Creditreform Wirtschaftsinformationen über Internet

Transkript

1 Gehen Sie auf die Website und klicken Sie recht oben auf den grünen Login-Button und wählen CrefoDirect aus. Sie gelangen anschließend auf die Anmeldeseite zur Firmendatenbank. Bitte geben Sie hier Ihre Zugangsdaten ein. Bei der ersten Anmeldung werden Sie automatisch zur Vergabe eines neuen persönlichen Passwortes aufgefordert. Die Voraussetzungen für das neue Passwort werden angezeigt. Unser Tipp: Wenn Sie von Ihrem Arbeitsplatz regelmäßig Wirtschaftsinformationen abrufen, empfiehlt sich das Häkchen bei Speichern zu setzen. Damit werden Mitgliedsnummer und Allgemeines Passwort gespeichert und Sie brauchen zukünftig lediglich Ihr persönliches Passwort einzugeben. Nach der erfolgreichen Anmeldung sehen Sie den Begrüßungstext sowie eine Benachrichtigung falls ungelesene Mailboxinformationen vorliegen. Oben rechts werden Ihr Firmenname und Ihre Mitgliedsnummer angezeigt. Seite 1 von 9

2 Der erste Schritt auf dem Weg zur Wirtschaftsauskunft ist die Suche der gewünschten Firma in unserer Datenbank. Suche Wählen Sie links den Menüpunkt Suche. Es erscheint ein Fenster mit den wichtigsten Suchkriterien. Durch das Anklicken von Erweiterte Suchkriterien werden weitere Auswahlfenster eingeblendet. Die Suche arbeitet standardmäßig unscharf. Das heißt, auch Firmen mit ähnlichen Kriterien werden als Treffer erkannt. Dies führt mitunter zu langen Trefferlisten. Wenn Ihnen der Name oder die Anschrift der gesuchten Firma genau bekannt sind, können diese unscharfen Treffer durch Anklicken des Feldes ausgeschlossen werden. Es werden dann nur (nahezu) exakt übereinstimmende Suchkriterien anerkannt. Trefferanzeige Nach der Suche werden die Ergebnisse in einer Trefferliste angezeigt. Jetzt kann die gesuchte Firma ausgewählt werden. Falls keiner der Treffer dem von Ihnen gesuchten Unternehmen entspricht, können Sie durch Anklicken des Feldes auf die Seite zur Eingabe der Suchkriterien zurückwechseln und neue Kriterien eingeben. CrefoDirect hilft Kunden nun mit drei Maßnahmen bei der Suche nach der gewünschten Firma: Kennzeichnung inaktiver Firmen in der Trefferanzeige Hinweis auf Abweichungen oder Zusatzinformationen in der Trefferanzeige Information ob Treffername oder die Trefferadresse aktuell sind und um welchen Adressbereich es sich handelt (in der Detailansicht, s. u.). Seite 2 von 9

3 Zusatzinformationen (in der Detailansicht) Um die Abweichungen einordnen zu können, wird Aktueller Name und Adresse in der Detailansicht ausgegeben. Wenn gefüllt, werden folgende Zusatzinformationen ausgegeben: Gewerbetätigkeit Handelsname Alias Abweichungen Wenn der Name oder die Adresse aus der Trefferanzeige vom Produktkapitel Firmenidentifikation abweicht, dann wird in der Detailansicht (unter Hinweise zum Suchergebnis) eine entsprechende Begründung gegeben. Der Treffername kann aus einem Grund abweichen Name ist nicht aktuell Bei Trefferadressen kann die Abweichung zwei verschiedene Gründe haben Adresse ist nicht aktuell Die Adresse ist uns bekannt als nebensächlicher Adressbereich (z. B. Niederlassung) Prüfung vor Abruf Nach der Auswahl durch prüft das System, ob Sie bereits Auskünfte über diese Crefo im Archiv haben und macht mit einer Hinweismeldung darauf aufmerksam. Sie können entweder mit dem Auskunftsabruf fortfahren, oder zur Auskunftsdetailansicht wechseln um einen Überblick über alle archivierten Produkte der Crefo zu erhalten und einzelne Produkte anzusehen. Sie können die Auskunftsarchiv-Prüfung in den Optionen an- und abschalten. Seite 3 von 9

