Der Spezialist für Immobilienbeteiligungen

Transkript

1 VERTRIEBSPRÄSENTATION Der Spezialist für Immobilienbeteiligungen Habona Kita Fonds 01

2 Habona Invest GmbH» Habona Invest ist ein auf Immobilien spezialisiertes Emissionshaus mit Sitz in Frankfurt am Main.» Insgesamt kann das Management einen Track Record mit einem Gesamtvolumen von rund 4,5 Mrd. Euro vorzeigen.» Das Management verfügt über eine 30-jährige Expertise in Ankauf, Due Diligence, Entwicklung, Finanzierung, Management und Verkauf großer Wohn- und Gewerbeportfolien in ganz Deutschland sowohl im institutionellen als auch im privatwirtschaftlichen Immobiliengeschäft.» Bislang hat Habona Invest bereits fünf Immobilienfonds erfolgreich aufgelegt.» Darüber hinaus profitieren die Anleger von der Expertise des hochkarätig besetzten Beirates aus dem technischen, juristischen und kaufmännischen Immobilienbereich.» Aktuell managt Habona Invest Immobilien im Wert von über 130 Mio. Euro. 2

3 Management 3 Roland Reimuth, MRICS Geschäftsführender Gesellschafter: 30 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft; Management von Büround Einzelhandelsimmobilien; Diverse Developments als CFO bei der FAY Holding AG; bekanntestes Development: Villa Kennedy Frankfurt. Track Record: Mio. EUR Martin Schäfer, Bereichsleiter im Bauwesen: Über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Bau- und Projektleitung; Prokurist bei der EDEKA Handelsges. NST mbh; Errichtung und Bauleitung von ca Einzelhandelsobjekten; Planung und Leitung der Bauvorhaben von Wohnungen, Gewerbebauten und kommunalen Bauten, wie KITAS. Track Record: Mio. EUR Guido Küther, Prokurist: Jahrelange Erfahrung im Bereich Due Diligence, Financial Modeling und Investoren Reporting; Akquisition und Ankauf von Wohnimmobilienportfolien bundesweit; Verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung der Business Pläne; Zuständig für die Anlegerverwaltung und das Anlegerreporting. Track Record: 400 Mio. EUR Johannes Palla, Geschäftsführender Gesellschafter: Über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzierung, Akquisition, Ankaufs-Due Diligence und Management von Büro- und Einzelhandelsimmobilien; beteiligt an diversen Transaktionen in ganz Deutschland, sowie an Großfinanzierungen wie z. B. der Allianz Arena in München. Track Record: 920 Mio. EUR Carsten König, Head of Asset Management: Über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilienmanagement; Verwaltung Immobilienvermögen eines Private Equity Fonds; Fondsmanagement geschlossener Immobilienfonds. Track Record: 720 Mio. EUR Amir Fazli, Head of Corporate Finance: Über 8 Jahre Erfahrung im Bereich Finance & Controlling; Verantwortlich für die konzernweite Businessplanung, das Liquiditätsmanagement, die Fremdfinanzierung, sowie Investor Relations. Track Record: 320 Mio. EUR

4 Habona Fondskonzepte Bereits 3 Fonds erfolgreich platziert! Highlights:» Indexierte Mietverträge mit bonitätsstarken Ankermietern» Kurze geplante Fondslaufzeiten mit Mietverträgen weit über die Fondslaufzeiten hinaus» Alle Ausschüttungen wurden planmäßig, zeitgerecht und in voller Höhe geleistet 4» Prognosen teilweise sogar übertroffen

5 Beispiel - Statusbericht Einzelhandelsfonds 03» Prognosen teilweise übertroffen!

6 Habona Einzelhandelsportfolio Aktuell managt Habona Invest Einzelhandelsimmobilien im Wert von über 130 Mio. Euro» Portfolio aus 58 Objekten, regional diversifizier» 11 weitere Objekte in fortgeschrittener Ankaufsprüfung» Bonitätsstarke Mieter» Guter Mietermix» Portfolioübersicht zum Stand November 2013» Aktuelle Portfolioübersicht auf Standorte Habona Immobilien Standorte in fortgeschrittener Prüfung 6

