Sage CRM. Sage CRM 7.3 SP2 Installations- und Aktualisierungshandbuch

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1 Sage CRM Sage CRM 7.3 SP2 Installations- und Aktualisierungshandbuch

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3 Copyright 2016 Sage Software GmbH, Herausgeber dieses Materials. Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung von Sage Technologies Limited darf diese Dokumentation weder ganz noch teilweise kopiert, photokopiert, reproduziert, übersetzt, auf Mikrofilm aufgenommen oder anderweitig vervielfältigt werden. Die Verwendung der hier beschriebenen Software und der zugehörigen Dokumentation unterliegt dem Endbenutzer- Lizenzvertrag, der mit der Software geliefert oder bei der Systemanmeldung akzeptiert wird. Sage und das Sage Logo sind eingetragene Marken von The Sage Group PLC. Alle anderen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

4 Inhalt Kapitel 1: Informationen zu diesem Handbuch 1-1 Kapitelübersicht 1-1 Kapitel 2: Systemübersicht 2-1 Übersicht über die Systemarchitektur 2-1 Softwarevoraussetzungen für Clients 2-2 Browser-übergreifende Kompatibilität 2-2 Auf dem Client ggf. erforderliche Dateien und Anwendungen 2-3 Empfehlungen für die Client-Hardware 2-4 Server-Software 2-4 Datenbankserver 2-4 Webserver 2-5 CRM Installationen auf einem 64-Bit-Server 2-5 Windows und IIS 2-5 CRM Installationen auf Windows-Servern 2-6 CRM Installationen unter Windows Server Essentials 2-6 Fehlerbehebung bei Windows Server Essentials 2-7 Empfehlungen für die Server-Hardware 2-8 Allgemeine Empfehlungen 2-8 Serverspeicherplatz 2-9 Installationen mit höchstens 50 Benutzern 2-9 Installationen mit mehr als 50 Benutzern 2-9 Installationen mit mehr als 200 Benutzern 2-9 Installationen mit Hunderten von Benutzern 2-9 Testserver 2-9 Kapitel 3: Übersicht über die Sicherheit 3-1 Authentifizieren von Benutzern und Einrichten von Passwörtern 3-1 Passwortverschlüsselung 3-1 Passwortablauf 3-1 Sicherheitsprofile und Gebiete 3-1 Feldsicherheit 3-2 Installations- und Aktualisierungshandbuch Inhalt i

5 Inhalt Firmenteambeschränkungen 3-2 Vertrauliche Daten beschränken 3-2 Aktualisierungen einschränken 3-3 Richtlinien für eine sichere Installation 3-3 Serversicherheit 3-3 Datenbanksicherheit 3-4 Firewalls 3-5 Anwendungssicherheit 3-6 Aktuelle Software 3-6 Durchführen von Sicherungen 3-6 Kapitel 4: Installation 4-1 Voraussetzungen 4-1 Ausführen des Setup-Programms 4-1 Erstinstallation von CRM 4-2 Installieren von CRM bei bereits installierter vorheriger Version 4-4 Verwenden der Anwendung zur Aktualisierung des Lizenzschlüssels 4-5 Installationsänderungen bei Version Registrierungsprozess 4-6 Java Runtime Environment (JRE) 4-6 Apache Tomcat 4-6 Apache Tomcat Redirector 4-7 Überprüfen der Tomcat-Einstellungen 4-7 Überprüfen der Rewriter-Verfügbarkeit 4-7 Überprüfen, ob der Rewriter umleitet 4-8 Neue Ordner in WWWRoot 4-8 Ende der Unterstützung für Solo und Verwendung von SQL-Identitäten 4-8 Deinstallieren von CRM 4-9 Ausführen von Uninstall Shield 4-9 Manuelle Deinstallation 4-9 Kapitel 5: Serveradministration 5-1 Planen der Sicherung der CRM Datenbank 5-1 Inhalt ii Sage CRM

6 Inhalt Wiederherstellung der Sicherung der CRM Datenbank 5-2 Einrichten eines Datenbankwartungsplans 5-2 Gründe für die Durchführung manueller Sicherungen 5-3 Sichern der Datenbank 5-3 Sichern der Registrierung 5-4 Sichern der Programmdateien 5-4 Kapitel 6: CRM mit mehreren Servern 6-1 Installieren von CRM mit mehreren Servern 6-1 Voraussetzungen 6-1 Installation 6-1 Konfigurationseinstellungen für CRM mit mehreren Servern 6-2 Änderungen auf einem Server mit CRM 6-3 Lastausgleich 6-4 Lastausgleichsbeispiel 6-4 Kapitel 7: Einführung in Aktualisierungen 7-1 Vorbereiten einer Aktualisierung 7-1 Aktualisieren eines Solo Systems 7-2 Empfohlene Schritte im Aktualisierungsprozess 7-2 Kapitel 8: Durchführen einer Testaktualisierung 8-1 Vorbereiten einer Testaktualisierung 8-1 Lizenzierung 8-1 Softwareinstallation 8-1 Grundlegende Tests 8-2 Skriptanpassungen 8-2 Überprüfen von Anpassungs- und Datenbankänderungen 8-2 Wegfall von Solo 8-2 Änderungen an den Tabellen "Phone" und " " in Version Exchange-Integration 8-3 Installation von Sicherungen in der Testumgebung 8-4 Durchführen einer Testaktualisierung 8-5 Überprüfen der Testaktualisierungsprotokolle 8-5 Installations- und Aktualisierungshandbuch Inhalt iii

7 Inhalt Testen einer Testaktualisierung 8-5 Kapitel 9: Aktualisieren von Sage CRM 9-1 Vorbereiten einer Aktualisierung der Produktivumgebung 9-1 Grundlegendes zu während der Aktualisierung ausgeführte Skripts 9-2 Ausführen des Aktualisierungs-Install-Shields 9-2 Löschen des Browsercaches 9-4 Überprüfen des Aktualisierungsprotokolls 9-4 Starten des CRM Indexdienstes 9-5 Testen einer Aktualisierung einer Produktivumgebung 9-5 Kapitel 10: Wiederherstellen einer Produktivumgebung 10-1 Planen der Wiederherstellen einer Produktivumgebung 10-1 Erneutes Registrieren der Datei EWARE.DLL 10-1 Wiederherstellen der Datenbanksicherung 10-2 Wiederherstellen der Registrierungssicherung 10-2 Deinstallieren von Diensten 10-3 Erneutes Installieren von Diensten 10-3 Umleiten der Website 10-4 Kapitel 11: Aktualisieren von CRM mit mehreren Servern 11-1 Vorbereiten der Aktualisierung von CRM mit mehreren Servern 11-1 CRM Aktualisierungsvorgang bei mehreren Servern 11-1 Ausführen des Install-Shields auf dem Datenbankserver 11-2 Ausführen des Install-Shields auf einem Nicht-Datenbankserver 11-3 Kapitel 12: Aktualisierungs-Checkliste 12-1 Aktualisierungs-Checkliste - Beispiel 12-1 Kapitel 13: Fehlerbehebung 13-1 Ansichtsfehler 13-1 Beheben von Redirector-Fehlern 13-1 Inhalt iv Sage CRM

