Mexiko: Automobil & Luftfahrt

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1 Mexiko: Automobil & Luftfahrt Januar 2016 Bemerkung: Alle im Branchenbericht verwendeten sektorspezifischen Abkürzungen und Bezeichnungen, die mit einem gekennzeichnet sind, werden im Glossar am Ende des Dokuments näher erklärt : Vier führende Technologien (4 tecnologías que dominarán el 2016) El Financiero 1 Intelligente Fahrzeuge, Geräte mit Internetverbindung sowie neue Bezahl- und Sicherheitssysteme werden 2016 die zukunftsfähigen Technologien sein; gemäß Google México wird u. a. am Projekt Android Auto gearbeitet; dieses bietet Straßenkarten, die Ansicht von Kurznachrichten sowie die Musikwiedergabe in Verbindung mit dem Handy und High-Endgerät im Auto; Firmen, wie Ford, Fiat, Audi, Chevrolet sowie weitere arbeiten bereits damit; gemäß PWC wird der Markt für intelligente und vernetzte Fahrzeuge exponentiell ab 2016 ansteigen Zusammenarbeit von GM und Lyft: Selbstfahrende Autos Forbes México 2 (GM y Lyft crearán los primeros vehículos autónomos compartidos) GM General Motors und das Unternehmen Lyft werden zusammen an der Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen arbeiten; GM wird 500 Millionen US-Dollar (ca. 455 Mio. EUR) in Lyft investieren; beide Unternehmen informierten, dass die Investition zur Verwirklichung der Unternehmensvision dient; die Vision ist ein Konzept für selbstfahrende Fahrzeuge, die wie ein Shuttle-Service genutzt werden sollten anstatt in einem Besitz eines privaten Pkw zu sein Automobilsektor: Erwartungsvolle Aussichten für (Sector automotriz es una de las grandes Bolsamania 3 esperanzas para la economía de México en 2016) Der Automobilsektor schließt 2015 mit historischen Zahlen in den Bereichen Produktion, Export und Verkauf ab; von Januar bis November 2015 wurden Fahrzeuge produziert; auf dem Binnenmarkt verkauft und Einheiten exportiert; aktuell repräsentiert der Automobilbereich 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukt mit steigenden Tendenzen für

2 Die Expansion des Automobilsektors schafft Möglichkeiten für lokale Unternehmen Heraldo (La expansión del sector automotriz, oportunidad para empresas locales) CCEA (Unternehmerischer Koordinierungsrat) berichtete, dass die Dynamik des Automobilsektors für lokale Unternehmen in der Lieferkette eine wertvolle Möglichkeit darstellt; ausländische Unternehmen, die in Mexiko investieren, sind wichtig für die mexikanische Wirtschaft; diese Unternehmen fragen nach Bildung, Gesundheit, Transport, Lebensmittel, Wohnungen etc. und fördern somit die regionale und landesweite Wirtschaftsleistung Mexikos neuer Flughafen wird 2020 eingeweiht (El nuevo aeropuerto del DF abrirá el 20 de octubre de 2020) Gemäß dem Minister des SCT (Verkehrs- und Kommunikationsministeriums) wird der neue Flughafen in Mexiko-Stadt am 20. Oktober 2020 eingeweiht werden; aktuell läuft der Baufortschritt des neuen Terminals nach Plan Tokai Rika investieren in Nuevo Leon Somos Industria 6 (Invierte Tokai Rika en NL) Das japanische Unternehmen Tokai Rika investiert 40 Millionen US-Dollar (ca. 36,6 Mio. EUR) in Interpuerto Monterrey (Bundesstaat Nuevo León); das Unternehmen wird Anschnallgurte und Elektronikteile für den nationalen und den amerikanischen Markt herstellen; es sollen in den nächsten Jahren rund 500 Arbeitsplätze geschaffen werden : Wachstum des mexikanischen Automobilsektors um 19 Prozent (Industria automotriz en México crece 19% en 2015) Economia Hoy wurden in Mexiko 1,3 Millionen Autos verkauft; dies entspricht einem Anstieg von rund 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; 2015 besetzt Nissan einen Marktanteil von 25,7%, GM 19%, Volkswagen 16,2%, Fiat Chrysler 7,6%, Ford 6,5%, Toyota 6,3%, Honda 5,4%, Mazda 4,2%, Hyundai 1,9%, Renault 1,8% und weitere mit 5,4%

