Jahrespressekonferenz MAN SE. München, 12. März 2014

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1 Jahrespressekonferenz MAN SE München, 12. März 2014 MAN SE Jahrespressekonferenz < 1 >

2 Dr. Georg Pachta-Reyhofen Sprecher des Vorstands MAN SE München, 12. März 2014 MAN SE Jahrespressekonferenz < 2 >

3 Geschäftsjahr 2013 Jahresabschluss auf einen Blick 16,0 Mrd (15,9 Mrd ) Stabiler Auftragseingang 15,7 Mrd (15,8 Mrd ) Umsatz auf Vorjahresniveau 475 Mio (969 Mio ) Operatives Ergebnis deutlich unter dem Vorjahreswert (54 283) Mitarbeiter weltweit < 3 >

4 Agenda 1 MAN weltweit Dr. Pachta-Reyhofen 2 Fokusthema Erdgas Dr. Pachta-Reyhofen 3 Geschäftsverlauf Dr. Park 4 MAN Truck & Bus Nielsen 5 MAN Diesel & Turbo Dr. Umlauft 6 Ausblick Dr. Pachta-Reyhofen < 4 >

5 MAN weltweit Starke globale Präsenz in Wachstumsmärkten Commercial Vehicles Europa (inkl. Türkei): #2 Marke 9 Werke 1 Joint Venture MAN Truck & Bus MAN Latin America Kooperationspartner & Joint Ventures < 5 >

6 MAN weltweit TÜV Report 2013 MAN rund 3,5 % vor allen anderen Marken Ranking: Mängelfrei nach einem Jahr 1. MAN 82,0 % 2. DAF 79,6 % 3. Volvo 79,5 % 4. Mercedes-Benz 78,1 % 5. Scania 76,8 % 6. Iveco 74,1 % MAN stark in Europa Ranking: Mängelfrei nach fünf Jahren 1. MAN 53,2 % 2. Iveco 52,0 % 3. Mercedes-Benz 51,6 % 4. Volvo 50,1 % 5. DAF 45,5 % 6. Scania 44,3 % < 6 >

7 MAN weltweit Starke globale Präsenz in Wachstumsmärkten Commercial Vehicles Europa (inkl. Türkei): #2 Marke 1 Werk 9 Werke Russland: #1 Importeur 1 Joint Venture China: #2 Sinotruk Indien Beteiligung (25%) 1 Werk MAN Truck & Bus MAN Latin America Kooperationspartner & Joint Ventures #2 2 Werke Südafrika < 7 >

8 MAN weltweit 80 Überlandbusse für die südafrikanische Verkehrsgesellschaft Great North Transport MAN stark in Afrika MAN Lion s Explorer < 8 >

9 MAN weltweit Starke globale Präsenz in Wachstumsmärkten Commercial Vehicles Europa (inkl. Türkei): #2 Marke 1 Werk 9 Werke Russland: #1 Importeur 1 Joint Venture China: #2 Sinotruk Indien Beteiligung (25%) Brasilien #1 1 Werk MAN Truck & Bus 1 Werk #2 Südafrika MAN Latin America Kooperationspartner & Joint Ventures 2 Werke < 9 >

10 MAN weltweit MAN Latin America im elften Jahr in Folge Marktführer in Brasilien Brasilien 2013: Zulassungen 26,9% Marktanteil MAN stark in Südamerika < 10 >

11 MAN weltweit Starke globale Präsenz in Wachstumsmärkten Commercial Vehicles Europa (inkl. Türkei): #2 Marke 1 Werk 9 Werke Russland: #1 Importeur Mexiko 1 Joint Venture China: #2 Sinotruk Indien Beteiligung (25%) 1 Werk Brasilien #1 1 Werk MAN Truck & Bus 1 Werk #2 Südafrika MAN Latin America Kooperationspartner & Joint Ventures 2 Werke < 11 >

12 MAN weltweit Starke globale Präsenz in Wachstumsmärkten Power Engineering 10 Werke Europa Globale Marktpräsenz 5 Werke Indien 1 Werk MAN Diesel & Turbo Renk Lizenznehmer < 12 >

