Ihr Partner für den Mittelstand MANAGEMENT CONSULTING & CORPORATE FINANCE. Internationale Unternehmerberatung München Düsseldorf

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1 Ihr Partner für den Mittelstand MANAGEMENT CONSULTING & CORPORATE FINANCE Internationale Unternehmerberatung München Düsseldorf

2 Die Säulen der Prospecting Group Prospecting Group Prospecting Partners GmbH Management Consulting Unternehmensstrategie Restrukturierung Sanierung Prozess- Optimierung Mergers & Acquisitions Transaktionsberatung Post Merger Integration Business Due Diligence, Comfort Letter Capital Advisory Debt Advisory Equity Advisory Nachfolgeregelung 2 Prospecting Partners 2010

3 Prospecting Management Consulting Unternehmensstrategie Prozess-Optimierung Restrukturierung Sanierung Oberstes Ziel unserer Strategieberatung ist es, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Wir analysieren das Unternehmen und dessen Wettbewerbsumfeld und entwickeln Konzepte zur Wachstums- und Ertragssteigerung und den optimalen Ressourceneinsatz. o Business Plan o Strategische Unternehmensführung o Wettbewerbsstrategie o Wachstumsstrategie o Leistungssteigerung o Wertschöpfungstiefe Unser Ansatz der Geschäftsprozessoptimierung hilft Ihnen auf Basis der bestehenden Prozesse Potenziale in Ihren Geschäftsabläufen zu heben und die Prozess-Performance insgesamt zu steigern. Im Fokus stehen dabei ein wirkungsvolles Schnittstellenmanagement, die Kostenreduzierung und die Vermeidung von Komplexität o Kombination von Managementund Mitarbeiterperspektiven und externer Sichtweise o Prozesskostenrechnung o Projekt- und Maßnahmencontrolling o Benchmarking Mit strategischen, leistungswirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Maßnahmen sichern wir das Überleben ihres Unternehmens und machen es fit für die Zukunft. o Unternehmensanalyse o Sanierungskonzept mit Ad-hoc- Maßnahmen o Unterstützung bei Finanzierungsmaßnahmen o Ganzheitliche Koordinierung und Projektsteuerung o Umsetzung im Sanierungs- und Konsolidierungsprozess 3 Prospecting Partners 2010

4 Prospecting Mergers & Acquisitions Transaktionsberatung (M&A) Post Merger Integration (PMI) Business Due Diligence Mit unserer Expertise helfen wir Ihnen geeignete Partner zu finden um Ihre ambitionierten Pläne zu verwirklichen. Wir analysieren den Markt, die Zielunternehmen, führen Unternehmensbewertungen durch und stehen Ihnen mit umfangreichen Knowhow bei Käufen oder Verkäufen zur Seite o Unternehmenskäufe o Unternehmensverkäufe o Fusionen o Management-Buy-out/-Buy-in o Unternehmensnachfolge o Privatisierungen Auch nach der eigentlichen Transaktion begleiten wir Sie bei der Finanzplanung und der Integration in Ihre neue Unternehmensstruktur. Mit der Zusammenführung der Tätigkeiten und dem Abbau von Komplexität machen wir Ihr Unternehmen fit für die Zukunft. o Realisierung von Synergien o Abbau von Komplexität o Sicherstellung von Flexibilität o Integrationsplanung und - controlling Prospecting Partners analysiert die finanziellen Risiken und Chancen Ihres (Target-)Unternehmens. Unsere umfassende Due Diligence Prüfung umfasst neben der Analyse von Bilanzen und Ergebnisrechnungen auch die Marktbedingungen des Zielunternehmens, sowie operative Gegebenheiten, die für eine Kaufentscheidung von Bedeutung sind. o Operational Due Diligence o Währungs- und Zinsrisiken o Financial Due Diligence o Market / Commercial Due Diligence 4 Prospecting Partners 2010