3 Thyssenkrupp baut Werk für Lenksysteme in Mexiko (Thyssenkrupp construye planta para la construcción de sistemas de dirección) Automobil Produktion 8 Dafür investiert der Konzern den Angaben zufolge in den nächsten Monaten rund 70 Millionen Euro; das Werk soll im Frühjahr 2017 in San Miguel de Allende (Guanajuato) fertiggestellt werden; Der Konzern will dort jährlich rund 1,4 Millionen elektrisch unterstützte Lenksysteme herstellen Mexiko stark gegenüber seinem turbulenten Umfeld (México, fuerte ante entorno convulso) Mexiko trotzt der internationalen Volatilität im Finanzsektor durch seine handelspolitische Öffnung, ökonomische Diversifikation und vor allem mit Hilfe des starken US-amerikanischen Exportmarktes; Juan Pablo Castañón, Präsident des CCE (Unternehmerischer Koordinierungsrat) prognostiziert ein Wachstum des mexikanischen BIPs von 3% bis 3,5% für das Jahr Mexiko und Indien im Wettstreit um den sechsten Platz auf dem globalen Automobilmarkt (México peleará con India el sexto lugar global automotriz) Randall J. Miller von Ernst & Young (E&Y) prognostiziert, dass Mexiko bereits im Jahr 2016 Indien als sechstgrößten Automobilproduzenten weltweit überholen könnte; dies läge vor allem an den neuen Investitionen bedeutender internationaler Automobilkonzerne, wie Audi oder Kia Kia möchte Umsätze steigern (Kia prevé incrementar 300% sus ventas en México en 2016) Im Jahr 2016 möchte Kia seine Umsätze in Mexiko mit sechs Modellen auf dem Markkt um 300 Prozent steigern; Im Jahr 2015 verkaufte der Automobilhersteller Fahrzeuge Deutsch-Japanische Investition in neue Produktionsstätte (Inversión conjunta Alemania-Japón con planta de autopartes en El Marqués) Das Unternehmen Tri Anvis (Sumitomo Riko und Anvis) wird 30 Millionen US-Dollar (ca. 27,3 Mio. EUR) in das neue Werk zur Herstellung von Autoteilen in El Marqués (Querétaro) investieren; Es werden 700 neue Arbeitsplätze geschaffen 8

4 Audi verursacht eine Investitionsdynamik im Automobilbereich in Puebla (Por Audi, prevalece dinamismo de inversión en el sector automotriz en Puebla) Periódico Digital 9 Mit dem Anlauf der Produktion von Audi erweitern sechs Autozulieferer ihre Kapazitäten; u.a. investierte Autotek in diesem Zusammenhang 200 Mio. US-Dollar (182 Mio. EUR) Vertrauen in die mexikanische Automobilzulieferindustrie (Proveedores confiables) Qualität der Automobilzulieferer in Mexiko und das große Wachstumspotenzial, besonders in der Bajío-Region, sind Gründe für die Investitionen bei OEMs, wie z.b. Honda oder Toyota; es ist eine große Anzahl von Tier-1-, Tier-2- und Tier-3-Unternehmen ansässig; Zulieferer in Mexiko sind die hohen Qualitätsanforderungen internationaler Konzerne gewohnt und sind daher in der Lage sich an die hohen Anforderungen der Hersteller anzupassen Beginn der zweiten Bauphase des Industrieparks Colinas de los Lagos (Inicia segunda etapa del parque industrial Colinas de los Lagos ) Grupo en Concreto 10 Der Industriepark hat eine Größe von 280 Hektar und bietet Platz für 60 Unternehmen aus den Bereichen Autoteile, Luft- und Raumfahrt sowie Metall- und Plastikverarbeitung; seit der ersten Phase haben sich 11 Unternehmen (vier deutsche, sieben japanische) mit einer Investitionssumme von 193,8 Millionen US-Dollar (ca. 176 Mio. EUR) angesiedelt und 2000 Arbeitsplätze geschaffen VW erreicht 2015 Rekordergebnis (El grupo Volkswagen alcanza su mejor registro histórico de ventas en el país) 20 Minutos 11 Im Jahr 2015 verkaufte Volkswagen eine Rekordzahl von Autos in Mexiko; dies entspricht einer Steigerung von 11,8% im Vergleich zum Vorjahr Querétaro zieht 45% der ausländischen Direktinvestitionen des Luft-und Raumfahrtsektors an (Querétaro acaparó 45% de IED del sector aeroespacial) 45 Prozent aller ausländischen Direktinvestitionen in Mexiko im Luft- und Raumfahrtsektor wurden 2015 in Querétaro getätigt, diese entsprechen einem Wert von rund 103 Millionen US-Dollar (ca. 94 Mio. EUR); in den nächsten Jahren sollen Auslandsinvestitionen noch verstärkt gefördert werden

