BRAIN FORCE CRM. Vollständiger Überblick auf Ihre Kundenbeziehungen. Ermittlung des Vertriebspotenzials. Fokus auf gesamten Kundenhaushalt

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1 Vollständiger Überblick auf Ihre Kundenbeziehungen. Ermittlung des Vertriebspotenzials Ausgefeiltes Kampagnen-Management Fokus auf gesamten Kundenhaushalt Für unterschiedliche Business-Szenarien Optimale Skalierbarkeit

2 Fokus auf die Kundenbedürfnisse BRAIN FORCE CRM bietet Mitarbeitern aus Vertrieb, Marketing oder Call Center die vollständige Sicht auf Ihre Kundenbeziehungen mit allen im selben Haushalt lebenden Personen. Unterschiedliche Ansichten für jeden Vertriebskanal. Ausgefeiltes Kampagnen-Management. BRAIN FORCE CRM lässt sich sowohl im B2B- als auch im B2C-Umfeld nutzen. Rechtliche Sicherheit Das auf Basis der EU-Vermittlerrichtlinie reformierte Versicherungsvertragsgesetz (VVG) fordert, dass die relevanten Angaben aus dem Beratungsgespräch dokumentiert werden. BRAIN FORCE CRM speichert automatisch die Beratungsprotokolle im Rahmen der Kontakthistorie. Ebenfalls abgedeckt wird die Eignungs- und Angemessenheitsprüfung des Kunden, die das Wertpapierhandelsgesetz nun auf Basis der EU-Finanzmarkt-Richtline (MiFID) vorsieht. Alle dazu erforderlichen Informationen werden erfasst, ferner wird die Durchführung der Prüfung protokolliert. Außerdem werden wichtige Kreditnehmer-Merkmale wie "Kunde seit", "Beruf" oder "Sicherheiten" ermittelt, die Sie für ein Kundenscoring nach Basel II benötigen. Mit BRAIN FORCE CRM erfüllen Sie alle wichtigen rechtlichen Anforderungen. Optimale Prozessunterstützung BRAIN FORCE CRM zeichnet sich dadurch aus, dass die Prozesse bei der Kundenberatung optimal unterstützt werden. Dazu zählen die 360 Grad-Sicht auf den Kunden, sowohl wenn es um die Einzelperson geht, als auch wenn es gilt die Familie als Gesamtverbund zu betrachten. Dafür werden alle Informationen auf einen Blick benötigt. Das gilt auch für Firmenkunden. Über Schnittstellen werden die Daten an die Beratungssysteme übergeben eine redundante Erfassung entfällt. Vordefinierte Selektionen unterstützen den Berater dabei, die Kundenansprache aktiv und strukturiert zu gestalten. Unternehmensübergreifende Auswertungen wiederum stehen für zentrale Marketingkampagnen und die Vertriebssteuerung zur Verfügung. Über Schnittstellen integrieren Sie bereits bestehende Kalenderund Auswertungssysteme. BRAIN FORCE CRM Partner Arbeitsplatz Analyse, Beratung und Verkauf Privatperson Stammdaten Familie Finanzen Produkte Kundenbeziehung Firma Stammdaten Ansprechpartner Konzernstruktur Berater Aktivitätenmanagement Kontaktmanagement Auswertungen Kampagnen externes Kalendersystem externes Auswertungssystem Vertriebssteuerung Die Funktionen von BRAIN FORCE CRM im Überblick.

