Timeclient online. Online Zeit und Spesen erfassen mit CAS genesisworld Web

Transkript

1 Timeclient online Online Zeit und Spesen erfassen mit CAS genesisworld Web

2 Copyright Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der CAS Software AG darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht CAS Software AG. Alle Rechte vorbehalten. CAS-Weg 1-5, Karlsruhe, Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu. Einschränkung der Gewährleistung Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar. September 2015

3 Timeclient online Inhalt Inhalt 1 Grundsätzliches Lizenzierung Funktionsumfang Timeclient online und CAS genesisworld Windows-Client Project und CAS genesisworld Windows-Client Fallbeispiele für Lizenzierungen Funktionsumfang in CAS genesisworld Web Kontakte Termin Kalender Termin bearbeiten Termin anlegen Funktionen der Menüleiste Reports Projektmanagement Projekte Vorgänge Ressourcenpläne Ressourcenplanung Zeiterfassungskalender Zeiten erfassen Zeiterfassung für Termin oder Telefonat anlegen Funktionen der Menüleiste Zeiterfassung Spesen

4 Timeclient online Grundsätzliches 1 Grundsätzliches Mit der Lizenz für das Modul Timeclient online erfassen Sie in CAS genesisworld Web Arbeits- und Fahrtzeiten, Tagesspesen und Spesenbelege bequem über das Internet. So kann der Außendienstler sofort komfortabel eingeben, wie viel Zeit er beim Kunden verbracht hat. Alle Daten werden direkt den zugehörigen Terminen, Vorgängen, Projekten und Kunden zugeordnet und können umgehend ausgewertet werden. Berichte, die Sie mit dem Modul Report in Verbindung mit Crystal Reports erstellen, werden direkt in der Web-Anwendung angezeigt. 1.1 Lizenzierung Timeclient online ist als Teilmodul in Project und den Branchenlösungen CAS IT Services, CAS Engineering, CAS Consulting und CAS Research enthalten. Jeder Benutzer, der für Project oder eine dieser Branchenlösungen lizenziert ist, verfügt auch weiterhin über den vollen Funktionumfang von Timeclient online. Zusätzlich kann Timeclient online als eigenständige Einzelplatzlizenz erworben werden, um beispielsweise einem freien Mitarbeiter die Zeiterfassung zu ermöglichen. Die Lizenz für Timeclient online schaltet die zugehörigen Funktionen in CAS genesisworld Web frei. Eine CAS genesisworld Client-Lizenz wird nicht zusätzlich benötigt. In Verbindung mit einer CAS genesisworld Client-Lizenz schaltet die Lizenz für Timeclient online außerdem zusätzliche Funktionen im CAS genesisworld Windows-Client frei. Diese sind in der folgenden Funktionsübersicht sowie im Abschnitt "Timeclient online und CAS genesisworld Windows-Client" auf Seite 5. Timeclient online als Teilmodul Wird Timeclient online als Teilmodul von Project oder einer Branchenlösung erworben, so sind keine weiteren Voraussetzungen bezüglich der CAS genesisworld-lizenzierung zu beachten. Alle unter "Funktionsumfang" aufgeführten Funktionen stehen den Anwendern von Timeclient online in CAS genesisworld Web zur Verfügung. Timeclient online als eigenständiges Modul Wird Timeclient online als eigenständiges Modul erworben, so muss unter allen Anwendern mindestens eine CAS genesisworld-client-lizenz sowie eine Project-Lizenz oder eine Branchenlösung vorhanden sein, die Project einschließt. Erst dann kann der Anwender, der nur mit Hilfe von Timeclient online seine Zeiten und Spesen erfasst, den vollen Funktionsumfang nutzen. Bitte beachten Sie, dass das Modul Project zunächst im gleichnamigen Bereich der Management Konsole aktiviert werden muss. 4