13 MAN weltweit Engineering-Center und Motorenbau in Aurangabad MAN in Indien < 13 >

14 MAN weltweit Starke globale Präsenz in Wachstumsmärkten Power Engineering 10 Werke Europa Globale Marktpräsenz 5 Werke Indien China 1 Werk 1 Werk MAN Diesel & Turbo Renk Lizenznehmer < 14 >

15 MAN weltweit MAN Diesel & Turbo erfolgreich in China 11 Turbomaschinenstränge für Coal to Liquid Anlage im Wert von 125 Mio. MAN stark in Asien < 15 >

16 MAN weltweit Starke globale Präsenz in Wachstumsmärkten Power Engineering Globale Marktpräsenz 10 Werke 5 Werke Europa Indien China Japan Südkorea 22 Lizenznehmer 11 Lizenznehmer 6 Lizenznehmer 1 Werk ww. 12 weitere Lizenznehmer 1 Werk MAN Diesel & Turbo Renk Lizenznehmer < 16 >

17 MAN weltweit Weltmarktführer für 2-Takt-Motoren mit 90% Marktanteil im Lizenzgeschäft (überwiegend China, Japan, Südkorea) MAN stark in Asien < 17 >

18 MAN weltweit Weltmarktführer für Diesel/HFO-Kraftwerke MAN weltweit stark < 18 >

20 Fokusthema Erdgas Fossiles Erdgas Steigende Bedeutung von Erdgas als Kraftstoff: Ressourcensicherheit Geringere Energiekosten Deutlich reduzierte Schadstoffund CO 2 -Emissionswerte Infrastruktur für Transport und Speicherung weitgehend vorhanden < 20 >

21 Fokusthema Erdgas Erdgaserschließung Lkw von MAN Truck & Bus dienen als Trägerfahrzeuge für Bohranlagen und zeichnen sich durch hohe Effizienz, Robustheit und ausgezeichnete Geländegängigkeit aus. Brunnenbohrung auf Meter Höhe in den Anden (Chile) < 21 >

22 Fokusthema Erdgas Erdgasförderung über Plattform oder alternativ mittels Unterwasserkompressoren Der weltweit erste Subsea- Kompressor wurde von MAN Diesel & Turbo entwickelt. Erdgas wird direkt am Bohrloch komprimiert und die Fördermenge signifikant gesteigert. Erdgasplattform im Åsgard-Feld vor der Küste Norwegens < 22 >

23 Fokusthema Erdgas Erdgastransport über Pipelines Zur Einspeisung in Pipelines komprimieren Kompressoren von MAN Diesel & Turbo Erdgas auf bis zu 200 bar. Konventioneller Pipelinekompressor zur Verdichtung von bis zu m³/h Erdgas auf 100 bar < 23 >

24 Fokusthema Erdgas Erdgastransport alternativ verflüssigt (LNG) per Schifftransport LNG-Schiffe werden mit Dual- Fuel-Motoren von MAN Diesel & Turbo sowie Getrieben von Renk angetrieben. < 24 >

25 Fokusthema Erdgas Erdgasanwendung in Fahrzeugen Mit CNG/Biogas-Antrieben bietet MAN saubere Mobilitätslösungen für den Stadtverkehr an. CNG-Antriebe sind schadstoffarm, leise und wirtschaftlich. Auch ohne Einsatz von Biogas ist die CO 2 -Emission ca. 17% geringer als bei Dieselfahrzeugen. 90 CNG/ Biogas-Busse von MAN im Servicezentrum der NEOPLAN Väst AB, Göteborg < 25 >

26 Fokusthema Erdgas Erdgaserzeugung aus regenerativer Energie mittels Power-to-Gas Süddeutsche Zeitung Stromnetz Wirtschaftswoche el. Strom Windenergie Handelsblatt FAZ Sonnenenergie Nürnberger Zeitung Nürnberger Nachrichten Süddeutsche Zeitung Stuttgarter Nachrichten < 26 >