5 Porsche hofft, seine Verkäufe in Mexiko zu beschleunigen (Porsche espera acelerar ventas en México) El Semanario 12 Porsche möchte seine Verkäufe in diesem Jahr um 9% auf verkaufte Autos steigern; dies wäre eine neue Bestmarke, nachdem bereits im Jahr 2015 ein neuer Höchstwert erreicht werden konnte; allgemein befindet sich der Markt für Luxussportwagen im Aufwind, so wurde Ferrari zum ersten Mal an der mexikanischen Börse gehandelt und auch Lamborghini ist auf dem mexikanischen Markt präsent Allianz zwischen Carl Zeiss und Technologie- Zentrum (Centro de Tecnología Avanzada concreta alianza con Carl Zeiss) 20 Minutos 11 Das Zentrum für High-Tech-Technologien hat eine Allianz mit der Firma Carl Zeiss geschlossen; das Versuchslabor führt industrielle Tomographie und korrelative Mikroskopie durch; die Investition betrug insgesamt mehr als 1 Million US-Dollar (ca EUR); der Forschungsschwerpunkt soll auf die Automobilindustrie ausgerichtet sein Nissan ist bereit, Investitionen in Mexiko zu steigern (Nissan dice en Davos estar puesta para invertir más en México) El Financiero 1 Auf dem Weltwirtschaftsforum äußerte sich der CEO von Renault-Nissan Goshn positiv über neue Investitionen in Mexiko; Nissan ist mit großem Abstand Marktführer und geht von einem weiteren Wachstum aus Leoni eröffnet Fabrik für Fahrzeugleitungen in Guanajuato (Inaugura empresa automotriz alemana planta para fabricar arneses en Guadalajara) Radio Formula 13 Das Unternehmen Leoni siedelt sich in Guadalajara an; produziert werde von einadrige Fahrzeugleitungen; Leoni investiert rund 17 Millionen US-Dollar (15,5 Mio. EUR) und schafft im ersten Schritt 50 Arbeitsplätze Nissan, Ford und Toyota führen den Sektor für Sprinter und Kleinlaster in Mexiko an (Nissan, Toyota y Ford, con las camionetas favoritas para trabajar en México) El Financiero wurden über Autos dieser Kategorie verkauft; ein Plus von 16,2% im Vergleich zum Vorjahr; die Zahl der Autoverkäufe stieg auf ein historisches Hoch und dadurch profitierten auch Liefer- und Nutzfahrzeuge