7 Ratings Management und Fonds immobilienmanager AWARD 2013 Habona wurde für den immobilienmanager AWARD in der Kategorie Investment nominiert. Dieser Award ist einer der renommiertesten Auszeichnungen in der deutschen Immobilienbranche. Scope Award Habona nominiert für beste Management Performance: Habona wurde für den Scope Award 2012 in der Kategorie Management und Performance nominiert. Dieser Preis honoriert sowohl außergewöhnliche Leistungen als auch gelungene Fondskonzepte im Bereich der geschlossenen Fonds. TESTSIEGER 2012 Es handelt sich um ein überaus interessantes Beteiligungsangebot mit einem sehr guten Chance-/Risikoverhältnis und sehr guten langfristigen Erfolgsaussichten. 7 K-MI: zu derartigen Immobilienspezialisten für Einzelhandelsobjekte gehört die Habona Invest GmbH/Frankfurt, die mit der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG aktuell ihren dritten Kurzläufer-Fonds in den Markt bringt.

8 8

9 Ausgangssituation Dramatischer Mangel an Kita-Plätzen befürchtet Verbände und Oppositionsparteien befürchten einen dramatischen Mangel an Kita-Plätzen, wenn im August 2013 der Rechtsanspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz wirksam wird. ( ) Kita-Plätze fehlen Städte befürchten Klagewelle Ab Sommer 2013 haben Eltern den Rechtsanspruch auf Kita-Plätze. Allerdings fehlen in Deutschland noch immer rund Betreuungsplätze. Die Städte befürchten eine Flut von Klagen und fordern, den Anspruch aufzuweichen. ( ) Im Norden fehlen Kindergartenplätze Ab August haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter dreijährige Kinder. Im Kölner Norden sind allerdings immer noch zu wenig Plätze vorhanden. Und das wird sich 2013 wohl auch nicht ändern. ( ) 9

10 Bedarf an Kita-Plätzen» Ab dem 01. August 2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr 1» Mindestens zusätzliche Kita- Betreuungsplätze für unter Dreijährige benötigt², ein Großteil davon in Ballungszentren» Hochwertige, flexible Kindertagesstätten sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft» Öffentlicher Sektor ist auf die Unterstützung durch die private Wirtschaft angewiesen Differenz zwischen tatsächlicher Betreuung und Betreuungsbedarf bei unter Dreijährigen Quelle: Deutsches Jugendinstitut München, Im Auftrag des BMFSFJ (2012). Erste Befunde der DJI-Länderstudie, im Rahmen der KIFÖG-Evaluation 10 1 Bundesfamilienministerium, ²spiegelonline.de,

11 Prozessablauf Errichtung von Kindertagesstätten» Auswahl von geeigneten Grundstücken in Absprache und enger Kooperation mit den Kommunen» 20-jährige Mietverträge mit Bonitätsstarken Betreibern, die weit über die Fondslaufzeit hinauslaufen und bis zu 100 % staatlich abgesichert sind» Kita Errichtung auf vom Fonds bereits erworbenen Grundstücken durch externe Generalunternehmer» Geplanter Verkauf der Kita nach 10 Jahren Betrieb mit einer noch 10-jährigen Restmietlaufzeit» Übernahme und Bezahlung der Kita erst nach Fertigstellung und Abnahme durch den Betreiber Sicherheit bei:» Baukostenrisiko» Mietausfallrisiko» Anschlussvermietungsrisiko» Überwachung des Baus durch Habona Spezialisten 12

12 Baukosten Baukostenvergleich 12» Habona schafft es durch langjährige Erfahrung in der Immobilienwirtschaft, ein erfahrenes Management und ein weitreichendes Netzwerk effizient Kitas zu bauen» Eine langjährige Zusammenarbeit mit Bauunternehmen und die Bündelung von Aufträgen ermöglichen kostenoptimiertes Bauen Effizienz durch langjährige Erfahrung Kostenoptimierte Prozesse Optimierte Flächenausnutzung und Raumaufteilung Großauftraggeber: Bündelung von Aufträgen Langjährige Zusammenarbeit mit Bauunternehmen ²Stuttgarter-Zeitung.de, Habona» Kostenoptimierte Prozesse ermöglichen es die Baukosten niedrig zu halten und somit attraktive Renditen zu erzielen» Habona ist nicht an öffentliche Ausschreibungen gebunden, da ein freies Vergaberecht besteht Gebunden an öffentliche Ausschreibungsverfahren Ineffiziente Flächenausnutzung Selbstverwirklichung von Entscheidungsträgern Oft Bau von teuren architektonischen Highlights Mangelnde Kostenüberwachung Langwierige Entscheidungsprozesse verlängern und verteuern den Bau Oft wenig Erfahrung beim Kita- Bau Kommune