27 Fokusthema Erdgas Erdgaserzeugung aus regenerativer Energie mittels Power-to-Gas CO 2 Industrielle Verbraucher CO 2 Gaskraftwerk/BHKW el. Strom Stromnetz CO 2 Windenergie Erdgasnetz H 2 Elektrolyse & H 2 Speicher Erdgas (CH 4 ) Sonnenenergie Methanisierung CO 2 Gasspeicher CO 2 Private Verbraucher Gasbetriebene Fahrzeuge < 27 >

28 Fokusthema Erdgas Erdgaserzeugung aus regenerativer Energie mittels Power-to-Gas CO 2 Industrielle Verbraucher CO 2 Gaskraftwerk/BHKW Gasmotoren und Gas-/ Dampfturbinen von MAN Diesel & Turbo Stromnetz CO 2 el. Strom Windenergie Getriebe von Renk H 2 Erdgasnetz Sonnenenergie Elektrolyse & H 2 Speicher Kompressoren von MAN Diesel & Turbo Methanisierung Methanisierungsreaktor und Kompressoren von MAN Diesel & Turbo Erdgas (CH 4 ) CO 2 CO 2 Private Verbraucher Gasspeicher Kompressoren von MAN Diesel & Turbo Produkte aus dem Hause MAN Gasbetriebene Fahrzeuge Stadtbusse von MAN Truck & Bus < 28 >

29 Fokusthema Erdgas Erdgaserzeugung aus regenerativer Energie mittels Power-to-Gas Wind zu Strom CO 2 Industrielle Verbraucher CO 2 Gaskraftwerk/BHKW Gasmotoren und Gas-/ Dampfturbinen von MAN Diesel & Turbo Stromnetz CO 2 el. Strom Windenergie Getriebe von Renk H 2 Erdgasnetz Sonnenenergie Elektrolyse & H 2 Speicher Kompressoren von MAN Diesel & Turbo Methanisierung Methanisierungsreaktor und Kompressoren von MAN Diesel & Turbo Erdgas (CH 4 ) CO 2 CO 2 Private Verbraucher Gasspeicher Kompressoren von MAN Diesel & Turbo Produkte aus dem Hause MAN Gasbetriebene Fahrzeuge Stadtbusse von MAN Truck & Bus < 29 >

30 Fokusthema Erdgas Windkrafträder ausgestattet mit Getrieben von Renk In Offshore-Windkraftanlagen kommen hocheffiziente Getriebe von Renk zum Einsatz. Bereits eine 5 MW-Windturbine liefert Strom für etwa Haushalte. < 30 >

31 Fokusthema Erdgas Erdgaserzeugung aus regenerativer Energie mittels Power-to-Gas CO 2 Industrielle Verbraucher CO 2 Gaskraftwerk/BHKW el. Strom Strom zu Wasserstoff Stromnetz CO 2 Windenergie Elektrolyse & H 2 Speicher H 2 Erdgasnetz Erdgas (CH 4 ) el. Strom Sonnenenergie Methanisierung CO 2 CO 2 Private Verbraucher Gasspeicher Produkte aus dem Hause MAN Gasbetriebene Fahrzeuge < 31 >

32 Fokusthema Erdgas Wasserstoffkompression durch Schraubenkompressoren von MAN Diesel & Turbo Schon heute kommen Schraubenkompressoren von MAN Diesel & Turbo z.b. in Raffinerien zum Einsatz, um Wasserstoff auf bis zu 50 bar zu verdichten. Endmontage eines Schraubenkompressors mit einem Volumenstrom von m³/h < 32 >

33 Fokusthema Erdgas Erdgaserzeugung aus regenerativer Energie mittels Power-to-Gas CO 2 Industrielle Verbraucher CO 2 Gaskraftwerk/BHKW el. Strom Windenergie Stromnetz Elektrolyse & H 2 Speicher Wasserstoff und CO 2 zu Methan CO 2 H 2 Erdgasnetz Erdgas (CH 4 ) el. Strom Sonnenenergie Methanisierung CO 2 CO 2 Private Verbraucher Gasspeicher Produkte aus dem Hause MAN Gasbetriebene Fahrzeuge < 33 >