3 Der Berater kann Kundenfragen innerhalb von Sekunden beantworten. Daraus resultieren höhere Kundenzufriedenheit und mehr Effizienz. Außerdem ist die Lösung selbsterklärend und intuitiv zu benutzen. Das lässt sich am positiven Feedback der Anwender ablesen. Claudia Michaelis, Gruppenleiterin im Bereich Vertriebssysteme bei der Baden-Württembergischen Bank, Stuttgart Alle relevanten Kundendaten BRAIN FORCE CRM ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf alle wichtigen Informationen zum Kunden/Interessenten dabei wird seine ganze Familie berücksichtigt. Verfügbar sind unter anderem Stamm- und Adressdaten, Erreichbarkeiten, familiäre Verbindungen sowie die Kontakt-Historie. Genannt werden auch die Produkte, über die er schon verfügt. Dazu zählen Sparprodukte, Darlehen, Versicherungsverträge, Depots oder Wertpapiere. Bereit gehalten werden ebenfalls die zuletzt vorgelegten Angebote/Anträge, die mittels BRAIN FORCE Sales Systems erstellt wurden. Diese können direkt aus der Liste weiter bearbeitet werden. Hinzu kommen Angaben zu Ausbildung und Arbeitgeber sowie zusätzliche Informationen wie die Risikoeinstellung, Hobbys, Reisen oder Führerscheine. Ermittlung des Vertriebspotenzials Mit BRAIN FORCE CRM haben Sie die Möglichkeit, die Parameter für ein Kunden-Scoring festzulegen zum Beispiel Gehalt, Zahl oder Art der abgeschlossenen Verträge. Diverse Auswertungsmöglichkeiten geben dem Berater einen schnellen Überblick über bestehende Verkaufschancen. Kundenbeziehung fest im Griff Integrieren Sie Ihre Groupware-Anwendung wie Lotus Notes oder Microsoft Exchange/Outlook mit BRAIN FORCE CRM, um Ihre Termine zu verwalten. Dann können Sie zum Beispiel nach einem Kundenkontakt Termine zur Wiedervorlage vorsehen. Außerdem findet der Sales-Mitarbeiter in der To-do-Liste jederzeit die auszuführenden Aktivitäten, beispielsweise in Zusammenhang mit einer Kampagne. In einem Kontaktbericht beschreibt er den Verlauf des Kundenkontaktes und gibt eine Einschätzung für die Zukunft. Angebote und Anträge, die mit BRAIN FORCE Finanzanalyse Center bzw. BRAIN FORCE Sales Systeme erstellt wurden, werden ebenfalls der Kundenhistorie hinzugefügt. Dabei erfolgt die Dokumentation entsprechend dem Versicherungsvertragsgesetz. Dank BRAIN FORCE CRM profitieren Sie von einem extrem effizienten Management Ihrer Kundenbeziehungen. Alle relevanten Kundendaten auf einen Blick.

4 Fokus auf die Finanzen Um Ihrem Kunden ein optimales Angebot vorlegen zu können, müssen Ihre Mitarbeiter die finanziellen Voraussetzungen einschätzen können. BRAIN FORCE CRM bietet die perfekte Sicht auf alle im Haushalt des Kunden lebenden, vertriebsrelevanten Personen. Dabei wird konkret die monatlich für weitere Verträge zur Verfügung stehende Liquidität genannt. Berücksichtigt werden außerdem die private Bilanz mit Vermögen und Verbindlichkeiten sowie die vorhandene Absicherung. Zusätzlich können Daten zu Bankverbindungen oder zum Aktienerwerb laut Wertpapierhandelsgesetz abgelegt werden. Ganzheitliche Beratung Von BRAIN FORCE CRM aus können Sie sofort auf die angeschlossenen Anwendungen der BRAIN FORCE FINAS Suite zugreifen und so den Verkaufsprozess anstoßen. Alle Anwendungen arbeiten perfekt zusammen: Rufen Sie zum Beispiel das BRAIN FORCE Finanzanalyse Center auf, finden Sie dort die relevanten Kundendaten aus BRAIN FORCE CRM. Und die während des Beratungsgesprächs erfassten weiteren Informationen wie Geburtsdatum, Zahl der Kinder oder Fremdverträge können Sie selbstverständlich in BRAIN FORCE CRM übernehmen. Auch Angebote und Anträge werden übergeben. So wird eine ganzheitliche Kundenansprache Realität. Für unterschiedliche Business-Szenarien BRAIN FORCE CRM ist Multichannel-fähig und webbasiert. Der Zugriff kann über ein Intranet/Extranet oder per Internet erfolgen. Konfigurieren Sie mehrere Mandanten, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Somit lässt sich BRAIN FORCE CRM gleichzeitig von Anwendern der Marketing- Zentrale, eines Service-Call-Centers oder der Filialen eines Versicherungsunternehmens optimal nutzen. Eine weitere Möglichkeit wäre die Verwendung als Front-End für Ihre Kunden, die so einen direkten Zugriff per Internet erhalten und Daten zu Adresse, Bankverbindung oder ähnliches selbst ändern können. Mittels Berechtigungssystem lässt sich BRAIN FORCE CRM sehr schnell konfigurieren. Jeder Nutzer greift so genau auf die Informationen zu, die er benötigt. Vollständige Sicht auf die Finanzen des Kunden.