8 Kapitel 1: Informationen zu diesem Handbuch Dieses Handbuch ist für Administratoren von Sage CRM Systemen und zertifizierte Sage CRM Berater als Einführung in die Systemarchitektur und Systemanforderungen von Sage CRM gedacht und stellt detallierte Anweisungen für die Installation oder Aktualisierungen (Upgrades) von Sage CRM zur Verfügung. Wenngleich in diesem Dokument durchweg auf Sage CRM, CRM oder das CRM System Bezug genommen wird, können regionale Produkte andere Markennamen haben. Es wird davon ausgegangen, dass Sie als Sage CRM Systemadministrator bzw. als zertifizierter Sage CRM Berater Erfahrung haben und sich mit Folgendem auskennen: Den im Sage CRM Systemadministratorhandbuch beschriebenen Administrationsaufgaben Den Sicherungs- und Wiederherstellungsverfahren für SQL Server- oder andere Datenbanken, je nachdem, mit welchem Datenbanktyp Sie arbeiten. Kapitelübersicht Kapitel Systemübersicht Installation Serveradministration CRM mit mehreren Servern Einführung in Aktualisierungen Durchführen einer Testaktualisierung Aktualisieren von Sage CRM Wiederherstellen einer Produktivumgebung Aktualisieren von CRM mit mehreren Servern Beschreibung Eine Einführung in die Systemarchitektur und empfohlene Client- und Serverspezifikationen Die Installation der Software über das Setup-Programm Sicherungsempfehlungen Einführung in CRM in einer Umgebung mit mehreren Servern Empfohlene Schritte im Aktualisierungsprozess Anforderungen für die Einrichtung einer Testumgebung und Verfahren zur Durchführung einer Testaktualisierung Durchführung und Testen einer Aktualisierung Wiederherstellung einer Produktivumgebung bei fehlgeschlagener Aktualisierung Aktualisierung einer CRM Umgebung mit mehreren Servern Installations- und Aktualisierungshandbuch 1-1

9 Kapitel 1 Kapitel Aktualisierungs- Checkliste Fehlerbehebung Beschreibung Eine Liste der wichtigsten Eckpfeiler im Aktualisierungsprozess Tipps zur Fehlerbehandlung 1-2 Sage CRM

10 Kapitel 2: Systemübersicht In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: Übersicht über die Systemarchitektur Softwarevoraussetzungen für CRM Clients Hardwarevoraussetzungen für CRM Clients Voraussetzungen für die Serversoftware Ausführen von CRM auf einem 64-Bit-Server Ausführen von CRM unter Windows Server Ausführen von CRM unter Windows Server Essentials Empfehlungen für die Serverhardware Übersicht über die Systemarchitektur Dieses System ist eine auf Internettechnologie basierende Lösung, für die keine eigene Installation auf Client-Computern erforderlich ist. Um auf das System zugreifen zu können, benötigen Benutzer einen Web-Browser und eine IP-Verbindung mit dem CRM Anwendungsserver. Das folgende Diagramm zeigt eine Übersicht der technischen Architektur. Übersicht über die Systemarchitektur Hinweis: Die Exchange Server-Sync-Engine kann auf einem Remoteserver bereitgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Exchange-Integration" im Systemadministratorhandbuch. Installations- und Aktualisierungshandbuch 2-1

11 Kapitel 2 Softwarevoraussetzungen für Clients Für die Hauptfunktionen von CRM ist auf PCs oder Laptops von Netzwerkbenutzern keine Installation erforderlich, da der Web-Browser im Allgemeinen vorinstalliert ist. Für einige CRM Funktionen, z. B. Dokumentablage, Berichterstellung und Klassische Outlook-Integration, ist ggf. die Installation von Plug-Ins und externen Anwendungen erforderlich. Diese werden im nächsten Abschnitt erläutert. Der folgende Web-Browser wird unterstützt: Microsoft Internet Explorer 11 Hinweis: Wenn Sie Leistungsprobleme bei IE feststellen, kann dies daran liegen, dass eine Reihe von HTTP-Verbindungen geöffnet ist (z. B. mehrere Registerkarten innerhalb einer einzelnen Browsersitzung, von denen eine CRM mit einem Control-Center mit mehreren RSS-Feeds ist). Damit dieses Problem nicht die Leistung von CRM beeinträchtigt, sollte CRM in einem eigenen Browserfenster geöffnet werden. Browser-übergreifende Kompatibilität Der Hauptmenübereich von Sage CRM ist mit folgenden Browsern kompatibel: Apple Safari 7 Google Chrome (aktuellste Version) Mozilla Firefox (aktuellste Version) Im Hauptmenübereich sind noch einige geringfügige Unterschiede zu beachten. Die wichtigsten davon sind: Tastenkombinationen: Einige Tastenkombinationen (z. B. Alt + T zum Erstellen einer neuen Aufgabe in der Registerkarte Kalenderim Internet Explorer) können auch in anderen Browsern verwendet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch. Die Schaltfläche Über Outlook senden im Bildschirm Neue wird nur von Internet Explorer unterstützt. Einige Bereiche des Produkts werden nur in Internet Explorer unterstützt. Dazu gehören: Das Menü Administration Self-Service Demo-Website Cockpit Klassische Outlook-Integration Outlook-Plug-In für Exchange Outlook-Plug-In "Lite" (Cloud) CTI 2-2 Sage CRM

12 Kapitel 2: Systemübersicht Auf dem Client ggf. erforderliche Dateien und Anwendungen Dokumenten-Plug-In: Für die Verwendung der Dokumentablagefunktion erforderlich. Nur bei der Verwendung von CRM in Internet Explorer verfügbar. Wenn ein Benutzer zum ersten Mal eine Funktion aufruft, für die das Plug-In erforderlich ist (beispielsweise das Symbol Dokument hier ablegen auf der Seite Mein CRM Kalender), wird er zum Herunterladen des Plug-Ins aufgefordert. Auf dem Bildschirm werden entsprechende Anweisungen angezeigt. Ein Benutzer muss entweder Administrator oder Hauptbenutzer auf seinem Computer sein, um das Plug-In installieren zu können. Der Browser muss außerdem so konfiguriert sein, dass Plug-Ins akzeptiert werden. Der Systemadministrator kann den Zugriff auf die Dokumentablagefunktion über Administration und Dokumente Konfiguration von Dokumenten und Berichten deaktivieren. Adobe Reader: Um CRM Berichte im Adobe PDF-Format anzeigen zu können, muss Adobe Reader auf dem Client-Computer installiert sein. Adobe Reader kann unter heruntergeladen werden. Outlook-Plug-In für die Exchange-Integration:Der Systemadministrator kann das Outlook-Plug- In für die Exchange-Integration über Active Directory-Gruppenrichtlinien verteilen oder manuell installieren. Zum manuellen Installieren müssen Benutzer Administrator oder Hauptbenutzer auf ihren Computern sein, Outlook 2010, 2013 oder 365 ausführen und vom Systemadministrator für das Anzeigen der Schaltfläche des Plug-Ins aktiviert worden sein. Outlook-Plug-In für die klassische Outlook-Integration: Um die CRM Outlook-Integration zu installieren, muss das Outlook-Plug-In für die klassische Outlook-Integration in CRM auf der Registerkarte Mein CRM Einstellungen heruntergeladen werden. Benutzer müssen entweder Administrator oder Hauptbenutzer auf ihrem Computer sein, um das Outlook-Plug-In installieren zu können. Das Outlook-Plug-In funktioniert nur, wenn XML Parser und.net Framework auf dem Client installiert sind. Falls nicht vorhanden, werden diese Komponenten während des Installationsvorgangs installiert. Hinweis: Für den Einsatz der klassischen Outlook-Integration benötigen die Benutzer Outlook 2010, 2013 oder 365. Die Sage CRM Outlook-Client-Integration unterstützt -Konten, die unter Microsoft Exchange Server MAPI oder als POP3 ausgeführt werden. Servergespeicherte Profile werden nicht unterstützt. Microsoft Office-Anwendungen: Die Datenimportfunktion unterstützt Dateien im XLSX-Format, die mit Microsoft Office Excel 2007 oder höher erstellt wurden. Ebenfalls von der Datenimportfunktion unterstützt werden CSV-Dateien. Sie können in Microsoft Word erstellte Serienbriefvorlagen in den Formaten *.DOCX, *.HTM und *.HTML speichern. Für die Anzeige von Serienbriefen muss Microsoft Word 2007 oder höher bzw. ein anderes Programm, das.docx- Dateien öffnen kann, installiert sein. Adobe Flash: Der Adobe Flash Player wird weder für die Ausführung von noch die Interaktion mit Berichtsdiagrammen benötigt. Einige erweiterte Anzeigeoptionen, wie etwa eine höhere Farbtiefe, stehen in Diagrammen zur Verfügung, wenn der Adobe Flash Player auf dem Client-Rechner installiert ist. Ist Flash nicht vorhanden, werden die Diagramme mit HTML 5 angezeigt. Der Adobe Flash Player kann unter heruntergeladen werden. Installations- und Aktualisierungshandbuch 2-3