4 Auskunft abrufen Bevor die Auskunft angezeigt werden kann, ist aus Datenschutzgründen die Eingabe Ihres berechtigten Interesses notwendig. Wählen Sie das gewünschte Produkt, erfassen Sie das Geschäftszeichen und wählen Sie die Reportsprache aus. Darunter können direkt Angaben zum Monitoring (d.h. der Überwachung wichtiger Kunden und Lieferanten) gemacht werden. Nach Auswahl von Monitoring Auftrag ja werden die Felder in den zwei darunter befindlichen Zeilen für die Eingabe freigegeben. Hier können dann die Laufzeit sowie die Art des Monitorings ausgewählt werden. Durch Betätigen der Funktion wird die Auskunft angezeigt. Auftrag erteilen Sollte die von Ihnen gewünschte Auskunft online nicht verfügbar sein, werden Sie durch die Meldung Auskunft nicht möglich, bitte Auftrag erteilen aufgefordert, uns einen Rechercheauftrag zu der gewünschten Firma zu erteilen. Der Auswahlbutton wird inaktiv und darunter erscheint der neue Auswahlbutton Füllen Sie das Auftragsformular bitte vollständig aus. Alle Informationen, die Sie zum gesuchten Unternehmen / Privatperson haben, sind hilfreich und beschleunigen die Bearbeitung. Anschließend betätigen Sie mit dem Button "Auftrag versenden". Ihre Bestellung wird automatisch an den zuständigen Verein Creditreform weitergeleitet. Nach der Bestätigung durch erhalten Sie eine Auftragsbestätigung angezeigt, die auch als PDF-Dokument heruntergeladen und damit gespeichert oder ausgedruckt werden kann. Nach der Recherche wird die aktuelle Wirtschaftsauskunft in Ihre Mailbox gestellt. Seite 4 von 9

5 Nachträgliche Beauftragung von Monitoring Das Monitoring kann auch nachträglich während der Standardnachtragsfrist von 12 Monaten beauftragt werden. Dies ist über den Menüpunkt Monitoring in CrefoDirect möglich. Sie gelangen zunächst in eine Auswahlmaske, in der Suchkriterien für die eigenen Aufträge bzw. abgerufenen Auskünfte angegeben werden können. Anhand dieser Suchkriterien wird dann eine Liste der in der Nachtragspflicht befindlichen Aufträge dargestellt. Zunächst kann ausgewählt werden, ob man nur Produktaufträge selektieren möchte, die sich noch in der Standardnachtragsfrist befinden, d.h. für die das Monitoring bereits aktiv ist oder aber alle Produktaufträge, für die eine Nachtragspflicht besteht. Weitere Einschränkungen sind durch Eingrenzung von Zeiträumen möglich: - Ende der Standardnachtragsfrist - Ende des Monitorings - Auskunftserteilung Benachrichtigung Wenn ein neuer Eintrag in Ihrer Mailbox bereitgestellt wird, können Sie auf Wunsch per Mail benachrichtigt werden. Dazu können bis zu zwei -Adressen angegeben werden. Nach dem Klick auf Bestätigung erhalten Sie eine Mail an die genannte(n) Adressen(n). Falls Sie die Adresse ändern möchten, ist das an der gleiche Stelle möglich. Wenn Sie keine Benachrichtigungen mehr erhalten möchten, löschen Sie die angezeigten -Adressen (sodass das Feld leer ist) und betätigen Sie durch anklicken der Schaltfläche "Bestätigung". Seite 5 von 9

6 Mailbox Durch einen Klick auf den Menüpunkt Mailboxabruf öffnen Sie Ihre Mailbox. Im ersten Schritt wählen Sie aus, welche Mitteilungen Sie sehen möchten. Nach der Bestätigung mit wird eine Liste aller Mailboxeinträge angezeigt, die den ausgewählten Kriterien entsprechen. Daraus können Sie die einzelnen Mitteilungen aufrufen. Die Mailbox ermöglicht den Abruf von folgenden Mitteilungen: Auskünfte: Wirtschaftsauskünfte zu erteilten Aufträgen. Offene Bestellungen: Erteilte Aufträge, zu denen noch keine Wirtschaftsauskunft geliefert wurde. Aktualisierungen: Zu einer Wirtschaftsauskunft, die nicht mehr unseren Aktualitätskriterien entspricht, erhalten Sie zusätzlich eine aktualisierte Version, die in Ihre Mailbox gestellt wird. Dieser Sachverhalt wird am Ende der Auskunft durch einen Aktualisierungshinweis verdeutlicht. Nachträge: Bei Veränderungen aktueller Wirtschaftsauskünfte, insbesondere, wenn sich der Bonitätsindex durch aktuelle Ereignisse stark verändert, erhalten Sie einen Nachtrag. Statusantworten: Bei manchen Aufträgen erhalten Sie keine Auskunft, sondern eine Statusantwort. Wenn Sie diese öffnen, wird der Grund dafür angezeigt. Fehlbericht: Ein Fehlbericht wird dann geliefert, wenn es dem Verein Creditreform trotz intensiver Recherchen nicht möglich war Informationen über die angefragte Firma zu ermitteln. Bereits gelesene Mailboxeinträge bleiben 30 Tage lang abrufbar, ungelesene Mailboxeinträge stehen 180 Tage zur Verfügung. Upgradefunktion Bei vielen Produkten ist innerhalb eines Abrechnungsmonats ein kostenloses Upgrade möglich. Das bedeutet: Wenn Sie ein Produkt abrufen und im Nachgang ein höherwertiges Produkt nutzen möchten, wird nur das höherwertige Produkt berechnet. Selbstverständlich steht Ihnen die Upgradefunktion auch nach dem ersten Abrechnungsmonat zur Verfügung. Dann werden jedoch alle abgerufenen Produkte berechnet. Seite 6 von 9