13 Eckdaten Habona Kita Fonds Fonds Geplantes Investitionsvolumen Geplanter Eigenkapitalanteil Mindestzeichnung Investitionsobjekt Einkunftsart Geplante Laufzeit Geplante Auszahlung Geplante Gesamtrendite (IRR) Habona Kita Fonds 01 GmbH & Co. KG 39,42 Mio. Euro 15 Mio. Euro Euro (zzgl. 5,0 % Agio) ca. 15 neue Kindertagesstätten in Deutschland Vermietung und Verpachtung ca. 11 Jahre (1 Jahr Bauzeit + 10 Jahre Vermietung) 5 % p.a.* ab 2014 (halbjährlich) 5,5 % p.a.* 13 Geplanter Gesamtmittelrückfluss 165,31 %* *prognostiziert vor Steuern

14 Startobjekte Köln Köln-Ehrenfeld Subbelrather Straße 462 Einwohner Stadteil: Grundstücksfläche: m² Mietfläche: m² Gruppenzahl: 6 Betreiber: FRÖBEL Gruppe Mietbeginn: vorraussichtlich 2014 Laufzeit: mind. 20 Jahre Köln-Zündorf Unterm Berg 19 Einwohner Stadteil: Grundstücksfläche: m² Mietfläche: 719 m² Gruppenzahl: 4 Betreiber: Kinderzentren Kunterbunt Mietbeginn: vorraussichtlich 2014 Laufzeit: mind. 20 Jahre Köln-Worringen Üdesheimer Weg 21 Einwohner Stadteil: Grundstücksfläche: m² Mietfläche: 740 m² Gruppenzahl: 4 Betreiber: Kinderzentren Kunterbunt Mietbeginn: vorraussichtlich 2014 Laufzeit: mind. 20 Jahre Bochum Am Dornbusch 2a Einwohner Stadteil: Grundstücksfläche: m² Mietfläche: 600 m² Gruppenzahl: 3 Betreiber: AWO Mietbeginn: 2013 Laufzeit: mind. 20 Jahre Witten Kreisstraße 30 Einwohner Stadteil: Grundstücksfläche: m² Mietfläche: 715 m² Gruppenzahl: 4 Betreiber: AWO Mietbeginn: 2013 Laufzeit: mind. 20 Jahre

15 Bisheriger Fondsverlauf besser als erwartet Kita Fonds aktuell deutlich besser als prospektiert Günstigerer Objektankauf: Die fünf bereits erworbenen Objekte konnten deutlich günstiger akquiriert werden als prospektiert, wodurch über die gesamte Fondslaufzeit der Gesamtmittelrückfluss bis zu 9 % ansteigen kann Prospektierte Sensitivitätsanalyse Positive Abweichung von der Prognose Prognose Ankaufsfaktor 15,00x 15,50x Gesamtmittelrückfluss 173,89 % 165,31 % Niedrigeres Zinsniveau: Darüber hinaus könnte der Fonds durch das aktuell sehr niedrige Zinsniveau sogar noch besser verlaufen % Kondition für 10 jährige Zinsfestschreibung 4,5 kalkuliertes Zinsniveau 4 3,5 Gesamtrendite von über 6 % p.a. möglich 3 2,5 aktuelles Zinsniveau 15

16 Highlights Habona Kita Fonds» Erstes Beteiligungsangebot für Investoren aus dem privaten Sektor» Investition in neu errichtete Kindertagesstätten in Deutschland mit professionellen Betreibern» Cash-Flow-Sicherheit durch 20-jährige Mietverträge, die weit über die 11-jährige Fondslaufzeit hinauslaufen und bis zu 100 % staatlich abgesichert sind» Geplante Gesamtrendite inklusive Verkaufserlös in Höhe von 5,5 % p.a.» Inflationsschutz durch indexierte Mietverträge» Professionelles und erfahrenes Management» Eine Investition in Bildung, Erziehung und Betreuung des Nachwuchses und damit ein nachhaltiger Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft» Erste Kindertagesstätten bereits deutlich unterhalb des prognostizierten Einkaufsfaktor erworben! 16