6 Passagierzahlen am Flughafen von Mexiko- Stadt stiegen um 12,2 Prozent (Tráfico de pasajeros de AICM creció 12,% en 10 años) Milenio 14 Der Flughafen hat seine Maximalkapazität erreicht; 2015 wurden Flüge durchgeführt; dies entspricht einer Steigerung um 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr Querétaro etabliert sich als industrieller Motor in Mexiko (Querétaro se consolida como motor industrial de México) Expansión 15 Die Wirtschaft wächst um rund 10% pro Jahr (Mexiko: 2,5%); für den Luftfahrtsektor ist Querétaro die Region mit den fünfthöchsten ausländischen Investitionen weltweit; rund ausländische Firmen finden sich in Querétaro; in einem Radius von 350 km befinden sich Werke von Ford, Nissan, VW oder BMW und auch vieler Zulieferer; insgesamt beschäftigten diese rund Menschen von 10 Autos in Mexiko ohne Versicherung (Siete de cada 10 autos, sin seguro en México: Scotiabank) La Jornada 16 70% der Autos in Mexiko haben weder eine Unfall- noch Haftpflichtversicherung; in Mexiko-Stadt ist zumindest eine Haftpflichtversicherung in Hinblick auf Personenschäden verpflichtend Mehr Elektrofahrzeuge in Mexiko (Estas automotrices quieren ver circular más autos eléctricos en México) Dinero en Imagen 17 Nissan und BMW gaben bekannt, dass sie eine Investition von 13 Millionen Pesos (ca EUR) zur Installierung von 150 neuen Ladestationen im Land tätigen wollen; die Stationen sollen für Autos aller Hersteller benutzbar sein; für die Kunden soll das größte Netz an Aufladestationen in Mexiko entstehen Der teure Dollar ein zweischneidiges Schwert für die Automobilindustrie (Dólar caro, arma de doble filo para sector automotriz) El Financero 1 Die Stärke des Dollar ist eine zwiespältige Angelegenheit für die Automobilindustrie in Mexiko; einerseits profitiert der Export von hohen Preisen, andererseits steigen die Einkaufspreise beim Import (60 Prozent der Teile werden importiert); aufgrunddessen ist es unerlässlich, mehr inländische Zulieferer in die Produktionskette zu integrieren; die Exporte für den Zeitraum von Januar bis Oktober 2015 beliefen sich auf eine Rekordzahl von über 74 Milliarden US-Dollar (ca. 67 Mio. EUR); ebenso erzielte man einen Rekord bei Importen von Autoteilen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar (ca. 27,3 Mrd. EUR); es zeigt sich, dass es immer wichtiger wird, die Modernisierung zu beschleunigen und Tier-1- sowie Tier-2- Zulieferer zu fördern

7 Nuevo Leons Automobilsektor wird dieses Jahr um 2% wachsen (Sector Automotriz de NL crecerá 2% durante este año) Méxicoxport 18 Der Automobilsektor in Nuevo León wird 2016 um rund 2% wachsen; Grund hierfür ist unter anderem der Eintritt KIAs Querétaro auf zweitem Platz mit nationalen Forschungseinrichtungen (Qro, segundo en el país con más centros Conacyt) Mit der bevorstehenden Eröffnung des Zentrum für Luftfahrtforschung in Querétaro steht der Bundesstaat an zweiter Stelle hisnichtlich Forschungseinrichtungen von CONACYT (Nationaler Rat der Wissenschaft und Technologie), nach Mexiko-Stadt; im Juni findet die Eröffnung statt; zunächst sollen 100 Forscher angestellt und darüberhinaus mittelfristig 300 Arbeitsplätze geschaffen werden Mexiko reguliert den Einsatz von Drohnen (México regula el uso de drones) Logi News 19 Es wurden neue Regelungen für den Gebrauch von Drohnen für Freizeit- und Geschäftsaktivitäten verabschiedet; abhängig vom Gewicht der Drohnen werden Lizenzen vergeben; zum Beispiel benötigen Drohnen über 25 kg einen Lizenznachweis und dürfen nur tagsüber eingesetzt werden Das Aeroclúster Monterrey sucht nach mehr nationalen Zulieferern (Va Aeroclúster Monterrey por mayor proveeduría nacional) Milenio 18 Der neue Präsident des Luftfahrtcluster geht von einem 10 prozentigen Wachstum für die Luftfahrtindustrie in Nuevo Leon aus; eine große Herausforderung wird sein, mehr nationale Unternehmen in die Zuliefererkette einzubinden; das Cluster erwartet, dass der starke Dollar mehr Nutzen als Schaden für den Sektor bringen wird Prozent der importierten Autos erreichen Mexiko per Schiff (Puertos, vía de entrada del 75% de los autos importados a México) 2015 wurden nach Angaben der AMIA (Verband der mexikanischen Automobilindustrie) über Fahrzeuge nach Mexiko importiert, davon 75 Prozent per Schiff; von den in Mexiko produzierten Autos wurden 26% über die Häfen in die jeweiligen Ziele exportiert; insgesamt wurden über 1,2 Millionen Fahrzeuge an den mexikanischen Häfen bewegt, ein Zuwachs von 11,3 Prozent: Einheiten davon an den Häfen des Pazifiks (+12,5%) und an den Häfen des Atlantiks (+10.7%) T