5 Timeclient online Grundsätzliches 1.2 Funktionsumfang Zeit erfassen Zu Adresse, Projekt, Vorgang, Dokument, Telefonat, Aufgabe, Termin oder Ressourcenplan Interne und externe Stundensätze nach Tätigkeit, Benutzer, Kunde und Projekt Integrierte Ressourcenplanung Zeiterfassungs-Kalender mit Historie und Ressourcenplan-Auswahl Zeiterfassungen und Ressourcenpläne im Windows-Client anlegen und bearbeiten Spesen erfassen Zu Adresse, Projekt, Vorgang und Termin Berücksichtigung der deutschen Tagesspesensätze (siehe Leitfaden Project) Fahrtenübersicht mit Privatfahrten-Unterstützung Spesenbeleg-Erfassung Spesenerfassungen im Windows-Client anlegen und bearbeiten Termine erfassen Termine anlegen und bearbeiten Termine im CAS genesisworld Terminkalender anlegen und bearbeiten Projektmanagement Projekte anlegen und bearbeiten Vorgänge anlegen und bearbeiten Reports erstellen: Wenn Timeclient online in Verbindung mit einer Report Client-Lizenz genutzt wird, sind alle Reportansichten aus dem Navigator des Benutzers in CAS genesisworld Web verfügbar. Je nach Einstellung öffnet sich eine HTML-Ansicht der Reportansicht oder ein hinterlegter Crystal Reports-Bericht. Mit einer CAS genesisworld Client-Lizenz und einer Report Manager-Lizenz können Sie zusätzlich Reportansichten im CAS genesisworld Windows-Client erstellen. Diese sind dann für alle Anwender von CAS genesisworld Web verfügbar, die den Navigator verwenden, in dem Sie die Ansichten erstellt haben. 1.3 Timeclient online und CAS genesisworld Windows-Client Wurde einem Benutzer sowohl eine CAS genesisworld Client-Lizenz, als auch eine Timeclient online-lizenz zugewiesen, so ist folgendes zu beachten: Der Benutzer benötigt mindestens eine CAS genesisworld Premium-Lizenz, um den nachfolgend beschriebenen Funktionsumfang im Windows-Client zur Verfügung zu haben. 5

6 Timeclient online Grundsätzliches Mit der Freischaltung einer Timeclient online-lizenz für einen Anwender kann dieser in CAS genesisworld Premium zusätzlich folgende Funktionen nutzen: Zeiterfassung Spesenerfassung Zeit auf Ressourcenpläne erfassen Ressourcenpläne zu Vorgängen anlegen Hinweis Sie müssen das Modul Project im gleichnamigen Bereich der Management Konsole aktivieren. Erst danach stehen die genannten Funktionen in der Client-Anwendung zur Verfügung. 1.4 Project und CAS genesisworld Windows-Client Eine Project-Lizenz enthält eine Timeclient online-lizenz für denselben Benutzer. Dadurch stehen in CAS genesisworld Web alle zuvor beschriebenen Standardfunktionen zur Verfügung. Der Funktionsumfang im CAS genesisworld Windows-Client wird durch die Project-Lizenz erweitert (siehe "Leitfaden Modul Project"). 1.5 Fallbeispiele für Lizenzierungen Wie viele von 50 Mitarbeitern können jeweils online arbeiten? Fall 1: 40 x Timeclient online, 10 x Branchenlösung mit Project Alle 50 Mitarbeiter können Timeclient online verwenden. 10 Mitarbeiter können Reportansichten in Timeclient online einsehen. Fall 2: 49 x Timeclient online, 1 x Project Alle 50 Mitarbeiter können Timeclient online verwenden. Kein Mitarbeiter kann Reportansichten in Timeclient online einsehen. Fall 3: 50 x Branchenlösung mit Project Alle 50 Mitarbeiter können Timeclient online verwenden und Reportansichten einsehen. Fall 4: 10 x Timeclient online, 5 x Project und Report Manager, 5 x Project ohne Report Manager 20 Mitarbeiter können Timeclient online verwenden. 5 Mitarbeiter können Reportansichten in Timeclient online einsehen sowie im Windows-Client Reportansichten für Timeclient online erstellen und bearbeiten. 6

7 Timeclient online Funktionsumfang in CAS genesisworld Web 2 Funktionsumfang in CAS genesisworld Web Mit Timeclient online ohne zusätzliche CAS genesisworld Client-Lizenz haben Sie in CAS genesisworld Web Zugriff auf die Apps Kontakte, Termin, Kalender sowie auf die App- Gruppe Projektmanagement. Wenn Sie zusätzlich über eine Lizenz für Report Client oder Report Manager verfügen, haben Sie außerdem Zugriff auf die App Reports. 7