13 Kapitel 2 Empfehlungen für die Client-Hardware Da die Anwendung einen Web-Browser nutzt, wird die Client-Hardwarespezifikation von den Mindestanforderungen an den Web-Browser für das Client-Betriebssystem bestimmt. Server-Software Eine Übersicht über die unterstützten Software-Umgebungen für eine Standardimplementierung finden Sie in der Software-Unterstützungsmatrix an folgender Adresse. Je eines der Anwendungsserver-, Datenbankserver und Webserverprodukte muss vor der Installation der Anwendung installiert werden. Beachten Sie, dass Kunden zusätzlich zu den Lizenzkosten für CRM auch Lizenzen für diese Software erwerben müssen. Dieser Lizenzerwerb sollte von der IT-Abteilung unter Berücksichtigung ihrer Stammlieferanten erfolgen. Ggf. ist es möglich, für andere Anwendungen erworbene Lizenzen wiederzuverwenden, wenn diese gegenwärtig nicht genutzt werden. Sage CRM kann in einer virtualisierten Umgebung ausgeführt werden. Konfiguration, Einrichtung und Leistung der virtuellen Umgebung fallen in die Zuständigkeit Ihrer IT-Abteilung. Datenbankserver TCP/IP muss für SQL Server-Installationen aktiviert sein. In einer Umgebung mit hoher Verfügbarkeit kann Sage CRM mit einem Microsoft SQL Server- Cluster in einer Aktiv/Passiv-Konfiguration eingesetzt werden. Diese Konfiguration bietet auf der Datenbankebene Ihrer Lösung eine hohe Zuverlässigkeit. Hinweis: Ein Microsoft SQL Server-Cluster muss gemäß den Vorgaben und Richtlinien von Microsoft konfiguriert werden. Die Installation von Sage CRM in einem Microsoft SQL Server-Cluster erfolgt genau so wie die Installation von Sage CRM bei einer einzelnen Microsoft SQL Server-Instanz. Geben Sie während der Installation von Sage CRM im Dialogfeld Datenbankserveranmeldung die Adresse des SQL Server-Clusters und die SQL Server-Anmeldedaten ein. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführen des Setup-Programms (Seite 4-1). Datenbankgröße: Die Standardeinstellung für die anfängliche Datenbankgröße beträgt 0,5 GB (512 MB). Dies kann jedoch während der Installation geändert werden. SQL Express-Editionen sollten nur für Demoinstallationen von Sage CRM verwendet werden und werden nicht für den Einsatz in Produktivumgebungen empfohlen. Der Hauptgrund dafür sind Einschränkungen der Datenbankgröße. Bei SQL Server 2014 können Datenbanken mit einer Größe von bis zu 10 GB erstellt werden. Datenbanksortierung: Die Sage CRM Installation erstellt eine eigene SQL-Sortierung für die CRM Datenbank. In vorherigen Versionen wurde die Sortierung von SQL Server (auf Ebene des Datenbankservers) übernommen. Lokalisierte CRM Installation sollten dadurch jetzt stabiler laufen. Die CRM Installation erstellt folgende Standardsortierungen: 2-4 Sage CRM

14 Kapitel 2: Systemübersicht EN Latin1_General_CI_AS DE Latin1_General_CI_AS ES Modern_Spanish_CI_AS FR French_CI_AS CS Chinese_PRC_CI_AS Webserver Wenn Sie mit IIS 7.5 oder höher arbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass unter Internetinformationsdienste WWW-Dienste Anwendungsentwicklungsfeatures folgende Komponenten ausgewählt sind: ASP ISAPI-Erweiterungen ISAPI-Filter Wenn Sie das Modul Erweiterbarkeit mit IIS 7.5 oder höher verwenden, darf IIS Webdienstanwendungen Active Server Pages nicht auf Unzulässig festgelegt sein. Überprüfen Sie, wenn Sie mit IIS 7.5 oder höher arbeiten, ob die Option Übergeordnete Pfade aktivieren aktiviert ist. Falls nicht, können Fehler auftreten, wenn Sie mit Self-Service und angepassten ASP-Seiten arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter CRM Installationen auf einem 64-Bit-Server Windows und IIS Sage CRM ist kompatibel mit: Microsoft SQL Server 2014 IIS 7.5 und höher CRM ist eine 32-Bit-Anwendung, die auf einem 64-Bit-Server ausgeführt werden kann. Wenn die Installation unter Windows 2008 x64 oder Windows 2012 x64 erfolgt, müssen Sie nach der Installation für alle Anwendungspools unter der Standardwebsite die folgenden Schritte ausführen. So aktivieren Sie die 32-Bit-ISAPI.dll für die Ausführung unter IIS x64: 1. Klicken Sie auf den Knoten Anwendungspools. 2. Wählen Sie den Anwendungspool aus, den Sie ändern möchten. 3. Klicken Sie im Bereich Aktionen auf Erweiterte Einstellungen. 4. Legen Sie im Dialogfeld Erweiterte Einstellungen die Einstellung 32-Bit-Anwendungen aktivieren auf Wahr fest. 5. Klicken Sie auf OK. Installations- und Aktualisierungshandbuch 2-5

