Marktstudie Servoantriebe 2015

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1 Marktstudie Servoantriebe 2015 Ergebnisse einer Befragung von Unternehmen aus dem Maschinenbau im Januar / Februar 2015 Dipl.-Betriebswirtin (FH) Rothhöft Tel / rothhoeft@marktstudien.org; Internet:

2 Inhalte der Studie Allgemeine Informationen Statistische Daten der Befragten Branchen Regionen Mitarbeiterzahl Anzahl der jährlich gekauften Servoantriebe Eingesetzte Nennleistungen Anteil an Asynchron-, Synchron- und DC/EC- Motoren Technische Anforderungen an Servoantriebe Bedeutung von Eigenschaften ( integrierte SPS- Funktionalität, Baugröße des Motors, Leichte Inbetriebnahme/Diagnose/Autotuning, Regler, Motor und Getriebe aus einer Hand, Regler und Steuerung aus 1 Hand, Energieeffizienz, Einkabeltechnologie...) Realisierung der Gesamtbewegungslösung (zentral in der Steuerung, dezentral im Antrieb) Projektierung der Servoachsen durch wen Eingesetzte Nennleistungen Anteil an Asynchron-, Synchron-, DC-/EC- Servomotoren Zukünftige Entwicklungen Heute/zukünftig eingesetzte Bussysteme/ Ethernet-Protokolle Heute/zukünftig genutzte Sicherheitsfunktionen im Servoregler (z.b. sicher abgeschaltetes Moment, sicherer Stopp 1 und 2, sicherer Betriebshalt, sichere Bremsansteuerung...) Zukünftig eingesetzte Technologien und Protokolle vom Motor zum Regler (z.b. Singleturn, Multiturn, Resolver / Hiperface, EnDat, SSI, BISS) Zukünftige Unterstützung durch sichere Kommunikationsprotokolle (z.b. PROFISAFE, Safety over EtherCAT, SafetyBUS p, opensafety) Zukünftig gewünschte Technologieänderungen Zukünftig geplante Technologiewechsel (z.b. pneumatische Antriebe, durch Servoantriebe...) Entwicklung des zukünftigen Bedarfs Kaufverhalten Bekanntheitsgrad von Herstellern Lieferanten, bei denen gekauft wurde Hauptlieferant / zweitwichtigster Lieferant Gründe für den Kauf beim Hauptlieferanten Wege der Informationsbeschaffung Rothhöft Fazit/Empfehlungen 2

3 Allgemeine Informationen Zeitraum der Befragung: Januar / Februar 2015 Zielgruppe: Maschinenbauunternehmen und Ingenieurbüros in Deutschland Methode: schriftliche Befragung, Anzahl der Teilnehmer: 249 Inhalte des Fragebogens: Erstellt im Arbeitskreis Steuerungstechnik des VDMA Fachverbands Elektrische Automation Umfang der Studie: ca. 400 Seiten Preis: zzgl. MwSt. (890 zzgl. MwSt. für VDMA-Mitglieder) Rothhöft 3

4 In welchen Bereichen des Maschinenbaus ist Ihr Unternehmen tätig? - Mehrfachnennungen möglich - Werkzeugmaschinen / Metall 32,8% Montage/Handhabung/Robotik Förderzeuge, Hebezeuge, Krane Verpackungsmaschinen Papier-/Druckmaschinen Kunststoff-/Gummimaschinen Nahrungsmittelmaschinen / Tabak Textilmaschinen Holzbearbeitungsmaschinen 21,1% 17,0% 16,2% 11,7% 8,5% 7,3% 5,3% 4,0% N = 247; N = Anzahl der Unternehmen, die diese Frage beantwortet haben. Rothhöft 4

5 Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen tätig? bis 19 8,1% ,4% ,4% ,3% ,2% ,1% 1000 und mehr 8,5% N = 247, der Mittelwert bei den Unternehmen beträgt 513 Mitarbeiter, der Median (mittlere Wert in einer aufsteigenden Reihenfolge) Rothhöft 130 Mitarbeiter 5

6 In welchem Postleitzahlengebiet befindet sich Ihr Unternehmen? N = 248 Teilnehmer an der Studie 0 6,9% 1 2,8% 2 6,9% 3 8,9% 4 9,3% 5 10,9% 6 7,7% 7 23,8% 8 12,5% 9 10,5% Rothhöft 6

7 Wie viele Servoantriebe kauft Ihr Unternehmen durchschnittlich pro Jahr? - nach Jahr der Befragung - Bis 49 34,7% 35,4% 40,3% 49,5% ,9% 28,5% 29,0% 23,9% 200 und mehr 23,6% 31,2% 36,3% 40,7% Rothhöft 7

8 Welche Hersteller von Servoantrieben kennen Sie? - Mehrfachnennungen möglich - 1. Siemens 83,4% 2. SEW 3. Bosch Rexroth 4. Lenze 44,0% 40,7% 53,9% 5. B & R 6. Beckhoff 7. Schneider 8. Baumüller 9. Rockwell 10. LTi 24,9% 24,5% 23,2% 20,3% 15,8% 11,6% N = 241, es wurden 55 Hersteller mindestens zwei Mal genannt (siehe Häufigkeitstabellen, Frage 7), weitere 37 Nennungen finden Sie in der Auflistung der sonstigen Nennungen am Ende der Häufigkeitstabellen. Es handelt sich hier um den ungestützten Bekanntheitsgrad, denn bei dieser Frage wurden keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben, Rothhöft 8 sondern es gab ein freies Antwortfeld.

