presents mx.finance Handbuch für Version

Transkript

1 presents mx.finance Handbuch für Version

2 Inhalt Voraussetzungen... 3 Der erste Start... 3 Bildschirmaufbau... 4 Die Funktionen im Detail... 5 Buchungen... 5 Übersicht und Auswertung... 5 Module (erfordern separate Freischaltung)... 6 mx.export... 6 mx.projekt... 6 Datenadministration... 7 Kategorien / Subkategorien... 7 Programmeinstellungen... 7 Benutzereinstellungen... 7 Kontoeinstellungen... 7 Jobverwaltung... 7 Was tun wenn s einmal klemmt?... 8 FAQ... 8 Kontakt... 8

3 Voraussetzungen Das Programm benötigt folgende Voraussetzungen: Microsoft.net 4 Framework (Downloadlink) Microsoft Visual C++ Redistributable x (Downloadlink) Microsoft Visual C++ Redistributable x (Downloadlink) Für reibungsloses Arbeiten empfehlen wir des Weiteren die Verwendung des - Standardinstallationspfads - Hinzufügen einer Firewallausnahme für das Programm mx.finance.exe, sowie die Datei mx.finance.update.exe und mx.finance.betaanalysis.exe. Hilfe hierzu erhalten Sie von dem Anbieter Ihrer Firewalllösung. - Sowie einer Internetverbindung für Programmupdates Der erste Start Nach der Installation startet der Assistent für die erste Einrichtung. Hier werden Sie gebeten Ihren Namen, sowie Ihr persönliches Kennwort zu wählen, welches Sie für den Start von mx.finance benötigen. Optional können Sie auch Ihre Adresse hinzufügen. Dies ist aber kein Pflichtfeld. Im nachfolgenden Schritt müssen Sie einen Kontoname angeben. Sie können zu jedem Zeitpunkt weitere Benutzer und Konten dem Programm hinzufügen. Details dazu entnehmen Sie bitte dem Kapitel Datenverwaltung auf Seite 7. Wenn Sie weitere Lizenzen für das Programm erworben haben, haben Sie im nächsten Schritt die Möglichkeit, diese hinzuzufügen. Es folgt nun die Zusammenfassung Ihrer Daten zur Kontrolle. Wenn alles korrekt ist, können Sie fortfahren, die Daten werden nun gespeichert und das Programm startet nun und ist für Sie bereit.

4 Bildschirmaufbau Das Programm gliedert sich in folgende Bereiche: Die Titelleiste mit Angaben zu Version, Stand und der aktuell aufgerufenen Funktion Die Menü- und Symbolleiste, hierrüber können Sie alle Funktionen des Programms aufrufen. Hinweis: Je nach Freischaltung können die Möglichkeiten variieren. Im Hauptbereich werden alle Funktionen angezeigt. Standardmäßig startet die Monatsübersicht nach dem Login automatisch.

5 Die Funktionen im Detail Buchungen Es gibt folgende Möglichkeiten eine Buchung durchzuführen: - Standardbuchung (Hotkey F1) Bietet, je nach Freischaltung, alle Möglichkeiten (Steuerrelevanz, Jobbuchung, Terminierte Buchung, KFZ Verbrauchsbuchung, Archivanhang) - Schnelle Buchung (Hotkey F2) Ermöglicht schnell, mehrere Buchungen direkt hintereinander durchzuführen. Jedoch gibt es hier keine erweiterten Buchungsoptionen. - Transferbuchung (Hotkey F3) Buchen Sie schnell und unkompliziert Beträge von einem Konto auf ein anderes. Dazu müssen mindestens 2 Konten Ihrem Benutzer zugeordnet sein. Es gibt noch weitere Möglichkeiten für spezielle Buchungen, welche sich je nach Freischaltungen in weiteren Modulen befinden. Übersicht und Auswertung - Monatsübersicht (Hotkey F5) Zeigt alle Buchungen zu dem entsprechend aufgerufenen Konto innerhalb eines Monats an; hier wird Ihnen die Monatsbilanz angezeigt. Sie können jederzeit zwischen verschiedenen Monaten und Konten wechseln. Ebenso können Sie die Filterfunktion nutzen, um beispielsweise nur durch Jobs durchgeführte Buchungen zu sehen. Durch den Button Grafische Ansicht können Sie sich alle Buchungen eines Monats in einem Tortendiagramm anzeigen lassen und auch nach Kategorien filtern. - Jahresübersicht (Hotkey F6) Listet die Bilanzen aller Monate eines Jahres auf und zeigt diese auch grafisch an. Dabei werden alle, Ihnen zugeordneten Konten berücksichtig. Selbstverständlich können Sie die Auswertung auch auf das aktuell aufgerufene Konto beschränken.

