Windenergie in Vietnam Geschäftspotentiale für deutsche Unternehmen

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1 Windenergie in Vietnam Geschäftspotentiale für deutsche Unternehmen 09. September 2011, GIZ-Repräsentanz Berlin

2 Exportfinanzierung kann Türen öffnen, Wege ebnen und Investitionsentscheidungen im Ausland beschleunigen Geschäfte, Partner und Banken finden Transparenz für Entscheidungen über Engagement in Auslandsmärkten nimmt zu (Internet, Germany Trade & Invest, Verbände, IHK, AHK und deutsche Botschaften im Ausland) Banken, private und staatliche Exportkreditversicherer (Hermes) bieten Beratung und Unterstützung und verfügen über internationale Kontakte, Finanzierungs- und Strukturierungsexpertise, Erfahrung und Ideen Absatzfinanzierung als Teil der Sales-Aktivitäten Käufer erwarten zunehmend, dass zum Produkt auch gleich eine Finanzierung angeboten wird, oft auch schon Teil von Ausschreibungen Ein attraktive Finanzierungsangebot kann über den Zuschlag für das Liefergeschäft mitentschei-den (Kriterien: Laufzeit, Preis, Sicherheiten) Kenntnis über Finanzierungsmöglichkeiten des Wettbewerbs wird wichtiger für die Prognose der eigenen Chancen Kenntnis und Auswahl der geeigneten Absicherungs- oder Finanzierungsinstrumente: Die Identifizierung von Liquiditäts- und Absicherungserfordernissen bei Auslandsaufträgen schafft Sicherheit für Produktion und Absatz und deckt weite Teile der Wertschöpfung im exportorientierten Unternehmen ab (Fabrikationsrisikodeckung, Avaldeckung, Exportkreditgarantien) die Durchfinanzierung von Aufträgen wird gesichert Betriebsinterne Prozesssicherheit gewinnt an Bedeutung: Ist Auslandsfinanzierungs-Know how verfügbar oder bedarf es externer Unterstützung? Besteht Sicherheit in der Vertragsgestaltung, sind Buchhaltung und Logistik/Abbildung der Geschäftes auf der Höhe der Zeit? Welche Informationen liegen über den Auslandskunden vor und bestehen klare Compliance-Regelungen? 1

3 Das Hermes-Instrumentarium hat sich nicht nur in der Krise bewährt, sondern ist auch im Aufschwung Quelle kreativer Finanzierungen 2010 geht als weiteres Rekordjahr in die 60jährige Geschichte der Hermes-Deckungen ein : während deutsche Exporte fast wieder auf Vorkrisenniveau stiegen EUR 959,5 Mrd. (+ 18,7 %) übernahm Hermes neue Deckungen in Rekord-Höhe von EUR 32,5 Mrd. (+ 45 %) - die Deckungsquote stieg damit von 2,8 % auf 3,4 % Deckungen wurden Exportgeschäfte in 188 Länder übernommen Die im Rahmen des Konjunkturpaketes II implementierten Maßnahmen haben sich bewährt und werden in Teilen fortgeführt, z.b. die Reduzierung der Selbstbehalte von Lieferantenkrediten auf 5 % (weitere 3 Jahre verlängert), das Refinanzierungsprogramm der KfW für Hermes-gedeckte Exportkredite, die Verdopplung der CIRR-Mittel für 2010, Hermes-Deckung für Akkreditivabsicherungen bis 720 Tage Laufzeit Neuerungen eingeführt oder in Diskussion: Schnellverfahren zur Übernahme von Deckungen FKD- Express, dynamisches Hermes-Antragsformular, Weiterentwicklung des UFK und der Verbriefungsgarantie, Hermes-gedeckte Fremdwährungsfinanzierungen in Rubel 2

4 Branchen suchen Wachstum im Ausland: Renewable Energies Regionale Märkte Commerzbank und RE Märkte die für 90% des Wachstums der RE Branche stehen. Zukünftige Wachstumsmärkte Commerzbank ist seit 1986 eine der führenden europäischen Banken in diesem Sektor: Center of Competence Renewable Energies ( CoC RE, Hamburg) Kreditportfolio von über EUR 4 Mrd. Das CoC RE hat über 80 Mitarbeiter sowie Außenstellen in New York und Singapur. Bereits seit mehreren Jahren steigende Nachfrage nach Exportfinanzierungen für RE- Projekte aufgrund fehlender Alternativen für langfristige Refinanzierung Exportfinanzierungs-Portfolio von ca. 400 MW in der Türkei (Wind). Aktuelle Abschlüsse für Exportfinanzierungen in Spanien (ECA gedeckte Projektfinanzierung Solarthermie) und der Ukraine (Polysilicon Anlage). Weitere Länder fragen RE nach und schaffen die rechtlichen Rahmenbedingungen (z.b. aktuell Bulgarien) 3

5 Beispiel Türkei: Windenergie entwickelt sich zum Wachstumstreiber Projekt: Standort: Aliağa Wind Energy Power Plant, Lieferung und Installation von 36 Windturbinen á 2,5 MW nahe Izmir Installierte Kapazität: 90 MW Jährliche Produktion: kwh Auftragswert: Kreditbetrag: Kreditnehmer: Sicherheiten: EUR 96,6 Mio. EUR 89,6 Mio. inkl. Hermes-Kosten Bergama Res Enerji Üretim A.S. (Bilgin Group) Garantie der Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 95% Hermes-Deckung Laufzeit des Kredites: 12 Jahre, Rückzahlung in 20 gleichen Halbjahresraten Max. Laufzeit nach OECD-Konsensus Bauzeit plus 18 Jahre 4

6 Unterlagen zur Finanzierung eines Windparks in Vietnam Lizenz zur Errichtung und Betrieb des Windparks alle sonstigen Vorraussetzungen nach vietnamesischer Gesetzgebung mindestens eine Windstudie eines international anerkannten Sachverständigen Rentabilitätsrechnung (Feasibility Study) mit cash-flow Modell und Investitionsrechnung Liefer- und Servicevertrag mit dem Anlagenhersteller Umweltstudie Konzept zur technischen Machbarkeit (Fertigstellungsrisiko) Marketingkonzept zum Absatz des Stroms (Preise, Netzverfügbarkeit, Priorität der Einspeisung, Abnehmerrisiko) Konzept für Einnahmen aus CO2 Zertifikaten 5

7 Herausforderungen und Unsicherheiten Die Schuldenkrisen von Staaten und öffentlichen Haushalten können das Grundvertrauen in Investitionen untergraben Wechselkursvolatilitäten und Inflationsgefahr erschweren die Prognosefähigkeit für Investitionen Der Internationale Wettbewerb im Außenhandel nimmt zu Beispiel China: Maschinen- und Anlagenlieferungen von China nach Russland haben sich in den letzten 3 Jahren vervierfacht Auswirkungen von Basel III auf Kreditvergabe und Preisfindung von Banken, insbesondere für langfristige Kredite, sind noch nicht abzuschätzen Unsicherheiten in Bezug auf das Länderrisiko Vietnam und in den lokale Bankenmarkt 6

8 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Stefan Kilp Abteilungsdirektor COMMERZBANK CMIB-SETF Frankfurt Tel Fax Mail 09. September 2011, GIZ-Repräsentanz Berlin