15 Kapitel 2 CRM Installationen auf Windows-Servern Wenn Sie Sage CRM unter Windows 2008 Server R2 installieren und keine Datenbank installiert ist, müssen Sie das Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack über die Serverfunktion installieren, damit Microsoft SQL Server Express installiert werden kann. So installieren Sie das.net Framework 3.5 Service Pack unter Windows 2008 Server R2 1. Wählen Sie Start Alle Programme Verwaltung Server-Manager 2. Wählen Sie im Panel Featureübersicht die Option Features hinzufügen aus. 3. Wählen Sie die Option.NET Framework Features aus. 4. Klicken Sie auf Installieren. Stellen Sie vor der Installation von CRM sicher, dass IIS als Serverrolle installiert ist. So prüfen Sie, ob IIS als Serverrolle installiert ist. 1. Wählen Sie Start Alle Programme Verwaltung Server-Manager Rollen 2. Der Assistent zum Hinzufügen von Rollen wird angezeigt. 3. Klicken Sie auf Weiter. 4. Wählen Sie Webserver - IIS aus. Stellen Sie anschließend im Abschnitt Rollendienste des Assistenten zum Hinzufügen von Rollen sicher, dass die folgenden Rollendienste für Ihre Installation ausgewählt werden: Anwendungsentwicklung ASP.NET Anwendungsentwicklung ASP (legen Sie Übergeordnete Pfade aktivieren auf Wahr fest) Sicherheit Windows-Authentifizierung (falls eine automatische Anmeldung erforderlich ist) Verwaltungstools IIS-Verwaltungskonsole und Kompatibilität mit der IIS-Verwaltung Hinweis: Sie müssen außerdem in IIS sicherstellen, dass die Anmeldeinformationen für anonyme Authentifizierung die Identität des Anwendungspools verwenden oder mit einem lokalen Administratorkonto hart kodiert sind, da andernfalls Probleme bei der Bearbeitung von CRM Systemeinstellungen auftreten können. CRM Installationen unter Windows Server Essentials Damit Sage CRM unter Windows Server Essentials ausgeführt werden kann, müssen die folgenden Schritte erfolgen: 1. Installieren Sie CRM. 2. Legen Sie unter Internetinformationsdienste (IIS) Anwendungspools Erweiterte Einstellungen die Einstellung 32-Bit-Anwendungen aktivieren auf Wahr fest. 3. Deaktivieren Sie über Systemsteuerung Benutzerkonten die Benutzerkontensteuerung. 4. Starten Sie CRM. Wenn die Meldung "Dienst nicht verfügbar. HTTP-Fehler 503. Der Dienst ist nicht verfügbar" angezeigt wird, ändern Sie die folgende Zeile in der Datei Host.config der Anwendung im Verzeichnis %windir%\system32\inetsrv\config\: 2-6 Sage CRM

16 Kapitel 2: Systemübersicht von: <add name="passwordexpirymodule" image="c:\windows\system32\rpcproxy\rpcproxy.dll" /> in: <add name="passwordexpirymodule" image="c:\windows\system32\rpcproxy\rpcproxy.dll" precondition="bitness64" /> Hinweis: Bei einer Neuinstallation von Small Business Server Standard Edition ist dieser Schritt ggf. nicht erforderlich, da precondition bitness64 standardmäßig festgelegt ist. 5. Starten Sie CRM. 6. Wenn "HTTP-Fehler Interner Serverfehler" angezeigt wird, führen Sie zum Deaktivieren der HTTP-Komprimierung den folgenden Befehl aus: %windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config - section:system.webserver/httpcompression /-[name='xpress'] 7. Setzen Sie IIS zurück. 8. Starten Sie CRM. Fehlerbehebung bei Windows Server Essentials Wenn der Fehler "HTTP-Fehler Interner Serverfehler" oder "HTTP-Fehler Dienst nicht verfügbar" gemeldet wird, führen Sie die folgenden Schritte durch: 1. Starten Sie die Ereignisanzeige (eventvwr.msc). 2. Blenden Sie die Windows-Protokolle ein und suchen Sie nach Fehlern in Anwendungsprotokollen. Eventuell werden Fehler im Zusammenhang mit "owaauthdll" angezeigt. 3. Ändern Sie die folgende Zeile in der Datei Host.config Ihrer Anwendung im Verzeichnis %windir%\system32\inetsrv\config\: von: <filter name="exchange OWA Cookie Authentication ISAPI Filter" path="c:\programme\microsoft\exchange Server\V14\ClientAccess\owa\auth\owaauth.dll" enabled="true"/> in: <filter name="exchange OWA Cookie Authentication ISAPI Filter" path="c:\programme\microsoft\exchange Server\V14\ClientAccess\owa\auth\owaauth.dll" enabled="true" precondition="bitness64" /> 4. Setzen Sie IIS zurück und prüfen Sie, ob Ihr CRM ordnungsgemäß funktioniert. 5. Ist dies nicht der Fall, beheben Sie etwaige andere Fehler, die in der Ereignisanzeige aufgeführt werden. Denken Sie daran, IIS nach jeder Änderung zurückzusetzen. Es könnte beispielsweise notwendig sein, "precondition" zu anderen DLL-Dateien hinzuzufügen: <add name="kerbauth" image="c:\programme\microsoft\exchange Server\V14\Bin\kerbauth.dll" precondition="bitness64"/> <add name="exppw" image="c:\programme\microsoft\exchange Server\V14\ClientAccess\Owa\auth\exppw.dll" precondition="bitness64" /> Installations- und Aktualisierungshandbuch 2-7

17 Kapitel 2 <add name="sharepoint14module" image="c:\programme\gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\isapi\owssvr.dll" precondition="apppoolname=sharepoint Central Administration v4,bitness64;sbs Sharepoint AppPool" /> Empfehlungen für die Server-Hardware Sage CRM Installationen umfassen einen Web-/Anwendungsserver, auf dem Internetinformationsdienste (IIS) und Apache Tomcat ausgeführt werden, sowie einen Datenbankserver zum Speichern der Datensätze. Zum Speichern von Bibliotheksdateien ist auch eine Dateifreigabe erforderlich, wenngleich diese im Allgemeinen auf dem Webserver gespeichert werden. In den folgenden Abschnitten finden Sie allgemeine Empfehlungen für CRM Installationen sowie besondere Angaben für große CRM Installationen. Diese Empfehlungen setzen voraus, dass keine andere Software auf den Servern installiert wird. Wenn in einer Kundeninstallation von Sage CRM zusätzliche Software oder Web-Anwendungen ausgeführt werden, muss die für die Installation von Sage CRM zuständige Person die Anforderungen dieser zusätzlichen Software zu diesem Empfehlungen für Sage CRM hinzufügen. Allgemeine Empfehlungen Für den Webserver empfehlen wir eine Festplattenspiegelung (RAID 1). Für den Datenbankserver empfehlen wir ein Festplatten-Array-System (RAID 10). RAID 10 ermöglicht den Austausch eines ausgefallenen Laufwerks bei minimaler Störung der Produktivumgebung und verbessert die Leistung. Für größere Standorte sollte ein Fibre Channel-SAN (Speichernetzwerk) erwägt werden. Jeder Standort muss über geeignete Sicherheits- und Wiederherstellungsfunktionen verfügen. Wir empfehlen den Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung. Ausdrücklich empfohlen wird ein einsatzbereites Reservesystem, auf dem sich eine Sicherung der Datenbank befindet. Dieses Reservesystem muss eine sehr ähnliche Konfiguration wie das primäre Produktionssystem aufweisen. Das Reservesystem kann auch für Entwicklungs- und Testzwecke verwendet werden. Der benötigte Speicherplatz hängt sehr stark von der Anzahl der Kundendatensätze, Archivierungspläne und Sicherungsrichtlinien ab. Der Speicherplatz kann auch sehr stark von der Menge an Informationen abhängen, die für jeden Kunden gespeichert werden. Deshalb sollten Sie vor der Installation eine Schätzung vornehmen und für ausreichend Festplattenspeicher sorgen, um ein signifikantes Wachstum der Datenmenge unterstützen zu können. Wichtig ist auch, welche Benutzertypen mit dem System arbeiten werden. 200 Callcenter- Mitarbeiter nutzen das System beispielsweise intensiver als 200 Vertriebs- und Marketingleute. Die nachfolgenden Richtlinien gelten für Callcenter-Mitarbeiter und ein nicht angepasstes System. Bedenken Sie, dass sich Produktanpassungen wesentlich auf die Leistung von Sage CRM auswirken können und deshalb sorgfältig für die Auswahl der Hardware geprüft werden 2-8 Sage CRM