5 Prospecting Capital Advisory Debt Advisory Equity Advisory Nachfolgeregelung Prospecting Partners unterstützt Sie bei der Entwicklung und Implementierung optimaler Fremdfinanzierungslösungen unter Ausnutzung des gesamten Spektrums der verfügbaren Instrumente und mit Hilfe einer völlig unabhängigen, von Eigeninteressen freien Auswahl der besten Produkte. Unsere Expertise liegt in der Restrukturierung von Unternehmensfinanzierungen. o Finanzielle Restrukturierung o Kredit- und Anleihefinanzierung o Refinanzierung o Ratingberatung Gemeinsam mit uns finden Sie Ihre optimale Kapitalstruktur und die besten Finanzierungspartner, um ihren Anforderungen gerecht zu werden. Prospecting Partners berät Sie bei allen eigenkapitalbezogenen Emissionen und Finanzierungen. o Kapitalstruktur o IPO o Kapitalerhöhungen o Wandelanleihen Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir tragfähige Konzepte zur Unternehmensnachfolge und setzen diese gemeinsam um. o Optimale rechtliche Form der Nachfolgeregelung o Nachfolgekonzepte o Begleitung und Umsetzung der Nachfolgeregelung o Umsetzungscontrolling 5 Prospecting Partners 2010

6 Unser ganzheitlicher Beratungsansatz Wir begleiten Sie von der Analyse bis zur Umsetzung Professionelle Beratung aus einer Hand 1 Analyse 2 Strategie/Konzept 3 Finanzen 4 Umsetzung / Prozesse Identifikation der Unternehmenslage Unternehmens- und Umfeldanalyse auf Chancen und Risiken Sofortmaßnahmen bei Bedarf (Quick-Wins) Entwicklung einer zukunftsfähigen ganzheitlichen Unternehmensstrategie und ggf. Strategien für die einzelnen Business Units Entwicklung einer tragfähigen, flexiblen Unternehmensorganisation Identifikation des finanziellen Bedarfs und der optimalen Kapitalstruktur Vermittlung zu optimalen Kapitalgebern Begleitung bei Kapitalmaßnahmen Umsetzung der entwickelten Strategie und Zielorganisation in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Management Controlling, Reporting in Form von Wochen- und Monatsreportings, Implementierung eines Managementinformationssystems 6 Prospecting Partners 2010

7 Wesentliche Erfolgsfaktoren bei Beratungsprojekten Schaffung von Transparenz» Datenwahrheit und klarheit (Plausibilisierung) Gemeinsame Teams aus Mitarbeitern des Auftraggebers und Beratern bilden» Akzeptanz der Maßnahmen (top down und bottom-up) Situation akzeptieren, wie sie ist» Keinen Schuldigen suchen, nicht nach hinten schauen Ziele setzen und alle ins Boot holen» Krisenorientierte Kommunikation Keine Zeit verlieren! 7 Prospecting Partners 2010

8 Unsere Werte Das Selbstverständnis unserer Arbeit Unser Beratungsansatz beruht auf Werten, die zu höchsten professionellen Ergebnissen führen. Wir nehmen nur Aufträge an, wenn wir vollkommen überzeugt sind, dass unsere Beratungsleistung eine sinnvolle Investition ist. Wir sorgen dafür, dass sich die Kosten für unsere Tätigkeit immer innerhalb kürzester Zeit amortisieren. Gerne sind wir auch bereit, eine erfolgsabhängige Vergütungskomponente zu vereinbaren. Exzellenz und Objektivität Die Besten sein in allem, was wir tun, um uns vom Wettbewerb abzuheben. Innovation Neues Denken für überzeugende Lösungen und innovative Geschäftsmodelle. Leidenschaft Der engagierte Einsatz für unsere Kunden und deren anspruchsvolle Ziele. Respekt Sich anständig, fair und gerecht zu verhalten in dem Wissen, dass jeder Einzelne eines Unternehmens wichtig ist. 8 Prospecting Partners 2010