34 Fokusthema Erdgas Erdgaserzeugung mittels Methanisierungsreaktoren von MAN Diesel & Turbo MAN Diesel & Turbo liefert den Methanisierungsreaktor für Power-to-Gas Pilotanlage von Audi ( Audi e-gas ). Dank der Pilotanlage in Werlte können jährlich erdgasbetriebene Pkw km CO 2 -neutral fahren. Methanisierungsreaktor zur Erdgaserzeugung in Werlte < 34 >

35 Fokusthema Erdgas Erdgaserzeugung aus regenerativer Energie mittels Power-to-Gas CO 2 Industrielle Verbraucher CO 2 Gaskraftwerk/BHKW el. Strom Stromnetz CO 2 Windenergie Elektrolyse & H 2 Speicher H 2 Erdgasnetz Erdgas (CH 4 ) el. Strom Sonnenenergie Methanisierung CO 2 CO 2 Private Verbraucher Gasspeicher Erdgas als Kraftstoff Produkte aus dem Hause MAN Gasbetriebene Fahrzeuge < 35 >

36 Fokusthema Erdgas ÖPNV mit Erdgasbussen von MAN Truck & Bus Werden CNG-Busse von MAN Truck & Bus mit erneuerbar hergestelltem Erdgas betrieben, fahren diese nahezu klimaneutral. Methanisierungsreaktor zur Gaserzeugung in Werlte < 36 >

37 Fokusthema Erdgas Erdgaserzeugung aus regenerativer Energie mittels Power-to-Gas CO 2 Industrielle Verbraucher Erdgas zu Strom CO 2 Gaskraftwerk/BHKW el. Strom Stromnetz CO 2 Windenergie Elektrolyse & H 2 Speicher H 2 Erdgasnetz Erdgas (CH 4 ) el. Strom Sonnenenergie Methanisierung CO 2 CO 2 Private Verbraucher Gasspeicher Produkte aus dem Hause MAN Gasbetriebene Fahrzeuge < 37 >

38 Fokusthema Erdgas Dezentrale Stromerzeugung mittels Gaskraftwerken Mit Gaskraftwerken von MAN Diesel & Turbo kann Strom dauerhaft und nahezu klimaneutral dort erzeugt werden, wo er benötigt wird. Darüberhinaus kann die Abwärme zur Beheizung privater und gewerblicher Immobilien genutzt werden (Fernwärmequelle). Gesamtwirkungsgrad BHKW >85% 33 MW Gaskraftwerk in Owen Springs, Australiens < 38 >

39 Fokusthema Erdgas Power-to-Gas: Zusammenfassung Mit Power-to-Gas wird erneuerbarer Strom in Erdgas umgewandelt und kann in bestehender Infrastruktur transportiert und gespeichert werden. Jede Anwendung dieses Erdgases setzt nur jene Menge CO 2 frei, wie zur Erdgasherstellung zuvor der Atmosphäre entzogen wurde. Geschlossener CO 2 -Kreislauf bedeutet Klimaneutralität! < 39 >

41 Dr. Peter Park Executive Vice President Finance MAN SE, Finanzvorstand MAN Diesel & Turbo SE München, 12. März 2014 MAN SE Jahrespressekonferenz < 41 >

42 Geschäftsverlauf Auftragseingang Gesamtjahr Quartalsentwicklung Mio Mio Q1 Q2 Q3 Q < 42 >

43 Geschäftsverlauf Auftragseingang Gesamtjahr nach Bereichen Mio Mio Δ MAN Truck & Bus % MAN Latin America % Commercial Vehicles* % AE CV (Stück)* % MAN Diesel & Turbo % Renk % Power Engineering* % * Bruttodarstellung ohne Konsolidierungseffekte < 43 >

44 Geschäftsverlauf Umsatz Gesamtjahr Quartalsentwicklung Mio Mio Q1 Q2 Q3 Q < 44 >

45 Geschäftsverlauf Umsatz Gesamtjahr nach Bereichen Mio Mio Δ MAN Truck & Bus % MAN Latin America % Commercial Vehicles* % Absatz CV (Stück)* % MAN Diesel & Turbo % Renk % Power Engineering* % * Bruttodarstellung ohne Konsolidierungseffekte < 45 >