8 CONALEP kündigt neuen Studiengang Automobilindustrie an (Tráfico de pasajeros de AICM creció 12,% en 10 años) am León 21 Ab Februar diesen Jahres wird CONALEP (Nationale Schule für technische Berufsausbildung) in 4 Zentren im Land den Studiengang Automobilindustrie anbieten, mit dem Ziel Techniker auszubilden, die spezialisiert auf die Bedürnisse des Sektors sind Zwei Investitionsprojekte im Luft- und Raumfahrtsektor sollen für Chihuahua konkretisiert werden (Se espera concretar dos inversiones aeroespaciales para Chihuahua) Netnoticias 22 Wirtschaftsminister von Chihuhua gab bekannt, dass an der Konkretisierung zweier internationaler Investitionsvorhaben für die Stadt Chihuahua gearbeitet wird; beide seien aus dem Luft-und Raumfahrtsektor und gehörten zu den wichtigsten im ganzen Land; die Investitionssumme liegt über 240 Millionen Dollar (ca. 218 Mio. EUR) Verfasser des Branchenberichts: Ansprechpartnerin Automobil & Luftfahrt: Finn Neugebauer Projektassistent, Trade & Investment DEinternational de México, S.A. de C.V. asistente4@deinternational.com.mx Ruth Meier Projektreferentin, Trade & Investment DEinternational de México, S.A. de C.V. Ruth.Meier@DEinternational.com.mx

9 ANPACT AMDA AMIA CAMEXA CANAERO CANACAR CCE CFE CONACYT CONALEP FEMIA INA INEGI Glossar Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto camiones (Mexikanischer Schwertransporterverband) Web: Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Mexikanischer Automobilhändlerverband) Web: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (Mexikanischer Automobilindustrieverband) Web: Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer) Web: Cámara Nacional de Aerotransportes (Mexikanische Kammer für Flugverkehr) Web: Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Mexikanische Kammer für Transportfahrzeuge) Web: Consejo Coordinador Empresarial (Unternehmerischer Koordinierungsrat) Web: Comisión Federal de Electricidad (Mexikanischer Elektrizitätskonzern) Web: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Nationaler Rat der Wissenschaft und Technologie) Web: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Nationale Schule für technische Berufsausbildung Web: Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Mexikanischer Verband der Luft- und Raumfahrtindustrie) Web: Industria Nacional de Autopartes (Verband der mexikanischen Autoteilehersteller) Web: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Bundesamt für Statistik und Geografie) North American Free Trade Agreement NAFTA (Nordamerikanisches Freihandelsabkommen; Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN)

10 NASA NOM OECD National Aeronautics and Space Administration (Nationale Aeronautik- und Raumfahrtbehörde) Web: Normas Oficiales Mexicanas (offizielle mexikanische Normen) Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) OEM OICA ProMéxico SAT SCT SHCP SE TLCAN TPP Original Equipment Manufacturer (Erstausrüster) Organización Internacional de Constructores de Automóviles (Internationale Automobilherstellervereinigung) Web: ProMéxico (Regierungsorganisation, die die Partizipation Mexikos für die internationale Wirtschaft fördert) Web: Servicio de Administración Tributaria (Regierungsorganisation, die für das Steuer- und Zollrecht verantwortlich sind) Web: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Bundesministerium für Kommunikation und Transport) Web: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Bundesfinanzbehörde) Web: Secretaría de Economía (Bundeswirtschaftsministerium) Web: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nordamerikanisches Freihandelsabkommen; North American Free Trade Agreement, NAFTA) Acuerdo de Asociación Transpacífico (Transpazifische strategische wirtschaftliche Partnerschaft Freihandelsabkommen zwischen den Ländern Brunei, Chile, Neuseeland, Singapur, Australien, Kanada, Japan, Malaysia, Mexiko, Peru, USA und Vietnam)