8 Timeclient online Kontakte 3 Kontakte Über die App Kontakte haben Sie lesenden Zugriff auf Adressen. Verwenden Sie zur Auswahl einer Adresse die Suche, wählen Sie einen der zuletzt geöffneten Adressen oder wählen Sie eine Adresse aus einer in CAS genesisworld hinterlegten Adressliste. Per Rechtsklick auf eine Adresse öffnen Sie ein Kontextmenü mit folgenden Optionen: Detailansicht des Kontakts in einem neuen Tab öffnen Akte des Kontakts öffnen Kontakt anrufen an den Kontakt schreiben Termin mit dem Kontakt anlegen 8

9 Timeclient online Kontakte Per Linksklick auf eine Adresse öffnen Sie die Detailansicht des Kontakts. Über das Aktionsmenü oben links in der Detailansicht legen Sie Spesen oder Zeiterfassungen zum Kontakt an. Mit Report Client oder Manager erzeugen Sie hier auch Berichte zum Kontakt. Über die Schaltfläche Verknüpfen mit verknüpfen Sie den Kontakt mit einem anderen Datensatz. 9

10 Timeclient online Termin 4 Termin Über die App Termin legen Sie neue Termine an, öffnen bestehende Termine zur Bearbeitung, legen Spesen oder Zeiterfassungen zu diesen an oder erstellen einen Bericht zu einem Termin. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus-Symbol, um einen Termin anzulegen. Verwenden Sie zur Auswahl eines Termins die Suche, wählen Sie einen der zuletzt geöffneten Termine oder öffnen Sie einen Termin aus einer in CAS genesisworld hinterlegten Terminliste. Per Rechtsklick auf einen Termin öffnen Sie ein Kontextmenü mit folgenden Optionen: Detailansicht des Termins in einem neuen Tab öffnen Akte des Termins öffnen Termin zur Bearbeitung öffnen Neuen Termin mit denselben Primärverknüpfungen anlegen Zeiterfassung zum Termin anlegen 10

11 Timeclient online Termin Per Linksklick auf einen Termin öffnen Sie diesen in der Detailansicht. Über das Aktionsmenü oben links in der Detailansicht legen Sie Spesen oder Zeiterfassungen zum Termin an. Mit Report Client oder Manager erzeugen Sie hier auch Berichte zum Termin. Über die Schaltfläche Verknüpfen mit verknüpfen Sie den Termin mit einem anderen Datensatz. Über die Schaltfläche Löschen mit dem Papierkorb-Symbol löschen Sie den Termin. Über die Schaltfläche Bearbeiten öffnen Sie den Termin zur Bearbeitung. 11

12 Timeclient online Kalender 5 Kalender In der App Kalender sehen Sie bestehende Termine und legen neue Termine an. 5.1 Termin bearbeiten Klicken Sie einen Termin an, um ihn zu bearbeiten. 12

13 Timeclient online Kalender Im zugehörigen Formular bearbeiten Sie Stichwort, Beginn und Ende des Termins. Außerdem sehen Sie hier die Teilnehmer des Termins. Über die Schaltfläche Löschen mit dem Papierkorb-Symbol löschen Sie den Termin. Über die Schaltfläche Speichern mit dem Haken übernehmen Sie Ihre Änderungen. Über die Schaltfläche Abbrechen mit dem X verwerfen Sie Änderungen. Über die Schaltfläche Details wechseln Sie zur Detailansicht des Termins. Über die Schaltfläche Bearbeiten wechseln Sie zur Detailansicht im Bearbeitungsmodus. 5.2 Termin anlegen Markieren Sie einen Zeitraum, um sich einen neuen Termin einzutragen. Im zugehörigen Formular können Sie Stichwort, Beginn und Ende ändern. Über die Schaltfläche Speichern mit dem Haken speichern Sie den Termin. Über die Schaltfläche Abbrechen mit dem X verwerfen Sie den Termin. Mit Bearbeiten wechseln Sie zur Detailansicht im Bearbeitungsmodus. 5.3 Funktionen der Menüleiste Folgende Funktionen sind in der Menüleiste verfügbar. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus-Symbol, um einen Termin in der Detailansicht anzulegen. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Kalenderblatt-Symbol, um das Startdatum der Ansicht zu ändern. 13