18 Kapitel 2: Systemübersicht müssen. Bei älteren Hyperthreading-fähigen CPUs sollte das Hyperthreading deaktiviert werden. Serverspeicherplatz Die Standardeinstellung für die anfängliche Datenbankgröße beträgt 0,5 GB (512 MB). Dies kann jedoch während der Installation geändert werden. Die Speicherplatzgröße von Datenbankservern ist entscheidend für die Leistung und darf nicht weniger als die erwartete Datenbankgröße nach einem Jahr plus 1 GB betragen. Wenn Sie erwarten, dass die Datenbankgröße nach einem Jahr 6 GB beträgt, planen Sie mit einem Server mit 8 GB Speicherplatz. Wenn sich gemäß dieser Faustregel ein Server mit mindestens 4 GB ergibt, sollten Sie Windows Server 2008 R2 oder höher mit 64-Bit-Datenbanksoftware bereitstellen. Die Webserver sollten über mindestens 8 GB Arbeitsspeicher verfügen. Installationen mit höchstens 50 Benutzern Server. Sie können den Web- und den Datenbankserver auf demselben Computer ausführen, wenn die Datenbankgröße nicht mehr als 2 GB beträgt. Prozessoren. Der Computer sollte zwei Quad-Core-Prozessoren (nicht zwingend High-Spec) haben, wie beispielsweise Intel Xeon E Installationen mit mehr als 50 Benutzern Server. Führen Sie den Datenbank- und den Webserver auf zwei getrennten Computern aus. Prozessoren. Der Rechner sollte 2 8-Core-Prozessen wie z. B. Intel Xeon E haben. Zur Unterstützung eines Anwachsens der Benutzeranzahl sollten leistungsfähigere Prozessoren erwägt werden. Installationen mit mehr als 200 Benutzern Prozessoren. Die Computer müssen Hochleistungsprozessoren wie z. B. Intel Xeon E aufweisen. Installationen mit Hunderten von Benutzern Prozessoren. Die Computer müssen Hochleistungsprozessoren wie z. B. Intel Xeon E aufweisen. Der Datenbankserver sollte über Dual-8-Core-Prozessoren wie Intel Xeon E verfügen. CRM mit mehreren Servern. CRM mit mehreren Server sollte erwägt werden. Testserver Es werden ein oder mehrere Testserver empfohlen, um die zuvor genannte Umgebung zu replizieren. Für diesen Zweck ist ein Server ausreichend, es sei denn, Benchmark-Tests werden ausgeführt. In diesem Fall sollten Sie die Serverspezifikation und -konfiguration so übereinstimmend wie möglich replizieren. Für künftige Projektphasen und Änderungsanfragen ist auch eine Testumgebung erforderlich, nachdem die Einführung in die Produktivumgebung genehmigt wurde. Installations- und Aktualisierungshandbuch 2-9

19 Kapitel 2 Für jeden Server für einen fest zugeordneten Zweck in der Bereitstellung von CRM muss es einen entsprechenden Testserver geben. Beispielsweise einen Server für Exchange und einen für die Buchhaltung Sage CRM

20 Kapitel 3: Übersicht über die Sicherheit In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: Aktivieren von Benutzerauthentifizierung und Passwörtern Aktivieren von Sicherheitsprofilen und Gebieten Aktivieren der Feldsicherheit Aktivieren von Firmenteambeschränkungen Befolgen der Richtlinien für eine sichere Installation Authentifizieren von Benutzern und Einrichten von Passwörtern Für den Zugriff auf das System benötigt ein Benutzer einen Benutzernamen bzw. eine Anmelde-ID. Sie können auch die Mindestlänge und -anforderungen von Passwörtern festlegen. Auf diese Einstellungen können Sie über Administration Benutzer Sicherheit Richtlinien zugreifen. Passwortverschlüsselung Das Passwort eines Benutzers ist zur Maximierung der Sicherheit sowohl im System als auch in der Datenbank verschlüsselt. Der Systemadministrator kann das vorhandene Passwort eines Benutzers ändern, aber nicht anzeigen. Passwortablauf Unter Administration Benutzer Benutzerkonfiguration wird die Anzahl der Tage bis zum Ablauf des Passworts angegeben. Nach einer Passwortänderung wird das Ablaufdatum entsprechend angepasst. Das Feld Passwort läuft nie ab auf der Seite Benutzerdetails muss auf Falsch festgelegt werden, damit diese Einstellung wirksam wird. Sicherheitsprofile und Gebiete Der Systemadministrator kann Sicherheitszugriffsrechte innerhalb der Organisation durch Einrichten von Sicherheitsprofilen und bei Bedarf Gebieten verwalten. Profil. Bei der Definition von Zugriffsrechten (Ansicht, Aktualisieren, Einfügen, Löschen) werden Benutzer in einem Profil zusammengefasst. Gebiet. Zusätzlich zu den Profilen mit grundlegenden Zugriffsrechten können Sie die Benutzerrechte nach Gebiet aufteilen. Angenommen, Benutzer aus dem Gebiet Europa sollen alle Verkaufschancen des Gebiets USA anzeigen, aber nicht bearbeiten können. Sicherheitsprofile gehen ebenfalls auf komplexe gebietsübergreifende Sicherheitsrechte sowie Ausnahmen ein. Profile und Gebiete werden unter Administration Sicherheit eingerichtet und Benutzer unter Administration Benutzer zugewiesen. Installations- und Aktualisierungshandbuch 3-1

