Schnelle Umsetzungs-Unterstützung bei. Krise - Sanierung - Neuausrichtung. für Unternehmer, Finanzpartner und Insolvenzverwalter

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1 Finanzielle Freiräume sichern und erweitern Schnelle Umsetzungs-Unterstützung bei Krise - Sanierung - Neuausrichtung für Unternehmer, Finanzpartner und Insolvenzverwalter

2 Unsere Dienstleistung: Turnaround und Neustart Positionsbestimmung: Objektive Kompaktanalyse zur Unternehmenssituation, Maßnahmenplan Sofortmaßnahmen in der Krise: Zahlungsfähigkeit sichern Finanzplan erstellen Persönliche Haftungsrisiken klären Sanierungsmöglichkeiten: Erstellung von Sanierungskonzepten nach IDW S 6 oder Teilkonzepte Integrierte Finanzplanung als zentrales Instrument der Unternehmensfortführung Strukturelle Weichenstellung Verbesserung von Rating und Risiko: Abgleich von Strategie und Ressourcen Ziel-Kapitalstruktur definieren Produkt-, Kunden-, Lieferantenportfolio Führungshandbuch erstellen Neustart und Zukunftssicherung: Bestandsaufnahme (Due Dilligence) Unternehmenswertermittlung Kommunikationsunterstützung bei Belegschaft und Geschäftspartnern Von der Recherche bis zum Vertragsabschluss

3 Positionsbestimmung und Sofortmaßnahmen Wir arbeiten nach den Prinzipien Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit und bringen Sie durch unsere langjährige Erfahrung schnell zum Ziel. Zahlungsfähigkeit ermitteln und absichern Betrieb stabilisieren Krisenursachen und Lücke ermitteln Grobkonzept mit Maßnahmen erstellen Zwischenfinanzierung erreichen Stillhalte- und Stundungsabkommen Prüfung und Anpassung der Kosten- und Erlös-Struktur Anpassung der Produkt- bzw. Dienstleistungskalkulation Mitarbeiter informieren und motivieren Freisetzung von Liquiditätsreserven Haftungsfragen klären Markt-Strategie und integrierte Finanzplanung aufbauen als Vorbereitung Ihrer Gespräche mit der Bank, der WKV, Ihren Lieferanten und anderen Beteiligten. Aktion Verantwortung Termin Kosten Effekt Kritische Erfolgsfaktoren: Restrukturierungs-/ Sanierungskonzept Projekt- und Maßnahmen- Koordination Methodenkompetenz und Umsetzung Zielgruppengenaue Kommunikation Wir nehmen Ihnen Arbeit in Spitzenbelastungen ab und arbeiten mit Ihnen gezielt an der Umsetzung unserer Empfehlungen. Nicht nur im Finanzbereich im Verbund mit ausgewählten und spezialisierten Kooperationspartnern können wir Sie in den meisten Fällen auch im operativen Geschäft oder bei juristischen/ steuerlichen Fragen unterstützen.

4 Strukturelle Weichenstellung - Risiko und Rating Unternehmensstrategie und Marktsegmentierung mit Ressourcen abgleichen Festlegung der geplanten Finanzierungs- und Gesellschafterstruktur Standortfragen, Rechts-/ Vertragsstrukturen klären Produkt- und Kundenportfolio auf Rentabilität ausrichten Make or buy Entscheidungen, Outsourcing Sach-/ Personalkosten und Investitionsausgaben an Strategie anpassen Lieferantenüberprüfung Führungshandbuch mit Leitlinien und KPI Verantwortung erstellen Nachhaltige Finanzplanung mit Frühwarnindikatoren aufbauen Kapitaldienstoptimierung durch geringeres Risiko und besseres Rating Vertrauen und Sicherheit durch Transparenz.

