Continental Automotive fördert Talente verschiedener Fachrichtungen (Continental Automotive capta nuevos talentos)

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1 Mexiko: Automobil Juli 2013 Bemerkung: Alle im Branchenbericht verwendeten sektorspezifischen Abkürzungen und Bezeichnungen, die mit einem gekennzeichnet sind, werden im Glossar am Ende des Dokuments näher erklärt Allianz zwischen Querétaro und japanischen Unternehmen gibt dem Automobilsektor positive Impulse (Alianza Querétaro-JICA fortalecerá al sector automotriz) El Economista 1 Die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesstaat Querétaro und der japanischen Agentur für internationale Zusammenarbeit JICA soll den Sektor stärken, indem vor allem das Ausbildungssystem erneuert wird; durch das in Japan bewährte Programm sollen die lokalen Studenten besser auf die berufliche Laufbahn vorbereitet werden; weitere Projekte sind die Erweiterung der Tier1-Zuliefererstruktur sowie die Verbesserung der Arbeitsmechanismen zwischen der Regierung und Bildungs- und Forschungseinrichtungen Anteil weiblicher Mitarbeiter in der Automobilindustrie steigt Periódico AM (Abre puertas autoindustria a las mujeres) 2 Von 1998 bis 2008 stieg der Anteil von weiblichen Mitarbeitern laut Daten der INEGI um 4,5 Prozent auf 8,4 Prozent an; bei General Motors beträgt dieser Anteil bereits 18 Prozent, wovon der Groβteil in der Montage tätig ist; Grund für den hohen Anteil sind die firmeneigenen Programme; auch VW de México hat ein eigenes Programm zur Chancengleichheit initiiert Mexiko erhöht Innovationsgrad Info7.com (Señalan que México mejoró su nivel de innovación) 3 Mexiko konnte im globalen Innovationsindex 2013 eine Verbesserung um 16 Positionen verzeichen und befindet sich nun auf Platz 63 von 142; einer der Gründe für die Verbesserung ist die verstärkte Fokussierung auf die Ausbildung der Ingenieure; rund Ingenieure schlossen 2012 ihre Ausbildung ab; ein weiterer Grund dafür, dass sich Mexiko zu einem der gröβten Empfänger von ausländischen Direktinvestitionen entwickelt hat Continental Automotive fördert Talente verschiedener Fachrichtungen (Continental Automotive capta nuevos talentos) Portal Automotriz 4 In Guadalajara wurde das Programm ASP (Automotive Specialization Program) entwickelt, um Talente besser auf zukünftige Herausforderungen in der Automobilindustrie auszubilden; aktuell werden 19 Absolventen verschiedener Universitäten in der Region im viermonatigen Programm ausgebildet; kreative und innovative High-Potentials sollen zukünftig in Projekte des Unternehmens eingebunden werden

2 Automobilindustrie erwartet höhere Beschäftigung für 2014 (Industria automotriz tendrá más empleo en 2014) El Financiero 5 Mindestens neue Jobs sollen 2014 entstehen, die meisten davon aufgrund neuer Produktionsstätten der Automobilhersteller; insgesamt sind im Sektor Menschen beschäftigt, davon bei Automobilproduzenten; mit etwa ist der Groβteil bei Zulieferunternehmen beschäftigt Automobilallianzen: Trend der Zukunft (Alianzas automotrices, megatendencia del futoro) 6 Mit Honda und General Motors verkündeten die nächsten Produzenten eine strategische Allianz zur Entwicklung neuer Brennstoffzellen; zur besseren Nutzung von Synergien werden vor allem im Bezug auf die Entwicklung von Elektroautos in Zukunft vermehrt Allianzen angestrebt; auch Unternehmen aus anderen Sektoren könnten angelockt werden, wie der Einstieg von Grupo Autofin in die Automobilproduktion zeigt Über eine Million