21 Kapitel 3 Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Sicherheitsverwaltung" im Systemadministratorhandbuch. Feldsicherheit Über die Registerkarte Administration Anpassung <Entität> Felder kann der Systemadministrator die Feldsicherheit für das gesamte CRM System, für einzelne Benutzer, Teams oder Sicherheitsprofile festlegen. Es ist beispielsweise möglich, ein Feld für einige Benutzer abzublenden, anderen Benutzern nur Leserechte und anderen wiederum Lese- und Schreibrechte zu gewähren. Weiterhin können Sie festlegen, dass die Eingabe eines Wertes in diesem Feld obligatorisch ist, bevor das Formular weitergeleitet wird. Weitere Informationen zur Feldsicherheit finden Sie im Kapitel "Verwenden der Feldsicherheit" im Systemadministratorhandbuch. Für Alle, einen einzelnen Benutzer und ein Sicherheitsprofil festgelegte Zugriffsrechte Firmenteambeschränkungen Vertrauliche Daten beschränken Rechte zum Anzeigen der folgenden Registerkarten können für einzelne Benutzer abhängig von der Mitgliedschaft in einem Firmenteam beschränkt werden. Dies bedeutet, dass wenn Ihnen die Bearbeitung eines Kundendatensatzes nicht über die Registerkarte Firmenteam zugewiesen wurde, Sie Informationen auf den folgenden Registerkarten ggf. nicht anzeigen oder ändern können: Schnellansicht Control-Center Marketing (falls vorhanden) Notizen Kommunikation Verkaufschancen Tickets Firmenteam Dokumente Die Registerkarten werden mit dem Zeichen "Keine Eingabe" angezeigt. Firmenregisterkarten 3-2 Sage CRM

22 Kapitel 3: Übersicht über die Sicherheit Wenn der Benutzer auf eine der eingeschränkten Registerkarten klickt, wird ein Dialog angezeigt, in dem der Benutzer informiert wird, dass er dem Team angehören muss, um die Informationen anzuzeigen. Diese Zugriffsrechte können auf der Seite Benutzerdetails eingerichtet werden. Wenn ein Benutzer nach einer verwandten Entität sucht, z. B. einer Verkaufschance, und er nicht zum Firmenteam der dazugehörigen Firma gehört, wird beim Klicken auf den Hyperlink der Entität in der Liste die folgende Meldung angezeigt: "Sie verfügen nicht über die Berechtigung, diese Entität anzuzeigen". Aktualisierungen einschränken Die Schaltflächen Löschen und Bearbeiten sind auf der Seite Firma - Zusammenfassung nur dann verfügbar, wenn der Benutzer Mitglied des Firmenteams ist. Rechte zum Anzeigen der folgenden Registerkarten können darüber hinaus für einzelne Benutzer abhängig von der Mitgliedschaft in einem Firmenteam beschränkt werden. Dies bedeutet, dass wenn Ihnen die Bearbeitung eines Kundendatensatzes nicht über die Registerkarte Firmenteam zugewiesen wurde, Sie Informationen auf den folgenden Registerkarten ggf. nur anzeigen, aber nicht ändern können: Schnellansicht Notizen Kommunikation Interessenten Verkaufschancen Tickets Dokumente Richtlinien für eine sichere Installation Das Sichern von Datenbankinformationen ist nur ein, wenngleich wichtiger Teil zum Erreichen einer sicheren und stabilen CRM Installation. Durch Befolgen bewährter Methoden können Administratoren das Risiko eines Serviceausfalls oder einer Datenbeschädigung minimieren, wozu es bei komplexen Bereitstellungen kommen kann. Serversicherheit Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, das System vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Windows NT-Herausforderung/Rückmeldung, um Clients mit gültiger Domänenanmeldung den Zugriff zu gestatten. SSL-Verschlüsselung, um Ihre Daten-Sessions mit Client-Benutzern zu schützen. Eine Firewall, um den unberechtigten Zugriff von außerhalb des Netzwerks zu unterbinden und nur autorisierte Benutzer zuzulassen. Konfigurieren Sie die Windows-Firewall. Trennen des Servers mit dem Domänencontroller von den Servern mit der CRM Anwendung und Datenbank In einer Windows Server Systems-Umgebung fungiert der Domänencontroller Installations- und Aktualisierungshandbuch 3-3

23 Kapitel 3 als Informationsregulator für die Domänenressourcen, indem Kontoinformationen gespeichert, Benutzer authentifiziert und Sicherheitsrichtlinien umgesetzt werden. Die von einem konfigurierten Domänencontroller gebotenen Abwehrmaßnahmen werden weiter optimiert, indem er hinter einer zuverlässigen Firewall ausgeführt wird. Konfigurieren Sie Sicherheitsrichtlinien unter Windows Server. Deaktivieren oder löschen Sie unnötige Konten, Ports und Services auf dem Server. Deinstallieren Sie unnötige Anwendungen. Konfigurieren Sie die Überwachung auf dem Server. Deaktivieren Sie unnötige freigegebene Laufwerke. Konfigurieren Sie die Verschlüsselung unter Windows Server. Installieren Sie Virenschutzsoftware. Installieren Sie die aktuellsten Patches und Hotfixes für Windows und Sage CRM. Erhöhen Sie die Sicherheit von IIS mit dem IIS-Sperrprogramm und URLScan. Nutzen Sie die Kombination der oben beschriebenen Methoden, die Ihre Anforderungen am besten erfüllt, um Verbindungen mit dem System zu schützen. Datenbanksicherheit Benutzer haben keinen direkten Zugriff auf die SQL-Datenbank. Die eware-dll greift über eine vordefinierte Anmeldung auf die Datenbank zu. Wenn ein Benutzer Daten anfordert, verbindet sich die eware-dll über MDAC mit der Datenbank und ruft die benötigten Daten ab. Zur Steigerung der Sicherheit kann die eware-dll für den Zugriff auf SQL Server über eine Anmeldung mit eingeschränktem Zugriff konfiguriert werden oder mit den entsprechenden Rechten zum Hinzufügen, Ändern und Löschen von Daten in jeder Tabelle in der Datenbank zugreifen. Administratoren müssen verhindern, dass Remote-Benutzer sich einen Administratorzugriff auf das System verschaffen, indem entsprechende Passwörter für das Konto "sa" festgelegt werden. Weitere Maßnahmen, speziell für SQL Server, sind u. a. folgende: Installieren Sie bei der Installation von SQL Server nur erforderliche Komponenten. Führen Sie die SQL Server-Tools "Konfiguration-Manager" und "Oberflächenkonfiguration" aus, um unnötige Funktionen und Dienste zu deaktivieren. Beurteilen Sie die Serversicherheit in regelmäßigen Abständen mithilfe von Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) und dem Best Practice Analyzer von SQL Server. Ändern Sie die Standardports, die der SQL Server-Installation zugeordnet sind, um die Portüberwachung des Servers durch Hacker zu verhindern. Entfernen Sie die Gruppe "VORDEFINIERT\Administratoren" aus den SQL Server- Anmeldungen. Wenn Sie das Anmeldepasswort ändern müssen: 1. Melden Sie sich mit Systemadministratorrechten an CRM an. 2. Wählen Sie Administration System Datenbank aus. Sie können nun die Anmeldeinformationen anzeigen, die der Benutzer für den Zugriff auf die SQL-Datenbank verwendet. 3-4 Sage CRM

