Checkliste zur Erstellung der Einkommensteuererklärung

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1 MANTELBOGEN Sonderausgaben Checkliste zur Erstellung der Einkommensteuererklärung Wurden Renten bezahlt oder Unterhaltsleistungen erbracht? Wurden Teile Ihrer Rente im Rahmen des schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs dem früheren Ehegatten überwiesen? Haben Sie im Veranlagungszeitraum Kirchensteuer bezahlt oder erhalten? Hatten Sie Ausgaben für Ihre eigene Berufsausbildung? Sind Steuerberatungskosten angefallen? Haben Sie im Veranlagungszeitraum gespendet und/oder Parteibeiträge bezahlt? Vertrag, Höhe der Zahlung, Zustimmung zum Realsplitting Vertrag, Höhe der Zahlung Bescheinigung der Kirche, Steuerbescheid Belege für Arbeitsmittel, Fachliteratur etc. Entfernungspauschale, Studiengebühren Rechnungen, Zahlungsnachweise, Quittungen Spendenbescheinigungen im Original, Beitragsbestätigungen Elektronische Zuwendungsnachweise Außergewöhnliche Belastungen Kommt für Sie der Nachweis Versorgungsamt oder Behindertenpauschbetrag in Betracht? Behindertenausweis Wurde von Ihnen im Veranlagungszeitraum Nachweis wie zuvor für die gepflegte eine hilflose Person unentgeltlich gepflegt? Person mit Nachweis der Pflegestufe ggf. Kopie des Behindertenausweises Wurden Unterhaltszahlungen an Großeltern, Eltern oder Kinder, für die Sie keinen Anspruch auf Kindergeld hatten, geleistet? Nachweis der Zahlungen, Belege zu den eigenen Einkünften und Bezügen der Unterhaltsberechtigten /2

2 - 2 - Andere Außergewöhnliche Belastungen Sind Ihnen Kosten entstanden wegen Krankheit, z.b. Zuzahlungen zu Zahnbehandlungen und Zahnersatz, Praxisgebühren, Zuzahlungen zu Kuren, Medikamenten und Hilfsmitteln? Rechnungen, Quittungen, Abrechnungen der Krankenkassen und Beihilfestellen Sind Ihnen Beerdigungskosten entstanden? Sterbeurkunde, sämtliche Kostenbelege Sind Ihnen Scheidungskosten oder Kosten i. Z. m. Privatprozessen entstanden? Anwalts- und sonstige Kostenbelege Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienst-/ Handwerkerleistungen Haben Sie eine Haushaltshilfe beschäftigt? Hatten Sie Aufwendungen für Pflege- und/ oder Betreuungsleistungen oder für haushaltsnahe Dienstleistungen? Hatten Sie Aufwendungen für Handwerkerleistungen, die in Ihrem Haushalt durchgeführt wurden? Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn- See Rechnungen und Kontoauszüge für diese Dienstleistungen, z. B. Schornsteinfeger, Gärtner, Rechnungen und Kontoauszüge für jegliche handwerkliche Tätigkeiten mit Ausweis des Arbeitslohns Sonstiges: Spendenvortrag/Verlustvortrag/ Einkommensersatzleistungen Wurde für das Vorjahr ein Spenden- und/ oder Verlustvortrag festgestellt? Feststellungsbescheide

3 /3-3 - ANLAGE VORSORGEAUFWAND Altersvorsorgebeiträge Wurden neben den Eintragungen auf der Lohnbescheinigung weitere Beiträge an Landwirtschaftliche Alterskassen oder berufsständische Versorgungswerke geleistet? Haben Sie einen sogenannten "Rürup- Vertrag" abgeschlossen? Datenübermittlungsprotokoll des Datenübermittlungsprotokoll des Übrige Versicherungsbeiträge Gesetzliche und private Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge: Bestand aufgrund der jeweiligen Versicherung ein Anspruch auf Krankengeld? Datenübermittlungsprotokoll des Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge Datenübermittlungsprotokoll des für Kinder Pflege-, Unfall- und Zahlungsnachweise und für neue Haftpflichtversicherungen, freiwillige Verträge die entsprechenden Beiträge zur Arbeitslosen-, Erwerbs- und Vertragsunterlagen Berufsunfähigkeitsversicherung, Risikolebensversicherungen Kapitallebensversicherungen, die vor dem abgeschlossen wurden Bestand ein Anspruch auf steuerfreie Zuschüsse zur Krankenversicherung oder zu den Krankheitskosten? ANLAGE AV Zahlungsnachweise und für neue Verträge die entsprechenden Vertragsunterlagen Lohnsteuerbescheinigung/Mitteilung DRV Haben Sie einen sogenannten "Riester- Vertrag" abgeschlossen? Wurden die Grund- und Kinderzulagen für die "Riester-Verträge" beantragt? Anbieterbescheinigung nach 10a EStG Zulagenbescheinigung nach 90 EStG

