessiert am Kauf von Wertpapieren? Falls kein Besitz (%=%) Frage : "Wären Sie prinzipiell am Kauf von Aktien, Anleihen, Investmentfonds oder sonstigen Wertpapieren interessiert, oder haben Sie daran kein Interesse?" Bevölkerung insgesamt Wäre prinzipiell interessiert Habe kein Interesse % 9 Männer Frauen Jahre -9 Jahre + Jahre 9 9 Volks-, Hauptschule Weiterführende Schule ohne Matura Matura, Universität Land (bis. Einwohner) Klein-, Mittelstadt Landeshaupstadt OÖ SBG, TIR, VGB NÖ, BGL Wien STMK, KTN Arbeiter Einfache Angestellte/Beamte Leitende Angestellte/Beamte Selbstständige/fr. Berufe/Landwirte n=., Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März, ArchivNr -

13 Der Trend: Interessiert am Kauf von Wertpapieren? Falls kein Besitz (%=%), (%=%) Frage : "Wären Sie prinzipiell am Kauf von Aktien, Anleihen, Investmentfonds oder sonstigen Wertpapieren interessiert, oder haben Sie daran kein Interesse?" 9 9% 9% 6 9% % Wäre prinzipiell interessiert Habe kein Interesse n=., Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März, ArchivNr -

14 Aussagen und Meinungen über die Börsen Basis: Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre Frage : "Welche dieser Aussagen treffen Ihrer Meinung nach auf Börsen im Allgemeinen zu? Bitte nennen Sie einfach die entsprechenden Nummern." Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre % Dort kann man viel Geld verlieren 66 Ist etwas für Spekulanten Dort kann man viel Geld gewinnen Ist undurchschaubar Ist wichtig für die Finanzwirtschaft / Kapitalmarkt Ist wichtig für die Industrie Ist wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes Gewinnt immer mehr an Bedeutung Ist ein wichtiger Kapitalgeber 9 Ist wichtig für Unternehmensgründungen Ist wichtig für den Arbeitsmarkt Ist wichtig für Forschung und Entwicklung Ist wichtig für mich persönlich n=., n=.6, Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März Februar,, ArchivNr - -

15 Aussagen und Meinungen über die Börsen Basis: Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre Frage : "Welche dieser Aussagen treffen Ihrer Meinung nach auf Börsen im Allgemeinen zu? Bitte nennen Sie einfach die entsprechenden Nummern." Dort kann man viel Geld verlieren Ist etwas für Spekulanten Dort kann man viel Geld gewinnen Ist undurchschaubar Ist wichtig für die Finanzwirtschaft / Kapitalmarkt Ist wichtig für die Industrie Ist wichtig für die wirtschaftl. Entwicklung des Landes % Bevölkerung insgesamt 66 Männer 6 Frauen Jahre 66-9 Jahre 6 + Jahre Volks-, Hauptschule 6 6 Weiterführende Schule ohne Matura 6 6 Matura, Universität 6 6 Habe Aktien/Fonds 66 Habe keine Wertpapiere 6 6 n=., n=.6, Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März Februar,, ArchivNr - -

16 Aussagen und Meinungen über die Börsen Basis: Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre Frage : "Welche dieser Aussagen treffen Ihrer Meinung nach auf Börsen im Allgemeinen zu? Bitte nennen Sie einfach die entsprechenden Nummern." Gewinnt immer mehr an Bedeutung Ist ein wichtiger Kapitalgeber Ist wichtig für Unternehmensgründungen Ist wichtig für den Arbeitsmarkt Ist wichtig für Forschung und Entwicklung Ist wichtig für mich persönlich % Bevölkerung insgesamt 9 Männer Frauen 6-9 Jahre Jahre 6 + Jahre 6 Volks-, Hauptschule 6 Weiterführende Schule ohne Matura 6 Matura, Universität Habe Aktien/Fonds Habe keine Wertpapiere n=., n=.6, Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März Februar,, ArchivNr - -

17 Informationsquellen für Wertpapiere 6 Basis: Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre Frage : "Angenommen, Sie würden Informationen über Aktien, Wertpapiere oder die Börse suchen: Wie bzw. wo würden Sie sich informieren?" Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre % Banken Im Internet Vermögensberater Direkt bei der Wiener-Börse In Fachzeitschriften Verwandte, Bekannte, Nachbarn 9 Verein für Konsumenten-Information In Zeitschriften, Zeitungen Im Fernsehen Im Radio Auf Plakaten n=., n=.6, Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März Februar,, ArchivNr - -

18 Informationsquellen für Wertpapiere Basis: Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre Frage : "Angenommen, Sie würden Informationen über Aktien, Wertpapiere oder die Börse suchen: Wie bzw. wo würden Sie sich informieren?" Banken Im Internet Vermögensberater Direkt bei der Wiener-Börse In Fachzeitschriften Verwandte, Bekannte, Nachbarn % Bevölkerung insgesamt 9 Männer Frauen Jahre 9-9 Jahre 9 + Jahre 9 Volks-, Hauptschule Weiterführende Schule ohne Matura 9 Matura, Universität 6 Habe Aktien/Fonds Habe keine Wertpapiere 6 9 n=., n=.6, Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März Februar,, ArchivNr - -