14 Timeclient online Kalender Klicken Sie auf die Schaltfläche Heute, um zum aktuellen Tag zu wechseln. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Teilnehmer-Symbol, um Termine anderer Benutzer anzuzeigen. Wählen Sie dann die Benutzer, deren Termine Sie sehen möchten. Die Farbe, in der Termine eines Benutzers angezeigt werden, wird in der Teilnehmer- Auswahl angezeigt. Öffentliche Termine und Termine mit mehreren ausgewählten Teilnehmern werden grau angezeigt. Klicken Sie in der Team-Ansicht auf die Schaltfläche Mein Kalender, um zu Ihrer eigenen Ansicht zurückzukehren. 14

15 Timeclient online Kalender Über die Schaltflächen Tag, Woche und Monat ändern Sie den Ansichtsmodus. Über die Zeitleiste am unteren Rand der Ansicht wechseln Sie zu einem anderen Tag, einer anderen Woche oder einem anderen Monat. 15

16 Timeclient online Reports 6 Reports Hier greifen Sie auf alle Reportansichten zu, die in CAS genesisworld hinterlegt sind. Wählen Sie eine Reportansicht aus, um den zugehörigen Bericht mit den aktuellen Daten auf dem Server zu erzeugen und anzuzeigen. Je nach Einstellung in der Reportansicht öffnet sich die Auswertungstabelle oder ein hinterlegter Crystal-Reports-Bericht. 16

17 Timeclient online Projektmanagement 7 Projektmanagement Die App-Gruppe Projektmanagement umfasst die Apps Projekte, Vorgänge, Ressourcenpläne, Ressourcenplanung, Zeiterfassungskalender, Zeiterfassungen und Spesen. Die folgenden Abschnitte beschreiben die einzelnen hier verfügbaren Apps. 7.1 Projekte (Seite 18) 7.2 Vorgänge (Seite 20) 7.3 Ressourcenpläne (Seite 22) 7.4 Ressourcenplanung (Seite 24) 7.5 Zeiterfassungskalender (Seite 25) 7.6 Zeiterfassung (Seite 27) 7.7 Spesen (Seite 29) 17

18 Timeclient online Projektmanagement 7.1 Projekte Über die App Projekte haben Sie lesenden Zugriff auf Projekte. Verwenden Sie zur Auswahl eines Projekts die Suche, wählen Sie eines der zuletzt geöffneten Projekte oder öffnen Sie ein Projekt aus einer in CAS genesisworld hinterlegten Projektliste. Per Rechtsklick auf ein Projekt öffnen Sie ein Kontextmenü mit folgenden Optionen: Detailansicht des Projekts in einem neuen Tab öffnen Akte des Projekts öffnen Projekt zur Bearbeitung öffnen Termin zum Projekt anlegen Vorgang zum Projekt anlegen Bericht zum Projekt erzeugen 18

19 Timeclient online Projektmanagement Per Linksklick auf ein Projekt öffnen Sie dieses in der Detailansicht. Über das Aktionsmenü oben links in der Detailansicht legen Sie Spesen oder Zeiterfassungen zum Projekt an. Mit Report Client oder Manager erzeugen Sie hier auch Berichte zum Projekt. Über die Schaltfläche Verknüpfen mit verknüpfen Sie das Projekt mit einem anderen Datensatz. 19

20 Timeclient online Projektmanagement 7.2 Vorgänge Über die App Vorgänge legen Sie neue Vorgänge an, öffnen und bearbeiten bestehende Vorgänge, legen Ressourcenpläne, Spesen oder Zeiterfassungen zu diesen an oder erstellen einen Bericht zu einem Vorgang. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus-Symbol, um einen Vorgang anzulegen. Verwenden Sie zur Auswahl eines Vorgangs die Suche, wählen Sie einen der zuletzt geöffneten Vorgänge oder wählen Sie einen Vorgang aus einer in CAS genesisworld hinterlegten Vorgangsliste. Per Rechtsklick auf einen Vorgang öffnen Sie ein Kontextmenü mit folgenden Optionen: Detailansicht des Vorgangs in einem neuen Tab öffnen Akte des Vorgangs öffnen Vorgang zur Bearbeitung öffnen Termin zum Projekt anlegen 20