4 /4-4 - ANLAGE KIND Schulgeld/Kinderbetreuungskosten Wurde Kindergeld gewährt? Entlastungsbetrag für Alleinerziehende? Wurden Schulgelder geleistet, auch innerhalb der EU/EWR? Kinderbetreuungskosten Kindergeldbescheid Bestand keine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person? Bescheinigung der Schulbehörde und Zahlungsnachweise für andere Leistungen als Beherbergung, Betreuung und Verpflegung Vertrags- und Zahlungsnachweise Berücksichtigung volljähriges Kind Nachweis der Berufsausbildung Bescheinigung der Schul- oder sonstigen Behörde/ Ausbildungsvertrag Erfolgt eine vom Elternhaus auswärtige Adressangabe Ausbildung? Übergangszeit zwischen Arbeitsverträge, Berufsausbildungen, Studienbeginn, Studienbescheinigungen oder sonstige freiwillige soziale Jahre Nachweise Hat das Kind den Grundwehrdienst oder Wann und wie lange? Vergleichbares geleistet? Liegt eine Körperbehinderung des Kindes - Nachweis Versorgungsamt oder und wenn ja ab wann - vor? Führt die Behindertenausweis. Nachweis der Behinderung zur Hilflosigkeit des Kindes? Ursächlichkeit der Behinderung des Kindes für die mangelnde Fähigkeit zum Selbstunterhalt Bruttolohn, Kapitalerträge, Rentenerträge Steuerbescheinigungen, Nachweise für und jeweils Werbungskosten des Kindes Kosten im Zusammenhang mit diesen Sozialversicherungs-, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge Öffentliche Ausbildungsbeihilfen (BAFÖG - Zuschüsse) Einkünften Zahlungsnachweise, Datenübermittlungs-protokoll des Vertrags- und Zahlungsnachweise, BAFÖG-Bescheid

5 /5 ANLAGE N Liegen sämtliche Lohnsteuerbescheinigungen vor? Haben Sie im Veranlagungszeitraum Einkommensersatzleistungen bezogen? Lag eine Auslandstätigkeit vor? Werden vermögenswirksame Leistungen bezahlt? Bescheinigungen Belege/Bescheide über Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld etc. Steuerbescheid des Tätigkeitslandes Anlage VL des Instituts Werbungskosten Wie weit ist die kürzeste Entfernung zur Adresse, Anzahl der Arbeitstage, Arbeitsstätte? genutztes Verkehrsmittel Beiträge an Berufsverbände oder beruflich Zahlungsbelege notwendige Einrichtungen Arbeitsmittel, Telefonkosten, Aktentasche, Zahlungsbelege, Nachweise Laptop/PC, Bewerbungsfotos, Fahrten zur Bewerbung,... Dienstreisen - Entfernung - Unterkunft - Zahlungsbelege - Nachweis des Einzelkosten beruflichen Zusammenhangs Verfügen Sie über ein häusliches Bescheinigung des Arbeitgebers/ Arbeitszimmer? angefallene Kosten (Miete,.) Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften Nachweis der erworbenen Bücher und Zeitschriften sowie Einzelaufstellung Doppelte Haushaltsführung Mietverträge beider Haushalte, Kostennachweise für zweiten Haushalt Sind Umzugskosten angefallen? Zahlungsbelege /6