46 Geschäftsverlauf Operatives Ergebnis Gesamtjahr Quartalsentwicklung Mio ROS Mio ,1% 9,0% 6,1% 3,0% Q1 Q2 Q3 Q4 < 46 >

47 Geschäftsverlauf Operatives Ergebnis Gesamtjahr nach Bereichen Mio ROS Mio Δ MAN Truck & Bus % MAN Latin America % Commercial Vehicles* % 475 MAN Diesel & Turbo % Renk % 7,1% 9,0% 6,1% 3,0% Power Engineering* % * Bruttodarstellung ohne Konsolidierungseffekte < 47 >

48 Geschäftsverlauf Ergebnis nach Steuern Mio Operatives Ergebnis Ergebniseffekte aus Kaufpreisallokationen Ergebnis aus Sondervorgängen Zinsergebnis Ergebnis vor Steuern (EBT) Ertragsteuern Ergebnis aufgegebener Geschäftsbereiche Ergebnis nach Steuern : Angepasst aufgrund der rückwirkenden Anwendung des IAS 19 (2011) < 48 >

49 Geschäftsverlauf Free Cashflow Nettoverschuldung Free Cashflow Mio Mio Mo Nettoverschuldung* 2012 Q Q Q Q Q Q Q * Stichtagswert < 49 >

50 Geschäftsverlauf Mitarbeiter (inkl. Leiharbeitnehmern) 31. Dezember nach Bereichen Anzahl Leiharbeitnehmer Anzahl Δ MAN Truck & Bus % MAN Latin America % Commercial Vehicles* % MAN Diesel & Turbo % 4% 4% 3% 2% Renk % Power Engineering* % * Bruttodarstellung ohne Konsolidierungseffekte < 50 >

52 Anders Nielsen Sprecher des Vorstands MAN Truck & Bus AG München, 12. März 2014 < 52 >

53 MAN Truck & Bus 2013 ein volatiles Jahr für MAN Truck & Bus Geringe Profitabilität aufgrund von Einmaleffekten Stückzahl Deutliche Volumenunterschiede zwischen Januar und Dezember Zweitbester Absatz innerhalb eines Monats in der Geschichte von MAN Starke Vorzieh-Effekte bei Euro 5 Lkw Erhöhte Anstrengungen und Aufwände zur Markteinführung von Euro 6 < 53 >

54 MAN Truck & Bus MAN Commercial Vehicles weltweit erfolgreich #1 mit 26,9% 3) #2 mit 16,5% 1) #1 mit 22,0% 2) 2) bezogen auf westliche Marken in Russland < 54 >

55 MAN Truck & Bus Sauber & Effizient: Großaufträge Lkw Russland: 260 MAN TGL Abschleppwagen für den Parkdienst Moskau Deutschland: 77 MAN TGX für die Metro Logistics Germany sowie 283 MAN TGM für den Katastrophenschutz des BMI VAE: 150 MAN TGS für das Bauunternehmen Saif Bin Darwish Brasilien (MAN Latin America): 500 Delivery für den Nationalfonds für Schulentwicklung sowie 314 Worker für AMBEV, den größten Bierbrauer der Welt < 55 >

56 MAN Truck & Bus Sauber & Effizient: Großaufträge Bus Ungarn: 106 MAN Lion s City Stadtbusse für die Verkehrsgesellschaft Volánbusz Zrt. Österreich: 64 MAN Lion s City Stadtbusse für den Verkehrsbetrieb Dr. Richard Schweden: 181 MAN Lion s City (inkl. 52 Hybridbusse) für Keolis Sverige AB Estland: 20 MAN Lion s City LE Solobusse sowie 20 Lion s City Gelenkbusse für TLT Deutschland: 48 Busse für MVG München, 15 Erdgas-Busse für VAG Nürnberg, 45 MAN Lion s City G für Düsseldorfer Rheinbahn < 56 >