21 Timeclient online Projektmanagement Per Linksklick auf einen Vorgang öffnen Sie diesen in der Detailansicht. In der Detailansicht eines Vorgangs werden zugehörige Ressourcenpläne angezeigt und können zum Lesen oder Bearbeiten geöffnet werden. Über das Aktionsmenü oben links in der Detailansicht eines Vorgangs legen Sie Spesen, Ressourcenpläne und Zeiterfassungen zum Vorgang an. Mit Report Client oder Manager erzeugen Sie hier auch Berichte zum Vorgang. Über die Schaltfläche Verknüpfen mit verknüpfen Sie den Vorgang mit einem anderen Datensatz. Über die Schaltfläche Löschen mit dem Papierkorb-Symbol löschen Sie den Vorgang. Über die Schaltfläche Bearbeiten öffnen Sie den Vorgang zur Bearbeitung. 21

22 Timeclient online Projektmanagement 7.3 Ressourcenpläne In der App Ressourcenpläne legen Sie neue Ressourcenpläne an, suchen bestehende Ressourcenpläne, zeigen diese an, bearbeiten sie und erstellen Berichte zu Ressourcenplänen. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus-Symbol oben links, um einen Ressourcenplan anzulegen. Verwenden Sie zur Auswahl eines Ressourcenplans die Suche, wählen Sie einen der zuletzt geöffneten Ressourcenpläne oder wählen Sie einen Ressourcenplan aus einer in CAS genesisworld hinterlegten Ressourcenplanliste. Per Rechtsklick auf einen Ressourcenplan öffnen Sie ein Kontextmenü mit folgenden Optionen: Detailansicht des Ressourcenplans in einem neuen Tab öffnen Akte des Ressourcenplans öffnen Ressourcenplan zur Bearbeitung öffnen Spesenbeleg zum Primärvorgang des Ressourcenplans anlegen Zeiterfassung zum Ressourcenplan anlegen 22

23 Timeclient online Projektmanagement Per Linksklick auf einen Ressourcenplan öffnen Sie diesen in der Detailansicht. Über das Aktionsmenü oben links in der Detailansicht eines Ressourcenplans legen Sie Zeiterfassungen zum Ressourcenplan an. Mit Report Client oder Manager erzeugen Sie hier auch Berichte zum Ressourcenplan. Über die Schaltfläche Verknüpfen mit verknüpfen Sie den Ressourcenplan mit einem anderen Datensatz. Über die Schaltfläche Löschen mit dem Papierkorb-Symbol löschen Sie den Ressourcenplan. Über die Schaltfläche Bearbeiten öffnen Sie den Ressourcenplan zur Bearbeitung. 23

24 Timeclient online Projektmanagement 7.4 Ressourcenplanung Die App Ressourcenplanung bietet eine grafische Übersicht über Ihre wöchentliche Auslastung durch Projekte, Termine und Urlaub. Projekte werden alphabetisch, zugehörige Vorgänge nach Startdatum sortiert. Die Felder Zeitbudget, Restaufwand und Ist geben aggregierte Kennzahlen pro Projekt und Vorgang sowie Ihre Gesamtaufwände an. Die Tabelle zeigt grafisch und in Textform Aufwände aus Projekten, Terminen und Urlaub an. Das Histogramm zeigt außerdem die Arbeitszeit grafisch als Kapazitätsgrenze an. Folgende Aufwände werden angezeigt: Projekte und Vorgänge, auf die Sie über einen Ressourcenplan gebucht wurden Termine mit Sollaufwand (Option bei Terminen, in CAS genesisworld Web verfügbar) Genehmigte Urlaubszeit Die Aufwände werden in Personentagen (PT) angezeigt. Die Dauer eines Personentages legen Sie im Bereich Zeiterfassung der Management Konsole fest. Das Histogramm veranschaulicht die Auslastung neben den Kennzahlen grafisch: Auslastung innerhalb der Kapazität wird grün angezeigt Auslastung oberhalb der Kapazität wird rot angezeigt. Wo die Kapazität unterschritten wird, wird sie als horizontale grüne Linie angezeigt. Die Kapazität wird durch die in CAS genesisworld eingetragene Arbeitszeit definiert. Wenn für Sie eine historisierte Arbeitszeit im Bereich Zeiterfassung der Management Konsole eingetragen ist, wird diese verwendet. Anderenfalls gilt die in Ihren Einstellungen in CAS genesisworld hinterlegte Arbeitszeit. Die Dauer von Projekten und Vorgängen wird über eine Gantt-Ansicht visualisiert. Die wöchentliche Auslastung wird pro Projekt und Vorgang summiert. Über die Zeitleiste am unteren Rand der Ansicht wechseln Sie zu einer anderen Woche. Per Klick auf die Schaltfläche Heute oben links wechseln Sie zur aktuellen Woche. 24

