Der asiatische Konsument & ecommerce

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1 AHK-Tagung Asien-Pazifik Der asiatische Konsument & ecommerce 3. November 2015 Marko Walde, Geschäftsführer, Delegation der Deutschen Wirtschaft in Vietnam Kristian Wolf, Geschäftsführer, Deutsch-Australische Industrie- und Handelskammer Page 1

2 Der asiatische Konsument & ecommerce Im Jahr 2030 wird Asien Heimat von 3,2 Milliarden Konsumenten sein und 21 der weltweit 37 Megastädte zählen. - PwC Steigende Einkommen der asiatischen Mittelschicht führen zu einem wachsenden Nahrungsmittelverbrauch pro Kopf einer Diversifizierung der Ernährung einer Verschiebung hin zu high-end Produkten Freizeitaktivitäten mit Fokus auf Tourismus, Unterhaltung, Sport Die Entwicklung konsumgetriebener Volkswirtschaften in Asien begünstigt Neuseelands und Australiens stärkste landwirtschaftliche Exportgüter Fleisch, Meeresfrüchte, Wein, Milchprodukte Ca. 35% von befragten australischen Unternehmen agieren in Asien, 20% planen die Expansion - ANZ Opportunity Asia Umfrage (September 2015) Page 2

3 Chancen für Australiens Lebensmittelsektor Umsatz in : A$ 119 Mrd. Exporte in : A$ 30,1 Mrd. (+22%) Importe in : A$ 31,6 Mrd. (+4%) Anzahl der Beschäftigten: Vorteil: der Lebensmittelsektor hat bereits den größten Anteil an der herstellenden & verarbeitenden Industrie in Australien (30%) Page 3

4 Chancen für Australiens Lebensmittelsktor Umsatzwachstum in ausgewählten Produktklassen in % 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% Umsatzwachstum Milchprodukte +0.8 % Bier und Spirituosen +4.2 % Backwaren +4.8% Zucker und Süßwaren +5.6% Verarbeitung von Meeresfrüchten +8.3% Fleisch und Fleischwaren +9.1% Page 4

5 Chancen für Australiens Exporte Exporte von verarbeiteten Lebensmitteln / Getränken stiegen um 28% auf A$ 26 Mrd. ( ) Frischwarenexporte stiegen um 24% auf A$ 1,1 Mrd. ( ) -> Hongkong und Indien sind Top- Exportmärkte für Frischwaren 7 von 10 Top- Exportdestinationen für australische Nahrungsmittel und Getränke sind Partnerländer im Freihandel Handel mit Asien macht bereits 60% aller Handelsaktivitäten Australiens aus Page 5

6 Chancen für Australiens Exporte Top Abnehmer von Nahrungsmitteln & Getränken ( ) 1 USA A$ 5.0 Mrd 2 Japan A$ 3.2 Mrd 3 China A$ 1.7 Mrd 4 Korea A$ 1.7 Mrd 5 Neuseeland A$ 1.2 Mrd 6 Vietnam A $ 1.0 Mrd Page 6

7 Chancen für Australiens Exporte Top Abnehmer von Nahrungsmitteln & Getränken ( ) 1 Fleischverarbeitung (USA/ Japan/ China/ Korea) 2 Käse und Milchprodukte (Japan/ Indonesien/ Singapur/ China) 3 Wein (USA/ UK/ China/ Kanada) 4 Obst und Gemüse 5 Getreide 6 Meeresfrüchte Australische Weinexporte in : A$ 1,9 Mrd. (+5%) Wachstumsmärkte: Nordostasien (+29%), Südostasien (+18%) Page 7

8 Trends im australischen Agrarsektor Australiens Freihandelsabkommen mit Asien könnten Exporte bis 2035 um 11% steigen lassen (+A$ 17 Mrd.) Exporte von gesunden, organischen, Premium-Produkten werden zum künftigen Wachstum beitragen [Biologische Landwirtschaft: +6,5% p.a. ( )] Investitionen in die Agrarindustrie werden nach Genehmigung des China-Australien Freihandelsabkommens steigen Ausländische Investitionen in ländliche Vermögenswerte: A$ 14 Mrd. (2014) Page 8

9 Wie die australische Wirtschaft vom Tourismusboom profitiert A$ 5.7 Mrd Gesamtausgaben chinesischer Besucher in 2014 Pro-Kopf-Ausgaben chinesischer Besucher A$ Mio (+17%) Zahl der Besucher aus CHN/HK im Jahr 2014 Der chinesische Besuchermarkt könnte für die australische Wirtschaft A$ 13 Mrd. Wert sein (2020) Page 9

10 Wie die australische Wirtschaft vom Tourismusboom profitiert AU-CHN bilaterale Abkommen erhöhen Kapazitäten auf direkten Flugrouten (Peking und Shanghai ) - 44 Flüge pro Woche China ist der größte internationale Markt für Sydneys Flughafen Hauptgründe für asiatische Besucher nach Australien zu reisen Sightseeing Shopping Familienbesuch Der australische Hochschulsektor zählt über 1 Mio. Studenten aus Asien Page 10