9 Unsere Partner Dr. Michael D. Hoffmann Partner o Ausbildung: Diplom-Chemiker und Dr. rer. nat. (TU München), MBA (ESMT) o Beratungserfahrung: Geschäftsführer Helbling Management Consulting, Principal Droege & Comp. o Managementerfahrung: CEO Deutsche Bioenergie, Geschäftsleitung Jeyes Deutschland GmbH, Produktionsleiter Werner & Mertz GmbH, Betriebsleiter Ciba Speciality Chemicals o Tätigkeitsschwerpunkte: Unternehmensstrategie, Supply Chain, Restrukturierung o Branchen-Expertise: Prozessindustrie (Chemie, Pharma, FMCG), Lebensmittelindustrie, Textilindustrie, Life-Sciences (Healthcare, Medizintechnik), Erneuerbare Energien Gerd Otto Partner o Ausbildung: Diplom-Betriebswirt (FH Trier) o Beratungserfahrung: Seit 2 Jahren bei Prospecting Partners o Managementerfahrung: Interimsmanager Automobilzulieferindustrie, o Kaufmännischer Leiter Martin GmbH für Umwelt- u. Energietechnik, MVI Group, Geschäftsführer (CFO) Sanierungs- und Restrukturierungsprojekt Dorsch Holding GmbH, Geschäftsführer IVM/MVI Engineering Gruppe, Kaufmännischer Leiter Cobe Labs o Tätigkeitsschwerpunkte: M&A, Finanzierungsberatung, Restrukturierung / Sanierung o Branchen-Expertise: Automotive, Engineering, IT-Branche 9 Prospecting Partners 2010

10 Unsere Partner Klaus Meene Partner o Ausbildung: Diplom-Informatiker o Beratungserfahrung: Seit 3 Jahren bei Prospecting Partners o Managementerfahrung: Geschäftsführer living systems, Geschäftsführer Rolf Deyhle Holding, Vertriebsleiter Comp-Data Computer, Projektmanager ATM Computer (heute T-Systems), Programmierer Dornier System (heute EADS) o Tätigkeitsschwerpunkte: Geschäftsprozessoptimierung, Unternehmensstrategie, Restrukturierung / Sanierung o Branchen-Expertise: IT, Elektronik, Maschinenbau, Medien, Dienstleistungsgewerbe, Erneuerbare Energien Georg Kaiser Partner o Ausbildung: Diplom-(Spk.)-Betriebswirt o Beratungserfahrung: Seit 2 Jahren bei Prospecting Partners o Managementerfahrung: Vorstands der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhunde, o Tätigkeitsschwerpunkte: Nachfolgeberatung, Unternehmensstrategie, Finanzierungsberatung o Branchen-Expertise: Finanzdienstleistungen, Dienstleistungsgewerbe, Erneuerbare Energien 10 Prospecting Partners 2010

11 Unsere Partner Ralf Anderseck Partner o Ausbildung: Diplom-Kaufmann o Beratungserfahrung: Seit 2 Jahren bei Prospecting Partners o Managementerfahrung: Geschäftsführer Xella International, Geschäftsführer Haniel Bau-Industrie, Vertriebsleiter Haniel Bau-Industrie, Geschäftsführer Duramix Compositbinder, Marketingleiter Readymix Beton o Tätigkeitsschwerpunkte: Transaktionsberatung / M&A, Unternehmensstrategie, Restrukturierung / Sanierung o Branchen-Expertise: Metallverarbeitende Industrie, Bau- und Bauzulieferindustrie, Mode- und Textilindustrie 11 Prospecting Partners 2010

12 Referenzen Der Unternehmer für den Unternehmer Pharma Haushalt Chemie / Textil Automotive Werner-Mertz MVI Group 12 Prospecting Partners 2010

13 Ihr Partner für den Mittelstand Ihr Partner für den Mittelstand München (Headoffice) Prospecting Partners GmbH Alte Landstraße 23 D Ottobrunn P F info@prospecting-partners.com München Düsseldorf Düsseldorf Prospecting Partners GmbH Kieshecker Weg 240 D Düsseldorf P F