5 Optimale Kampagnen-Vorbereitung BRAIN FORCE CRM stellt vordefinierte Auswertungen Ihrer Kundendaten zur Verfügung. Alternativ können Sie die Parameter der Suchanfrage auch manuell festlegen genau nach Ihren Anforderungen. So lassen sich alle Kunden im Bereich Leben mit auslaufenden Verträgen zu einem bestimmten Termin zusammenstellen. Oder alle, bei denen sich der Familienstand geändert hat. Eventuell verfügen Sie über ein Data Warehouse, das per Schnittstellen mit BRAIN FORCE CRM verbunden wurde. Dann können Sie natürlich die Auswertungen aus der Business-Intelligence-Anwendung nutzen, um Marketing- oder Vertriebsaktionen durchzuführen. Hervorragende Kampagnen-Bearbeitung Im Rahmen einer Aktion zur Kaltakquise kann zum Beispiel ein Mailing erfolgen. Anschließend werden die angeschriebenen Personen von Call-Center-Agents abtelefoniert. Unverzüglich nach dem Start der Kampagne beginnt bereits die statistische Auswertung. Anhand leicht verständlicher Grafiken haben Sie jederzeit den Überblick und können notfalls rechtzeitig gegensteuern. Die Bearbeitung durch ein zentrales Call Center wird durch eine CTI-Schnittstelle optimal unterstützt. BRAIN FORCE CRM erkennt den Kunden anhand der Telefonnummer und lädt die Kundendaten automatisch. Somit bietet BRAIN FORCE CRM die Grundlage für ebenso erfolgreiche wie effiziente Marketing- oder Vertriebsaktionen. Leicht verständliche Grafiken visualisieren den aktuellen Status der Kampagne.

6 Unternehmenskunden im Blick Auch für das B2B-Geschäft bietet BRAIN FORCE CRM alle benötigten Angaben zum Kunden/Interessenten: Stamm- und Adressdaten, Erreichbarkeiten, Ansprechpartner, Informationen zur Risiko-Einstellung usw. Zur Beschreibung der finanziellen Situation des Unternehmens zählen unter anderem Daten über die Bilanz oder die Gewinn- und Verlustrechnung. Ferner werden die Finanzdienstleistungs-Produkte genannt, die der Kunde bereits nutzt. Die Konzernstrukturen werden anhand einer Grafik transparent dargestellt. Das ist besonders wichtig, wenn es um größere Firmenverflechtungen geht. Transparenz über Firmen-Ansprechpartner Bei Firmenkunden existieren meist zahlreiche Ansprechpartner. Umso entscheidender ist es, den Überblick zu behalten, wer für welches Thema zuständig ist. BRAIN FORCE CRM stellt die Firmen-Ansprechpartner übersichtlich dar. Dazu gehören unter anderem Daten zu Erreichbarkeiten und zur Kontakthistorie. Und für B2B-Kampagnen können die Informationen ausgewertet werden, damit Ihre Ansprache so gezielt wie möglich erfolgt. Optimal skalierbar Dank des modularen Aufbaus und der hohen Flexibilität ist BRAIN FORCE CRM hervorragend skalierbar. Damit können Sie die Anwendung jederzeit an veränderte Business-Anforderungen anpassen und zum Beispiel weitere Arbeitsplätze hinzufügen, wenn der geschäftliche Erfolg dies erfordert. Übersicht der Ansprechpartner von Firmenkunden mit ihren Zuständigkeiten.