Autokäufe 2013 erwartet (Industria automotriz en México llegaría al millón de ventas) El Universal 7 Laut Guillermo Rosales, Vorsitzender der AMDA, wird es bis Ende 2013 einen Anstieg bei den Verkäufen um acht Prozent im Vergleich zu 2012 geben; die Zahl der verkauften Autos soll bis Ende des Jahres betragen; einem leichten Wirtschaftsabschwung im ersten Halbjahr des Jahres soll eine neue Finanzreform entgegenwirken; ein weiterer Grund sei das gestiegene Vertrauen der Konsumenten in die Autohändler Pirelli auf der Suche nach lokalen Zulieferern (Pirelli busca proveedores locales) Der Reifenhersteller mit Produktion am Standort in Siloa, Bundesstaat Guanajuato, importiert derzeit 80 Prozent der benötigten Rohstoffe; vor allem Kautschuk, Stahl sowie verschiedene chemische Substanzen werden benötigt; Ziel ist es, den Anteil an regionalen Zulieferern auf mindestens 45 Prozent zu erhöhen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Bundesstaates Guanajuato und der Bajío-Region langfristig zu steigern VW plant Groβteil der Energie aus Windkraft zu beziehen (VW se abastecerá con energía eólica) Bis zu 60 Prozent der benötigten Energie für die Werke in Puebla und in Silao, Bundesstaat Guanajuato, sollen aus Windkraft bezogen werden; erste Verhandlungen mit Windparks finden bereits statt; in naher Zukunft soll aus fünf Kandidaten ein Partner gewählt werden; nachhaltiges ökologisches Ziel ist die Senkung des Energieverbrauchs um 25 Prozent bis 2018; die Produktion eines Autos verbraucht derzeit 797 kwh Strom Verkäufe von schweren Fahrzeugen in Mexiko steigt (Crecen las ventas de vehículos pesados en México) In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden Busse und LKW s durch Vertragshändler verkauft, was einen Anstieg von 3,6 Prozent im Vergleich zu 2012 bedeutet; durch wettbewerbspolitische Maβnahmen gilt es den Sektor der schweren Fahrzeuge zu stärken, so Miguel Elizalde Lizarraga, Vorsitzender der Anpact; Ziel ist das Niveau der Jahre 2007 und 2008 mit über verkauften Fahrzeugen zu erreichen; insgesamt wurden zwischen Januar und Juni Fahrzeuge abgesetzt, den gröβten Anstieg verzeichneten Busse mit 35,8 Prozent

3 Chrysler produziert neuen Gasmotor in Coahuila (Chrysler fabricará motor a gas en Coahuila) Mexican Business Web Millionen US-Dollar (ca. 124 Mio. EUR) werden in das Werk in Derramadero, Bundesstaat Coahuila, in die Produktion von Gasmotoren investiert; der mit natürlichem Gas betriebene Motor wird unter anderem im RAM 2500 eingesetzt; neben Gas läuft der RAM 2500 dank eines Doppeltanks weiterhin mit Benzin; das Produktionsvolumen wird Stück betragen; der Treibstoffwechsel erfolgt flieβend und ist nicht wahrnehmbar; natürliches Gas senkt den Schadstoffausstoβ und Treibhauseffekt um bis zu 90 Prozent Export von Autos nach Südamerika sinkt (Cae exportación a Sudamérica) El Universal In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres wurden Autos weniger als im Jahr zuvor nach Südamerika verschifft, dies bedeutet einen Rückgang um 19,9 Prozent; nach Meinung der AMIA sei dies Folge der Erneuerung des ACE 55-Abkommens mit Brasilien und höherer Importzölle der beiden Hauptabnehmer Brasilien und Argentinien; der gesamte Export sank im gleichen Zeitraum um 1,1 Prozent Fiat möchte weitere Anteile an Chrysler übernehmen (Fiat busca control sobre Chrysler) CNN Expansión 9 Der italienische Autohersteller FIAT möchte weitere 3,3 Prozent von Chrysler erwerben; damit würde Fiat 68,94 Prozent des Unternehmens besitzen; das