24 Kapitel 3: Übersicht über die Sicherheit 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern, und geben Sie das neue Passwort ein. 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. So starten Sie SQL Server Enterprise Manager: 1. Wechseln Sie zur entsprechenden Serverregistrierung (d. h. zum Namen Ihres Servers), und blenden Sie die Struktur ein. Klicken Sie auf den Ordner Sicherheit und dann auf Anmeldungen. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anmeldung, die Sie ändern möchten, und klicken Sie auf Eigenschaften, um das Passwort zu ändern. 3. Wechseln Sie nun zum Ordner Verwaltung, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf SQL Server Agent. Klicken Sie auf Eigenschaften und dann auf die Registerkarte Verbindung. Geben Sie das neue Passwort ein. 4. Sie müssen nun Internetinformationsdienste (IIS) beenden und neu starten, um das Programm nach der Passwortänderung neu zu initialisieren. Geben Sie an der DOS-Eingabeaufforderung Folgendes ein: net stop iisadmin /y net start w3svc net start msftpsvc SSL (Secure Sockets Layer) Bei Verzicht auf eine Firewall kann IIS verschiedene Methoden zum Schutz übertragener und empfangener Daten einsetzen. Eine der Methoden zum Schützen von Daten ist ein SSL- Serverzertifikat. Dies stellt sicher, dass Daten, die zwischen dem Server und dem Benutzer übertragen bzw. empfangen wurden, verschlüsselt werden. Es gibt zwei Versionen der SSL- Verschlüsselung: 40 Bit und 128 Bit. Gegenwärtig kann die 40-Bit-Verschlüsselung mithilfe adäquater Computerleistung geknackt werden, was für die 128-Bit-Verschlüsselung unmöglich scheint. SSL kann Ihren Server nicht vor unberechtigtem Zugriff schützen, sondern nur die Sessions zwischen Server und Benutzer verschlüsseln. Ein SSL-Zertifikat kann in IIS importiert werden, um eine sichere Verbindung zwischen CRM und Benutzer herzustellen. Wenn sich ein Client an CRM anmeldet, wird das SSL-Zertifikat heruntergeladen, und die an bzw. von dem Client gesendeten Daten werden verschlüsselt. mithilfe dieser Methode kann sich jeder Benutzer anmelden und das SSL-Zertifikat herunterladen. Um die Sicherheit zu steigern, kann IIS so konfiguriert werden, dass nur Clients mit einem auf ihrem Computer installierten Zertifikat zugelassen und Benutzer ohne entsprechendes Zertifikat zurückgewiesen werden. IIS kann auch die Funktion "Windows NT- Herausforderung/Rückmeldung" nutzen, die im Wesentlichen einen Benutzer auffordert, sich mit einem gültigen Benutzernamen und Passwort für die jeweilige Domäne anzumelden, bevor ihm Zugriff auf Daten gewährt wird. Firewalls Wenn Sie vorhaben, Benutzern einen Remote-Zugriff auf das System zu gewähren, besteht der beste Schutz Ihres Netzwerks vor dem Internet in der Installation einer Firewall. Diese sorgt dafür, dass nur autorisierte Verbindungen auf Ihre CRM Datenbank zugreifen, und schützt Ihren Server vor nicht autorisierten Benutzern. Bei Verwenden einer Firewall können Sie Regeln konfigurieren, um nur bestimmten Datenverkehr zuzulassen bzw. nur Datenverkehr zuzulassen, der aus einer Installations- und Aktualisierungshandbuch 3-5

25 Kapitel 3 bestimmten Quelle stammt. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Ihr Server vor Angriffen aus dem Internet geschützt ist. Sie können auch eine Firewall an allen Ihren Remote- Standorten installieren und virtuelle private Netzwerke (VPNs) einrichten, um den Schutz gesendeter Daten zu verbessern. Darüber hinaus können mobile Benutzer als mobile Firewall- Benutzer eingerichtet werden, damit sie auf das VPN zugreifen und Daten sicher übertragen und empfangen können. Anwendungssicherheit Wenn ein Benutzer Zugriff auf das System haben möchte, muss ihm vom Systemadministrator in CRM ein gültiger Benutzernamen und ein gültiges Passwort zugewiesen werden. Innerhalb des Systems können einem Benutzer abhängig von seinem Aufgabenbereich (z. B. IT, Buchhaltung usw.) verschiedene Zugriffsgrade gewährt werden. Um die Sicherheit zu optimieren, müssen alle Benutzer angewiesen werden, ein alphanumerisches Passwort mit mindestens 6 Zeichen zu wählen. Das sicherere HTTPS-Protokoll schützt Daten vor unberechtigtem Zugriff durch den Einsatz der SSL-Verschlüsselung (Secure Sockets Layer). Wenn IIS mit der SSL-Verschlüsselung arbeitet, ist dies CRM bekannt. Wenn der Client Dokumente an ein Formular in CRM anhängt, sendet das System das Formular im Rahmen der verschlüsselten Session. Aktuelle Software Durch das regelmäßige Installieren von Software über Windows Update und Aufspielen von Software-Patches wird die Sicherheitsanfälligkeit der Software minimiert. Anerkannte Virenschutzsoftware ist ebenfalls für Netzwerksysteme unabdingbar. Durchführen von Sicherungen Geplante und manuelle Sicherungen sind ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsmaßnahmen für Ihre Sage CRM Installation. Sie sollten nicht nur die Datenbank sichern, sondern auch regelmäßig Sicherungskopien von Registrierung und Programmdateien erstellen, und zwar besonders vor größeren Anpassungsvorgängen oder Aktualisierungen. 3-6 Sage CRM

26 Kapitel 4: Installation In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: Vorbereiten der Installation der Software Ausführen des Setup-Programms Verwenden der Anwendung zur Aktualisierung des Lizenzschlüssels Installationsänderungen bei Version 7.3. Deinstallieren von CRM Voraussetzungen Zur Installation von CRM benötigen Sie Folgendes: Die in Systemübersicht (Seite 2-1) beschriebene Software. CRM greift über Microsoft Data Access Components (MDAC) auf die Datenbank zu. Wenn auf Ihrem System MDAC bzw. deren neueste Version nicht installiert ist, wird diese im Rahmen des Setup installiert. Die neueste Version der Java Runtime Environment (JRE) muss auf Serverseite installiert sein. Hinweis: Sage CRM 7.3 installiert eine eigene Instanz von JRE. Wenn Sie keinen Installationsordner für die Sage CRM Installation festlegen, befindet sich der neue JRE- Ordner standardmäßig hier:..:\programme (x86)\sage\crm\services\jre7 Wenn Sie eine Testversion von CRM installieren, muss IIS 7.5 oder höher installiert sein. Falls noch nicht vorhanden, wird eine Testversion von SQL Server während des Setup installiert. Einen gültigen Lizenzschlüssel. Der Lizenzschlüssel berücksichtigt Ihren Unternehmensnamen. Diese Informationen müssen während der Installation unbedingt gemäß den Anweisungen des Herstellers eingegeben werden. Die CRM CD oder den Download mit den Installationsdateien. Die Installation umfasst ein Setup-Programm, mit dem Sie CRM installieren können, Dokumentation im PDF-Format und eine Microsoft SQL Server-Testversion. Hinweis: Während der Installation greift CRM auf Ihre Registrierung zu, um diese zu aktualisieren, und installiert Software. Ausführen des Setup-Programms Der Prozess der Installation von CRM ist unterschiedlich, wenn auf dem Server bereits eine CRM Installation vorhanden ist oder es sich um die Erstinstallation von CRM handelt. Beide Verfahren werden unten erläutert. Hinweis: Es wird empfohlen, bei der Installation von Sage CRM einen dedizierten SQL Server- Benutzer für CRM zu verwenden (also nicht den Benutzer sa ). Stellen Sie alternativ sicher, dass ein Ersatzbenutzer mit denselben Berechtigungen wie sa in SQL Server vorhanden ist. Diese Installations- und Aktualisierungshandbuch 4-1