17 Pressemitteilungen bodenständigen Anlageklasse, die mitten im Leben vieler Menschen steht. Kita-Fonds sind die logische Fortsetzung der Kette von Immobilienprodukten, die an den Lebenszyklus des Menschen anknüpfen ( ) Kita-Immobilienfonds sind grundsätzlich in der Lage, langfristige Cashflows von einem in der Regel solventen Mieter zu bieten. Insofern erfüllen sie die wesentlichen Anforderungen, die Anleger an solche Fonds stellen sollten, sagt Wolfgang Kubatzki, Immobilien-Spezialist und Mitglied der Geschäftsführung von Feri Euro-Rating Services. ( ) 17

18 Haftungsausschluss Zweck dieses Dokuments ist es, potentiellen Investoren/Geschäftspartnern einen Überblick über das Geschäftsvorhaben zu vermitteln. Es ist weder ein formelles oder bindendes Angebot, noch impliziert es ein Wertpapierangebot. Diese Präsentation dient ausschließlich der Vorabinformation über ein Beteiligungsangebot und stellt kein öffentliches Angebot dar. Wichtige entscheidungserhebliche Daten und Angaben sind in dieser Präsentation nicht enthalten. Grundlage für eine Anlageentscheidung ist ausschließlich der ausführliche Verkaufsprospekt. Dieser wird auf der Homepage von Habona Invest zum Download zur Verfügung gestellt. Diese Präsentation dient ausschließlich zu internen Zwecken für Vertriebspartner. Vertraulichkeitsklausel Der Leser erkennt mit Annahme dieses Dokumentes an, dass die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen vertraulich sind. Er stimmt daher folgenden Bedingungen zu: 1. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschließlich zur Bewertung des Interesses an dem Aufbau einer Geschäftsbeziehung zu uns verwendet. 2. Die Informationen sind vor Offenlegung gegenüber Dritten mit derselben Sorgfalt zu schützen, wie sie der Leser bei eigenen Informationen ähnlicher Art anwenden würde. 3. Die Informationen dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn: diese waren bereits bekannt, was schriftlich belegt werden kann; diese sind jetzt oder zukünftig ohne Zutun oder Unterlassen seitens des Lesers öffentlich bekannt; diese können vom Leser rechtmäßig aus anderen, von uns unabhängigen Quellen gewonnen werden; dass die Geheimhaltungspflichten des Lesers bezüglich der Informationen für einen Zeitraum von 3 Jahren ab diesem Tag fortbestehen. Wir sind berechtigt, zur Verhinderung einer angedrohten oder dauerhaften Verletzung dieser Vereinbarung eine Verfügung zu erwirken; die Nichtverfolgung der Einhaltung dieser Vereinbarung stellt keinen Verzicht auf diese Vereinbarung dar. Diese Präsentation darf nicht vervielfältigt werden. Wir bleiben jederzeit Eigentümer des Dokuments, welches uns auf Anforderung zurückzugeben ist. Haftungsausschluss Wir weisen darauf hin, dass dieses Dokument keine geeignete Grundlage für eine abschließende Investitionsentscheidung darstellt. Wir haften nicht für etwaige fehlende oder unrichtige Informationen und Aussagen in diesem Dokument oder anderen mündlichen oder schriftlichen Äußerungen, soweit dies nicht auf grobem Verschulden beruht; bei grobem Verschulden gilt der Haftungsausschluss nur, soweit er gesetzlich zulässig ist. Etwaige Aussagen über zukünftige Entwicklungen sind nicht verbindlich und stellen lediglich unsere Erwartungen dar. Eine Gewähr für den Eintritt dieser Erwartungen ist damit naturgemäß nicht verbunden. Das Dokument enthält auch keine Zusicherungen oder Garantien über das Bestehen oder Nichtbestehen der in ihm genannten Tatsachen, Rechte und Pflichten. 18

19 Kontakt Habona Invest GmbH Kennedyallee Frankfurt am Main Tel: Fax: Web: info@habona.de 19