6 - KFZ-Verbrauchsübersicht (Hotkey F7) Zeigt die Statistik über Ihre KFZ Verbrauchsdaten an. Dabei können Sie nach Verbrauch, Literpreis, Gefahrenen Kilometer pro Tankfüllung, sowie getankte Liter filtern. Finden Sie heraus, wie viel wirklich der Sprit für Ihr Auto kostet. - Allgemeine Statistik (Menüleiste Ansicht -> Statistik) Die freie Statistik von mx.finance. Hier können Sie wahlweise nach allen Jobbuchungen, allen Buchungen mit Archiv suchen, alle Buchungen mit markierter Steuerrelevanz, oder eine freie Suche durchführen. Dabei können Sie jederzeit einen beliebigen Zeitraum, sowie ein oder mehrere Ihrer Konten auswählen. Des Weiteren können Sie nur nach bestimmten Kategorien / Subkategorien, und/oder nach Tags (Beschreibungstext einer Buchung) suchen. Module (erfordern separate Freischaltung) mx.export Mit mx.export können Sie sämtliche Daten aus dem Programm in eine Microsoft Excel Datei exportieren lassen. Einzelne Buchungen, Jahresbilanz, KFZ Verbrauchsdaten, sowie Projektdetails. mx.projekt Das Projektmodul von mx.finance, bietet Ihnen die Möglichkeit spezielle Projekte, gesondert zu verwalten. Sie können beispielsweise alle Buchungen für einen Umzug, gesondert durchführen um so schnell und einfach dieses Projekt zu bilanzieren. Auch bietet Ihnen das Modul die Möglichkeiten, zu diesem Projekt, Termine mit Erinnerungsfunktion, ToDos, sowie Dokumente, Bilder oder andere Dateien zu archivieren. Zusätzlich können Sie für jedes Projekt beliebig viele Kredite administrieren. Sehen Sie auf einen Blick, wie viele Rückzahlungen noch offen sind, wie hoch die Gebühren insgesamt sind; lassen Sie sich Erinnerungen über auslaufende Kredite anzeigen und vieles mehr.

7 Datenadministration Kategorien / Subkategorien Klicken Sie in der Menüleiste auf Administration -> Datenpflege um Kategorien oder Subkategorien anzulegen, vorhandene zu löschen, oder die Farben für die Auswertung zu ändern. Programmeinstellungen Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten zum Programm finden Sie unter Administration -> Programm (Hotkey F10) Tipp: Hier können Sie auch den Autologin deaktivieren, sollten Sie ihn mal aktiviert haben. Benutzereinstellungen Weitere Anwender zum Programm können Sie unter Administration -> Benutzer -> Benutzerverwaltung hinzufügen. Unter Administration -> Benutzer -> Kennwortverwaltung können Sie das Kennwort für den aktuell angemeldeten Benutzer ändern. Kontoeinstellungen Unter Administration -> Kontoverwaltung können Sie neue Konten hinzufügen. Der Zugriff auf das deaktivieren von Konten ist durch ein Tageskey gesperrt. Sparkonto -> In der Monatsübersicht, werden alle Buchungen, welche auf dieses Konto durchgeführt wurden, unabhängig von dem Buchungsmonat angezeigt. Die Bilanz erfolgt immer im Gesamten. Jobverwaltung Unter Ansicht -> Jobverwaltung können Sie alle vorhandenen Jobs für Ihren Benutzer sehen und Betrag, sowie Beschreibung des Jobs ändern. Auch haben Sie hier die Möglichkeit, einen Job zu deaktivieren, bzw. einen deaktivierten oder ausgelaufenen zu reaktivieren.

8 Was tun wenn s einmal klemmt? Sollte es mal zu einer Fehlermeldung oder einem unerwarteten Verhalten des Programms kommen, schreiben Sie eine Mail an info@mxsoftware.de Bitte geben Sie dazu möglichst genau die letzten 5 Arbeitsschritte wieder, die zu dieser Fehlermeldung geführt haben und schicken Sie uns Diese zusammen mit der Fehlermeldung. Sie helfen uns damit, das Programm für Sie und alle anderen Nutzer noch besser zu machen. Selbstverständlich können Sie uns aber auch gerne Ihre Ideen, Anregungen oder Wünsche mittels des integrierten Feedbackprogramms zukommen lassen (Internetverbindung vorausgesetzt). Das Feedbackprogramm übermittelt selbstverständlich Ihre Daten völlig anonymisiert und es werden auch keine sensiblen Daten verschickt. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich im Voraus! FAQ Die aktuellste FAQ zu mx.finance finden Sie auf unserer Homepage unter Kontakt mx.software Inhaber Max Dionysius Bugstallerstr Gmund a. Tegernsee Tel.: Mail: info@mxsoftware.de Website: