Pharma 3.0. Die Evolution des Pharma Geschäftsmodels. PMCA Tag 2012, Wien, 12 November Slide 0

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1 Pharma 3.0 Die Evolution des Pharma Geschäftsmodels PMCA Tag 2012, Wien, 12 November 2012 Slide 0

2 Agenda Nichts ist beständiger als der Wandel Pharma 3.0 Der «dritte Ort» der Gesundheitsversorgung Patienten: Patientenverhalten beeinflussen Pharma: Grundvoraussetzungen für 3.0 Pharma 3.0 erreichen Slide 1

3 Nichts ist beständiger als der Wandel Beispiele erfolgreicher und erfolgloser Veränderungen Apple

4 «Kreativer Störfall»: Apple Der Ertrag von Apple im Zeitverlauf

5 Nichts ist beständiger als der Wandel Beispiele erfolgreicher und erfolgloser Veränderungen Kodak

6 Nichts ist beständiger als der Wandel Beispiele erfolgreicher und erfolgloser Veränderungen Spiegel-Online Kodak-Pleite: Geisel verblasster Erfolge Mit Kodak stürzt ein Konzern in die Insolvenz, der über Jahrzehnte Technologieführer war - und dann die Chance verstreichen ließ, sich neu zu erfinden. Ein Lehrstück für andere Unternehmen. Wer überleben will, muss das eigene Geschäftsmodell in Frage stellen, auch wenn es schwer fällt.

7 Nichts ist beständiger als der Wandel Beispiele erfolgreicher und erfolgloser Veränderungen Treato

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11 Agenda Nichts ist beständiger als der Wandel Pharma 3.0 Der «dritte Ort» der Gesundheitsversorgung Patienten: Patientenverhalten beeinflussen Pharma: Grundvoraussetzungen für 3.0 Pharma 3.0 erreichen Slide 10

12 Pharma 3.0: Veränderung des Geschäftsmodells Von Produkten zu Ergebnissen Triebkräfte für den Wandel F&E-Produktivität Patentklippe Globalisierung Demografische Veränderungen Preisfindungund Rückerstattung Gesundheitsreform Health-IT Konsumentenschutz Data-Mining Geschäftsmodelle Nutzenversprechen Blockbuster - Medikamente Pharma 1.0 Portfolio mit diversifizierten Medikamenten Pharma 2.0 Therapieresultate Pharma 3.0 Kunde Arzt Kostenträger Patient

13 Verbesserte Behandlungsresultate als neue Währungim Gesundheitssystem Konsumentenverhalten Handlungsmacht Gesundheitsbildung Gesundheitsreform Zugang Rabatte Wertorientierter Health IT Behandlungsresultate Health IT Digitalisierung von Daten SozialeDaten Mobile Gesundheit Value mining WertebasierteP&R Relative Effizienz Risikoteilung Slide 12

14 Der «dritte Ort» Gesundheitspflege überall Treibende Faktoren und Chancen Verschiebung des Ortes, an dem die Gesundheitspflege bereitgestellt wird: patientenzentriert und flächendeckend Arzt Veränderte wirtschafltiche Anreize Zahlungsreform Ganzheitliche Pflege Kostenträger Spital Therapie Prädis- - positionstests Gesundheitsmanagement Veränderte Technologien Smartphone-Apps Sensoren und Monitoren Soziale Medien Wachstumschancen Diagnose Prävention Veränderte Bedingungen Neue Geschäftsmodelle Effiziente Ressourcennutzung Weniger Preisdruck Transparenz Neue Einnahmequellen Koordination und Prävention Kundenorientierte Innovation Verbesserter Zugang Neue F+E-Ansätze Personalisierte Ansätze

15 Der dritte Ort Gesundheitsversorgung überall Technologie Slide 14

16 Pharma 3.0 Das Ökosystem der verbesserten Gesundheitsresultate Providers Physicians CROs Academia IT Information companies Social media Health records Pharma Patients Medical technology Biotech Med device Telecom Governments Food Retailers Consumer electronics Insurers Pharma 1.0 (Medikamente) Pharma 2.0 (diversifizierteportfolios) Pharma 3.0 (outcomes) Slide 15

17 Pharma 3.0 ist bereits Realität ehealth Boehringer Healthrageous Novartis Proteus Biomedical The Financial Times Source: GE Hip-Hop Health Source: UCB PatientsLikeMe Source: Slide 16

18 600 Initiativen für verbesserte Therapieresultate Bildung/Information Informative Websites Behandlungsresultatemanagen Disease management Compliance Blogs PatientenProgramme On-line communities m Health Medizintechnik Entscheidungshilfen Datenmanagement Smartphone apps Theapieresultate Zugriff ausweiten Bildung/Information Disease management Informative Websites Schulungsprogramme Patientenversorgung Innovative Distribution Finanzielle Unterstützung UnterstützungfürPatienten Dringenden medizinischen Bedarfdecken Innovationen F&E Initiativen NeueUnternehmungen Slide 17

19 Agenda Nichts ist beständiger als der Wandel Pharma 3.0 Der «dritte Ort» der Gesundheitsversorgung Patienten: Patientenverhalten beeinflussen Pharma: Grundvoraussetzungen für 3.0 Pharma 3.0 erreichen Slide 18

20 Änderung von Verhaltensweisen Die grösste Chance zur Verbesserung von Behandlungsresultaten Gesundheitskosten Zahl der über 65-jährigen weltweit Faktoren, die einen Einfluss auf Behandlungsresultate haben Chronische Krankheiten 75% 500 Millionen 1,5 Milliarden Verhalten 50%

21 Are Wir handeln we rational? irrational, aber auf vorhersehbare Weise... Organspende: Nein Opt-out Heute eine organ donation > Crèmeschnitte A donut today Verdrussüber den Displeasure from losing Verlustvon 100 Euro $100 = Organspende: Ja Ein längeres, gesünderesleben Freudeüber den Gewinn von 100 Euro und die Vorhersehbarkeit unserer Vorlieben bedeutet, dass sie berechenbar sind

22 Verhaltensweisen von Patienten Chancen, Verhaltensweisen zu lenken Information verarbeiten Problem: viele Daten, komplexe Daten Lösung: relevante, neutrale Information, die auf individuellen Gegebenheiten basiert Individuell den Umständen angepasst Sicherstellen der Relevanz Information über Auswahlmöglichkeiten und Gegenleistungen Verhaltensänderung Patient Der Versuchung widerstehen Problem: heisse Zustände gegenüber kalten Zuständen Lösung: Technologien, um Verhaltensweisen in heissen Zuständen zu lenken Soziale Netze fürdas Feedback und zur Bestärkung Einführung spielerischer Elemente (Gamifizierung) zum Aufbau von Motivation Verträge, um Verhaltensweisen festzuschreiben

23 Personalisierte Medizin Die Wissenschaft der Medizin und der Verhaltensökonomik Molekulardiagnostik, Biomarker Gezielt wirkende Medikamente Verhaltensweisen Mit Risiko Allgemeinbevölkerung Diagnostizierter Patient Dx Rx Dx Compliance Therapie Überwachung Rückfall Ansatzpunkte für das Verhalten Ernährung, Bewegung, Rauchen usw. Neutral formulierte Information Präferenzen der Patienten berücksichtigen Echtzeit- Überwachung, Ansatzpunkte für das Verhalten Ansatzpunkte für das Verhalten Compliance

24 Agenda Nichts ist beständiger als der Wandel Pharma 3.0 Der «dritte Ort» der Gesundheitsversorgung Patienten: Patientenverhalten beeinflussen Pharma: Grundvoraussetzungen für 3.0 Pharma 3.0 erreichen Slide 23

25 Pharma 3.0 Wesentliche Voraussetzungen um Resultat-basierte Modelle umzusetzen Pharma 3.0 Informationenverknüpfen Innovative Partnerschaften Vielfältige Geschäftsmodelle Behandlungsresultatemanagen Zugriffausweiten DringendenmedizinischenBedarf decken Pharma 1.0 und 2.0 Behandlungsresultate Medikamenteund Wirksamkeitsnachweis F&E Herstellung Zulassung M&S Slide 24

26 Informationen verknüpfen Vernetzen Forschung Ärzte Spitäler CROs IT Informationswirtschaft Soziale Medien Patientenakten Pharma Patienten Gesundheitsinformatik Biotech Versicherungen Unterhaltungselektronik Nahrungsmittelfirmen Medizintechnik Grossisten Regierung Telekom Slide 25

27 Informationen verknüpfen Vernetzen Big Data Delivering outcomes GroßeDatenmengen ausf&e Funktionenund externenbeziehungen Manage patient ExponentialerAnstieg in outcomes derquantitätder produziertendaten Das Internet der Dinge Verknüpfteund kontextbewußtetechnologien Pharma Expand Generierungvon Echtzeitaccess Daten Meet unmet medical needs Academia Biotech GeschlosseneGärten Datenwerden zunehmend in geschlossenen, geschützen Systemen gesammelt Zugriff, Sammlung und Analysevon Daten müssen verhandelt werden Physicians Food Providers CROs Med device Retailers Patients IT Consumer electronics Information companies Insurers Social media Health records Governments Medical technology NeueFähigkeiten Examples of non-traditional business intelligence sources Um Daten zu verfolgen, speichernund Healthcare analysieren technologies e.g., IBM is developing Um insight-enabled health care tools and interventions processes an for wichtigen the medical Stellenindustry im Behandlungszyklus as a part of as durchführenzu three-year, $100 können million program Aggregatoren Telemedicine (mobile health) Telecom Special pharmacy NeueLösungsansätze Social media Commercial partnerships Examples: Bayer Diabetes Care- Nintendo (Gameboy diabetes reader) LifeScan(J&J)-Apple (iphone Glucometer app) Informationsstrategie Um gesammelte und aufbereitetedaten Health records gebündelt verfügbarzu machen und in Wissenumzuwandeln Patient registry platform Um aus Daten intuitive Lösungenzu entwickeln AlsneuerAnsatz in der IT IT wird einhaupttreiberder 3.0 Strategiesein Slide 26

28 Innovative Partnerschaften Kooperieren Pharma 1.0 und 2.0 Pharma 3.0 e-health IT Biotech Diagnostik Medtech Biotech Medtech Telekom Kostenträger PE Spitäler CRO Pharma Forschung Regierung Pharma Kostenträger MOC Kostenträger IT Kostenträger Medtech IT Soziale Medien VC Patienten Org. IT Slide 27

29 Innovative Partnerschaften Kooperieren Delivering outcomes Innovationsprozesse, Crowdsourcing NeueGeschäftsmodelle Manage erforderneineandere patient Auffassungvon Innovation outcomes Niemandverfügt alleineüber allebenötigtenfähigkeiten, Erfahrungenund Kenntnisse um Resultat-basierte Devices Geschäftsmodellezu entwickeln Expand access Pharma 1.0 & 2.0 Ein kreativer Störfall CRO Innovation muß störend, trennendsein DerFokus auf Therapieresultatekann ein MOC Katalysatorfür einen Meet kreativenstörfall sein unmet Die Möglichkeitensindda, medical siemüssen nur genutzt needs werden Diagnostics Pharma Devices Biotech Payors Academ. Pharma 3.0 IT Payor Govt Social media Med tech IT Bio tech Provider Strenger Prozessfür F&E Pharma wird zahlreiche GeschäftsmodellExperimente durchlaufen e-health NeueAnsätze für IP Pharma wird lernenmüssen Telecom Vermögen und IP in neue PE Geschäftsmodelle einzubringen, die sienicht vollständigkontrollieren Pharma SozialesEngagement Payor Kundenund Entwicklern Payor EinHaupttreiberfür den Erfolg wirddie Fähigkeitsein, sich auf Med tech völligneuartigebeziehungenmit einzulassen IT Patient VC org OffenesPartnering und offene Slide 28

30 Vielfältige Geschäftsmodelle Umsetzten Vielfaltan Key Partners Key Activities Geschäftsmodellen CXOs to Verschiedeneneue Non Angebote traditionals ehealth Heterogene IT Kundenlandschaft Telecom Technology Verschiedeneneue Retailers Kanäle Academia Neuetechnische Möglichkeiten Notwendigkeitzu experimentieren R&D, M&S to Connecting information Collaboration Multiple business models Key Resources Vertically integrated value chain, IP to Extraprise Clinical and customer insights Verschiebunghin zu Lösungen Cost Structure Abkopplungdes Wissens Classical vomprodukt COGSzulassen to Mit Modellen, die Shared, Services leveraged und Kundenwissenverbinden Value proposition Drugs to Health outcomes Prevention Diagnosis Treatment Adherence Self-management Integrated care Customer Strengenund Customer systematischenansatz Segments Relationships fahren Detailling to Communities (patient, families, physicians) KommerzielleVersucheum neueangebote(weiter-) Physician zu entwickeln to Payor Health insurance Managed care EineVielzahlvon Government Channels Partnern managen NGO + Detailling Investition in einzelnelangzeitto Partnerschaften, neue Engagement Kooperationen Patients fürspezielle + (payor, patient, Herausforderungen, HCPs, Zusammen- Physicians ergänzenden Direct to patientbringenvon Retailers) Fähigkeitenund Bedürfnissen Revenue StreamsErfolgreiche Durchführung drug price x volume to Health outcomes based von sich entwickelndenund skalierteninitiativen Fungierenals wert- Capitation, Fee for service, Risk sharing schöpfendesprivate Equity Unternehmen Slide 29

31 Agenda Nichts ist beständiger als der Wandel Pharma 3.0 Der «dritte Ort» der Gesundheitsversorgung Patienten: Patientenverhalten beeinflussen Pharma: Grundvoraussetzungen für 3.0 Pharma 3.0 erreichen Slide 30

32 Umbildung des Geschäftsmodells Auswirkungen auf das Geschäft Diversifizierte Produktportfolios (Pharma 2.0) Therapieresultate (Pharma 3.0) Geschäftsmodell Produktzentriert; B2B Kundenzentriert; B2C Wertfördernde Faktoren Ertrag und Margen Behandlungsresultatefür Patienten und Gesundheitssysteme Markenwert Produktwirksamkeit Kundenerfahrung Vermarktungsstrategie Verkaufsgespräche Zuhören und gemeinsam erarbeiten Unorganisches Wachstum Übernahme von Produktgesellschaften Innovative Partnerschaften Innovation Produktinnovation Geschäftsmodellinnovation Information Zulassung aufgrund der Daten klinischer Prüfungen Rückerstattungaufgrundder tatsächlichenmarktleistung

33 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Gesundheitsversorgung, die alle erreicht Haben Sie Ihrem Geschäftsmodell schon einen «kreativen Störfall» zugemutet?

34 Ihr Ansprechpartner Gerd W. Stürz Life Sciences & Pharmaceutical Leader Germany, Switzerland, Austria Gerd W. Stürz Partner Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Graf-Adolf-Platz Düsseldorf Telefon

35 Ernst & Young Assurance Tax Transactions Advisory About Ernst & Young Ernst & Young is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. Worldwide, our 144,000 people are united by our shared values and an unwavering commitment to quality. We make a difference by helping our people, our clients and our wider communities achieve their potential. For more information, please visit EYGM Limited. All Rights Reserved. Ernst & Young refers to the global organization of member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Slide 34