11 Wie die australische Wirtschaft vom Tourismusboom profitiert Tourismus ist eine wichtige Umsatzquelle für australische Einzelhändler Touristen generieren 30% des Umsatzes im australischen Luxuseinzelhandel Luxuseinzelhandel Umsatzwachstum bis : 8,5% pro Jahr Gesamtumsatz: A$ 2,4 Mrd. (2020) Erhöhter Wettbewerb im australischen Einzelhandelssektor zu erwarten Australien als Teil der Asien-Strategie globaler Einzelhandelsketten Ausländische Investoren nehmen nun auch Hotels in ihr Immobilienportfolio auf Kapitalquellen in Singapur, Malaysia, Hongkong und China Erhöhung der Raumkapazität von rund 40% erwartet Page 11

12 Der asiatische digital consumer Der elektronische Einzelhandel in Asien hat ein Wachstumspotential von bis zu US$ 1.58 Billionen (2016) Equinix Begünstigende Faktoren: steigendes Einkommen der wachsenden Mittelschicht, wachsende Bedürfnisse, größerer Zugang zu neuen Technologien, größere Nachfrage für individuelle Produkte Drei wesentliche Konsumentenmerkmale: junge Konsumenten, gute Kenntnisse im Umgang mit mobiler Technologie, ausgeprägter Sinn für gutes Preis-Leistungsverhältnis Page 12

13 Der asiatische digital consumer Chancen für Social Media : 90% der chinesischen 600 Millionen Internetnutzer sind auf Social Media Kanälen aktiv Wesentliche Kriterien für asiatische digital consumers: Qualität, Sicherheit, Service und Echtheit des Produktes Wesentliche Kriterien für den asiatischen Onlinehandel: Transparenz der Produktionskette, Sicherheit von Onlinezahlungsmitteln Page 13

14 Der asiatische digital consumer Chancen für Social Media : 90% der chinesischen 600 Millionen Internetnutzer sind auf Social Media Kanälen aktiv Wesentliche Kriterien für asiatische digital consumers: Qualität, Sicherheit, Service und Echtheit des Produktes Wesentliche Kriterien für den asiatischen Onlinehandel: Transparenz der Produktionskette, Sicherheit von Onlinezahlungsmitteln Page 14

15 Der asiatische digital consumer Wert der Importe durch chinesische digital consumers im Jahr 2014: US$ 16.3 Milliarden Nielsen Preisaufschlag im Onlinehandel (CHN) im Vergleich zum lokalen Preis (AU): 500% 400% 300% 426% 320% 280% 261% 200% 189% 176% 159% 100% 0% Preisaufschlag (%) Erdnussbutter Shiraz Sonnencreme Australischer Honig Milch Käse Gesichtscreme Page 15

16 Der asiatische digital consumer Online-Suchpopularität von australischen Produkten in China (2014): 50.00% 40.00% 39.86% 30.00% 20.00% 18.64% 15.75% 15.14% 10.00% 0.00% Suchpopularität (%) 5.41% 2.40% Hautpflege Nahrungsmittel & Wein Milchpulver Schuhe & Bekleidung Nahrungsergänzungsmittel Fell-produkte Page 16

17 Der asiatische digital consumer Kernaufgabe 1: Vergrößerte Anstrengungen australischer KMU mit dem asiatischen Konsumenten in Verbindung zu treten Alibaba Tmall bietet KMU weltweit die Möglichkeit direkt an den asiatischen Endverbraucher zu verkaufen. Alibaba verkauft mehr als Ebay und Amazon zusammen und macht höhere Gewinne. JD Worldwide geht von einer möglichen jährlichen Wachstumsrate von 100% für australische Waren aus. Kernaufgabe 2: Kosten der Produktanpassung für den asiatisch-pazifischen Markt Ego, eine australische Hautpflegemarke, investiert in Melbourne neue Produktionsstätten um die Nachfrage des asiatischen Marktes zu befriedigen. Page 17

18 Der asiatische digital consumer Kernaufgabe 3: Entwicklung eigener Marketingkonzepte speziell für den asiatischen Markt -Möglichkeit der Nutzung von Australien als multikulturellen, nahen Testmarkt für Marketingformen und Produkte Page 18

19 Der asiatische digital consumer E-Commerce global: Anteil 2014: Billionen USD (5,9% des weltweiten Gesamthandels) Steigerungsrate zum Jahr 2013: 22,2% Anteil 2015 (Prognose): Billionen USD (6,7% des weltweiten Gesamthandels) Steigerungsrate zum Jahr 2014: 21% Anteil 2018 (Prognose): Billionen USD (8,8% des weltweiten Gesamthandels) Jährliche Steigerungsrate: 18,6% Page 19

20 Der asiatische digital consumer E-Commerce im Vergleichsland Japan: Anteil 2014: 71 Milliarden USD (Ende des Jahres ,4% des japanischen Gesamthandels) Anteil 2016 (Prognose): 106 Milliarden USD (Prognose für Ende des Jahres ,7% des japanischen Gesamthandels) Page 20

21 Der asiatische digital consumer E-Commerce im Vergleichsland Vietnam: Anteil 2013: 2,2 Milliarden USD (Alan Phan: 500 Millionen USD) Anteil 2015 (Prognose VECITA): 4 Milliarden USD Anteil 2020 (Prognose VECITA): 10 Milliarden USD Steigerungsrate von 2013 bis 2020: 25% Page 21

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24 Vielen Dank! Page 24