6 - 6 - ANLAGE KAP/ ANLAGE SO/ ANLAGE AUS Anlage KAP Wurden Kapitalerträge erzielt? Lag in den Vorjahren eine Depotübertragung vor und ist jetzt die Ersatzbemessungsgrundlage angesetzt worden? Lagen bisher nicht versteuerte private Kapitalerträge vor? Lagen Kapitalerträge nach 32d Abs. 2 EStG vor? Insbesondere Gesellschafter- Geschäftsführer Darlehen und Dividenden beachten. Gibt es Aufwendungen im Zusammenhang mit den Kapitalerträgen? Lagen Beteiligungseinkünfte vor? Ausländische Steuern - fiktive ausländische Steuern - Zinsinformationsverordnung Anlage SO Sämtliche Steuerbescheinigungen und Erträgnisaufstellungen Steuerbescheinigung und Nachweis der ursprünglichen Anschaffungskosten der Wertpapiere Nachweis der Einnahmen Steuerbescheid Zinsgutschriften Depotabrechnung, Kontoführung, Beratungskosten,. Feststellungsbescheide/-erklärungen Steuerbescheinigungen Haben Sie Unterhaltsleistungen erhalten? Abgeordnetenbezüge oder sonstige Einnahmen, z.b. aus Fernsehshows? Lagen private Grundstücksverkäufe innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung vor? Wurden andere private Wirtschaftsgüter innerhalb eines Jahres veräußert? Wurden andere private Wirtschaftsgüter, mit denen Einkünfte erzielt wurden, innerhalb von zehn Jahren veräußert? Lagen Wertpapierveräußerungsgeschäfte mit Papieren vor, die vor dem angeschafft wurden? Anlage AUS Lagen ausländische Einkünfte vor? schuldrechtliche Scheidungsvereinbarung, Zustimmung Realsplitting Einzelnachweis Kauf- und Verkaufsverträge, Nebenkosten Kauf- und Verkaufsverträge, Nebenkosten Kauf- und Verkaufsverträge, Nebenkosten (z.b. Containerleasing) Kauf- und Verkaufsverträge, Nebenkosten ausländische Steuerbescheinigungen, Steuererklärungen und -bescheide

7 - 7 - ANLAGE V Lagen Mieteinnahmen vor? Zahlungseingang, Mietverträge Verbilligte Überlassung oder Vermietung an Mietverträge Angehörige? Gab es Leerstandszeiten? Nachweis für Suche nach Nachmieter Sonstige Einnahmen aus der Vermietung? Handelt es sich um eine Ferienwohnung? Zahlungseingang - Vertrag Gewerbliche Vermietung? Umsatzsteuer? Bei Leerstand erhöhter Nachweis der Vermietungsabsicht Wie erfolgte die Finanzierung? Darlehensverträge - Zinsbescheinigungen Lagen Erhaltungsaufwendungen vor? Rechnungen und Zahlungsnachweise Liegen noch auf bis zu fünf Jahre verteilte Vorjahreserklärung Erhaltungsaufwendungen der Vorjahre vor? Sonstige Hauskosten Verwalterabrechnung, Betriebskosten Grundsteuer Fahrten zum Objekt Ist ein Verkauf dieser Immobilie geplant? Steuerbescheid Anzahl und Entfernung /8-8 -

8 ANLAGE R Gesetzliche Leibrenten Haben Sie Alters-, Witwen-/Witwer- oder Erwerbsminderungsrenten bezogen? Haben Sie Renten aus der landwirtschaftlichen Alterskasse bezogen? Haben Sie Renten aus einem Versorgungswerk erhalten? Wurden Renten aus ausländischen Versicherungen erzielt? Besteuerungsrecht hat Deutschland? Haben Sie Renten aus einem "Rürup- Vertrag" erhalten? Rentenbescheide, Beginn der Rentenbescheide, Beginn der Bescheinigung, Beginn der Rentenbescheid, Beginn der Bescheinigung, Beginn der Andere Leibrenten Haben Sie Renten aus einer privaten Lebens-/Rentenversicherung erhalten? Wurden Renten aus ausländischen Versicherungen erzielt? Haben Sie Renten aus einer zeitlich befristeten privaten Lebens-/ Rentenversicherung erhalten? Haben Sie Renten z.b. aus dem Verkauf eines Betriebs mit oder ohne zeitliche Befristung erhalten? Bescheinigung, Beginn der Rentenbescheid Bescheinigung, Beginn und Laufzeit Vertrag Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen und aus der betrieblichen Altersversorgung Haben Sie eine Rente z.b. aus einem "Riestervertrag" oder einem anderen Vertrag der betrieblichen Altersversorgung bezogen? Anlegerbescheinigung nach amtlichem Vordruck

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