25 Timeclient online Projektmanagement 7.5 Zeiterfassungskalender In der App Zeiterfassungskalender werden Termine, Telefonate und Urlaub angezeigt, auf die Sie Zeit erfassen können. Für den Zeiterfassungskalender gelten folgende Bedingungen: Im Zeiterfassungskalender werden die vorhandenen Zeiterfassungen angezeigt. Außerdem werden Termine, Telefonate und Urlaub angezeigt, wenn durch die Einträge im Feld Typ dieser Datensätze eine Zeiterfassung möglich ist. Wenn eine Zeiterfassung für einen Termin, ein Telefonat oder einen Urlaubseintrag vorhanden ist, wird der zugehörige Termin, das Telefonat oder der Urlaubseintrag nicht mehr im Kalender angezeigt Datensätze werden angezeigt, wenn Sie Teilnehmer sind: Angezeigt werden öffentliche Datensätze und solche Datensätze, bei denen Sie Besitzrechte als Benutzer oder als Mitglied einer Gruppe haben. Nicht angezeigt werden Datensätze, auf die Sie nur über Rechte anderer zugreifen können. Ganztägige Termine werden nicht angezeigt. Intern abgerechnete Zeiterfassungen können nicht mehr geändert werden. 25

26 Timeclient online Projektmanagement Zeiten erfassen Klicken Sie mit der Maus auf einen Zeitraum. Neue Zeiterfassung öffnet einen neuen Datensatz. Mit Zeiterfassung aus Historie legen Sie eine Zeiterfassung zu einem der Datensätze an, für den Sie zuletzt Zeiten erfasst haben. Die Primärverknüpfungen und der Typ der letzten Zeiterfassung werden automatisch übernommen. Zeiterfassung aus Ressourcenplan legt eine Zeiterfassung für einen Ressourcenplan an, die sofort gespeichert wird. Vorgaben aus dem Ressourcenplan werden automatisch übernommen. Die neue Zeiterfassung wird im Kalender angezeigt Zeiterfassung für Termin oder Telefonat anlegen Klicken Sie auf einen Termin oder ein Telefonat. Automatisch wird eine neue Zeiterfassung für den Termin oder das Telefonat angelegt und ein kleines Fenster für diese neue Zeiterfassung öffnet sich. Stichwort, Beginn und Ende sowie Zugriffsrechte werden automatisch vom Ausgangsdatensatz übernommen. Primärverknüpfungen vom Ausgangsdatensatz werden automatisch übernommen, wenn dies möglich ist. Der Termin oder das Telefonat wird nicht mehr im Zeiterfassungskalender angezeigt. Stattdessen wird die neue Zeiterfassung angezeigt Funktionen der Menüleiste Folgende Funktionen sind in der Menüleiste verfügbar. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus-Symbol, um eine Zeiterfassung in der Detailansicht anzulegen. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Kalenderblatt-Symbol, um das Startdatum der Ansicht zu ändern. Klicken Sie auf die Schaltfläche Heute, um zum aktuellen Tag zu wechseln. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schnellerfassung, um Zeiterfassungen für alle angezeigten Termine, Telefonate und Urlaubseinträge anzulegen, die sich nicht mit anderen Datensätzen überschneiden. Bei der Urlaubserfassung wird in der angezeigten Woche der Urlaub mit der Arbeitszeit geschnitten und es werden Zeiterfassungen für jedes Arbeitszeitsegment während des Urlaubs in dieser Woche angelegt. Bitte beachten Sie, dass Urlaub daher nur 26