19 Informationsquellen für Wertpapiere Basis: Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre Frage : "Angenommen, Sie würden Informationen über Aktien, Wertpapiere oder die Börse suchen: Wie bzw. wo würden Sie sich informieren?" Verein für Konsumenten- Information In Zeitschriften, Zeitungen Im Fernsehen Im Radio Auf Plakaten % Bevölkerung insgesamt Männer Frauen Jahre -9 Jahre 9 + Jahre Volks-, Hauptschule Weiterführende Schule ohne Matura Matura, Universität Habe Aktien/Fonds 6 Habe keine Wertpapiere n=., n=.6, Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März Februar,, ArchivNr - -

20 Management Summary 9 INTERESSE AN WERTPAPIEREN Generell herrscht in der Bevölkerung Unlust, sich mit finanzwirtschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Dies zeigen unterschiedliche Studien und Untersuchungen in den letzten Jahren, insbesondere auch die Ergebnisse der Befragung für das Aktienforum aus dem Jahr (. Welle). Das Interesse an Aktien, Wertpapieren oder an der Börse ist somit in Bezug auf die Gesamtbevölkerung auch relativ gering, die Ergebnisse zur letzten Messung relativ stabil. Nur Prozent zeigen ein besonders starkes Interesse, ein zusätzlicher Kreis von Prozent bekundet zumindest etwas Aufmerksamkeit, wenn es um Aktien & Co. geht. Für knapp drei Viertel der Österreicher hat dieses Thema kaum bzw. keine Bedeutung, insbesondere schließen 9 Prozent eindeutig ein Interesse an diesen Themen aus. Es stehen sich also zwei Gruppen des Interesses im Verhältnis Prozent zu 6 Prozent mit überwiegendem Desinteresse an den Geschehnissen an der Wall Street, der Frankfurter- oder Wiener-Börse gegenüber. Betrachtet man die besonders interessierten Personen nach soziodemografischen Kriterien näher, zeigt sich folgendes Bild: Männer, urbanere Menschen, Personen mit leitender Stellung bzw. Selbstständige und Menschen mit höherer Bildung räumen den Themen Aktien, Wertpapiere und Börse höhere Bedeutung ein als ihre sozialen Gegengruppen. Interessanterweise ist das Interesse gleichverlaufend über die Alterskategorien, es ist also kein Altersgefälle messbar. INTERESSE AM KAUF VON WERTPAPIEREN (POTENTIALMESSUNG) Betrachtet man das relativ niedrige Interesse am Börsengeschehen generell, überrascht es kaum, dass eigentlich nur Prozent der Menschen, die noch keine Wertpapiere besitzen, interessiert wären, Aktien, Anleihen oder Investmentfonds zu erwerben. 9 Prozent geben an, überhaupt keine Kaufabsicht zu hegen. Dies würde umgelegt auf die Gesamtbevölkerung ein zusätzliches Potential von 6 Prozent an zumindest am Kauf interessierten Personen ausmachen. Das Potential erreicht somit wiederum nahezu das gleiche Ausmaß wie in der Messung vor einem Jahr, die Werte sind also nahezu stabil. Nach soziodemografischen Gruppen zeigen sich Männer, Menschen unter Jahren, urbane Menschen und Menschen mit höherer Bildung mehr am Kauf von Wertpapieren interessiert. n=., Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März, ArchivNr -

21 Management Summary FORMEN DER GELDANLAGE Ca. Prozent der Österreicher besitzen selbst oder mit ihrem Partner im weitesten Sinn Wertpapiere, Aktien oder auch Anleihen usw. Der Großteil davon nämlich Prozent der Bevölkerung besitzt eine staatliche Zukunftsvorsorge, Prozent haben Anteile an einem Investmentfonds bzw. Fondssparen. Genau genommen sind es Prozent der Österreicher, die Aktien besitzen, im weitesten Sinn sind es Prozent der Bevölkerung, die Aktien, Aktienfonds, Anleihefonds, Gemischte Fonds, Investmentfonds, Mitarbeiteraktien oder andere Wertpapiere besitzen. Unter den Besitzern finden wir wieder eher Männer, urbane Menschen und Personen mit höherer Bildung. AUSSAGEN UND MEINUNGEN ÜBER DIE BÖRSE Insgesamt gehen die Österreicher davon aus, dass man an der Börse etwas verlieren aber auch gewinnen kann. Im Verhältnis 66 Prozent zu Prozent überwiegt dabei aber die Vermutung eines Verlustes. Insgesamt prägt das Bild der Börsen noch ein spekulatives bzw. undurchschaubares Element. Auf einer ähnlichen Bewusstseinsebene gilt die Börse noch als wichtig für die Finanzwirtschaft / den Kapitalmarkt. Alle weiteren Aspekte folgen später. Die gedankliche Brücke zwischen der Börse und der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, ihrer Funktion als Kapitalgeber usw. wurde noch nicht in der Bevölkerung geschlagen. INFORMATIONSQUELLEN FÜR WERTPAPIERE Hauptsächliche Anlaufstelle für Informationen rund um das Thema Wertpapiere sind die Banken. Genau genommen sind es Prozent der österreichischen Bevölkerung, die unter Vorlage einer Liste von Möglichkeiten sich für diese Informationsquelle entscheiden. Ein gutes Drittel würde sich im Internet informieren, etwas mehr als ein Viertel bei einem Vermögensberater, ein knappes Viertel direkt bei der Wiener Börse. Danach folgen noch Fachzeitschriften und Verwandte, Bekannte usw. n=., Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März, ArchivNr -

22 KONTAKT IMAS International GmbH Institut für Markt- Sozialanalysen GmbH Gruberstraße -6 A - Linz Tel.: + / / - Fax: + / / - n=., Österreichische Bevölkerung ab 6 Jahre, Jänner März, ArchivNr -