57 MAN Truck & Bus Effizienz: Euro 6 kommt. Effizienz bleibt. Testsieger. Die MAN TGX EfficientLine. SPARMEISTER UND KEIN SCHWABE. Die MAN TGX EfficientLine. < 57 >

58 MAN Truck & Bus Qualität: Nummer Eins im TÜV-Report Nutzfahrzeuge < 58 >

59 MAN Truck & Bus MAN TGX Truck of the Year 2013 in Brasilien MAN SE Jahrespressekonferenz < 59 >

60 MAN Truck & Bus Langzeitstrategie für ein profitables Wachstum 1 Konsolidierung 2 Wachstumsstrategie Qualitätsführerschaft Top Arbeitgeber Nachhaltige Profitabilität Profitables Wachstum Eine erfolgreiche Konsolidierung bildet die Grundlage für eine profitable Wachstumsstrategie. < 60 >

61 MAN Truck & Bus Primär-Maßnahmen für eine signifikante Erhöhung der Profitabilität > Reduzierung der SG&A-Quote Schlanke und effiziente Prozesse Footprint -Optimierung Produktkosten-Optimierung ~200 5 Produktspezifizierung Operatives Ergebnis 2013 Mittelfristiges Ziel 6 7 Qualitätsmanagement Produktplanung & -steuerung 8 Preis- & Gewinnmargensteuerung < 61 >

62 MAN Truck & Bus Wachstum der Premium-Lkw-Märkte Heute 19% 2.9% Premium Morgen 24% Premium Märkte Steigende Nachfrage nach kostenoptimierten Transportlösungen (TCO) Weiteres, starkes Wachstum der Premium-Lkw-Märkte < 62 >

63 MAN Truck & Bus Absatz MAN heute Absatz RoW Absatz Europa RoW Europe MTB: Absatzverteilung 2012 APAC MEA CIS LAM Starke Position in Europa, aber zu hohe Abhängigkeit Starke Position in den Exportmärkten Russland und MEA Markteinführung MAN TGX in Brasilien APAC (Indien, China) heute mit niedrigem Anteil Premium-Lkw < 63 >

64 MAN Truck & Bus Weltweite Wachstumspotenziale für MAN RoW Europa RoW Europe Potenzial APAC MEA CIS LAM Potenzial MTB: langfristige Umsatzanteile Wachstum mit den Märkten Wachstum über die Märkte Eintritt in neue Märkte und Segmente Dezidierte Kundenlösungen, tiefere Marktsegmentierung < 64 >

66 Dr. René Umlauft Sprecher des Vorstands MAN Diesel & Turbo SE München, 12. März 2014 < 66 >

67 MAN Diesel & Turbo Strategische Treiber unseres Geschäfts Energie für wirtschaftliche Entwicklung Globale Präsenz Kraftwerke für zu entwickelnde Regionen EPC-Fähigkeit Suche nach neuen Energievorkommen Umfassendes Portfolio 4-Takt-Schiffsmotoren Kompressoren für Öl- und Gasexploration Effiziente Technologien für Transport & Energie Innovation Gasantriebe für die Schifffahrt Power-to-Gas < 67 >

68 MAN Diesel & Turbo Stromversorgung bringt Fortschritt Wichtiger Beitrag zur Gewährleistung einer sichereren Energieversorgung 2013: 463 Mio Auftragseingang Kraftwerke vorwiegend aus Entwicklungsund Schwellenländern Beispiel Burkina Faso: Vier neue Kraftwerksmotoren steigern landesweit installierte Leistung um 20 % < 68 >

69 MAN Diesel & Turbo Kraftwerksbau: Lessons Learned im EPC-Geschäft Eröffnung des EDF-Kraftwerks auf La Réunion Mehr als die Hälfte der Motoren der EDF-Projekte in Betrieb genommen Stärkung der EPC-Kompetenz Sommer 2014: Martinique Herbst 2014: Korsika Sommer 2015: Guadeloupe < 69 >