Gebot von Fiat liegt bei 254,7 Millionen US-Dollar (ca. 198 Mio. EUR); die Anteile sind aktuell im Besitz eines unternehmenseigenen Gesundheitsfonds; bisher wurde jedoch keine Einigung über den Kaufpreis erzielt Exportzahlen in Mexiko rückläufig (México frena exportación de autos) Mexican Business Web Im ersten Halbjahr 2013 gingen die Exportzahlen um 1,2 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor zurück; von Januar bis Mai wurden Autos ins Ausland verkauft; nach Meinung von Eduardo Solís, Vorsitzender der AMIA, liegt dies vor allem an dem gesunkenen Absatz nach Brasilien und Argentinien; Grund hierfür sind die gestiegenen Importzölle für Fahrzeuge aus Mexiko; auch der Absatz nach Europa ging um 11,5 Prozent zurück, während die Verkäufe nach Afrika und Asien anstiegen Nissan und Vesta erzielen Einigung über die Entwicklung eines neuen Zuliefererparks (Nissan y Vesta firman acuerdo para el desarrollo de un parque de proveedores) Portal Automotriz Der Douki Seisan Park wird im neuen Komplex von Nissan Aguascalientes 2 im Bundesstaat Aguascalientes entstehen; zunächst sieben Zulieferunternehmen werden ihren Betrieb voraussichtlich Ende 2013 aufnehmen; die langjährige Erfahrung des Immobilienunternehmens Vesta bei der Entwicklung von Industrieparks sei ein groβer Vorteil bei der Entwicklung des Douki Seisan Park;

4 Integration lokaler Zulieferindustrie wichtig für weiteres Wachstum (Necesaria, mayor integración nacional en industria automotriz) El Financiero Die Zunahme von Produzenten verlangt einen Ausbau der nationalen Zulieferstruktur; vor allem im Bundesstaat Nuevo León, in dem der Anteil nationaler Unternehmen 25 Prozent beträgt, ist ein verstärkter Ausbau geplant; Dienstleistungs- und Logistikunternehmen sollen ebenfalls gefördert werden; zusätzlich sollen die Universitäten, Technologiezentren und Regierungsorganisationen verstärkt eingebunden werden Semarnat plant die Gründung einer Umweltkommission zwischen sieben Bundesstaaten (Semarnat busca crear comisión ambiental con 7 estados) El Universal Zwischen Mexiko-Stadt und den umliegenden Bundesstaaten wird die Gründung einer Umweltkommission angestrebt, mit dem Ziel neue Standards für Fahrzeuge durchzusetzen; der Vorsitzende der Semarnat hob die Aufgabe der einzelnen Bundesstaaten beim lokalen Transport hervor; in Kooperation mit den USA und Kanada werden vor allem für Importfahrzeuge neue Bestimmungen angestrebt; mit den neuen Standards sollen die Luftverschmutzung durch Abgase reduziert und neue Arbeitsplätze geschaffen werden Drei Automarken konnten Produktion im Juni erhöhen Reforma (Empujan 3 marcas ventas de autos) Nissan, GM und VW waren die einzigen Auto-Fabrikanten in Mexiko, die laut AMIA im Juni ihre Produktion erhöhen konnten; GM konnte die Produktion sogar um 71 Prozent erhöhen, das meistverkaufte Modell in Mexiko, der Aveo trägt groβen Anteil daran; durch die hohen Verkäufe von in Mexiko produzierten Autos konnte ein relatives Gleichgewicht zum Verkauf von importierten Autos hergestellt werden Deutsche Unternehmen investieren fünf Milliarden US Dollar in Puebla Milenio (Invertirán empresas alemanas 5 mil mdd en la entidad poblana) 10 Der Groβteil der 5 Milliarden US-Dollar (ca. 3,8 Mrd. Euro) wird in die Auto- und Autoteileindustrie flieβen; neben dem Hauptstadtdistrikt, Estado de México und der Bajío-Region flieβt der Groβteil deutscher Investitionen nach Puebla; der Bau vom neuen Audi-Werk wird die Investitionen in den nächsten jahren weiter steigen lassen; zur Zeit sind 80 deutschstämmige Unternehmen in Puebla vertreten Autohändlerverband versucht Einfuhr von Gebrauchtwagen zu stoppen El Economista (AMDA solicita negar entrada de autos usados a México) Die AMDA versucht die Einfuhr groβer Mengen an Gebrauchtwagen aus den USA zu reduzieren; der oberste Gerichtshof SCJN verweigerte bereits vier Autoimporteuren die Einfuhr; von Januar bis April 2013 wurden insgesamt Fahrzeuge ins Land gebracht; von Oktober 2005 bis Mai 2013 beläuft sich diese Zahl auf ; in Zusammenarbeit mit verschiedenen Ministerien soll diese Zahl reduziert werden Querétaro organisiert die diesjährigen Automotive Meetings El Economista (Querétaro organiza Automotive Meetings para proveedores) Ziel der Veranstaltung ist insbesondere die Stärkung der nationalen und regionalen Zulieferstruktur; das Event findet vom 11. bis zum 15. November statt; für Unternehmen bietet sich die Möglichkeit, die Region kennenzulernen und sich zu positionieren; Delegationen aus verschiedenen Ländern haben bereits ihre Teilnahme angekündigt; zudem soll so die mexikanische Automobilindustrie im globalen Wettbewerb weiter gestärkt werden 10

5 M plant weitere Investitionen in Mexiko (Sector automotriz inspira a 3M para invertir en México) 400 Millionen US-Dollar (ca. 304 Mio. EUR) sollen in den nächsten fünf Jahren in das Werk in San Luis Potosí investiert werden; vor allem die erhöhte Nachfrage im Zentrum des Landes und die Nähe zur Bajío-Region veranlassen das Unternehmen 3M zu diesem Vorhaben; Kleb- und Isolierstoffe sowie Schleifmittel gehören zum Portfolio des US-Unternehmens, 3M besitzt sieben Werke und operiert bereits seit 65 Jahren in Mexiko Automobilindustrie strebt historischen Rekord an (Industria automotriz prevé récord histórico) Mexican Business Web Mit über produzierten Autos und etwa Automobilverkäufen bis Ende 2013 wird ein neuer Rekord angestrebt; mit produzierten Autos wurden bereits 5,1 Prozent mehr Autos produziert als im gleichen Zeitraum 2012; mit einem Verkaufsvolumen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar (ca. 22,5 Mrd. EUR) und direkten Arbeitsplätzen trägt die Automobilindustrie drei Prozent zum BIP in Mexiko bei GEFCO nimmt seinen Betrieb in Mexiko auf T21 (GEFCO llega a México ante el auge de la industria automotriz) 11 Der anhaltende Aufschwung im Automobilsektor lockte das deutsche Logistikunternehmen im März dieses Jahres an; der m 2 -Firmensitz befindet sich in Toluca im Bundesstaat Mexiko; aktuell arbeitet GEFCO mit zehn Zulieferern, will diese Zahl aber weiter erhöhen; über den Atlantikhafen in Veracruz will man zudem langfristig die Märkte in Brasilien und Argentinien bedienen; das Unternehmen unterstrich die geographisch günstige Lage als Standort durch die Nähe zu den USA und die Möglichkeit, nach Asien und Europa zu liefern Häufigkeit von Störungen sinkt in den nationalen Produktionsstätten (Automotriz reduce defectos en sus plantas nacionales) Laut einer aktuellen Qualitätsstudie konnten sieben Werke ihre Produktionsfehlerquote pro hundert gefertigter Fahrzeuge reduzieren; insgesamt wurden Käufer 90 Tage nach ihrem Kauf befragt; auch Ford und Volkswagen konnten ihre Fehlerquoten bedeutend senken; der Konkurrenzdruck und höhere Anforderungen an die Zulieferer sind wichtige Gründe hierfür Autos mit Brennstoffzellen sollen bis 2017 auf den Markt kommen (Lo que falta para los autos verdes ) Nissan konnte im Jahr 2013 bereits Elektroautos absetzen; vor allem Taxis in Mexiko-Stadt