7 Im Auskunftsarchiv haben Sie Zugriff auf von Ihnen in Anspruch genommene Auskünfte aus. Damit müssen Sie Auskünfte nicht mehr selbst lokal archivieren. Im Auskunftsarchiv gibt es zwei Ebenen. Die erste Ebene ist das Auskunftsverzeichnis; dort erhalten Sie in Form einer Liste von Crefos direkten Zugriff auf die jeweils jüngste Auskunft. Zu jeder Crefo im Auskunftsverzeichnis gibt es eine Auskunftsdetailansicht wo Sie alle bereits betrachteten Auskünfte dieser Crefo ansehen können. Auskunftsverzeichnis Im Auskunftsverzeichnis sehen Sie eine Crefoliste inkl. Geschäftszeichen, Datum und den Produktnamen der jeweils aktuellen Auskunft. Dabei ist der Produktname mit der jüngsten Auskunft verknüpft. Sie können diesem Link folgen um sich direkt die jüngste Auskunft anzuzeigen. Die Crefoliste ist entsprechend hier zuvor ( Schlagwortsuche und aktuelles Produkt ) festgelegter Kriterien eingeschränkt. Um einen Überblick über die gekauften Auskünfte zu einer Crefo zu gewinnen, oder eine ältere Auskunft (ggf. mit anderem Produkt) einzusehen, können Sie die jeweilige Schaltfläche in der Spalte Detailansicht nutzen Auskunftsdetailansicht In die Auskunftsdetailansicht gelangen Sie über das Auskunftsarchiv. Hier sehen Sie alle Auskünfte zur ausgewählten Crefo unabhängig von vorher eingestellten Filtern. Sie können auf einen Auskunftseintrag klicken um weitere Funktionen zu nutzen. In der Spalte Nachtrag können Sie sehen, ob der Auftrag im Moment nachtragspflichtig ist. Der Tooltip zum grünen Haken zeigt das Nachtragsende. Seite 7 von 9

8 Das Popup Zusammenfassung öffnen Sie indem Sie in der Auskunftsdetailansicht auf einen Auskunftseintrag klicken. Das Popup bietet Ihnen folgende Möglichkeiten: Firma Neue Auskunft zur Crefonummer abrufen Privatperson Neue Auskunft bestellen Monitoring Monitoringangaben ändern Im Auskunftsarchiv werden alle Produkte und Mailboxabrufe für Auskünfte aus Deutschland, Österreich und Luxemburg gespeichert die über CrefoDirect abgerufen wurden. Die folgenden Produkte werden jedoch NICHT im Auskunftsarchiv dargestellt: - Auslandsauskünfte - Verflechtungsinfo und Verflechtungsinfo Plus - WB-Info Upgrade Möglichkeiten in CrefoDirect Hilfefunktion Auf jeder Seite kann ganz rechts oben die aufgerufen werden. Beim Anklicken wird jeweils in einem Zusatzfenster eine Hilfe-Seite angezeigt, die mögliche Fragen zum aktuell ausgewählten Menüpunkt beantwortet. Weitere Hinweise Sie können die gleiche Auskunft in einem Abrechnungsmonat beliebig oft abrufen. Sie wird nur ein Mal in Rechnung gestellt. Eine Berechnung der gewünschten Auskunft erfolgt erst durch Klick auf die Buttons Auskunft holen, Bilanzdaten oder Verflechtungsdaten anzeigen. Seite 8 von 9

9 Bei allen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung: Creditreform Bonn Domschke & Rossen KG Graurheindorfer Str. 92, Bonn Tel.: 0228 / vertrieb@bonn.creditreform.de Seite 9 von 9