5 Neustart und Zukunftssicherung Die Fortführung einzelner Betriebsbereiche hilft sowohl den Gläubigern als auch den Mitarbeitern, Wenn ein Verkauf im Ganzen gelingt, gewinnen alle. Unsere Expertise bringen wir nicht nur beim Verkauf, sondern auch beim Kauf und der Integration eines Unternehmens oder Teilbetriebs ein. Hierbei beraten wir stets nur eine Partei exklusiv. Kaufmännische Bestandsaufnahme (Due Dilligence) Strukturelle und operative Optimierung des Unternehmenswertes Objektive Unternehmensbewertung auf Basis einer integrierten Finanzplanungs-Simulation Erstellung eines Angebotsprofils (Teaser) und identifizieren leistungsstarker Käufer Informationsmemorandum Ansprache von Finanzpartnern und Investoren Kommunikationsunterstützung bei Betriebsrat und Belegschaft Individuelle Vertragsgestaltung, ggf. steuerliche Optimierung Erstellen eines Rechercheprofils Erarbeitung einer Shortlist zur Direktansprache der Zielunternehmen Kaufmännische Bestandsaufnahme (Due Dilligence, SWOT-Analyse) Objektive Unternehmensbewertung auf Basis einer integrierten Finanzplanungs-Simulation bei unveränderter Fortführung und Ableitung investorenspezifischer Werte. Ansprache von Finanzpartnern Individuelle Vertragsgestaltung Kommunikationsunterstützung bei Betriebsrat und Belegschaft Post Merger Integration / Interim-CFO / laufendes Controlling

6 Wer sind wir? Die FOBEKA GmbH wurde von mir in 2012 gegründet, um die Möglichkeit einer breiteren Basis und einer gewissen Haftungsbeschränkung zu erreichen. Die Firma bezieht sich auf einen der Restrukturierungs- Kernpunkte: Forderungen und Bestände zu Kapital machen! Wenn die Innenfinanzierung optimiert wird, lassen sich auch externe Kapitalgeber überzeugen. Stationen meines Werdegangs: Studium zum Diplomkaufmann an der TU Dortmund Mehr als 20 Jahre Tätigkeit als kaufmännischer Leiter in metall- und kunststoffverarbeitenden Mittelstandsbetrieben und Konzernunternehmen, insbes. Automobilzulieferer. Erfahrung mit PE Partnern und M&A Prozessen. 5 Jahre Restrukturierungs- und Nachfolgeberatung. Themenbezogene Vertiefungen, z.b. Zertifizierung zum Restrukturierungsberater (IFUS 2011), berufsbegl. Studium zum LL.M. corp. restruc. (Universität Heidelberg, vorauss. Abschluss 2014). Finanzielle Freiräume sichern und erweitern Kooperationspartner: In den letzten Jahren haben sich Kontakte zu ausgewählten Beraterkollegen, juristischen und steuerlichen Berufsträgern, zu Insolvenzverwaltungen und zu Private Equity Investoren ergeben. Hierdurch kann ich in den aufgezeigten Bereichen unterstützen werde aber auch selbst professionell unterstützt, wenn sich bei meinen Mandanten ein Bedarf hierzu ergibt.

7 Ihre Vorteile Unternehmer Finanzpartner Insolvenzverwalter Gesicherte Zahlungsfähigkeit Eigen- statt Fremdbestimmung Stärkung des Eigenkapitals Erweiterung/ Erhalt von Bank-Krediten Kapitalfreisetzung aus vorhandenen Reserven Unternehmensnachfolge Erstellung/ Prüfung von Liquiditätsstatus und -plan Sicherung von Kapitaldienst und Ausfallrisiko durch Zielüberprüfung vor Ort im Betrieb Validierung von Basisdaten, Erfolgsfaktoren, Stellschrauben und Kennziffern Interim-CFO Erstellung einer integrierten Finanzplanung Kaufmännische Due Dilligence Unternehmensbewertung Identifikation von Investoren Externes Controlling Interim-CFO FOBEKA GmbH Exterweg Hagen T: F: info@ fobeka.de