27 Kapitel 4 beiden Maßnahmen verhindern Zugriffsprobleme, wenn der Benutzer sa für den Zugriff auf CRM gesperrt wird. Erstinstallation von CRM So installieren Sie CRM, wenn keine anderen CRM Installationen auf dem Server vorhanden sind: 1. Rufen Sie SETUP.EXE auf der CD oder an dem Speicherort auf, an den Sie die Installationsdateien kopiert haben. Die erste Sage CRM Installationsseite wird angezeigt. Diese Seite wurde in die jeweiligen Landessprachen übersetzt. Zu den Optionen, die normalerweise verfügbar sind, zählen mindestens eine Installationsoption für Sage CRM und die Möglichkeit, die Sage CRM Dokumentation anzuzeigen. 2. Wählen Sie eine der Optionen zum Installieren von Sage CRM. 3. Klicken Sie auf der ersten Seite des Sage CRM InstallShield-Assistenten auf Weiter, um fortzufahren. 4. Lesen Sie die Software-Lizenzvereinbarung. Wenn Sie alle Bedingungen akzeptieren, klicken Sie auf Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung und anschließend auf Weiter. Klicken Sie andernfalls auf Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht und auf Abbrechen, um die Installation zu beenden. 5. Wenn Sie auf Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung klicken, wird der Dialog Benutzerdetails angezeigt. 6. Geben Sie Ihren Namen in das Feld Name, den Namen Ihres Unternehmens in das Feld Firma und Ihren Lizenzschlüssel in das Feld Lizenz ein. Der Firmenname und Lizenzschlüssel müssen wie vom Hersteller vorgeschrieben eingegeben werden. 7. Klicken Sie auf Weiter. Der Dialog Datenbankauswahl wird angezeigt. 8. Wählen Sie entweder Vorhandener Microsoft SQL Server oder Microsoft SQL Server Express installieren, und klicken Sie auf Weiter. Bei Wahl der Option Vorhandener Microsoft SQL Server wird das Dialogfeld Installationsname angezeigt. SQL Server muss auf Sortierung ohne Unterscheidung von Groß-/Kleinschreibung eingestellt sein. Eine binäre Sortierung oder Sortierung mit Unterscheidung von Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterstützt. Der SQL Server- Standardport ist Bei Wahl der Option Microsoft SQL Server Express installieren werden Sie zur Installation der Software aufgefordert. Weitere Informationen zur Installation von Microsoft SQL Server Express unter Windows Server finden Sie unter CRM Installationen auf Windows-Servern (Seite 2-6). Hinweis: Das Systemadministratorpasswort sa für die SQL Server Express-Installation ist "SageCRM73", der Instanzname lautet "crmsqlexpress". Der SQL Server Express-Port wird automatisch ausgewählt. 9. Geben Sie den Installationsnamen ein. Es wird empfohlen, den Standardinstallationsnamen zu wählen, d. h. CRM. Wenn Sie einen anderen Namen eingeben, verzichten Sie auf Leerzeichen. 10. Klicken Sie auf Weiter. Der Dialog Wählen Sie den Zielspeicherort wird angezeigt. 11. Legen Sie den Zielspeicherort für die CRM Programmdateien fest. IIS durchsucht diesen Speicherort auf der CRM Startseite. 4-2 Sage CRM

28 Kapitel 4: Installation Hinweis: Erweiterte Zeichen im Installationspfad oder -ordnernamen werden nicht unterstützt. Wenn Sie erweiterte Zeichen verwenden möchten, müssen Sie eine Behelfslösung implementieren. Mögliche Behelfslösung: Führen Sie Tomcat mit dem.net- Tool RunAsService als Dienst aus. Dies ist ein Open Source-Tool ( das einen.net Windows-Dienst registriert, der für die Ausführung einer beliebigen ausführbaren Datei konfiguriert ist. 12. Klicken Sie auf Weiter. Der Dialog Datenbankserveranmeldung wird angezeigt. 13. Bestätigen Sie den Servernamen und Ihre SQL Server-Benutzer-ID, und geben Sie das Passwort für diese Benutzer-ID ein. Hinweis: Die Option Window-Authentifizierung steht bei der Installation oder Aktualisierung nicht zur Verfügung. 14. Geben Sie die Anfangsgröße für die Sage CRM Datenbank ein, z. B (für 1 GB), 2048 (für 2 GB), 4120 (für 5 GB), (für 10 GB). Die Standardeinstellung ist 512 MB (0,5 GB). Sie müssen einen ganzzahligen Wert (keine Dezimalstellen) eingeben, wobei das zulässige Minimum 50 ist. Für dieses Feld ist keine Höchstgrenze festgelegt, der eingegebene Wert sollte jedoch Ihren Datenbank- und Festplattengrenzwerten entsprechen. Klicken Sie zum Fortfahren auf Weiter. Der Dialog Wählen Sie den Installationstyp wird geöffnet. 15. Wählen Sie, ob Sie Demonstrationsdaten in Ihre Installation einbeziehen möchten, und klicken Sie anschließend auf Weiter, um fortzufahren. Der Dialog Standardwährung wird angezeigt. Das Einbeziehen von Demonstrationsdaten bedeutet, dass Sie Beispiele von Firmen, Interessenten, Verkaufschancen, Tickets, Lösungen, Kommunikationsvorgängen, Personen, Gebieten, Benutzern, Kampagnen und Workflows hinzufügen. Wenn Sie keine Demonstrationsdaten auswählen, erhalten Sie Beispiel-Workflows, aber keine Beispieldaten. 16. Wählen Sie eine Standardwährung in der Liste aus. Wird Ihre Standardwährung nicht in der Liste angezeigt, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. Der folgende Dialog wird angezeigt. Dialogfeld Währung Fügen Sie den Namen Ihrer Währung hinzu, z. B. Schweizer Franken, und den international anerkannten Code, z. B. CHF hinzu, und klicken Sie auf OK. Die neue Währung wird in der Liste angezeigt. Die Standardwährung wird dann in allen Währungstypenfeldern in CRM schreibgeschützt angezeigt. Falls Ihre Implementierung mit mehreren Währungen arbeitet, stellt diese Währung die Basiswährung dar, anhand der alle anderen Währungen berechnet werden. 17. Klicken Sie auf Weiter. Das Dialogfeld HTTP-Protokoll- und -Proxy-Einstellungen wird angezeigt. Wenn Sie das HTTPS-Protokoll oder einen Proxy-Server für den Zugriff auf das Internet verwenden, aktivieren Sie die Einstellung HTTPS verwenden oder Proxy verwenden und klicken auf Weiter, um fortzufahren. Bei Auswahl von Proxy verwenden werden Sie bei Bedarf aufgefordert, die Proxy-Adresse, Portnummer und Authentifizierungsdetails einzugeben. Installations- und Aktualisierungshandbuch 4-3