27 Timeclient online Projektmanagement automatisch erfasst werden kann, wenn dieser sich mit der Arbeitszeit überschneidet. Bitte beachten Sie außerdem, dass zur Erfassung eines Urlaubs über mehrere Wochen jede Woche einzeln erfasst werden muss. Über die Schaltflächen Tag und Woche ändern Sie den Ansichtsmodus. Über die Zeitleiste am unteren Rand der Ansicht wechseln Sie zu einem anderen Tag oder einer anderen Woche. 7.6 Zeiterfassung In der App Zeiterfassung legen Sie neue Zeiterfassungen an, öffnen bestehende Zeiterfassungen und Ressourcenpläne zur Bearbeitung, legen Zeiterfassungen zu einem Ressourcenplan an und erstellen Berichte zu Zeiterfassungen und Ressourcenplänen. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus-Symbol, um eine Zeiterfassung anzulegen. Bitte beachten Sie, dass der Benutzer nach dem Speichern einer Zeiterfassung nicht mehr geändert werden. Verwenden Sie zur Auswahl einer Zeiterfassung die Suche, wählen Sie eine der zuletzt geöffneten Zeiterfassungen oder wählen Sie eine Zeiterfassung aus einer in CAS genesisworld hinterlegten Zeiterfassungsliste. Wählen Sie einen Ihrer aktuellen Ressourcenpläne aus, um diesen zu öffnen. In der Detailansicht des Ressourcenplans legen Sie über das Aktionsmenü oben links eine neue Zeiterfassung zum Ressourcenplan an. Per Rechtsklick auf einen Ressourcenplan öffnen Sie ein Kontextmenü mit folgenden Optionen: Detailansicht des Ressourcenplans in einem neuen Tab öffnen 27

28 Timeclient online Projektmanagement Akte des Ressourcenplans öffnen Ressourcenplan zur Bearbeitung öffnen Spesenbeleg zum Primärvorgang des Ressourcenplans anlegen Zeiterfassung zum Ressourcenplan anlegen Per Rechtsklick auf eine Zeiterfassung öffnen Sie ein Kontextmenü mit folgenden Optionen: Detailansicht der Zeiterfassung in einem neuen Tab öffnen Akte der Zeiterfassung öffnen Zeiterfassung zur Bearbeitung öffnen Per Linksklick auf eine Zeiterfassung öffnen Sie diese in der Detailansicht. Über das Aktionsmenü oben links in der Detailansicht einer Zeiterfassung legen Sie weitere Zeiterfassungen zum zugehörigen Datensatz an. Mit Report Client oder Manager erzeugen Sie hier auch Berichte zum Ressourcenplan. Über die Schaltfläche Verknüpfen mit verknüpfen Sie die Zeiterfassung mit einem anderen Datensatz. Über die Schaltfläche Löschen mit dem Papierkorb-Symbol löschen Sie die Zeiterfassung. Über die Schaltfläche Bearbeiten öffnen Sie die Zeiterfassung zur Bearbeitung. 28

29 Timeclient online Projektmanagement 7.7 Spesen In der App Spesen legen Sie neue Spesen an, öffnen bestehende Spesen zur Bearbeitung und erstellen Berichte zu Spesen. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus-Symbol, um Spesen anzulegen. Dabei öffnet sich zunächst ein Menü der verfügbaren Spesenarten. Verwenden Sie zur Auswahl von Spesen die Suche, wählen Sie eine der zuletzt geöffneten Spesenerfassungen oder wählen Sie Spesen aus einer in CAS genesisworld hinterlegten Spesenliste. 29

30 Timeclient online Projektmanagement Per Rechtsklick auf eine Spesenerfassung öffnen Sie ein Kontextmenü mit folgenden Optionen: Detailansicht der Spesenerfassung in einem neuen Tab öffnen Akte der Spesenerfassung öffnen Spesenerfassung zur Bearbeitung öffnen Per Linksklick auf eine Spesenerfassung öffnen Sie diese in der Detailansicht. Mit Report Client oder Manager erzeugen Sie über das Aktionsmenü oben links in der Detailansicht einer Spesenerfassung Berichte zur Spesenerfassung. Über die Schaltfläche Verknüpfen mit verknüpfen Sie die Spesenerfassung mit einem anderen Datensatz. Über die Schaltfläche Löschen mit dem Papierkorb-Symbol löschen Sie die Spesenerfassung. Über die Schaltfläche Bearbeiten öffnen Sie die Spesenerfassung zur Bearbeitung. 30

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