70 MAN Diesel & Turbo Offshore-Windparks entstehen dank MAN-Motoren Offshore ein expandierender Markt für Viertaktmotoren (Windparks, Öl & Gas) Optimierung und Ausweitung des Produktportfolios Die Pacific Orca, das weltweit größte Installationsschiff für Offshore-Windparks, ist seit 2013 in Betrieb < 70 >

71 MAN Diesel & Turbo Mit MAN Rohstoffquellen in der Tiefsee erschließen Zuverlässige Kompressoren- Technologie für die weltweiten Öl- und Gasmärkte Von der Exploration der Vorkommen über den Transport bis hin zur Weiterverarbeitung (z. B. in Raffinerien) Subsea-Kompressoren für die Erschließung von Tiefsee- Vorkommen < 71 >

72 MAN Diesel & Turbo Neue Technologien für umweltfreundlichen Transport MAN Diesel & Turbo verfügt bereits heute über Technologien, um die Grenzwerte von morgen einzuhalten MAN Diesel & Turbo ist es als erstem gelungen, Viertaktmotoren mit einem NO x -Katalysatorsystem auf IMO Tier III-Konformität zu bringen Petunia Seaways: Feldtest mit mittlerweile über 7000 Betriebsstunden < 72 >

73 MAN Diesel & Turbo MAN gibt Gas in der Seeschifffahrt MAN Diesel & Turbo rüstet erstes Containerschiff aus, das hauptsächlich mit Gas betrieben wird Zweitakt- und Viertakt-Dual- Fuel-Motoren für LNG-Tanker, Container- und ConRo-Schiffe Nachfrage nach effizienten, umweltfreundlichen Schiffen steigt < 73 >

74 MAN Diesel & Turbo Komplettlösung für noch höheren Wirkungsgrad Diesel-Combined-Cycle: Die Kombination aus Dieselmotoren und Dampfturbine steigert den Wirkungsgrad Thika-Kraftwerk, Kenia: Bei gleichem Kraftstoffverbrauch wird 9 % mehr Elektrizität erzeugt Kompetenz für Komplettlösungen < 74 >

75 MAN Diesel & Turbo 125 MW Strom aus der Kraft der Sonne Shams 1 in Abu Dhabi ist das bislang größte Solarthermie- Kraftwerk der Welt Weitere CSP-Projekte mit MAN-Dampfturbinen realisiert in: Thailand, Spanien Weitere Angebotsverfahren laufen weltweit < 75 >

76 MAN Diesel & Turbo Aus regenerativ erzeugtem Strom wird Gas Klimaneutraler Treibstoff heute schon verfügbar Größter Methanisierungsreaktor in Deutschland vom MAN Diesel & Turbo-Standort Deggendorf für Audi e-gas Projekt Speichertechnologie kann Beitrag leisten, eine zentrale Herausforderung nachhaltiger Energieversorgung zu lösen < 76 >

77 MAN Diesel & Turbo Wir sind Zukunft International Wir sind da, wo unsere Kunden sind. Innovativ Wir bieten technologische Lösungen für drängende Fragen der Gegenwart. Vorausschauend Wir erschließen Zukunftsmärkte. Verlässlich Wir sind zuverlässige Partner, auch bei schwierigen Projekten. < 77 >

79 Ausblick 2014 Commercial Vehicles: Weiterhin starker Wettbewerb Absatz auf Vorjahresniveau Absatzwachstum außerhalb Europas kompensiert Vorziehkäufe Umsatz leicht unter Vorjahreswert im Wesentlichen aufgrund weiterhin schwachen BRL Operatives Ergebnis und Umsatzrendite spürbar über Vorjahreswert Power Engineering Hoher Wettbewerbsdruck, niedriges Lizenzgeschäft im Marinebereich und Zurückhaltung der Kunden im After Sales-Bereich Auftragseingang und Umsatz auf Vorjahresniveau Operatives Ergebnis und Umsatzrendite deutlich verbessert MAN Gruppe Umsatz leicht unter Vorjahreswert Deutlich höheres operatives Ergebnis und entsprechend deutlich höhere Umsatzrendite < 79 >

80 Jahrespressekonferenz MAN SE München, 12. März 2014 MAN SE Jahrespressekonferenz < 80 >