7 Leicht zu integrieren Die Lösung basiert auf einer standardisierten Java-Plattform. Wir verfügen über langjährige Erfahrung mit der Integration solcher J2EE-Systeme. BRAIN FORCE CRM unterstützt zahlreiche Standardschnittstellen: Zum Beispiel zum Austausch von Daten mit externen Systemen, wie einer Lösung zur Provisionsabrechnung. Oder um den Anwendern einer Bank den Zugriff auf Wertpapierinformationsdienste zu ermöglichen, mit dem Depots in Realtime bewertet werden können. Ferner lässt sich BRAIN FORCE CRM auf diesem Weg mit einem Data Warehouse oder einer anderen Business-Intelligence-Lösung integrieren. Wir sind froh, dass wir auf das tiefe Know-how und die umfangreiche Erfahrung der Consultants von BRAIN FORCE vertrauen können. Heinz Willemsen, Marketing/Technische Verkaufsunterstützung bei der Westfälischen Provinzial in Münster Schulung der Anwender gewünscht? BRAIN FORCE CRM ist leicht zu bedienen. Dafür sorgen unter anderem die browserbasierte Oberfläche sowie leichtverständliche Grafiken und Diagramme zur Darstellung komplexer Zusammenhänge. Dank des selbsterklärenden und intuitiven Handlings ist nur ein geringes Training der Anwender erforderlich. Wir schulen Ihre Vertriebs- und Marketing-Mitarbeiter in Bezug auf eine optimale Prozessunterstützung fragen Sie uns! Darstellung der Konzernstruktur bei Unternehmenskunden.

8 Die BRAIN FORCE FINAS Suite Mit den Lösungen der BRAIN FORCE FINAS Suite für den Front-Office-Bereich erzielen Unternehmen der Financial Services Industry entscheidende Wettbewerbsvorteile. Dazu zählen eine ganzheitliche Kundenansprache, die Nutzung von Synergie- und Cross-Selling-Effekten und effizientere Vertriebsprozesse, mit denen sich eine extrem kurze Time-to-market erreichen lässt. Die Folge sind ein rascher ROI sowie eine gesteigerte Kundenzufriedenheit. Die zertifizierten Anwendungen erstellen sämtliche Berechnungen mit höchster Genauigkeit, wie die Untersuchung eines unabhängigen Institutes ergeben hat. Alle relevanten rechtlichen Anforderungen werden erfüllt, insbesondere die Dokumentationspflicht nach dem Versicherungsvertragsgesetz/der EU-Vermittler-Richtlinie. Ebenfalls abgedeckt wird die laut Wertpapierhandelsgesetz/Finanzmarkt-Richtline (MiFID) vorgesehene Eignungs- und Angemessenheitsprüfung. Unterstützt wird ferner ein Kunden-Scoring nach Basel II sowie der Aufbau eines Risikomanagement-Systems laut Solvency II. Maximale Investitionssicherheit Seit 1978 entwickeln wir Lösungen, mit denen Finanzdienstleister echte Mehrwerte erzielen. Unsere Consultants wissen genau, wie die Anforderungen von Banken, Sparkassen und Versicherungen optimal zu erfüllen sind. Mehr als 100 Unternehmen mit über Anwendern profitieren schon von dem einzigartigen BRAIN FORCE-Portfolio an Business- Lösungen, Managed Services und Infrastruktur-Produkten. BRAIN FORCE ist nach ISO 9001:2000 zertifiziert, es handelt sich um eine Tochter der BRAIN FORCE HOLDING AG in Wien. Das Unternehmen verfügt über rund Mitarbeiter. Damit gewährleistet der Anbieter ein Maximum an Investitionssicherheit. BRAIN FORCE bav Firmenberatung BRAIN FORCE Finanzanalyse Center BRAIN FORCE Sales Systeme BRAIN FORCE CRM BRAIN FORCE FINAS Suite Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von der BRAIN FORCE HOLDING AG und ihren Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zur Information. Die BRAIN FORCE HOLDING AG übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die BRAIN FORCE HOLDING AG steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. Für weitere Informationen: 2. Auflage / Januar 2007 BRAIN FORCE HOLDING AG