9 Welche Hersteller von Servoantrieben kennen Sie? - Weitere Reihenfolge Stöber 12. KEB 13. Kollmorgen 14. Festo 14. GE Fanuc 16. ABB 16. Parker 18. AMK 18. Omron 20. Mitsubishi 10,8% 10,4% 8,7% 7,5% 7,5% 6,6% 6,6% 5,8% 5,8% 4,6% Rothhöft 9

10 Welche Hersteller von Servoantrieben kennen Sie? - nach Jahr der Befragung - 90% 80% 70% 75,9% 77,8% 76,1% 83,4% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 46,0% 44,0% 40,2% 43,9% 38,9% 31,6% 20,5% 9,2% 44,6% 47,5% 42,8% 20,7% 18,5% 53,9% 44,0% 40,7% 24,9% 24,5% Siemens SEW Rexroth Lenze B & R Beckhoff 0% 2,5% 5,4% Rothhöft 10

11 Welche Hersteller von Servoantrieben kennen Sie? - nach Branchen - Siemens 100% 90% 80% Schneider 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SEW Beckhoff Bosch Rexroth B & R Lenze Branchen: Werkzeug Montage Förder/Hebe Verpackung Papier/Druck Rothhöft 11

12 Welche Hersteller von Servoantrieben kennen Sie? Nach Branchen im Jahresvergleich: Während 2011 nur 30% der Werkzeugmaschinenbauer SEW kannten, sind es heute 56%. In der Montage-/Handhabungstechnik hat sich der Bekanntheitsgraf von Lenze von 49% auf heute 33% verringert. Einen deutlich Rückgang gab es auch bei Schneider im Papier-/Druckmaschinenbau von 43% 2007 auf 25% heute. Nach Anzahl der Servoantriebe: Vielverwendern sind überdurchschnittlich die Hersteller Rexroth (53%), B & R (40%) Schneider (36%), Beckhoff (32%) und Rockwell (27%) bekannt. SEW ist Wenigverwendern häufiger ein Begriff (65%), nur 38% der Vielverwender fällt dieses Unternehmen ein. Nach Hauptlieferanten: Fast alle Rexroth-Kunden kennen auch Siemens (94%). Zudem sind diesen Beckhoff (44%), B & R und Rockwell (je 28%) häufiger geläufig. Lenze-Kunden nennen vermehrt Baumüller (39%). Siemens-Kunden Bosch Rexroth (59%) und GE (20%). Rothhöft 12

13 Welche Hersteller von Servoantrieben kennen Sie? Nach Regionen: B & R (30%) und Schneider (27%) sind in der Region Süd überdurchschnittlich oft bekannt. Für Beckhoff gilt dies im Bereich Nord/Ost (29%) und für Lenze in Mitte/West (45%). Nach Nennleistung: Bei Verwendern von Servoantrieben mit bis zu 200 W sind häufiger B & R (37%) Kollmorgen (18%), maxon und Faulhaber (je 10%) bekannt. Verwender hoher Leistungen über 12 kw nennen öfter Rexroth (56%) und GE (19%). Nach Gesamtbewegungslösung: Maschinenbauer, die ihre Gesamtbewegungslösung dezentral realisieren, kennen zu 63% SEW und zu 35% Schneider. Rothhöft 13

14 Zu allen Aussagen befinden sich in der Studie Tabellen, aus denen auch jeweils ersichtlich wird, wie viele Maschinenbauer hinter den jeweiligen Aussagen stehen Beispiel: Frage 07: Welche Hersteller von Servoantrieben kennen Sie? (Mehrfachnennungen möglich) AUSZUG Nach Bereichen des Maschinenbaus Werkzeug Montage Förder/Hebe Verpackung Papier/Druck Kunststoff Siemens ,1% 90,2% 81,1% 85,0% 89,3% 76,2% SEW ,6% 76,5% 75,7% 45,0% 39,3% 47,6% Bosch Rexroth ,3% 52,9% 18,9% 47,5% 53,6% 38,1% Lenze ,6% 33,3% 43,2% 50,0% 64,3% 71,4% B & R ,0% 13,7% 10,8% 37,5% 39,3% 28,6% Beckhoff ,7% 27,5% 13,5% 27,5% 21,4% 23,8% Schneider ,1% 23,5% 18,9% 45,0% 25,0% 14,3% Baumüller ,5% 13,7% 10,8% 27,5% 39,3% 33,3%... Aus dieser Tabelle erkennt man z.b., dass 45% der Verpackungsmaschinenbauer, aber nur 11% der Werkzeugmaschinenbauer Schneider kennen. Ein zielgerichtetes Marketing ist somit möglich. Weitere 46 Hersteller sind in der Originaltabelle enthalten. Rothhöft 14

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