und Aguascalientes trugen hierzu bei; die Herausforderungen bei der Entwicklung von Elektromotoren sind vor allem die Erhöhung der Reichweite sowie eine verkürzte Ladedauer Automobilindustrie stellt Personalabteilungen vor groβe Herausforderungen (Enfrenta la industria automotriz reto por recursos humanos) Milenio In den nächsten zwei jahren werden zwischen und neue Fachkräfte benötigt; neue Prdouktionsanlagen von Herstellern lassen diesen Bedarf stetig steigen; trotz vorhandener Ausbildungseinrichtungen und der steigenden Zahl von Studenten besteht das Risiko eines Fachkräftemangels; jedes neue Werk benötigt zwischen und Arbeitskräfte; eine langfristige Planung ist notwendig, da die Ausbildung zwischen 24 und 48 Monate in Anspruch nimmt; durch unternehmenseigene Ausbildungsstätten versuchen die Unternehmen die Nachfrage zu befriedigen 11

6 Anzahl illegal eingeführter Fahrzeuge steigt (Aumenta ingreso ilegal de vehículos usados) El Universal Von januar bis Mai diesen Jahres sind einer Studie zu Folge Fahrzeuge illegal aus den USA importiert worden; bisher wird nach Meinung von der AMDA zu wenig dagegen unternommen; viele der Autos sind mehr als zehn Jahre alt und in einem schlechten Zustand; in den USA und Kanada entsprechen diese Fahrzeuge nicht mehr den Anforderungen und werden von Autohändlern in Mexiko teilweise illegal zu entsprechend günstigen Konditionen eingeführt Automobilindustrie treibt Schienenverkehr an Reforma (Empujan autos a ferroviarias) Der Bau von neuen Werken lässt den Schienenverkehr vor allem von der Bajío-Region in den Norden nach Piedras Negras und zum Hafen in Veracruz steigen; durch den Bau neuer Werke in Aguascalientes und Guanajuato wird laut Ferromex auch 2014 mit einem Wachstum von 19 Prozent gerechnet; erhöhte Produktion und neue Modelle von BMW und Daimler werden die Transportnachfrage weiter steigen lassen

7 Verfasser des Branchenberichts: Ansprechpartner Automobil & Luft- und Raumfahrt: Deniz Sayildi Projektassistentin, Marketing & Investment DEinternational de México, S.A. de C.V. Glossar Benjamin Beck Projektreferent, Marketing & Investment DEinternational de México, S.A. de C.V. ACE 55 AMDA AMIA Anpact Acuerdo de Complementación Económica No. 55 (Abkommen zwischen Mexiko und den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay zur Regulierung des Autohandels) Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Mexikanischer Automobilhändlerverband) Web: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (Mexikanischer Automobilindustrieverband) Web: Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Nationaler Verband der Bus-, LKW- und Sattelschlepperproduzenten) Web: Ferromex INEGI JICA NAFTA NOM-163 INA SCJN Semarnat Ferrocarril Mexicano (Mexikanische Eisenbahngesellschaft) Web: Instituto Nacional de Estadística y Geográfia Nationales Institut für Statistik und Geographie Web: Japan International Cooperation Agency (japanische Agentur für internationale Zusammenarbeit) Web: North American Free Trade Agreement (Nordamerikanisches Freihandelsabkommene) Web: Norma Oficial Mexicana 163 (Ofizielle Mexikanische Norm Nummer 163) Neu eingeführte Norm zur Regulierung der Effizienz von Neufahrzeugen, gültig von 2014 bis 2016 Industria Nacional de Autopartes (Nationale Automobilindustrievereinigung) Web: Suprema Corte de la Justicia de la Nación (Oberster nationaler Gerichtshof) Web: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen) Web:

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